澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.03 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.42 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.48% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场分析
澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模预计在2025年为10.3亿美元，预计到2030年将达到14.2亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为6.48%。需求随着慢性疾病患病率、跨模态人工智能快速部署以及两国医院基础设施创纪录的公共支出而扩大。[1]澳大利亚健康与福利研究所，"慢性疾病和多重疾病，" aihw.gov.au 额外动力来自私募股权对成像连锁机构的整合、无氦MRI创新降低运营成本，以及将专科医生服务延伸到人口稀少地区的远程放射学网络。资本成本阻力、超声技师短缺和放射性同位素物流管理抑制增长，但正通过灵活的融资模式、国家培训补助金和模态不可知论的报销改革得到抵消。总体而言，澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场持续受益于同步的政策、技术和投资周期，这些周期有利于设备持续更新和车队扩张。
关键报告要点
- 按模态分，超声波在2024年占澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场份额的30.12%，而计算机断层扫描预计到2030年将录得最快的7.97%复合年增长率。
- 按可移植性分，固定式系统在2024年占澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模的81.84%，移动式或手持式平台预计到2030年将以7.12%的复合年增长率扩张。
- 按应用分，肿瘤学在2024年占澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模的25.08%份额，而心脏病学在2025-2030年期间以7.81%的复合年增长率推进。
- 按终端用户分，医院在2024年占澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场份额的69.95%；诊断成像中心录得最高的7.68%复合年增长率，持续至2030年。
- 按地理位置分，澳大利亚在2024年贡献了84.78%的收入，新西兰在预测期内录得最强的7.07%复合年增长率。
澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病患病率上升 | +1.8% | 全球，澳大利亚负担更重 | 长期（≥ 4年） |
| 老龄人口增长 | +1.5% | 澳大利亚和新西兰核心 | 长期（≥ 4年） |
| 先进成像技术采用增加 | +1.2% | 全球，由城市中心引领 | 中期（2-4年） |
| 私营部门中心整合 | +0.9% | 澳大利亚主导，溢出至新西兰 | 短期（≤ 2年） |
| 偏远地区远程放射学增长 | +0.7% | 澳大利亚和新西兰农村重点 | 中期（2-4年） |
| 政府诊断相关举措 | +0.4% | 国家级，主要城市早期收益 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病患病率上升
心血管疾病和癌症仍是主要死亡原因，保持对常规多模态扫描的高需求。澳大利亚原住民每年因疾病失去近24万健康生活年，促使在服务不足地区推出针对性成像补贴。[2]Taylor & Francis，"澳大利亚疾病负担研究，" tandfonline.com 新西兰预计癌症诊断将达到每年25,000例，提升对肿瘤学PET-CT容量的需求。供应商现在捆绑AI分诊引擎，如GE医疗的CareIntellect，以加速复杂肿瘤学路径的报告交付。国家卫生数据机构标准化编码以跟踪慢性疾病成像量，支持可预测的设备升级。
老龄人口增长
澳大利亚65岁以上群体每年扩大约3.3%，提高了需要适龄成像的骨质疏松性骨折和神经退行性疾病的发病率。国家医疗劳动力战略下的政策框架解决地理分布不均问题，该问题使农村老年社区缺乏放射学服务。新西兰的Te Whatu Ora实施设施现代化，使老年人能够就近接受MRI和CT检查，而不必长途旅行。西门子MAGNETOM Flow等无氦MRI减少制冷剂依赖，同时融入情调照明和噪音抑制，解决老年人扫描的舒适度担忧。虚拟护理大趋势预计远程签到与集成图像共享，减少老年人重复医院就诊。
先进成像技术采用增加
Annalise.ai的CT脑部模型在120个Sonic Healthcare站点运行，将中风病变检测提高45%，展示了本土AI商业化能力。佳能的Aquilion ONE INSIGHT版本集成机器学习进行器官适应性剂量优化，最近赢得2024年Minnies奖。手持超声加速护理点采用，GE的Vscan Air在工作流程和图像质量方面被领域专家评为最佳。监管机构为医疗设备软件引入快速通道文件，使医院能够在更短的采购周期内试点AI。
私营部门中心整合
私募股权在2022年向澳大利亚医疗保健部署了45亿美元，诊断成像是头条目标。Affinity Equity对Lumus Imaging的9.65亿美元收购创建了一个150个站点的网络，可以标准化AI平台并谈判国家服务合同。Integral Diagnostics与Capitol Health的合并使扩大的集团能够在两国部署Aidoc分诊软件，改善工作流程自动化。更大的连锁机构获得杠杆来确保医保改革下的批量计费量，该改革旨在到2030年实现90%的全科医生计费率。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进模态的资本成本 | -1.4% | 全球，新西兰影响更大 | 中期（2-4年） |
| 超声技师劳动力短缺 | -1.1% | 澳大利亚和新西兰核心 | 长期（≥ 4年） |
| MRI氦气供应波动 | -0.8% | 全球，澳大利亚生产结束 | 短期（≤ 2年） |
| 放射性同位素废物处置规则 | -0.5% | 国家级，ANSTO设施影响 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
先进模态的资本成本
下一代成像系统的高资本支出要求造成采购障碍，特别是对较小的医疗保健设施。高端3T MRI或光谱CT可能超过每台300万美元，这个门槛给地区医院带来压力。供应商融资方案和租赁正在扩大，但新西兰较小站点仍延迟升级，直到折旧计划结束。澳大利亚的设备寿命规则为早期更换提供豁免，如果效率提升得到证明，鼓励无氦替换。监管合规成本增加复杂性，TGA申请审计更新专注于需要全面符合性评估文档的高风险设备。
超声技师劳动力短缺
澳大利亚缺乏约3,000名合格的超声技师。新西兰面临类似挑战，只有一所大学培训普通超声技师，造成超过120个全职等效职位的短缺。私人诊所进行70%的超声检查，但为培训生提供的实习机会有限，造成影响预约等待时间的瓶颈。[3]澳大拉西亚超声技师协会，"澳大利亚劳动力，" sonographers.org ASA请求在三年内提供346.6万美元支持临床培训实习和监管包容，旨在解决15年的劳动力短缺。
细分分析
按模态：AI集成推动CT扩张
计算机断层扫描录得最快的7.97%复合年增长率，帮助澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场在超声领导地位之外实现多样化。CT上升与床边设备一致，如西门子SOMATOM On.site，将神经成像直接带到重症监护病房床边。超声因便携性和成本优势在产科、急诊和初级护理路径中仍不可或缺。MRI增长受益于无氦磁体发布，将生命周期成本削减高达30%。X射线系统已转向平板探测器和智能工作流程指导，而透视平台集成AI剂量优化。核成像的进展取决于同位素供应，但PET-CT在报销增加支持下的肿瘤学分期中保持利基优势。乳腺X光摄影制造商增加短扫描时间和AI病变分诊以满足乳腺筛查要求。这些升级共同维持健康的替换周期，支撑澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场内模态级收入扩张。
该细分市场的技术竞赛促进多供应商AI生态系统，其中来自Harrison.ai等本土公司的算法可以部署在佳能、GE或飞利浦硬件上。供应商中立性帮助私人成像连锁标准化全车队分析。由于报销现在奖励质量指标而非原始吞吐量，削减重复扫描或加速诊断的软件具有商业上行空间。这种环境即使在资本预算紧张时也保持CT和MRI需求的韧性。因此，澳大利亚和新西兰诊断成像设备行业见证了持续的模态创新，将临床结果与成本控制目标相结合。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按可移植性：移动系统获得动力
固定房间仍占81.84%的收入，得益于综合能力，但移动和手持设备开始重塑澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场内的工作流程。仅手持超声就在区域医院急诊科录得超过2,600次扫描，诊断实用性达94%。移动CT和MRI减少患者转运，降低院内并发症风险。农村拓展项目利用卡车载磁体设备，为供应商创造新的资本租赁机会。
护理点采用的上升也反映临床医生对初级设置实时分诊的需求。嵌入在飞利浦Lumify等设备中的人工智能自动化测量任务，将用户细分扩展到专科放射科医生之外。监管当局现在为低风险便携设备提供加速路线，缩短上市时间。总的来说，这些力量推动可移植性复合年增长率达到7.12%，强化推动澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场增量设备销售的去中心化趋势。
按应用：心脏病学加速增长
肿瘤学在2024年占25.08%份额，扫描量随着更高癌症发病率上升。然而，心脏病学显示最强的7.81%预测复合年增长率，原因是心血管发病率增长、新的CT-FFR工作流程和基于AI的超声心动图自动化。GE医疗的Revolution Vibe CT提供无限单次心跳心脏成像，减少运动伪影并减少β受体阻滞剂预用药需求。
神经学依靠中风项目投资，AI分诊将溶栓的门到针时间减半。骨科受益于扫描负重关节的立式CT，改善手术规划。胃肠病学使用内镜超声混合设备进行病变评估，而妇女健康超声集成先进的胎盘植入标记。应用间的交叉施肥确保稳定的扫描仪利用率并获得扩大澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模的年金服务合同。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：成像中心快速扩张
医院在2024年占69.95%份额，得益于急性护理主导地位，但专门的成像中心以7.68%的复合年增长率快速前进，因为整合释放规模效应。Affinity Equity的Lumus Imaging推出推进中心数量并导致批量采购降低每次扫描成本。Sonic Healthcare的网络在120个站点部署AI，显示集中式IT如何快速升级诊断质量。
初级护理诊所通过手持超声加强分诊能力，缩短转诊环节并缓解医院瓶颈。将成像与病理学服务配对的混合模式连锁也出现，获得交叉销售协同效应。因此，澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场见证终端用户细分扩大，为供应商提供多种采购渠道。
地理分析
澳大利亚在2024年占84.78%的收入，由6980万美元的MRI许可扩张和2.669亿美元的核医学报销池共同推动，这些共同提升了城市和区域站点的扫描量。劳动力缺口仍然严重，3,000名超声技师的缺口使一些州的扫描等待时间超过30天。供应链脆弱性包括锝-99m中断和传统磁体进口氦气，但无氦平台的快速采用减轻了风险。
新西兰基于创纪录的70亿美元健康资金提升录得更快的7.07%复合年增长率，该提升为医院诊断现代化专门划分10亿美元。健康政府政策声明要求毛利人和农村人口公平获得服务，引导资本流向移动设备和社区中心。Medsafe下的设备法规利用与澳大利亚的相互承认协议，减少供应商复杂性。劳动力计划目标到2031年85名放射肿瘤学家，包括海外招聘激励措施。
在两国，对及时成像的政策强调与基于需求的资助框架保持一致，该框架向实现服务水平基准的提供者输送混合付款。这种综合方法支持可持续的资本配置，为澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场的韧性长期前景奠定基础。
竞争格局
市场力量由跨国OEM--西门子医疗、GE医疗、飞利浦、佳能和富士胶片--以及快速增长的AI专家如Annalise.ai和Harrison.ai共享。前五大设备供应商共同控制已安装系统的重要份额，而Sonic Healthcare、Integral Diagnostics、Lumus Imaging和I-Med网络等服务连锁扩大采购影响力。Harrison.ai在2025年获得1.12亿美元资金，以完善现在被澳大利亚一半放射科医生使用、每年覆盖600万患者的多模态算法。
战略联盟推动发展。GE医疗与NVIDIA合作共同开发自主X射线定位和超声扫描，解决人员短缺并提升吞吐量。西门子推出Ciartic Move，这是一种自驾C型臂，可将术中成像时间减少多达50%。飞利浦的BlueSeal无氦MRI每套系统每年减少40兆瓦时能耗，获得生态可信度并吸引医院可持续发展宪章。
颠覆性进入者包括Micro-X，该公司赢得1640万美元ARPA-H赠款创建可能挑战现有扫描仪架构的全身移动CT。AI互操作性仍然是提供者选择供应商的关键，推动传统供应商开放软件接口。这些动态即使澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场通过合并和平台标准化逐渐集中，也维持竞争强度。
澳大利亚和新西兰诊断成像设备行业领导者
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西门子医疗股份公司
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皇家飞利浦公司
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GE医疗
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佳能医疗系统公司
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富士胶片控股公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：澳大利亚X射线创新者Micro-X从ARPA-H获得高达1640万美元资金建造全身移动CT扫描仪。
- 2024年11月：飞利浦与埃迪斯科文大学合作，在亚太地区扩展临床超声培训。
- 2024年5月：Mercy Radiology和Mobile Health Group在新西兰推出移动PET-CT服务，扩大社区准入。
澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场报告范围
根据报告范围，诊断成像用于使用电磁辐射拍摄人体内部结构图像，以准确诊断患者。医学成像有多种模态，最常见的是CT扫描和MRI系统。
澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场按模态、应用和终端用户细分。根据模态，市场细分为MRI、计算机断层扫描、超声、X射线、核成像、透视和乳腺X光摄影。根据应用，市场细分为心脏病学、肿瘤学、神经学、骨科、胃肠病学、妇科和其他应用。根据终端用户，市场细分为医院、诊断中心和其他终端用户。报告还涵盖澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场的市场规模和预测。每个细分市场的市场规模以价值（美元）形式提供。
| MRI |
| 计算机断层扫描（CT） |
| 超声波 |
| X射线 |
| 核成像（SPECT/PET） |
| 透视 |
| 乳腺X光摄影 |
| 固定式系统 |
| 移动式和手持式系统 |
| 心脏病学 |
| 肿瘤学 |
| 神经学 |
| 骨科 |
| 胃肠病学 |
| 妇科 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断成像中心 |
| 其他终端用户 |
| 澳大利亚 |
| 新西兰 |
| 按模态 | MRI |
| 计算机断层扫描（CT） | |
| 超声波 | |
| X射线 | |
| 核成像（SPECT/PET） | |
| 透视 | |
| 乳腺X光摄影 | |
| 按可移植性 | 固定式系统 |
| 移动式和手持式系统 | |
| 按应用 | 心脏病学 |
| 肿瘤学 | |
| 神经学 | |
| 骨科 | |
| 胃肠病学 | |
| 妇科 | |
| 其他应用 | |
| 按终端用户 | 医院 |
| 诊断成像中心 | |
| 其他终端用户 | |
| 按地理位置 | 澳大利亚 |
| 新西兰 |
报告中回答的关键问题
澳大利亚和新西兰诊断成像设备行业2024年价值是多少？
该市场在2024年价值9.7亿美元。
计算机断层扫描在该地区扩张有多快？
CT预计在2025年至2030年间以7.97%的复合年增长率增长。
哪个细分市场占最大的应用份额？
肿瘤学以2024年总收入的25.08%领先。
为什么无氦MRI系统获得关注？
它们削减运营成本、减少供应链风险并改善可持续发展目标。
从2025年开始，哪项政府行动将扩大MRI准入？
澳大利亚医保转向基于实践的许可，将符合条件的MRI扫描仪数量从227台增加到620台。
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