| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 0.28 Trillion |
| 市场规模 (2029) | USD 1.07 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.04% |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
日本支付市场分析
2024 年日本支付市场规模估计为 2111.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 8157.9 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以超过 31.04% 的复合年增长率增长。
随着时间的流逝，支付已经从易货发展到代币系统（交换硬币和纸币）、货币池（存款和银行账户），并最终演变为无现金交易。在过去十年中，日本见证了现代支付系统的显着加速，这是影响日本研究市场增长的主要因素之一。
- 尽管该国领先的支付方式之一是现金，但数字交易正在迅速发展，将该国转变为数字国家。日本政府建立必要的基础设施也有助于确保支付市场的有效运行。
- 第三代在线技术 Web 3.0 结合了结构化数据和认知服务，使 Web 能够理解和实现用户目标。支付可以使用 Web 3.0 为用户提供更智能和个性化的支付体验。例如，通过使用自然语言处理 （NLP） 和语音命令，消费者可以告诉他们的设备他们希望使用 Web 3.0 技术支付什么以及支付多少费用。根据用户过去的支付历史和偏好，Web 3.0 技术还可以提供定制的支付建议和优惠。预计这些技术也将在预测期内发展并影响日本支付市场。
- 由于移动钱包在实现在线账单支付和其他汇款服务方面的简单性，因此在日本各地的电子商务企业中非常受欢迎。此外，这些现代工具的使用可以实现快速和安全的交易。使用移动钱包的这些优势导致这些产品的使用增加。预计这一因素将在预测期内在所研究的市场中产生有利可图的机会。由于用户友好的用户界面，移动钱包的客户可以轻松转账和收款。由于用户友好的用户界面，智能手机用户即使在旅途中也可以完成交易。
- 另一方面，当窃贼使用持卡人的财务或信用卡信息未经授权进入用户帐户并取款时，就会发生卡欺诈。成为欺诈受害者的用户数量的大幅增加是由于大多数人的日常生活和职业生活目前都是虚拟或在线的，以及针对日本在线的黑客和有组织犯罪集团的复杂性日益增加。这些因素可能会抑制所研究市场的增长。
- COVID-19 显着影响了日本支付市场，日本邮政银行等公司加剧了与 PayPal 的竞争。市场参与者正在努力实现支付行业的持续数字化和创新，以减轻大流行的影响。因此，预计后疫情时期将见证日本支付行业的持续发展。
日本支付市场趋势
支付领域的在线销售模式有望占据重要市场份额
- 由于移动钱包在实现在线账单支付和其他汇款服务方面的简单性，因此在日本各地的电子商务企业中变得非常流行。此外，这些现代工具的使用可以实现快速和安全的交易。使用移动钱包的这些优势导致这些产品的使用增加。在预测期内，预计在线支付设施将在所研究的市场中创造有利可图的机会。
- 替代数字货币已经在该地区迅速被接受，其中加密货币的需求量最大。未来的数字钱包提供对这些替代数字资产的按需和无摩擦访问，并存储和实现支付交易。此外，它们还可以使用各种支付来源进行金融交易。
- 同样，日本的先买后付 （BNPL） 公司 Paidy 提供 Paidy Link，可以立即将账户持有人链接到他们的数字钱包。Paidy 利用其模型和机器学习来加快交易速度并确保支付。JS Capital Management、Soros Capital Management、Tybourne Capital Management 和 Wellington Management 为该公司最近的 1.2 亿美元 D 轮融资做出了贡献。
- 根据日本银行的数据，根据 2023 年 8 月至 9 月进行的一项调查，信用卡是日本最常用的无现金支付方式。约68.4%的受访者表示他们在日常生活中使用信用卡，而8.1%的受访者只使用现金。此外，快速简便的支付流程是日本消费者使用无现金支付方式的主要原因。超过67%的受访者表示，他们使用数字支付方式快速轻松地进行支付。此外，根据日本消费者信用协会的数据，2023 年，日本发行的信用卡数量达到 3.086 亿张。这一数字比上一年的3.01亿多张增加了2.5%。
- 在线购物支出的增加将为市场参与者创造机会，以开发新的实时支付解决方案以占领市场份额。2023 年 1 月，日本金融科技公司 Smartpay 推出了 Smartpay Bank Direct，这是该国首个直接从用户银行账户提供分期付款的数字支付服务。通过这项新服务，Smartpay声称它是日本第一家利用日本开放银行系统的数字消费金融公司，在日本拥有67家合作银行网络。数字支付服务支持信用卡和直接借记，在购买时通过自动化的一键式用户体验，消费者无需支付额外费用或利息。
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零售最终用户行业细分市场预计将占据重要市场份额
- 近年来，由于最终用户支付习惯的变化、支付创新、技术进步和新供应商的进入，日本的零售支付格局发生了重大变化。日本消费者现在正在使用各种新的、方便的支付方式，这在很大程度上是通过移动技术实现的。BNPL（先买后付）是最重要的零售支付趋势之一。此外，新的支付平台已经实现了使用PayID的实时支付，因为电子商务在整个疫情期间已经发展到新的水平。日本的许多零售商都接受BNPL作为必不可少的支付方式，特别是在BNPL采用率高的特定零售市场进行互联网销售。
- 此外，根据 Appliv Topics 的数据，不断发展的日本电子商务行业由乐天、雅虎日本和亚马逊三家大型在线零售商带头，销售额超过 1 万亿日元（0.68 亿美元）。这三家市场领导者通过提供企业对消费者 （B2C） 商务之外的一系列产品和服务，扩大了他们的月活跃用户群，通过他们的品牌覆盖了超过 40% 的在线用户。这包括乐天的网上银行服务、亚马逊的视频分发服务和雅虎的拍卖平台。
- 此外，根据 Appliv Topics 和 JustSystems 在 2023 年在日本进行的一项调查，消费者使用最多的电子商务网站是亚马逊，大约 50% 的人将日本平台列为他们的主要在线购物渠道。在线市场乐天市场紧随其后，排名第二，大约三分之一的在线购物者通过乐天的平台订购。
- 链接支付是一种相对较新的支付方式，对于简化结账流程非常有效。它在日本的势头越来越好。它可以渗透到所有零售领域，无论是在线还是店内。它将允许企业通过短信、电子邮件、聊天和二维码自动生成和分发给客户的支付链接。使用这些链接将客户定向到符合 PCI 标准的托管结帐页面，这些链接使用一次性 URL。然后，他们将提供他们的付款详细信息。
- 根据 Infcurion 进行 2023 年消费者支付趋势调查，覆盖全国 20,000 名 16-69 岁的人。二维码支付应用程序的使用在所有业务部门都有所增加。超市和杂货店（从13%上升到18%）、出租车（从8%上升到16%）和日本酒馆和酒吧（从9%上升到14%）经历了大幅增长。
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日本支付行业概况
日本支付市场高度分散，Mer Pay Co. Ltd （MerPay）、Mitsubishi UFJ Financial Group、Resona Holdings、KDDI Corporation （AuPay） 和 Japan Post Bank Co. Ltd. 等主要参与者的存在，市场上的参与者正在采用合作伙伴关系和收购等策略来增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。
- 2023 年 11 月 - 日本最大的金融服务公司之一三菱日联金融集团 （MUFG） 已利用 Amazon Web Services （AWS） 加速其数字化转型。三菱日联金融集团利用 AWS 实现数字化转型 作为多年协议的一部分，三菱日联金融集团将利用 AWS 的云技术采用生成式人工智能 （AI） 和机器学习功能，实现流程自动化，并提供个性化金融服务以满足客户需求。
- 2023 年 7 月 - LINE 的虚拟资产和区块链相关业务组织和 PayPay Corporation 宣布推出PayPay Linkage Service，允许用户使用 PayPay Money 购买虚拟资产，并在加密资产交易服务LINE BITMAX上将其兑现为 PayPay Money。
日本支付市场领导者
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Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Resona Holdings
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KDDI Corporation (AuPay)
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Japan Post Bank Co. Ltd.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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日本支付市场新闻
- 2023 年 11 月 - 万事达卡和日本 NEC 合作，在店内生物识别支付方面取得进展。通过签署的谅解合同，该合作伙伴关系预计将实施NEC的人脸识别和活体验证技术，以及万事达卡的支付支持和优化的用户体验，以在全国范围内推广。
- 2023 年 11 月 - 总部位于日本的电信运营商 KDDI Corporation 与甲骨文合作，对其在线支付品牌 au PAY 及其客户忠诚度au Ponta 积分计划进行现代化改造。 au Pay 声称其处理速度现在比甲骨文参与该项目之前快五倍。同样，au Ponta Points Program 的处理性能也提高了 200%。通过此次合作，Oracle 还帮助 KDDI Corporation 将开发新服务和应用的速度提高了 30%，从而满足不断变化的客户需求。
日本支付行业细分
支付市场分为两种支付方式——POS 和电子商务。电子商务支付包括在线购买商品和服务，例如在电子商务网站上进行的购买以及在线预订旅行和住宿。但是，它们不包括在线购买机动车、房地产、支付水电费（如水、暖气和电费）、抵押贷款、贷款、信用卡账单或购买股票和债券。在POS细分市场中，在实体销售点发生的所有交易都包含在所研究的市场范围内。它包括传统的店内交易和所有面对面的交易，无论它们发生在何处。这两种情况也考虑现金（电子商务销售的货到付款）。
日本支付市场按支付方式（销售点（卡支付、数字钱包、现金）、在线销售（卡支付、数字钱包））和最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店）进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 按付款方式 | 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |||
| 现金 | |||
| 其他付款方式 | |||
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | ||
| 数字钱包（包括移动钱包） | |||
| 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付） | |||
| 按最终用户行业 | 零售 | ||
| 娱乐 | |||
| 卫生保健 | |||
| 酒店业 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
按付款方式
| 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 现金 | |
| 其他付款方式 | |
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付） |
按最终用户行业
| 零售 |
| 娱乐 |
| 卫生保健 |
| 酒店业 |
| 其他最终用户行业 |
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日本支付市场研究常见问题
日本支付市场有多大？
预计 2024 年日本支付市场规模将达到 2111.3 亿美元，并以超过 31.04% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 8157.9 亿美元。
目前的日本支付市场规模是多少？
到2024年，日本支付市场规模预计将达到2111.3亿美元。
谁是日本支付市场的主要参与者？
Mer Pay Co. Ltd (MerPay)、Mitsubishi UFJ Financial Group、Resona Holdings、KDDI Corporation (AuPay)、Japan Post Bank Co. Ltd. 是在日本支付市场运营的主要公司。
这个日本支付市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，日本支付市场规模估计为 1456 亿美元。该报告涵盖了日本支付市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了日本支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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