东盟公寓市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的东盟公寓和公寓市场规模是多少？

预计东盟公寓和公寓市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 7.5% Read More

东盟公寓和公寓市场规模

东盟公寓和公寓市场分析

预计东盟公寓和公寓市场在预测期内的复合年增长率将超过 7.5%。

大量外国投资者，尤其是中国人和俄罗斯人，也期待在该地区购买负担得起的豪华房产，推动了市场的发展。此外，预计经济复苏将推动市场增长。
随着该地区急于为其人口接种疫苗，预计新加坡的房地产市场将比东南亚同行更快地从 Covid-19 引发的低迷中复苏。预计越南的表现也将好于该地区大多数主要经济体。尽管挑战不太可能很快消失，但整个地区在2022年仍有一定上行空间，预计2023年经济复苏将更加明显。除了住房需求显著增加外，越南的工业地产市场表现良好。另一方面，马来西亚、菲律宾和泰国今年可能会面临困难。马尼拉、吉隆坡和槟城的房价仍比2020年低3-5%，而印度尼西亚首都雅加达的房价基本持平。
在过去五年中，随着外国买家推动房地产开发，柬埔寨的房地产投资市场不断增长，尤其是在首都金边。此外，尽管随着 Covid-19 的流行，需求放缓，但该行业为大流行后的复苏做好了准备，这在一定程度上要归功于该国的高疫苗接种率。柬埔寨，表明市场信心比上一年有所增强。该网站拥有超过 30,000 个活跃房产列表和 200,000 名月访问者，在 2022 年上半年，来自国际买家的流量也有所增加。香港投资者有所增加。许多买家来自中国、日本、韩国和新加坡，但也有来自美国、欧洲和澳大利亚的投资者。
2022年，中国大陆买家在新加坡购买了最多的私人公寓，数量超过了其他外国人，这凸显了世界第二大经济体流入新加坡的财富数量。根据行业观察机构OrangeTee & Tie的一份报告，中国买家在2022年前八个月购买了932套私人公寓，几乎是排名第二的马来西亚买家购买数量的两倍。中国买家占价格超过350万美元的豪华公寓销售额的近20%，即81套。美国人以 34 个单位位居第二。印度是前五大外国买家之一，其次是美国和印度尼西亚。
俄罗斯入侵乌克兰导致对其公民实施经济制裁，这是有史以来对任何国家实施的最迅速和最严厉的制裁之一。制裁对俄罗斯或其他地方的经济影响不大。然而，东南亚房地产市场已经显示出逆势而上的迹象，尽管在芭堤雅、普吉岛和巴厘岛等少数几个特定目的地。与去年相比，2022 年 3 月泰国的房产咨询量增加了 50%，2022 年 4 月增加了 200%。巴厘岛的咨询量在东南亚增幅最大，第一季度与去年同期相比增长了360%。国内的不确定性和许多外国目的地的惩罚性制裁助长了这一趋势。

东盟公寓和公寓市场趋势

对多户住宅的需求增加推动了市场

2022 年 11 月，新加坡开发商售出 259 套新房（不包括行政公寓（EC），比 2022 年 10 月售出的 313 套下降了 17.3%。这是自 2014 年 12 月以来的最低月度销售总量，也低于 2020 年 4 月熔断期开始时售出的 277 辆。11月没有值得注意的项目推出，导致新屋销售低迷。据Song称，开发商上个月推出了319个不包括EC的住房单元，其中大部分是小型项目，接受度不温不火。虽然 2022 年 11 月推出的单位是 2022 年 10 月推出的 102 套房屋的三倍，但同比下降了 75%。

2022 年 2 月乌克兰战争的爆发震撼了世界，世界仍在 COVID-19 大流行的影响中挣扎。由此导致的全球市场动荡动摇了投资者的信心，但东南亚地区仍有一些好消息，尤其是在住宅市场。尽管全球存在不确定性，但泰国、印度尼西亚和马来西亚的需求正在增加，后两者的要价或挂牌价格更高。马来西亚、新加坡、泰国和越南的住宅市场保持弹性。在吸引外国投资方面，东南亚地区仍然是吸引外国直接投资的磁石，这直接支持了就业增长，并使经济能够更快地从大流行导致的放缓中复苏。

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东盟国家房产的可负担性吸引外国买家推动市场

吉隆坡的房地产市场尤其困难，价格同比下跌5.7%。然而，随着感染率开始下降，以及政府最近在加速疫苗接种后重新开放更多经济部门的努力，预计住房需求将在 2022 年恢复，我们或许能够看到来年该市住宅市场隧道尽头的曙光。在菲律宾引入房地产投资信托基金，在不到两年的时间里，菲律宾已经有五家新上市公司，开局良好，比印度的步伐要快得多。从长远来看，房地产投资信托基金的引入可以通过将房地产行业的基本面提高到一个全新的水平来使该国受益。

尽管增税，但中国大陆富人一直是2022年新加坡昂贵私人房产的最大外国买家，因为这个城市国家受益于大流行后的重新开放和相对坚挺的货币。长期以来，新加坡一直是超级富豪的磁石，被这个东南亚城邦稳定的政治、强势的货币和作为资产避风港的声誉所吸引。新加坡的房地产价格也趋于逐渐上涨，与其他热门市场相比，大幅上涨和下跌的次数较少。2022年，没有永久居留权的外国人的印花税从20%提高到30%，以冷却私人房地产市场。尽管如此，2022 年 1 月至 8 月，仍有 143 套豪华公寓出售给外国人，高于 2019 年同期的 136 套。

东南亚最近引起了海湾房地产投资者的注意。这并不奇怪。尽管经济蓬勃发展，但海湾合作委员会（GCC）国家正在应对房地产市场的流动性过剩和供应过剩，这两者都损害了该行业并给收益率带来了压力。新加坡是东盟房地产投资者的首选。这个城市国家的房地产市场仍然强劲，但由于经济放缓、贷款监管收紧以及该地区最高的房地产价格，房地产市场已经放缓。因此，投资者转向其他地方，将马来西亚和泰国视为新兴的房地产避风港。在曼谷购买公寓，尤其是靠近公共交通站的一居室公寓，将是一个长期趋势。

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东盟公寓和公寓行业概况

东盟公寓和公寓市场是分散的，存在大量本地和区域参与者以及全球参与者。主要参与者包括 Ayala Land Inc.、Pace Development Corporation （PACE）、Vinhomes、Major Development PCL、Sinar Mas Land （SML）等。本地和区域参与者在该地区拥有良好的立足点，因为他们了解客户的需求，并以大量物业迎合他们。全球参与者可以根据他们所服务的国家的需求，通过开发负担得起的豪华居民来进入市场。

东盟公寓和公寓市场领导者

Ayala Land Inc.
Pace Development Corporation (PACE)
Vinhomes
Major Development PCL
Sinar Mas Land (SML)
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东盟公寓市场资讯

2022 年 9 月 - 国浩房地产的 Lentor Modern 是一个拥有 99 年租赁权的综合私人住宅项目，在首次推出时售出 508 个单位，占其 605 个单位的 84%。国浩房地产在一份新闻稿中表示，将在20区新Lentor Hills庄园建造的综合综合开发项目的单位价格从每平方英尺1,856美元到每平方英尺2,538美元不等。这些单位的价格从527平方英尺的一居室单位的107万美元到1,528平方英尺的四居室公寓的333万美元不等。
2022 年 6 月 - 据说一名中国公民在新加坡河上的公寓 CanningHill Piers 支付了超过 6292 万美元的 20 个单位。据说来自中国福建的买家也有兴趣再购买 10 个单位，使总交易价值超过 7402 万美元。几天前购买的20个单位包括10个价格在229万美元至244万美元之间的三房单位和10个价格在392万美元至415万美元之间的四房单位。

东盟公寓和公寓市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察动态

4.1 当前市场情况
4.2 市场概况
4.3 市场动态
- 4.3.1 驱动程序
- 4.3.2 限制
- 4.3.3 机会
4.4 价值链/供应链分析
4.5 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.5.1 新进入者的威胁
- 4.5.2 买家/消费者的议价能力
- 4.5.3 供应商的议价能力
- 4.5.4 替代产品的威胁
- 4.5.5 竞争激烈程度
4.6 住宅房地产购买趋势 - 社会经济和人口统计洞察
4.7 与住宅房地产行业相关的政府举措和监管方面
4.8 深入了解总体经济和房地产贷款利率
4.9 住宅房地产行业租金收益率洞察
4.10 深入了解住宅房地产领域的资本市场渗透率和房地产投资信托基金 (REIT) 存在情况
4.11 深入了解政府和公私合作对经济适用房的支持
4.12 深入了解房地产领域活跃的科技和初创企业（经纪、社交媒体、设施管理和物业管理）
4.13 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场细分

5.1 按国家
- 5.1.1 印度尼西亚
- 5.1.2 泰国
- 5.1.3 越南
- 5.1.4 新加坡
- 5.1.5 马来西亚
- 5.1.6 菲律宾
- 5.1.7 东盟其他地区

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
- 6.2.1 Ayala Land Inc.
- 6.2.2 Pace Development Corporation (PACE)
- 6.2.3 Vinhomes
- 6.2.4 Major Development PCL
- 6.2.5 Sinar Mas Land (SML)
- 6.2.6 Frasers Centrepoint Limited (FCL)
- 6.2.7 Sunway Integrated Properties
- 6.2.8 SM Development Corporation (SMDC)
- 6.2.9 Absolute World Group
- 6.2.10 PT Lippo Karawaci Tbk
- 6.2.11 Knight Frank
- 6.2.12 Henry Butcher Malaysia*

7. 市场的未来

8. 附录

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东盟公寓和公寓行业细分

分为几个独立住宅的建筑物或房屋中的私人住宅称为公寓。公寓（也称为公寓）是一个大型物业综合体，由各个单元组成，每个单元都是单独拥有的。通常，所有权包括对公寓管理层管理的某些社区财产的非排他性权益。东盟公寓和公寓市场按国家（印度尼西亚、泰国、越南、新加坡、马来西亚、菲律宾和东盟其他地区）细分。该报告提供了上述所有细分市场的东盟公寓和公寓市场的市场规模和预测（十亿美元）。