航空航天和国防中的AI市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 27.91 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 42.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.86% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智研究航空航天和国防中的AI市场分析
航空航天和国防中的AI市场在2025年产生了279.1亿美元收入，预计到2030年将达到426.7亿美元，预测期内复合年增长率为8.86%。军事项目占据最大支出板块，而商用航空和太空探索中加速的数字化转型举措维持着广泛的需求基础。国防AI预算的快速增长、持续的机队更新以及向边缘自主化的明确转变继续扩大总潜在市场机会。在预测性维护分析削减计划外停机时间的领域，以及认证边缘AI处理器使飞机、航天器或无人驾驶车辆上的实时推理成为可能的地方，采用率特别强劲。由于以软件为中心的新进入者挑战长期建立的主要承包商，专注于快速迭代、云原生部署和基于结果的合同，竞争格局仍然不稳定。
关键报告要点
- 按产品类型，软件在2024年占据了航空航天和国防中的AI市场53.33%的份额，而服务预计到2030年将以9.87%的复合年增长率扩张。
- 按应用，军事系统在2024年以45.16%的收入份额领先；航天领域预计到2030年将以10.7%的复合年增长率增长。
- 按最终用户，原始设备制造商和一级供应商在2024年控制了航空航天和国防中的AI市场规模38.55%的份额；航天机构和新兴航天运营商预计将录得最快的8.91%复合年增长率。
- 按地区，北美在2024年占据了航空航天和国防中的AI市场33.45%的份额，而中东预计到2030年将录得9.31%的复合年增长率。
全球航空航天和国防中的AI市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 国防AI预算激增 | +2.1% | 北美；外溢至盟友 | 短期（≤2年） |
| 维修中预测性维护采用激增 | +1.8% | 全球；在北美和欧洲最强 | 中期（2-4年） |
| 自主无人机机队快速增长 | +1.5% | 全球；在美国、中国、以色列率先部署 | 中期（2-4年） |
| 通过飞行和航天认证的边缘AI芯片 | +1.2% | 亚太核心；外溢至北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 用于SWaP受限平台的神经形态协处理器 | +0.9% | 北美和欧洲；在亚太新兴 | 长期（≥4年） |
| 区块链保护的多机器人群 | +0.4% | 美国、英国、法国的国家项目 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国防AI预算激增推动采用
美国国防部2025财年18亿美元的AI拨款--比2024财年高40%--快速推进自主化、C4ISR和决策支持系统的原型开发。[1] Tara Copp, "Pentagon Doubles Down on AI in FY-25 Budget," Defense One, defenseone.comDARPA投入3亿美元用于先进能力启用器等实地项目，而新晋升的首席数字和人工智能办公室整合企业权威。授予洛克希德马丁、诺斯罗普格鲁曼和Anduril的合同涵盖自动任务规划、合成孔径雷达利用以及有人-无人协同能力。支出激增引发北约伙伴的类似举措，共同投资于数据融合平台和安全边缘计算节点。
预测性维护经济学重塑MRO
采用AI驱动预测的航空公司将计划外事件减少20-30%，每架宽体机每年节省数百万美元。[2]Editorial Team, "Boeing Advances Predictive Maintenance Across 777 Fleet," Boeing, boeing.com普惠的EngineWise每年处理500亿个数据点，而汉莎技术的AVIATAR将飞机在地时间减少15%。军事运营商反映了这一趋势：美国空军报告在推出其预测分析和决策助手后，任务能力率提高25%。因此，服务提供商从被动维修转向基于结果的分析支持合同。
自主无人机机队达到成熟
集群演示现在可以在最少操作员输入的情况下协调数十架航空器，验证AI启用的目标识别和即时路径去冲突。以色列的Harop游荡弹药在用户定义的交战规则内自主攻击威胁，而Zipline的商用无人机依靠视觉导航完成40万次以上的医疗配送。边缘推理芯片允许实时避障和协作行为，无需地面链路，这对争议或灾区至关重要。
边缘AI芯片通过认证障碍
AMD的Versal ACAP获得了航天级辐射耐受资格认证，解锁卫星机载分析。在国际空间站的测试中，英特尔的Loihi神经形态处理器在模式识别任务中实现了每次推理1,000倍更低的能耗。空军研究实验室的太空神经形态计算项目验证了BrainChip的Akida在小型卫星功率预算内进行实时图像处理。[3]John Keller, "AFRL Demonstrates Neuromorphic Processing in Orbit," AFRL, afrl.af.mil认证--通常是一个三年的过程--创造了很高的进入壁垒，但保证了任务关键角色的可靠性。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 出口管制和自主武器法规 | −1.3% | 全球；在美国ITAR/EAR制度中强烈 | 中期（2-4年） |
| 网络供应链漏洞 | −0.8% | 全球；在近似对等紧张局势期间加剧 | 短期（≤2年） |
| 航空航天和国防AI人才严重短缺 | −1.1% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 飞行中边缘计算的热和功率限制 | −0.6% | 全球；对高空和航天资产严重 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
出口管制施加技术瓶颈
美国商务管制清单的修订现在要求向指定国家运送面部识别或自动瞄准软件的许可证。因此，未来作战航空系统的欧洲伙伴开发平行的AI堆栈以避免ITAR约束。公司将多达20%的AI项目预算用于合规，跨国项目在谈判许可期间经常滑点12-18个月。
网络供应链威胁破坏信任
SolarWinds式攻击越来越多地针对模型存储库和机器学习流水线，在流行的开源库中嵌入恶意代码。[4]CISA Analysts, "Software Supply-Chain Security Guidance for Developers," CISA, cisa.gov国防部指导现在要求零信任架构和关键机器学习模型的正式验证。几家主要承包商已过渡到气隙训练环境，增加了成本并放慢了迭代。长期补救措施强调安全飞地、连续行为监控和每个模型更新的数字签名验证。
细分分析
按产品：软件占主导地位，服务加速发展
软件保持了2024年53.33%的收入份额，反映了算法、数据融合引擎和自主化框架对每个主要平台的核心地位。例如，Palantir的战术情报平台支撑了2024年数十亿美元的国防订单。按价值计算，航空航天和国防中的AI市场规模中软件超过140亿美元，预计以7.90%的复合年增长率攀升。由于组件商品化抵消单位数量增长，硬件落后。
然而，服务线将以9.87%的复合年增长率超越所有其他类别到2030年，因为客户依赖集成专家来强化AI模型以获得认证、连接传统航电设备并在混合云中大规模运行AI。由适应性AI飞行教官支撑的培训和仿真服务录得两位数账单，反映了军方对即战飞行员的重视。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按应用：航天在强大军事基础上激增
军事项目在2024年贡献了45.16%的收入，预计随着有人-无人协同、电子战自动化和战斗管理AI的成熟，将以年8.1%增长。深空探索和自主卫星星座提升了航天细分，推动了最快的10.7%复合年增长率。因此，航空航天和国防中的AI市场从主要的陆基国防转向更广泛的轨道为中心的配置。
航天器现在使用嵌入式AI进行月球表面的地形相关导航、航天器健康管理和机载碰撞避免。NASA的毅力号火星车依靠计算机视觉在火星障碍物间导航。发射频率和小型卫星经济学的平行进步放大了机会，因为每个航天器都需要认证处理器和AI工具链。
按最终用户：机构和新兴航天企业获得立足点
原始设备制造商和一级供应商控制了2024年总支出的38.55%。他们的主导地位源于将AI嵌入设计循环--从生成式机身优化到机器人紧固件检查。尽管如此，航天机构和风险投资支持的运营商将录得最快的8.91%复合年增长率，大型星座拥有者采购自主站保持、载荷任务和卫星间路由作为托管服务。
与此同时，国防主要承包商扩展平台生命周期支持，将AI升级与维持合同捆绑。航空公司利用收入管理AI在疫情后重新调整机队，而维修公司转向基于视觉的零件检查以缩短周转时间。
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地理分析
北美在2024年保持了航空航天和国防中的AI市场33.45%的份额，得益于美国2025财年18亿美元的国防AI预算、强劲的风险生态系统和广泛的大学合作伙伴关系。波音与微软Azure政府的合作提供了分类云训练流水线，而加拿大CAE在全球提供AI启用的飞行训练设备。该地区7.8%的历史复合年增长率预计将在2030年前上升至8.2%，随着生产项目上线和对自主系统出口需求的增长。
中东正成为增长最快的战区，基于主权AI路线图和国防现代化基金，预计复合年增长率为9.31%。阿联酋的穆罕默德·本·拉希德航天中心运营完全AI驱动的地球观测调度，沙特阿拉伯已为NEOM的自主航空脊椎拨款200亿美元。以色列的国防技术基地继续提供世界级的电子战AI，为整个地区的出口渠道提供支持。
欧洲和亚太地区保持互补优势。欧洲从其欧洲国防基金中投入12亿欧元（14亿美元）用于未来作战航空系统的协作AI。同时，空中客车和达索推动多域作战的通用数据结构。日本的全球作战航空项目、印度的本土AI雷达和中国的自导航无人机群展示了不断升级的投资。在亚太地区，两个地区都瞄准超过8%的平衡增长，因为民用航空恢复满足国家安全要求。
竞争格局
传统主要承包商，如波音公司、空中客车集团、洛克希德马丁公司和国际商业机器公司，在认证、系统集成和全球维持网络方面保持规模优势。然而，以软件为原生的Anduril、Shield AI和Helsing通过强调模块化自主化堆栈和快速部署周期获得市场份额。Anduril在2024年收购Numerica雷达业务，将高保真跟踪折叠到其Lattice操作系统中，强调了传感器融合知识产权的战略溢价。
随着现有企业寻求算法人才，合作伙伴关系占主导地位：空中客车与Helsing结盟共同开发有人-无人协同逻辑。同时，RTX投资JetZero的混合翼验证机，将先进空气动力学与基于AI的飞行控制相结合。私人股本资本流入边缘硬件专家和可认证的ML运营工具包，增加了竞争流失。认证速度、数据主权保证和开放架构合规性是主要差异化因素，而不仅仅是生产数量。
白空间机会包括深空任务的神经形态处理、消耗性无人机的低SWaP自主化套件，以及由大语言模型驱动的驾驶舱语音代理。整合很可能：霍尼韦尔19亿美元收购CAES、赛峰2.2亿欧元（2.596亿美元）收购Preligens，以及AeroVironment 41亿美元收购BlueHalo，这些都表明持续的整合旨在跨传感、效应器和C2垂直整合AI能力。
航空航天和国防中的AI行业领导者
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洛克希德马丁公司
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空中客车集团
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诺斯罗普格鲁曼公司
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波音公司
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国际商业机器公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年6月：萨博在Helsing的Centaur AI下驾驶鹰狮E，在作战试验中实现自主BVR交战。
- 2025年3月：洛克希德马丁扩展了与谷歌云的协议，以实现实时AI地理空间分析。
- 2025年2月：L3Harris与Shield AI合作共同开发军用飞机自主化套件。
- 2024年9月：霍尼韦尔完成了19亿美元收购CAES，扩展AI航电和航天组合。
全球航空航天和国防中的AI市场报告范围
人工智能是机器，特别是计算机系统对人类智能过程的模拟。航空航天和国防行业正在采用由先进AI驱动技术支持的机器人技术，以提高整体设备效率（OEE）和生产中的一次通过率。
研究范围包括在航空航天和国防各种应用中使用人工智能和机器人技术。研究涵盖的一些重要方面是AI和机器人在飞机制造、运营和机队管理中的使用，以及航空公司的其他应用，如机场运营（如乘客处理、飞机监控、库存管理等）和军事应用（国防通信系统、无人系统和情报、监视和侦察应用等）。市场按产品细分为硬件、软件和服务，按应用细分为军事、商用航空和航天。报告还涵盖主要地区航空航天和国防中的人工智能和机器人市场的市场规模和预测。对于每个细分，市场规模和预测都是基于价值（十亿美元）进行的。
| 硬件 | AI处理器和加速器 |
| 传感器和航电设备 | |
| 机器人平台 | |
| 边缘设备和嵌入式系统 | |
| 软件 | AI/ML平台 |
| 自主化和飞行控制算法 | |
| 预测性维护分析 | |
| 情报监视侦察和任务软件套件 | |
| 服务 | 集成和咨询 |
| 维修和预测性维护服务 | |
| 训练和仿真服务 | |
| 托管云和边缘服务 |
| 国防 | C4ISR |
| 自主武器和作战系统 | |
| 物流和维护 | |
| 商用航空 | 飞行运营和空中交通管制 |
| 飞机制造和装配 | |
| 维修 | |
| 航天 | 卫星运营和自主化 |
| 行星探索机器人 | |
| 太空态势感知 |
| 国防主承包商 |
| 航空公司和维修服务商 |
| 航天机构和商业运营商 |
| 原始设备制造商和一级供应商 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按产品 | 硬件 | AI处理器和加速器 | |
| 传感器和航电设备 | |||
| 机器人平台 | |||
| 边缘设备和嵌入式系统 | |||
| 软件 | AI/ML平台 | ||
| 自主化和飞行控制算法 | |||
| 预测性维护分析 | |||
| 情报监视侦察和任务软件套件 | |||
| 服务 | 集成和咨询 | ||
| 维修和预测性维护服务 | |||
| 训练和仿真服务 | |||
| 托管云和边缘服务 | |||
| 按应用 | 国防 | C4ISR | |
| 自主武器和作战系统 | |||
| 物流和维护 | |||
| 商用航空 | 飞行运营和空中交通管制 | ||
| 飞机制造和装配 | |||
| 维修 | |||
| 航天 | 卫星运营和自主化 | ||
| 行星探索机器人 | |||
| 太空态势感知 | |||
| 按最终用户 | 国防主承包商 | ||
| 航空公司和维修服务商 | |||
| 航天机构和商业运营商 | |||
| 原始设备制造商和一级供应商 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
航空航天和国防中的AI市场今天有多大？
该市场在2025年产生279.1亿美元，预计到2030年将以8.86%的复合年增长率达到426.7亿美元。
航空航天和国防中的AI行业哪个细分增长最快？
服务，特别是集成和托管AI产品，预计将以9.87%的复合年增长率扩张，因为运营商寻求认证部署专业知识。
哪个地区提供最高的增长潜力？
中东以9.31%的预测复合年增长率领先，受主权AI路线图和主要国防现代化预算推动。
预测性维护在航空航天和国防中的AI市场中有多重要？
航空公司部署显示计划外事件减少20-30%，飞机在地时间减少多达15%，强调预测性维护作为主要投资回报率驱动因素。
哪些公司正在颠覆现有企业？
以软件为原生的新进入者如Anduril、Shield AI和Helsing利用模块化自主化堆栈和快速迭代赢得以前默认给大型主要承包商的项目。
太空中AI硬件存在哪些认证障碍？
辐射耐受性、故障管理协议和多年资格活动是强制性的；AMD的Versal和BrainChip的Akida最近通过了此类里程碑，解锁了在轨推理。
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