柬埔寨餐饮服务市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.91 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.52 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.20% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence柬埔寨餐饮服务市场分析
柬埔寨餐饮服务市场在2025年达到29.1亿美元，预计到2030年将增长到45.2亿美元，复合年增长率（CAGR）为9.20%。市场扩张受到多个因素驱动。城镇化、可支配收入增加以及中产阶级不断壮大，增加了消费者在餐饮体验方面的支出。旅游业的复苏，以国际游客到访增加为标志，推动了对柬埔寨本土和国际美食的需求。数字技术的应用，包括外卖平台、云厨房和数字支付，改善了服务可及性并改变了消费者行为。提供本地菜系的独立门店和引入全球美食趋势的连锁餐厅促进了市场增长。健康意识的提高创造了对有机、素食和功能性食品选择的需求。基础设施发展和物流改善正在解决供应链效率低下问题并增强连通性。虽然市场面临劳动力短缺、食品价格波动和激烈竞争等挑战，但柬埔寨的餐饮服务行业继续发展，反映了该国的经济增长以及东南亚消费者偏好的变化。
关键报告要点
- 按类型分，全服务餐厅在2024年占据柬埔寨餐饮服务市场54.21%的份额，而云厨房预计到2030年将实现10.11%的复合年增长率。
- 按门店类型分，独立门店在2024年控制了76.29%的价值；连锁门店预计到2030年年复合增长率为12.32%。
- 按服务模式分，堂食在2024年占收入的57.54%，而配送预计在展望期内将以12.65%的复合年增长率加速发展。
- 按菜系分，传统柬埔寨菜在2024年占消费的42.12%，但日韩概念以9.82%的复合年增长率领跑到2030年的增长。
柬埔寨餐饮服务市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 旅游和酒店业增长 | +2.7% | 全国性，集中在金边和暹粒 | 中期（2-4年） |
| 在线外卖应用和平台使用增长 | +1.8% | 城市中心，扩展到二线城市 | 短期（≤2年） |
| 对健康、有机、素食和功能性食品兴趣上升 | +1.2% | 金边和新兴城市地区 | 长期（≥4年） |
| 餐厅技术整合 | +1.1% | 拥有数字基础设施的城市中心 | 短期（≤2年） |
| 全球和区域品牌扩散 | +0.9% | 主要城市零售扩展区 | 中期（2-4年） |
| 咖啡文化和连锁咖啡厅发展 | +0.8% | 城市地区扩展到二线城市 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
旅游和酒店业增长
柬埔寨旅游和酒店业的增长推动了该国餐饮服务市场的扩张。根据旅游部数据，柬埔寨在2024年接待了约670万国际游客，比2023年增长22.9% [1]来源：旅游部，《旅游统计报告》，https://tourismcambodia.org。游客到访增加提升了对多样化餐饮体验的需求，从传统柬埔寨菜到国际美食，扩大了市场并鼓励餐饮服务提供商进行创新。金边和暹粒等旅游目的地，拥有吴哥窟等景点，吸引了寻求本地和现代餐饮选择的游客，使独立餐厅和连锁店都受益。旅游业增长支持咖啡厅、酒吧、街头食品摊贩和快餐服务餐厅的扩张，同时促进外卖服务和云厨房的发展。酒店业通过新酒店、度假村和旅游服务的扩张进一步增加了餐饮服务需求，将餐饮选择纳入住宿和旅游套餐中。
在线外卖应用和平台使用增长
在线外卖应用和平台使用的日益普及正在改变柬埔寨的餐饮服务市场。数字配送平台通过便捷、实惠和个性化的餐饮选择增强了消费者的食品获取渠道。例如，2025年1月，Grab收购Nham24建立了统一的超级应用生态系统，将食品订购、支付、叫车和生活服务整合到单一平台中。这种整合提高了用户便利性，并增加了城市地区的消费者参与度。此外，柬埔寨数字外卖细分市场的增长与该国数字经济的broader扩张保持一致。数字经济和商业委员会报告称，柬埔寨电子商务收入从2023年的12.87亿美元增长到15.10亿美元，表明在线平台和数字支付的快速普及 [2]来源：数字经济和商业委员会，《柬埔寨电子商务收入》，https://digitaleconomy.gov.kh。智能手机普及、互联网基础设施改善和数字生态系统扩张的结合支持了市场中外卖服务的持续增长。
对健康、有机、素食和功能性食品兴趣上升
柬埔寨餐饮服务市场正经历由消费者对健康、有机、素食和功能性食品需求增加驱动的增长。偏好的这种转变源于城镇化、收入增加和健康意识提高。该国城市人口，特别是年轻消费者，寻求营养、有机和植物性餐饮选择。根据世界银行数据，柬埔寨城市人口从2022年的25.11%增加到2023年的25.57%，表明持续的城镇化和购买力集中。这种人口变化创造了专注于特定饮食要求和生活方式偏好的市场细分，包括健身导向的消费者和有健康相关饮食限制的人群。作为回应，餐饮服务运营商正在调整菜单，纳入可持续成分，并提供有关食品来源和营养成分的信息。
全球和区域品牌扩散
柬埔寨餐饮服务市场的增长受到全球和区域餐厅品牌日益增加的驱动。进入市场的国际品牌引入了多样化的菜系、服务模式和质量标准，这增强了消费者的选择和期望。这些公司利用其国际经验和运营能力建立强大的市场地位，特别是在城市和年轻消费者中。它们的进入也增加了市场竞争，促使当地餐厅改善服务质量和产品。例如，The Habit Burger Grill于2023年1月扩展到柬埔寨，在该国开设了第七家国际餐厅。这家以现点现做餐点闻名的连锁餐厅提供包括Charburgers、腌制鸡肉、金枪鱼和牛里脊牛排在内的菜单项目。这一扩张表明柬埔寨消费者对国际美食需求的增加，并显示全球品牌如何在保持核心身份的同时调整其产品以适应本地市场。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 食品商品价格波动和缩水通胀风险 | -1.5% | 全国性，农村地区影响更大 | 短期（≤2年） |
| 严格的法规合规要求 | -0.6% | 全国性，对小型运营商影响更大 | 中期（2-4年） |
| 技术劳动力短缺 | -0.8% | 城市中心和旅游目的地 | 中期（2-4年） |
| 冷链和物流基础设施薄弱 | -1.0% | 全国性，对农村地区影响更大 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
食品商品价格波动和缩水通胀风险
食品商品价格波动和缩水通胀风险制约了柬埔寨餐饮服务市场，影响成本管理和客户满意度。国家统计研究院报告从2023年4月至2024年3月主要肉类价格上涨，猪肉和牛肉价格上涨0.4%，鸡肉价格上涨0.3%，肉类整体上涨0.3% [3]来源：国家统计研究院，《金边消费价格指数》，www.nis.gov.kh。这些价格波动影响依赖这些基本原料的餐饮服务提供商。利润率有限的小型独立运营商必须要么提高菜单价格，要么降低利润率来管理这些成本压力。虽然一些运营商通过在保持价格的同时减少份量来实施缩水通胀，但这种策略可能会损害客户忠诚度和品牌声誉。在柬埔寨竞争激烈的市场中，客户有多种餐饮选择和不断提高的质量期望，任何感知价值的降低都可能减少回头客。运营商在管理不断增加的投入成本的同时维持食品质量和服务标准面临额外挑战。
技术劳动力短缺可能阻碍增长
技术劳动力短缺显著制约了柬埔寨餐饮服务市场的增长，影响独立和连锁店的运营质量和扩张能力。该行业的增长，特别是在金边和暹粒，由于缺乏足够数量的训练有素的厨师、厨房工作人员、咖啡师和服务人员而面临限制。餐厅，特别是那些位于首都以外的餐厅，主要雇用未经培训或非正式培训的员工，导致食品质量不一致、卫生标准不充分和服务不足。正规烹饪机构稀缺和有限的国际标准酒店培训项目加剧了这一问题。国际品牌和高端店在各个地点保持一致的服务标准方面面临特殊困难。企业必须在员工培训上投入大量资源，但面临持续的人员流动，因为员工经常为了微薄的工资增长而更换职位，或者寻求在邻国的机会。这种劳动力不稳定影响团队动态，增加运营费用，并阻碍新门店的扩张，特别影响依赖标准化服务交付的特许经营。
细分分析
按类型：云厨房引领数字优先增长
全服务餐厅在2024年占54.21%的市场份额，通过其全面的餐饮体验主导市场。这些店铺提供多样化的菜单，涵盖传统柬埔寨菜、国际菜肴和精致餐饮选择。它们的成功源于优质氛围、个性化服务和吸引家庭和当地社区的社交餐饮体验。不断壮大的中产阶级、城镇化加速和政府基础设施改善进一步支持了它们的市场地位。这些餐厅通过菜单创新、健康导向选择和独特的餐饮概念保持竞争优势。
云厨房运营展现出显著的增长轨迹，在2025年至2030年实现10.11%的复合年增长率。这种扩张直接对应于技术进步和当代消费者行为模式。在线外卖平台的系统性整合，通过智能手机普及和数字支付基础设施的便利，确立了云厨房作为满足便利导向消费者需求的运营高效商业模式。运营框架所需的资本支出大大低于传统餐厅店铺，主要由于缺乏实体餐饮设施，这使得能够加速市场扩张和烹饪多样化能力。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按门店类型：独立韧性与连锁效率相遇
独立门店在2024年柬埔寨餐饮服务市场中占76.29%的市场份额。它们的成功源于与本地口味和文化偏好的强烈联系。这些店铺专注于传统柬埔寨菜、本地原料采购和与国内客户产生共鸣的竞争性定价。它们调整菜单和维持社区关系的能力使它们能够有效回应不断变化的消费者偏好，包括对健康和可持续选择日益增长的需求。独立餐饮服务企业还通过与本地配送平台的合作增强了市场地位，扩展到传统堂食服务之外。
连锁门店虽然市场份额较小，但展现出强劲增长，复合年增长率为12.32%。这些店铺通过标准化食品质量、卫生协议和一致的服务水平吸引客户，特别吸引重视可靠性的城市和技术精通消费者。全球和区域品牌通过特许经营和合作伙伴模式扩张以增加市场地位。例如，2024年6月，马来西亚清真认证快餐连锁店Marrybrown通过与SP QSR and Food Services Co. Ltd的谅解备忘录进入柬埔寨，旨在服务柬埔寨日益增长的清真食品和快餐细分市场。
按服务模式：配送颠覆传统用餐
堂食服务在2024年柬埔寨餐饮服务市场中占57.54%的大量市场份额，受消费者对传统和社交餐饮体验偏好的推动。店内体验提供氛围、个性化服务和吸引家庭和当地社区的集体用餐机会。该细分受益于提供传统柬埔寨菜和国际选择的全服务餐厅和咖啡厅。可支配收入增加和政府改善基础设施和旅游业的举措支持堂食选择在餐饮服务格局中的持续主导地位。
配送服务细分以12.65%的复合年增长率推动餐饮服务市场的显著增长。这种增长通过简化的在线订购改变了客户与餐饮服务店铺的互动。智能手机和数字平台的广泛采用使消费者能够随时便利地下订单。数字支付的扩展提升了交易便利性和安全性。柬埔寨国家银行的Bakong支付系统证明了这一趋势，在2024年上半年处理了548亿美元的1.753亿笔交易。二维码和数字支付系统的实施加强了交易安全性，简化了支付流程，并增强了客户体验。订购和支付系统中的这些技术进步增加了消费者对配送服务的采用，扩大了餐饮服务运营商的市场覆盖，并产生了额外的收入流。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按菜系类型：亚洲主导地位面临中东颠覆
亚洲菜系在2024年柬埔寨餐饮服务市场中占46.54%的主导份额，受消费者既定偏好和与区域风味文化联系的推动。该细分的实力源于传统柬埔寨、中国、日本、韩国、泰国和越南菜系在家庭和商业餐饮环境中的广泛存在。该细分的成功建立在烹饪传统的整合基础上，从街边摊到全服务餐厅的店铺调整区域菜肴以满足多样化的消费者偏好。东南亚内的区域连通性、文化交流以及通过社交媒体和旅游增加的曝光继续支持对亚洲餐饮选择的需求，包括日本拉面、韩国烧烤和泰国街头食品。
中东菜系在柬埔寨国际餐饮服务细分中展现出最高的增长潜力，2025年至2030年复合年增长率为11.98%。这种增长反映了不断演变的消费者偏好、城市日益成熟以及对国际餐饮选择更广泛的接受，特别是在大都市地区。该菜系对健康食材、独特香料和素食选择的重视吸引了柬埔寨日益增长的年轻、注重健康的人群。来自中东国家的旅游增加、贸易关系扩展和文化活动促进了这些餐饮选择的日益受欢迎。餐厅运营商，特别是在金边和暹粒，开发了高端餐饮概念，既吸引寻求新烹饪体验的本地消费者，也吸引寻找熟悉风味的外籍人士。
地理分析
柬埔寨的餐饮服务市场集中在城市中心，金边和暹粒作为商业餐饮活动的主要枢纽。这些城市受益于密集的人口、旅游业和支持各种餐饮服务格式的基础设施，从全服务餐厅到云厨房和国际连锁店。消费者、外籍人士和游客的集中推动了对本地菜系和全球烹饪产品的需求，使这些城市成为市场增长的中心。
二线城市和沿海地区通过旅游基础设施发展为餐饮服务扩张提供机会。随着这些地区变得更加便利并吸引更多游客，对多样化餐饮选择的需求增加，为独立门店和特许经营连锁店创造机会。沿海地区支持不断增长的咖啡厅和酒吧细分，以及服务游客和当地人的街头食品行业。
柬埔寨农村地区面临基础设施限制，包括有限的交通、电力和供应链物流，限制了正规餐饮服务市场发展。这些地区保持传统柬埔寨菜并支持农业旅游倡议。农村餐饮服务专注于本地烹饪传承，吸引小众旅游并保护文化传统。对农业旅游的重视支持国家目标，即多元化农村经济并利用柬埔寨的农业资源。柬埔寨物流系统总体规划（2023-2033）的实施旨在现代化该国的物流框架，提高供应链效率，并增强城市、二线和农村地区的市场准入。
竞争格局
柬埔寨餐饮服务市场的竞争格局显示出3/10的分散指数，表明市场环境高度分散。独立运营商主导市场份额，主要提供传统菜系和正宗的餐饮体验。这些店铺通过文化正宗性和本地化服务交付机制维持强大的客户关系。
国际特许经营店铺正通过结构化扩张策略系统性扩展其市场地位。这些运营商实施标准化运营协议和全球菜单产品，专门针对城市人口、年轻人口和外籍社区。主要市场参与者包括Yum! Brands Inc.、Restaurant Brands International Inc.和Starbucks Corporation，各自保持独特的市场定位策略。
市场结构促进多种运营模式，使各种业务格式能够建立可行的市场地位。这种多样性通过差异化服务产品、定价策略和目标市场方法得以体现。竞争环境支持大规模标准化运营和专业化利基市场参与者。
柬埔寨餐饮服务行业领导者
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Yum! Brands Inc.
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Restaurant Brands International Inc.
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Starbucks Corporation
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Minor International PLC（The Pizza Company）
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Domino`s Pizza Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：柬埔寨著名咖啡连锁店Brown Coffee与GrabFood合作，推出独家通过配送平台提供的新抹茶饮料系列。
- 2024年11月：Little Caesars在柬埔寨开设首家餐厅。该餐厅的菜单以Little Caesars经典比萨为特色，包括其招牌意大利辣香肠和芝士比萨，价格实惠，还有Crazy Bread、蘸酱和Crazy Puffs等配菜。
- 2024年11月：Above Eleven在金边开设第三家国际店，设有屋顶酒吧和餐厅，提供秘鲁日式融合菜和特色鸡尾酒。
- 2024年10月：Pizza Hut柬埔寨开设第八家店，扩大在该国的业务。新店强化了Pizza Hut作为柬埔寨国际比萨连锁店的市场地位。
柬埔寨餐饮服务市场报告范围
餐饮服务行业涵盖涉及为在家外用餐的人们准备和提供食品的所有活动、服务和业务功能。柬埔寨餐饮服务市场按类型和结构进行细分。根据类型，市场细分为全服务餐厅、自助餐厅、快餐、街边摊/小亭、咖啡厅/酒吧和100%配送/外带。按结构，市场细分为连锁门店和独立门店。报告为上述所有细分提供以美元百万为单位的价值条款市场规模和预测。
| 全服务餐厅 |
| 快餐服务餐厅 |
| 云厨房 |
| 咖啡厅和酒吧 |
| 街边摊/小亭 |
| 连锁门店 |
| 独立门店 |
| 堂食 |
| 外带 |
| 配送 |
| 免下车服务 |
| 美式 |
| 亚洲 |
| 欧洲 |
| 非洲 |
| 中东 |
| 其他 |
| 按类型 | 全服务餐厅 |
| 快餐服务餐厅 | |
| 云厨房 | |
| 咖啡厅和酒吧 | |
| 街边摊/小亭 | |
| 按门店类型 | 连锁门店 |
| 独立门店 | |
| 按服务模式 | 堂食 |
| 外带 | |
| 配送 | |
| 免下车服务 | |
| 按菜系类型 | 美式 |
| 亚洲 | |
| 欧洲 | |
| 非洲 | |
| 中东 | |
| 其他 |
报告中回答的关键问题
2025年柬埔寨餐饮服务市场规模有多大？
价值291亿美元，预计到2030年增长到452亿美元。
哪个细分增长最快？
云厨房以10.11%的复合年增长率领跑到2030年的增长。
什么推动柬埔寨配送增长？
Grab等超级应用、低移动数据成本和支持性电子商务法律推动配送量增长。
运营商的主要挑战是什么？
商品价格波动和技术劳动力短缺挤压利润率并限制扩张速度。
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