漂白剂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.86 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence 漂白剂市场分析
漂白剂市场规模在2025年估计为8.6亿美元，预计到2030年将达到11.1亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.21%。这一预期增长突显了漂白剂市场规模的稳步增长以及该行业在供应链中断和更严格环境监管下的适应能力。来自市政和工业水处理的持续需求、因成本效益和功效而对氯制剂的持续偏好，以及现场二氧化氯生成技术的快速采用支撑着市场动力。粉末产品提供物流和计量优势，深化了制造商的成本领先地位，而亚太地区庞大的生产基地以及纸浆、造纸和纺织品中漂白剂消费量的不断增长使该地区保持在增长前沿。
关键报告要点
- 按产品类型，氯在2024年占据35.11%的漂白剂市场份额，而过氧化物类药剂有望在2030年前实现最快的5.76%复合年增长率。
- 按形态，粉末制剂在2024年以61.18%的份额占主导地位，预计将以6.04%的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业，纸浆和造纸板块在2024年占漂白剂市场规模的36.66%，预计将录得6.13%的复合年增长率。
- 按地理区域，亚太地区在2024年以45.22%的收入份额领先，预计在2030年前将以6.21%的复合年增长率扩张。
全球漂白剂市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 市政和工业水处理需求增长 | +1.8% | 全球，集中在亚太和北美 | 中期（2-4年） |
| 亚太纸浆和造纸产量激增 | +1.4% | 亚太核心，扩散至北美 | 长期（≥4年） |
| 纺织加工产能扩张 | +1.2% | 亚太核心，在中东非洲和拉美新兴 | 中期（2-4年） |
| 饮用水余氯法规收紧 | +0.9% | 全球，由北美和欧洲主导 | 短期（≤2年） |
| 分散式消毒中二氧化氯发生器的快速采用 | +0.7% | 北美和欧洲，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
市政和工业水处理需求增长
全球公用事业公司正在用二氧化氯解决方案替换传统氯化系统，因为这些系统提供更强的病原体控制，同时抑制三卤甲烷的形成[1]美国环境保护署，《化学安全事实：二氧化氯》，epa.gov 。现场发生器的安装每年增长超过20%，因为操作员旨在绕过危险化学品运输并提高计量精度。并行增长来自食品、饮料和制药工厂的工业用户，他们必须满足更严格的微生物标准。新冠疫情期间出现的强化卫生意识在医疗保健和机构环境中维持着较高的消费水平。在面临水资源短缺的地区，公用事业公司青睐能够处理污染程度日益严重的水源而不增加副产品的漂白剂。
亚太纸浆和造纸产量激增
快速城市化和电子商务促进了包装需求，提升了中国、印度、日本和韩国的纸浆和造纸产量，进而推动了漂白剂消费。造纸厂操作员正从元素氯转向二氧化氯和酶辅助序列，在保持亮度目标的同时减少化学需氧量。过氧化氢在无元素氯工艺中仍然至关重要，因为生产商将亮度从88 ISO提高到92 ISO以上。区域生产商也继续投资安全改造，以减少高压氧化装置的事故。
纺织加工产能扩张
竞争力的劳动成本和贸易区激励措施吸引纺织整理厂来到南亚和东南亚。追求生态标签的品牌要求以更低的水和能源足迹实现织物白度，促使工厂部署二氧化氯或稳定过氧化物浴，减少重新漂白循环并最小化纤维损伤。快时尚的压缩时间表使批次间色泽一致性至关重要，有利于工艺公差窄的漂白剂。酶-过氧化物混合物研究在棉和粘胶基材方面显示出前景，但高酶成本仍限制广泛商业采用。
饮用水余氯法规收紧
美国将成品水中二氧化氯限制在0.8毫克/升，亚氯酸盐限制在1.0毫克/升[2]美国疾病控制和预防中心，《氯和氯化合物消毒》，cdc.gov。欧洲指令实施类似或更严格的阈值，推动公用事业公司使用具有实时监控和自动关闭功能的设备。合规投资促使供应商引入数字控制器和真空投加系统，提高计量精度并减轻气体泄漏风险。对制造商而言，REACH档案要求提高制剂成本并延长产品审批周期，强化了能够应对监管义务的成熟企业的优势。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 氯化漂白剂的急性和慢性毒性担忧 | -1.1% | 全球，在欧洲和北美最为明显 | 短期（≤2年） |
| 严格的环境法规 | -0.8% | 欧洲和北美，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 原材料成本波动 | -0.6% | 全球，能源成本存在区域差异 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
氯化漂白剂的急性和慢性毒性担忧
二氧化氯蒸气的职业接触限值在多个司法管辖区设定为0.1 ppm（8小时TWA），促使工业用户安装先进的通风和泄漏检测系统。疫情期间公布的中毒事件强化了消费者的怀疑态度，并促使零售商提供危险符号较少的替代品。医疗保健和食品部门越来越青睐过氧化物或过乙酸混合物，即使单位成本更高，以减少员工培训和储存控制。
严格的环境法规
REACH和其他地方的类似规则要求漂白剂生产商为年产量超过1吨的物质提供大量毒理学和环境归宿数据，增加了合规成本。对于纸浆厂，转换为完全无氯序列将需要超过17亿美元的资本支出，并根据美国化学委员会的数据，每年运营成本增加3.2亿美元。经济负担可能加速整合，因为较小的区域供应商退出或出售给拥有更深监管资源的综合集团。
细分分析
按产品类型：氯在环境压力下保持主导地位
氯细分市场在2024年保持35.11%的漂白剂市场份额--主要由于根深蒂固的基础设施、低原材料成本以及由垂直整合的氯碱生产商控制的多样化供应。氯碱热电联产确保持续的氯气供应，使大型企业能够履行长期供应合同，特别是对市政消毒厂。尽管对氯化副产品的审查，替换仍然渐进，因为许多设施缺乏新反应器或安全改造的即时资本。过氧化氢和过碳酸钠合计录得最快的5.76%复合年增长率，受到努力获得无元素氯地位的纸浆造纸厂和营销生态标签的洗衣配方商的推动。催化过氧化物分解成水和氧，对寻求无残留消毒的食品、饮料和制药加工商具有吸引力。高锰酸钾和活性漂白土等特种氧化剂填补半导体、炼油和食用油精制中的高价值但低容量利基市场。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按形态：粉末制剂通过运营优势领先
粉末产品在2024年占漂白剂市场规模的61.18%。其低含水量浓缩了活性成分，降低了每活性单位的运费成本，并简化了运输危险品法规的合规性。粉末还为加工商提供严格的计量控制，这一特性在造纸和纺织整理等对颜色要求严格的应用中备受重视。将活性氯化颗粒嵌入惰性载体的封装技术抑制粉尘并延长保质期，使分销商能够储存更大库存而不出现性能损失。液体虽然不太占主导地位，但在需要立即溶解的情况下保持相关性--即现场二氧化氯生成、膜生物反应器和某些医疗保健去污系统中。
按最终用户行业：纸浆和造纸行业在消费增长中领先
2024年，纸浆和造纸行业占据了36.66%的显著市场份额，预计到2030年将以6.13%的复合年增长率稳步增长。这一增长由亚太地区产能增长和采用先进漂白技术推动，这些技术不仅提高亮度，还减少环境影响。凯米拉作为在纸浆造纸漂白化学品中占18%份额的关键企业，突出了行业向提供全面解决方案和技术专长的专业供应商的转变。制造商越来越转向二氧化氯系统以实现更好的亮度水平，同时减少有害副产品。在创新方面领先，日本和韩国的工厂正在利用酶辅助工艺，与传统方法相比，将纸浆亮度提高3.7% ISO。氯酸钠在该细分市场中发挥关键作用，占全球需求的85%以上。
随着市政当局努力modernize过时的基础设施并符合更严格的消毒标准，水处理应用正在快速扩张。由于更好的病原体控制和更少的副产品，二氧化氯发生器正成为传统氯化系统的首选。监管要求进一步支持这一增长，EPA标准将饮用水系统中的二氧化氯限制在0.8毫克/升，亚氯酸盐限制在1.0毫克/升。在纺织加工部门，新兴市场产能增长推动了对二氧化氯的需求，它提供卓越的织物白度和强度，同时比传统过氧化氢处理更环保。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年45.22%的收入份额突出了其综合制造规模和不断增长的本地消费。政府对纸张回收的激励措施，加上面向出口的纺织集群，支撑着6.21%的复合年增长率前景。中国沿海地区的工厂已升级为多段二氧化氯序列，在提高亮度的同时减少可吸附有机卤化物排放。印度的下游造纸和服装部门，得到新的氯酸钠和过氧化氢工厂的支持，为稳定的区域需求增长做出贡献。
北美受益于先进的过程控制、高监管意识以及最近减少对运输氯气依赖的资本项目。亚利桑那州一家投资7000万美元将盐水转换为次氯酸钠的工厂体现了回流趋势，这增强了西部公用事业公司的供应安全。医疗保健设施青睐二氧化氯进行热水管线消毒；约翰斯·霍普金斯医院几十年的性能记录显示在不腐蚀管道的情况下持续抑制军团菌。
欧洲面临最昂贵的合规负担。REACH档案费用和即将到来的排放上限推动生产商转向低危险制剂，并提高对生物基或酶辅助漂白的兴趣。斯堪的纳维亚纸浆厂的试点装置显示，当用漆酶介导步骤替换第一次碱提取时，化学消耗量减少25%。拉美和中东市场仍然相对较小，但通过扩大饮用水网络和纤维素纤维产能的基础设施项目呈现上行空间。
竞争格局
漂白剂市场适度集中。巴斯夫、陶氏和奥林整合上游氯碱电解与下游制剂，保护利润免受氯化钠和电力波动影响。巴斯夫专注于半导体湿法工艺的特种氧化剂，体现了超越商品氯的多元化，而陶氏的过氧化物部门扩大产能以服务生态标签洗涤剂。
战略收购目标地理覆盖和原料安全。技术合作伙伴关系也发挥作用：西方化学公司向设备原始设备制造商授权专有真空投加二氧化氯发生器，加速了在中型市政工厂的采用。对于较小企业，利基性能添加剂--如提高过氧化物稳定性的螯合剂--提供可防御的细分市场，但需要持续研究投资以跟上不断演变的监管标准。
漂白剂行业领导者
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赢创工业集团
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巴斯夫
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索尔维
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诺力昂
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凯米拉
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2024年12月：Chlorum Solutions宣布计划在亚利桑那州工厂投资超过7000万美元，将盐转换为次氯酸钠（漂白剂）和其他化学品，消除储存氯气的需要，并降低市政水处理应用的运输风险。
- 2024年11月：ANSA McAL完成以3.27亿美元收购BLEACHTECH，这是一家总部位于克利夫兰的氯碱生产商，专门生产用于市政和工业水处理应用的高纯度漂白剂、盐酸和烧碱。此次收购加强了ANSA McAL在加勒比海氯碱市场的地位。
全球漂白剂市场报告范围
全球漂白剂市场报告包括：
| 氯 |
| 过氧化物 |
| 钠 |
| 钙 |
| 其他（高锰酸盐、活性漂白土等） |
| 粉末 |
| 液体 |
| 纸浆和造纸 |
| 纺织 |
| 建筑 |
| 电气和电子 |
| 医疗保健 |
| 水处理 |
| 其他（食品、石油天然气等） |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 亚太其他地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 氯 | |
| 过氧化物 | ||
| 钠 | ||
| 钙 | ||
| 其他（高锰酸盐、活性漂白土等） | ||
| 按形态 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按最终用户行业 | 纸浆和造纸 | |
| 纺织 | ||
| 建筑 | ||
| 电气和电子 | ||
| 医疗保健 | ||
| 水处理 | ||
| 其他（食品、石油天然气等） | ||
| 按地理区域 | 亚太 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前漂白剂市场规模是多少？
漂白剂市场在2025年价值8.6亿美元。
哪个地区领跑漂白剂市场？
亚太地区以45.22%的收入份额占据领先地位，预计到2030年将以6.21%的复合年增长率扩张。
哪个最终用户部门消费最多漂白剂？
纸浆和造纸部门以36.66%的市场份额领先，预测复合年增长率为6.13%。
为什么粉末漂白剂受到青睐？
粉末制剂提供更高的活性成分浓度、更低的运输成本、改善的储存稳定性以及在自动化系统中更精确的计量。
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