云发现市场规模和份额

云发现市场概要

Mordor Intelligence云发现市场分析

云发现市场规模估计在2025年为18.3亿美元，预计到2030年将达到41.8亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为18%。

快速的多云采用、更严格的零信任授权和可持续性报告规则正在通过将持续资产可见性提升为董事会级别优先事项来重塑企业安全架构。将无代理发现、自动化分类和FinOps就绪分析嵌入其平台的供应商正在获得市场份额，因为企业从一次性审计转向实时监控。北美需求仍然基于联邦合规框架，而亚太地区的主权云计划正在加速区域采用。较小组织的预算限制和分段网络中持续的凭据访问障碍缓解了整体增长，但AI驱动自动化的持续创新继续扩大总可寻址需求。 

关键报告要点

  •  按服务分类，专业服务在2024年以68%的收入份额领先，而管理服务预计到2030年将以24%的复合年增长率增长。 
  •  按终端用户行业分类，IT和电信在2024年占云发现市场规模的20%份额；医疗保健预计在2025-2030年间以23%的复合年增长率增长。 
  • 按地理位置分类，北美在2024年占据云发现市场份额的38%，而亚太地区预计到2030年将录得最快的22%复合年增长率。  

细分分析

按服务：专业服务引领市场转型

专业服务在2024年占据了云发现市场68%的份额，凸显了企业对专业架构师将发现引擎与复杂身份、网络和工作流层集成的依赖。参与范围通常涵盖多云API映射、策略调优和CMDB填充--所有这些任务都需要深厚的供应商专业知识。然而，管理服务预计到2030年将以24%的复合年增长率加速，因为企业认识到发现必须连续运行而不是临时进行。  

管理产品的增长表明支出从基于项目的部署向基于持续可见性的订阅模式的结构性转变。ServiceNow的管理发现订阅为其2024年第四季度28.66亿美元的经常性收入做出了重要贡献，说明了基于结果的合同的吸引力。采用常开发现的制造客户通过更快的异常检测报告了10-15%的运营效率提升。这种转变也有利于供应商，因为自动化分类降低了边际交付成本，并扩大了缺乏全职云安全人员的组织中的采用。  

云发现市场：按服务划分的市场份额

备注: 所有单个细分的细分份额在报告购买时提供

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按终端用户行业：医疗保健超越传统领导者

IT和电信仍然是领先采用者，在2024年占据云发现市场规模的20%，这得益于早期云渗透和复杂、延迟敏感的工作负载。然而，医疗保健23%的预测复合年增长率使其能够超越传统领导者，因为监管机构加强了对电子健康记录和互联护理平台的保障措施。该行业对分布式远程医疗和影像工作负载的依赖加剧了对配置错误的暴露，加强了对连续发现的需求。  

实施常开资产库存的医疗服务集团报告审计准备时间从数周降至数天，同时避免了每次违规可能超过1000万美元的HIPAA罚款。制药制造商同样将发现扩展到实验室信息系统和支持临床试验的边缘设备。银行金融服务保险出于监管原因继续稳定投资，而零售、消费品和工业制造将发现推出与全渠道和供应链数字化举措联系起来，这些举措融合了OT和IT资产。  

云发现市场：按终端用户行业划分的市场份额
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地理分析

北美凭借早期企业云采用、成熟的超大规模生态系统以及在政府合同中嵌入发现条款的联邦授权，占据了2024年收入的38%。金融机构、国防承包商和医疗保健网络代表最大的买方集群，而加拿大公司越来越多地采用管理发现来解决跨境数据移动问题。由于既有IT服务管理供应商将发现集成到更广泛的工作流套件中，竞争仍然激烈，但财富1000强公司中的市场饱和缓解了增量增长。 

亚太地区预计从2025-2030年将录得22%的复合年增长率，是全球最快的，这得益于主权云政策和本地化法律，迫使公司在区域级别清点资产。超过三分之一的亚太政府计划到2026年部署主权云，迫使企业维护工作负载驻留的详细记录。该地区数据中心容量在2024年超过12,000 MW，另外14,000 MW正在建设中，放大了对混合云可见性的需求。金融服务和主权防务等行业引领采用，而新兴数字原生企业加速管理服务采用。 

欧洲代表一个相当大的、合规驱动的市场，其中GDPR和企业可持续性报告指令使发现对数据保护和排放会计都至关重要。企业利用发现引擎映射数据流并分配范围3碳因子，实现透明的ESG披露。在德国、法国和北欧国家采用最为显著，这些地区节能云区域与严格的数据驻留规则相交叉。虽然增长率低于亚太地区，但供应商受益于因与监管认证相关的高转换成本而带来的长期合同期限。南美以及中东和非洲仍然处于新兴但有希望的阶段；电信主导的云推出和公共部门数字化项目正在为未来需求奠定基础，前提是定价与受限的IT预算相符。 

云发现市场复合年增长率(%)，按地区划分的增长率
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竞争格局

云发现市场呈现适度分散，前五大供应商约占全球收入的55%。现有IT服务管理提供商扩展现有CMDB和工作流门户，利用深厚的企业关系来追加销售发现服务。仅ServiceNow就报告有2,109个年合同价值超过100万美元的客户，突显了已安装基础扩展的力量。

战略收购正在重塑竞争动态。Fortinet收购Lacework增加了225项AI和云安全专利，扩大了其安全架构以实现统一的本地到云覆盖。Akamai收购API安全专家和Tenable进入云数据态势管理说明了向相邻控制的横向移动。专利申请--如ServiceNow的自动发现配置专利和IBM的基于模式的云转换专利--标志着在规模化自动分类方面的竞赛，降低买方的总拥有成本。 

颠覆者强调无代理部署和快速价值实现时间。虽然它们缺乏终身CMDB的深度，但其低接触模型吸引中端市场客户。有传言称某超大规模供应商将以数十亿美元收购此类专家之一，凸显了对交钥匙发现以补充更广泛安全云的战略兴趣。竞争优势日益取决于整合可持续性指标和FinOps仪表板：将资产清单与碳披露和成本分配相关联的平台有望赢得多年企业承诺。 

形状 

云发现行业领导者

  1. ServiceNow Inc.

  2. BMC Software Inc.

  3. Amazon Web Services Inc.

  4. Microsoft Corp.

  5. McAfee LLC

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
ServiceNow Inc.、BMC Software Inc.、Amazon Web Services Inc.、Microsoft Corp.、McAfee LLC
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最近行业发展

  • 2025年4月：Upwind收购Nyx Security，通过嵌入式应用洞察增强运行时保护。
  • 2025年4月：Palo Alto Networks收购Protect AI，加强Prisma AIRS对AI启用云工作负载漏洞的防护。
  • 2025年2月：ServiceNow和AWS扩展合作，添加GenAI工作流和Bedrock连接器，用于混合资产中的自动化事件修复。
  • 2025年1月：ServiceNow在公布2024年第四季度28.66亿美元订阅收入和近500个ACV超过500万美元的客户后，宣布了30亿美元股份回购计划。

云发现行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概览
    • 4.1.1 市场驱动因素
    • 4.1.1.1 全球2000强企业中不断增长的多云采用
    • 4.1.1.2 加强网络弹性的实时配置可见性需求上升
    • 4.1.1.3 FinOps和ITOM融合将发现模块推入成本治理堆栈
    • 4.1.1.4 GenAI驱动的自动分类减少CMDB维护成本*
    • 4.1.1.5 新美国联邦零信任合同中的强制资产发现条款*
    • 4.1.1.6 可持续性报告规则（CSRD、SEC）要求云资产清单*
    • 4.1.2 市场约束
    • 4.1.2.1 高度分段网络中持续的凭据访问障碍
    • 4.1.2.2 中小企业发现许可证和人员预算紧缩
    • 4.1.2.3 主权云限制将发现范围限制在区域外*
    • 4.1.2.4 尽管工具升级，影子IT增长超过发现覆盖范围*
    • 4.1.3 价值/供应链分析
    • 4.1.4 监管格局
    • 4.1.5 技术展望
    • 4.1.6 波特五力分析
    • 4.1.6.1 新进入者威胁
    • 4.1.6.2 买方议价能力
    • 4.1.6.3 供应商议价能力
    • 4.1.6.4 替代品威胁
    • 4.1.6.5 竞争对抗

5. 市场规模和增长预测（价值）

  • 5.1 按服务
    • 5.1.1 专业服务
    • 5.1.2 管理服务
  • 5.2 按终端用户行业
    • 5.2.1 IT和电信
    • 5.2.2 银行金融服务保险
    • 5.2.3 零售和消费品
    • 5.2.4 工业制造
    • 5.2.5 医疗保健
    • 5.2.6 其他行业
  • 5.3 按地理位置
    • 5.3.1 北美
    • 5.3.2 南美
    • 5.3.3 欧洲
    • 5.3.4 亚太
    • 5.3.5 中东和非洲

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措
  • 6.3 市场份额分析
  • 6.4 公司概况（包括全球层面概览、市场层面概览、核心细分、可用财务数据、战略信息、关键公司的市场排名/份额、产品和服务以及最新发展）
    • 6.4.1 ServiceNow Inc.
    • 6.4.2 BMC Software Inc.
    • 6.4.3 Microsoft Corp.
    • 6.4.4 Amazon Web Services Inc.
    • 6.4.5 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.6 IBM Corp.
    • 6.4.7 Broadcom Inc. (Symantec)
    • 6.4.8 McAfee LLC
    • 6.4.9 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.10 Fortinet Inc.
    • 6.4.11 Splunk Inc.
    • 6.4.12 Dynatrace Inc.
    • 6.4.13 New Relic Inc.
    • 6.4.14 vArmour Networks Inc.
    • 6.4.15 Tenable Inc.
    • 6.4.16 Qualys Inc.
    • 6.4.17 Rapid7 Inc.
    • 6.4.18 Wiz Inc.
    • 6.4.19 Lacework Inc.
    • 6.4.20 Orca Security Ltd.

7. 市场机会和未来展望

  • 7.1 空白空间和未满足需求评估
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全球云发现市场报告范围

云发现是指分析组织员工使用的非托管云应用程序。这有助于控制对企业数据的未经授权访问以及与基于云的技术相关的其他安全风险。云发现使用云供应商的API来提取客户云服务的数据，而不是用于扫描其本地基础设施的直接访问。研究范围包括当前采用云发现平台的各种终端用户行业，从而将其集成到现有业务模型中。

按服务
专业服务
管理服务
按终端用户行业
IT和电信
银行金融服务保险
零售和消费品
工业制造
医疗保健
其他行业
按地理位置
北美
南美
欧洲
亚太
中东和非洲
按服务 专业服务
管理服务
按终端用户行业 IT和电信
银行金融服务保险
零售和消费品
工业制造
医疗保健
其他行业
按地理位置 北美
南美
欧洲
亚太
中东和非洲
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报告中回答的关键问题

云发现市场的当前价值是多少？

云发现市场在2025年达到18.3亿美元。

云发现市场预计增长多快？

该市场预计以18.0%的复合年增长率扩张，到2030年达到41.84亿美元。

哪个服务细分增长最快？

管理服务预计在2025-2030年间将录得24%的复合年增长率，因为企业寻求连续监控。

为什么医疗保健是增长最快的终端用户细分？

医疗保健面临严格的HIPAA和勒索软件风险，推动发现解决方案到2030年的23%复合年增长率。

哪个地区的增长将超越其他地区？

亚太地区预计将录得22%的复合年增长率，受主权云授权和数据本地化法律推动。

什么关键技术趋势正在重塑发现平台？

GenAI驱动的自动分类正在将CMDB维护成本削减高达60%，同时将准确率提高到95%。

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