汽车变矩器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 28.07 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 33.62 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.67% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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摩多智能汽车变矩器市场分析
汽车变矩器市场在2025年达到280.7亿美元，预计到2030年将攀升至336.2亿美元，复合年增长率稳定在3.67%。这一稳健的增长步伐反映了混合动力总成、多速自动变速器和不断增长的商用车生产正在重塑需求格局的深度转型。新兴经济体自动变速器的采用使基础销量持续上升，而发达地区则将投资转向专用混合动力变矩器架构，以改善燃油经济性和排放性能。北美供应链近岸化、疫情后轻型商用车持续扩张以及原始设备制造商对8速和10速变速箱的压力增加了进一步的动力。相反，纯电动汽车动力总成以及双离合变速器和无级变速器技术的日益普及抑制了某些乘用车细分市场的长期前景。铝和铜原材料成本波动为组件利润率注入了额外的不确定性。
关键报告要点
- 按变速器类型，液压自动变速器在2024年保持了40.23%的汽车变矩器市场份额，而混合动力专用自动变速器预计到2030年将以10.62%的复合年增长率增长。
- 按车辆类型，乘用车在2024年以63.57%的汽车变矩器市场收入份额领先；轻型商用车表现出最快的增长，到2030年复合年增长率达8.28%。
- 按组件，泵组件在2024年占汽车变矩器市场规模的37.52%，而锁止离合器系统到2030年将以9.17%的复合年增长率扩张。
- 按混合动力水平，纯内燃机应用在2024年占汽车变矩器市场75.24%的份额；插电式混合动力车预计将实现最高的12.26%复合年增长率至2030年。
- 按销售渠道，原始设备制造商供应在2024年占据汽车变矩器市场份额的84.58%，而随着车辆生命周期延长，售后市场预计将以7.37%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占汽车变矩器市场份额的38.76%，并预计到2030年将以7.27%的复合年增长率增长。
全球汽车变矩器市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴市场自动变速器渗透率激增 | +1.2% | 亚太、拉丁美洲 | 中期（2-4年） |
| 混合动力和轻度混合动力热潮推动锁止变矩器需求 | +0.8% | 全球，集中在欧洲和中国 | 短期（≤2年） |
| 原始设备制造商推动8/10速燃油效率升级的压力 | +0.6% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 疫情后全球轻型商用车生产复苏 | +0.4% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 下一代高温自动变速器油液实现更高失速扭矩 | +0.3% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 噪音、振动、声振粗糙度法规推动先进多阻尼变矩器设计 | +0.2% | 欧洲、北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴市场自动变速器渗透率激增
不断加剧的城市拥堵和不断增长的可支配收入急剧增加了大型发展中国家的自动变速器采用率。中国的自动变速器正在使数百万辆车从手动变速器转向自动变速器解决方案。在印度也可看到类似的势头，雷诺具有竞争力的Kiger CVT将全自动选项控制在10万卢比以下的预算内，侵蚀了长期以来的手动变速器偏好。[1]"雷诺的CVT策略重塑印度经济型汽车市场，"，《汽车专业》杂志，autocarpro.in规模效应随之而来：随着本地销量增长，单位成本下降，释放了进一步的渗透。艾里逊变速器在金奈投资1亿美元的扩张旨在到2027年将产量翻番，显示了供应商对这一需求浪潮的承诺。陕西法士特汽车传动集团等区域领军企业利用根深蒂固的制造基础，在商用车和乘用车细分市场中捕获增量订单。
混合动力和轻度混合动力热潮推动锁止变矩器需求
混合动力总成需要具有精细锁止机制的变矩器，这些机制可在发动机关闭阶段最小化滑移并实现无缝扭矩混合。福特的Ranger PHEV在变矩器前方放置了一个电机和分离器离合器，突出了增加锁止占空比的新集成布局。ZF为宝马X5 xDrive40e开发的插电式混合动力变速器用集成电机取代了传统变矩器，但仍展示了液压耦合原理如何在电气化系统中演进，将燃油使用量减少多达70%。Stellantis已在欧洲推出30款混合动力车型，每款都采用电气化双离合变速器，可实现20%的二氧化碳减排。随着混合动力车缩小与全电动汽车的价格差距，汽车变矩器市场从持续的锁止组件创新中受益。
原始设备制造商推动8/10速燃油效率升级的压力
更多的齿轮比需要紧凑、低惯性的变矩器和更智能的液压控制。梅赛德斯-奔驰的9G-TRONIC通过先进的供油架构达到92%的液压回路效率，声称占其动力总成燃油节省潜力的54%。[2]"梅赛德斯-奔驰详述9G-TRONIC的效率提升，"，《绿色汽车大会》，greencarcongress.com 马自达的SKYACTIV-Drive将锁止接合从64%提升至88%的运行时间，展示了变矩器在多速优化中的重要作用。PACCAR的TX-8在商用车方面显示了平行的进步，提供一档锁止和5%更好的燃油经济性。随着原始设备制造商追求官方循环目标和真实世界的节省，变矩器供应商必须提供精密制造性和控制软件兼容性以获得项目合同。
疫情后全球轻型商用车生产复苏
电子商务增长使最后一公里配送车队持续扩张，司机短缺增加了对可减少疲劳的自动变速器的需求。艾里逊的新4440系列是日野Profia FS除雪车的标准配置，展示了专为简化季节性重型任务而定制的变矩器。[3] "艾里逊推出专为日本除雪车设计的4440系列，" ，AT Press，atpress.ne.jp 类似的逻辑支撑着艾里逊与临工重机的合作，其中变矩器为136吨矿用自卸车在极端负载下提供高扭矩启动。对更清洁物流的监管推动增加了紧迫性：运营商将配备混合动力或替代燃料动力总成的自动变速箱视为在不牺牲正常运行时间的情况下实现合规的最快途径。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 纯电动汽车动力总成消除变矩器 | -0.9% | 全球，集中在欧洲和中国 | 中期（2-4年） |
| 紧凑型汽车中双离合变速器/无级变速器份额上升 | -0.5% | 亚太、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 铝和铜价格波动推高物料清单成本 | -0.3% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 专用混合动力车中电子离合器模块取代变矩器 | -0.2% | 欧洲、北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
纯电动汽车动力总成消除变矩器
纯电动汽车使用直接电机驱动，排除了传统变矩器。博格华纳为极星SUV转向电动扭矩矢量模块，说明现有企业正在从液压组件转向多元化。然而，基础设施差距和电池成本使混合动力车和内燃机在新兴市场保持普及，在2030年之后才会缓解制约效应。
紧凑型汽车中双离合变速器/无级变速器份额上升
成本效益的无级变速器和快速换档的双离合变速器在对燃油经济性敏感的B级和C级轿车中侵蚀了变矩器自动变速器。仅JATCO的广州工厂每年就运送100万台无级变速器，占全球无级变速器产量的20%，凸显了规模经济。达纳的无带式VariGlide无级变速器和Punch Powertrain的VT5跨界车型在提高耐用性的同时降低了重量，使其成为有吸引力的替代方案。马自达的无变矩器八速自动变速器配备多片离合器，匹配手动换挡感觉，证明消费者在性能匹配时会接受新架构。
细分市场分析
按变速器类型：混合动力系统推动创新
混合动力专用自动变速器预计年增长10.62%，而液压自动变速器在2024年仍占汽车变矩器市场份额的40.23%。双重结构意味着变矩器必须跨越传统内燃机职责和新的混合动力循环，在这种循环中，频繁的发动机重启测试锁止耐用性。ZF等原始设备制造商将电机嵌入八速箱体中，保留精简的液压联轴器以平滑发动机接合并吸收扭转尖峰。自动手动变速器在专业重型车队中存留，因为燃油效率胜过换档质量，而无级变速器在成本受限的小型车中获得优势。在这一期间，支持集成电子离合器模块的变矩器将获得增量价值，即使纯液压单元处于平稳期，因为混合动力车主导中等价位电气化产品。
混合动力变速器增长迫使供应商重新设计泵以降低寄生阻力，并开发在电动辅助低扭矩条件下接合的多模式锁止。变矩器外壳转向高强度钢和复合铝以管理快速离合器循环产生的额外热量。随着电机和发动机之间的扭矩传递强度增加，软件集成变得至关重要。提供完整液压控制和硬件的一级供应商保持定价权，而独立变矩器制造商面临利润率压力。因此，汽车变矩器市场奖励能够快速验证混合动力就绪设计用于全球平台的公司。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按车辆类型：商用车细分加速采用
乘用车在2024年以汽车变矩器市场份额的63.57%主导收入，但轻型商用车增长最快，复合年增长率为8.28%。城市货运、送餐和电商物流优先考虑在走停路线中减少司机疲劳的自动变速箱。车队管理者关注总拥有成本，推动对配备八速箱的变矩器的需求，这些变矩器承诺在不产生高昂采购成本的情况下节省燃油。在新兴市场，网约车服务也推动对自动变速器的需求，这些变速器吸引不熟悉手动变速器的年轻司机。相反，欧洲高端乘用车买家越来越多地选择可能没有传统变矩器的混合动力车或纯电动汽车，创造了细致的需求平衡。
虽然重型商用车是最小的子群体，但需要能够承受极端扭矩和高热负荷的定制高容量变矩器。由于续航里程和功率密度限制，采矿运输或市政除雪等应用对完全电气化具有抗性。艾里逊的最新系列提供一档锁止和双扭转阻尼器，提供更平顺的起步并减少离合器磨损。这些特性鼓励运营商尽管前期成本较高但从手动变速器转换。因此，即使乘用车电气化加速，汽车变矩器市场也从商用车细分的韧性中受益。
按组件：锁止系统引领创新
泵组件在2024年控制了汽车变矩器市场收入的37.52%，但随着效率法规收紧，锁止离合器将以9.17%的复合年增长率扩张。大多数未来收益取决于在更广泛的速度图上扩展锁止激活，这在不进行全面动力总成重新设计的情况下提升了真实世界的消耗结果。梅赛德斯-奔驰的9G-TRONIC证明了这一概念，将一半以上的节省归功于液压系统改进。先进的摩擦材料和可变阻尼设计现在可缓解早期接合期间的抖动，这一能力对于频繁发动机重启之前会影响舒适性的混合动力车至关重要。
电动辅助泵作为一个补充增长口袋出现，因为它们在机械需求较低时减少寄生阻力。同时，涡轮和导向器叶片由于设计成熟度限制差异化而看到价值增长较慢。变矩器供应商越来越多地捆绑集成温度传感器、速度传感器和控制阀，将机械部件与变速器电子控制单元连接以实现自适应策略。随着混合动力采用上升，管理热尖峰和再生制动期间反向扭矩流的组件获得更高的安装率。这种转变将汽车变矩器市场内的利润池重新调整为智能子组件而非散装铸件。
按混合动力水平：插电式混合动力车激增
纯内燃机动力链在2024年占汽车变矩器市场规模的75.24%，但插电式混合动力车以12.26%的复合年增长率领跑增长联盟。这种分化反映了不同的全球充电基础设施：新兴经济体依赖成熟的内燃供应链，而欧洲、中国和北美部分地区的监管机构激励插电式作为通向全电动的桥梁。变矩器的作用因架构而异。轻度混合动力48V系统在很大程度上保留了传统装置，但软件扩展了锁止操作并增加了怠速停止功能。全混合动力和插电式混合动力车有时用电子离合器取代变矩器；然而，许多原始设备制造商仍依赖紧凑的液力耦合器进行平滑发动机重新接合，特别是在较大的车辆中。
变矩器制造商调整外壳以适应轴向磁通电机或在叶轮附近结合分离器离合器以确保进入即将到来的车型周期。热管理很重要，因为纯电动期间冷却流体，而发动机重启产生快速温度变化。将热交换器或主动流体加热器集成到变矩器外壳中成为差异化因素。即使纯电动汽车在2030年后侵蚀份额，混合动力增长的中间十年也在汽车变矩器市场内锚定了相当大的机会集合。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按销售渠道：售后市场复杂性增加
原始设备制造商渠道在2024年控制了汽车变矩器市场份额的84.58%，但随着车辆在道路上停留时间更长，替换市场将以7.37%的复合年增长率增长。配备集成电子设备的复杂变矩器达到使用寿命较晚，需要专用工具进行维修，使业务向授权网络倾斜。独立重建商通过与一级供应商结成联盟以确保零件和诊断数据来应对。进入维护周期的混合动力车型需要能够承受更高接合计数的锁止组件，将售后市场需求组合转向高端组件。
变速器电子控制单元和替换变矩器之间的软件配对增加了复杂性。一些原始设备制造商锁定校准，将客户引导回特许经销商工作间。尽管如此，拉丁美洲和东南亚的价值导向车队在停机时间胜过完美换档质量时，仍对再制造装置保持兴趣。不断演进的渠道平衡确保了汽车变矩器市场内持续的销量多样性，但供应商必须提供服务数据包和培训以获取售后收入。
地理分析
亚太地区在2024年占汽车变矩器市场收入的38.76%，应以每年7.27%的速度增长至2030年，得益于中国作为顶级车辆出口商的崛起和持续的商用车需求。陕西法士特汽车传动集团等本土冠军企业为混合动力卡车扩大变矩器组合，而日本通过JATCO广州工厂的100万台产能提供尖端无级变速器产出。印度自动变速器采用率的加速，以艾里逊金奈产能翻番为代表，进一步巩固了该地区的核心作用。成本竞争力的制造和深度供应链使亚太地区成为成熟液压和新型混合动力变矩器设计全球采购的枢纽。
北美呈现混合景象：高基准自动变速器渗透率保持单位销量稳固，但电气化将变矩器推向更专业的利基市场。商用车细分市场保持强劲，因为城市货运车队寻求相对于手动变速箱的可靠性升级，PACCAR等原始设备制造商在八速箱体中集成节油锁止功能。欧洲严格的二氧化碳法规加快了向混合动力车和纯电动汽车的转向。ZF为宝马车型开发的插电式混合动力装置体现了该地区在变速器内集成电机方面的领导地位，以逐渐演进的形式维持变矩器需求。两个市场都说明了监管如何同时限制和重塑汽车变矩器市场，而不是彻底消除它。
南美洲、中东和非洲在自动变速器渗透率方面落后，但随着城市化加深，承诺追赶需求。为绕过进口关税的本地组装获得动力，一级供应商寻找成本敏感产品的合资企业。巴西和海湾地区的车队运营商越来越多地选择自动变速箱用于司机保留和正常运行时间，即使在道路燃料补贴持续的地方也是如此。尽管今天规模较小，这些地区补充了主流收入中心并为变矩器供应商多样化了地理风险。
竞争格局
市场集中度保持适中，因为成熟企业以技术广度捍卫其份额，而区域专家则在成本层面蚕食。ZF腓德烈斯哈芬尽管下降11%，但2024年实现410亿欧元销售额，其将变矩器与控制电子设备结合的集成动力总成战略在高端原始设备制造商中巩固了粘性。[4]"ZF集团2024年年报，"，ZF，press.zf.com 博格华纳向极星纯电动汽车电动扭矩矢量模块的演进显示现有企业转向相邻技术以对冲变矩器销量风险。爱信公司2024财年实现收入4,909.5亿人民币，得益于混合动力变速器和重用变矩器制造知识的电动驱动单元的强劲采用率，macrotrends。
并购收紧了竞争领域。舍弗勒收购维特斯科技术的目标是到2029年实现6亿欧元的年度协同效应，将电机、逆变器和混合动力齿轮传动系统能力整合在一个公司内。垂直整合在精密机械加工和摩擦材料开发方面提供规模经济，这对下一代锁止离合器至关重要。与此同时，利基冠军追求崎岖的非公路机会：艾里逊变速器将变矩器与为136吨矿用卡车和除雪车队调节的控制逻辑配对，在这些应用中电气化压力得到缓解。中国的区域制造商利用低成本铸造能力在价格上获胜，特别是对于出口导向生产运行中仍然普遍的传统四速和六速箱体。
成功取决于平衡增量效率改进与长期电气化投注。投资热优化外壳、主动流体管理和软件定义换档策略的参与者即使在纯液压销量趋平的情况下也能保持相关性。相反，仅依赖商品铸造组件的企业面临侵蚀风险，因为原始设备制造商需要集成机电一体化。因此，汽车变矩器市场奖励研发敏捷性、多样化产品路线图以及接近增长的亚太组装枢纽。
汽车变矩器行业领导者
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爱信公司
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ZF腓德烈斯哈芬股份公司
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博格华纳公司
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加特可有限公司
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舍弗勒股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：马恒达汽车澳大利亚推出了XUV 3XO SUV，提供两种变体：AX5L和AX7L。这款SUV配备TCMPFi涡轮汽油发动机，产生82千瓦功率和200牛米扭矩。它配备6速爱信变矩器自动变速器。值得注意的是，该发动机配备增强的车辆管理软件和先进的智能涡轮增压。
- 2025年6月：丰田在欧洲推出了其最新的陆地巡洋舰混合动力48V。混合动力48V系统无缝集成了陆地巡洋舰的2.8升发动机和8速自动变速箱与电机、功率转换器和48V锂离子混合动力电池。
- 2024年10月：艾里逊变速器对其金奈工厂进行了超过1亿美元的重大投资，这一举措将有效地将其自动变速器的全球产能翻番。这一雄心勃勃的扩张计划将在2027年达到全面运营产能，使公司能够满足不断增长的需求并巩固其在汽车行业的领导地位。
全球汽车变矩器市场报告范围
变矩器是一种将旋转动力从原动机（如内燃机）传递给旋转从动负载的流体联轴器。在配备自动变速器的车辆中，变矩器连接动力源与负载。它通常位于发动机的挠性板和变速器之间。在手动变速器中的等效位置是机械离合器。
汽车变矩器市场按变速器类型、车辆类型和地理位置进行细分。按变速器类型，市场细分为自动手动变速器、双离合变速器、无级变速器和其他。按车辆类型，市场细分为乘用车和商用车，按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（十亿美元）进行。
| 自动手动变速器（AMT） |
| 双离合变速器（DCT） |
| 无级变速器（CVT） |
| 液压自动（传统自动变速器） |
| 混合动力专用自动变速器（电子变矩器） |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车 |
| 泵 |
| 涡轮 |
| 导向器 |
| 锁止离合器 |
| 纯内燃机 |
| 48V轻度混合动力 |
| 全混合动力/强混合动力 |
| 插电式混合动力 |
| 原始设备制造商 |
| 售后市场 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按变速器类型 | 自动手动变速器（AMT） | |
| 双离合变速器（DCT） | ||
| 无级变速器（CVT） | ||
| 液压自动（传统自动变速器） | ||
| 混合动力专用自动变速器（电子变矩器） | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 重型商用车 | ||
| 按组件 | 泵 | |
| 涡轮 | ||
| 导向器 | ||
| 锁止离合器 | ||
| 按混合动力水平 | 纯内燃机 | |
| 48V轻度混合动力 | ||
| 全混合动力/强混合动力 | ||
| 插电式混合动力 | ||
| 按销售渠道 | 原始设备制造商 | |
| 售后市场 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
汽车变矩器市场的当前规模是多少？
市场在2025年为280.7亿美元，预计到2030年将达到336.2亿美元。
哪个地区引领汽车变矩器市场？
亚太地区以2024年38.76%的收入份额和到2030年6.2%的复合年增长率前景占主导地位。
为什么锁止离合器吸引投资？
它们通过在更广泛的速度范围内接合来扩展变矩器效率，推动9.17%的复合年增长率并满足更严格的燃油经济性法规。
售后市场发挥什么作用？
尽管原始设备制造商渠道占84.58%的份额，但售后市场每年增长7.37%，因为更长的车辆寿命和混合动力复杂性增加了替换零件需求。
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