航空电池市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.59 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.83% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence航空电池市场分析
航空电池市场规模预计在2025年为5.9亿美元，预计到2030年达到10.4亿美元，反映出11.83%的复合年增长率。增长基于航空公司和制造商快速转向电气化推进、缩短认证周期的监管激励措施，以及对先进空中移动项目的大量风险投资。基于锂的化学成分主导产品策略，而固态和高倍率电池从实验室规模发展到试点生产。北美保持领导地位，但亚太地区增长最强，中国、日本和韩国加速低空经济倡议。在各种平台中，eVTOL和混合电动项目正在重塑供应商关系，吸引汽车电池领导者进入一个奖励高能量密度和严格安全合规的航空细分市场。
关键报告要点
- 按电池类型，锂离子电池在2024年占据航空电池市场份额的52.88%，而锂硫电池预计在2030年前以24.49%的复合年增长率扩张。
- 按应用，紧急和备用电源系统在2024年占航空电池市场规模的38.29%；eVTOL推进系统预计到2030年将以30.04%的复合年增长率增长。
- 按飞机技术，传统平台在2024年以58.52%的收入份额领先，而全电动平台预计在2025至2030年间以31.29%的复合年增长率增长。
- 按飞机类型，固定翼飞机在2024年占航空电池市场份额的61.35%；先进空中移动细分市场预计在本十年将以30.65%的复合年增长率上升。
- 按功率密度，低于300 Wh/kg的电池将在2024年占航空电池市场的67.91%，而超过500 Wh/kg的电池将以28.39%的复合年增长率增长。
- 按最终用户，OEM渠道在2024年获得61.59%的收入；售后市场在不断增加的更换周期推动下以7.93%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，北美在2024年占航空电池市场的30.58%，而亚太地区将在规模制造和支持性低空经济政策推动下以10.14%的复合年增长率增长。
全球航空电池市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 北美窄体项目中 更多电气化飞机(MEA)架构的采用 | +2.8% | 北美，对欧洲 有溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 亚洲高负载航空电子设备 OEM向锂离子电池转变 | +2.1% | 亚太地区， 特别是中国、日本和韩国 | 短期（≤2年） |
| 欧洲eVTOL空中出租车 快速认证管道 | +2.4% | 欧洲，北美 | 中期（2-4年） |
| 中东军用无人机现代化 推动高倍率电池 | +1.6% | 中东，北美 | 短期（≤2年） |
| 政府政策支持 和清洁航空资金 | +1.9% | 全球，重点关注 美国和欧盟 | 长期（≥4年） |
| 固态电池 技术突破 | +1.7% | 全球，由亚太地区 和北美领导 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
北美窄体项目中更多电气化飞机的采用
北美飞机制造商正围绕电气子系统重新设计单通道喷气机，以取代气动架构，在起飞和爬升期间将峰值负载增加三倍。诸如RTX的1MW电机等演示机旨在减少30%的燃油消耗，与共同资助高性能电池研究的清洁航空倡议保持一致。航空公司看到较低的维护成本和碳合规价值，激发早期改装。能够在联邦航空管理局(FAA)指导下验证快充、高循环包的电池制造商有望获得长期供应合同。
亚洲高负载航空电子设备OEM向锂离子电池转变
中国、日本和韩国OEM正在淘汰镍镉装置，转而使用锂离子包，研究结果显示，这将供应链复杂性降低72%，碳排放减少75%。国内供应商如宁德时代和国轩高科已分别达到500 Wh/kg和300 Wh/kg，为地区制造商提供对先进化学成分的安全获取。当软银报告全固态原型达到350 Wh/kg时，竞争压力加剧，刺激了地区技术竞赛。这一转变将波及飞行控制计算机、雷达和厨房系统，减轻重量并为额外有效载荷腾出空间。
欧洲eVTOL空中出租车快速认证管道
欧盟委员会2024年监管方案为eVTOL制造商提供了获得型号认证的结构化路径，涵盖冗余储能要求和电池级安全。与FAA规则的协调允许电池开发商为多个司法管辖区进行一次设计，降低单位成本。Joby和Archer等公司计划最早在2026年商业发布，增加对航空级锂离子模块的近期需求。风险投资随着监管明确而来，法国和西班牙宣布新的针对航空电池的千兆工厂。
中东军用无人机现代化推动高倍率电池
地区国防部优先考虑本土无人机队，引发对高倍率放电电池的需求，以维持快速爬升和长期悬停。InoBat在2025年推出无人机专用电池突显了商业机会。以色列在2024年推出下一代军用电池进一步突显了势头。对中国出口限制加剧的供应链安全担忧促使中东买家多样化来源并考虑本地合资企业。[1]战略与国际研究中心，"中国无人机供应链限制，" csis.org
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 热失控事件 减缓宽体机采用 | -1.4% | 全球，重点关注 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 稀缺的航空级 Li-S生产能力 | -1.1% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 镍和钴价格 波动压缩OEM利润 | -0.9% | 全球，对亚太地区 影响最大 | 中期（2-4年） |
| 供应链脆弱性 和地缘政治紧张局势 | -1.2% | 全球，特别 影响中美贸易 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
热失控事件减缓宽体机采用
2024年，FAA记录了69起客机上锂电池冒烟或起火事件，加强了航空公司对大型包装的谨慎态度。EASA随后委托Fraunhofer的LOKI-PED测试来量化客舱和驾驶舱火灾风险，结果预计2025年公布。监管机构准备新的处理协议，而研究显示无保护的软包电池在碰撞速度下可能破裂，使坚固外壳成为必需。因此，宽体项目保持传统电池系统更长时间，即使在单通道和支线平台电气化时也限制了容量增长。
稀缺的航空级Li-S生产能力
锂硫电池承诺600 Wh/kg能量密度，但只有少数试点生产线满足航空可靠性标准。Oxis Energy及合作伙伴目标是2026年准固态电池，但相对于预计的航空需求，产量仍然很小。竞争行业，主要是电动汽车，吸收了全球96%的电池需求增长，收紧了原材料市场，并提高了价格。在经认证的生产增加之前，航空公司和OEM抑制采用时间表，尽管技术潜力巨大，但缓和了整体航空电池市场轨迹。
细分分析
按类型：锂离子领先，锂硫加速
锂离子在2024年占航空电池市场份额的52.88%，这得益于成熟的供应链和被充分理解的性能包络。设计师青睐其高重量比能量用于起动发电机职责和不断增长的混合电动推力需求。最近的容量增强，包括富硅阳极，将循环寿命推过2,000次深度放电，降低影响航空公司采购的总拥有成本指标。相反，镍镉和铅酸在极地航线或旋翼任务等恶劣环境中仍可使用，其中低温韧性胜过重量效率。
势头正向锂硫转移，预计到2030年年复合增长24.49%，因为合作解决了穿梭效应耐久性障碍。早期飞行测试显示轻型无人机航程增加20%，验证了性能声明。美国海军资助下的钠离子解决方案表明，热稳定化学成分在航母作战中的未来细分市场。[2]海军航空系统司令部，"安全钠离子电池开发，" navysbir.us这些发展扩大了竞争领域，鼓励较小的创新者许可针对航空严格安全规范优化的电池架构。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：推进超越传统紧急用途
备用和紧急系统在2024年占航空电池市场规模的38.29%，因为每架经认证的飞机必须在发电机故障期间为重要无线电和电传飞控提供动力。然而，eVTOL飞机的推进细分市场正以30.04%的复合年增长率超越所有类别，迪拜、洛杉矶和新加坡的城市移动试验。电力电子中摩尔定律式的成本曲线放大了经济案例，使运营商能够预测200公里以下任务的每座英里成本低于地区涡桨飞机。
辅助动力装置(APU)和航空电子包从更轻的锂离子格式中受益，这些格式减少定期维护并减少燃油消耗。与热管理硬件集成的先进电池系统，如BAE Systems为混合窄体演示机提供的200 kWh包，表明向模块化、可更换单元的转变。这种架构演进使航空公司能够在不进行重大机身修改的情况下升级化学成分，保持高残值。
按飞机技术：过渡混合动力桥接传统和全电动
传统架构仍占市场收入的58.52%，反映了超过25,000架活跃商用喷气机的机队，这些飞机主要依靠电池进行地面启动和紧急功能。OEM改装，如B737 MAX上改进的锂离子套件，展示了即使在传统机架内的渐进电气化。与此同时，混合电动概念将涡扇效率与电池增强爬升性能相结合，在1,500公里以下航线上提供高达15%的燃油节省。
尽管数量较少，全电动机架显示出最陡峭的采用曲线，预计复合年增长率为31.29%，认证框架日趋成熟。扩展测试证明，当电池与氢燃料电池在分布式推进布局中配对时，续航时间为19.6小时。一旦能量密度在生产规模上超过500 Wh/kg，区域点对点航班在商业上变得可行，加强了航空电池市场增长叙事。
按飞机类型：固定翼占主导，AAM新兴
固定翼型号在2024年产生61.35%的收入，受到商用单通道项目和持续军用教练机需求的支撑。因此，电池供应商优先考虑最小化航空公司停机时间的插拔兼容替代品。旋翼应用，包括空中救护直升机，由于重复的启停循环和悬停阶段，仍然是电池密集型的。
先进空中移动细分市场以30.65%的复合年增长率代表最快速度，城市对投资垂直机场基础设施。JSX对多达82架Electra eSTOL飞机的临时订单确认了航空公司对绕过拥挤枢纽的短跑道解决方案的兴趣。[3]Electra，"JSX宣布收购eSTOL飞机的意向，" electra.aero 无人驾驶飞行器增加进一步拉动，特别是在国防领域，高倍率放电能力直接转化为扩展监视续航。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按功率密度：中等范围支撑今天，高范围推动明天
低于300 Wh/kg的电池在2024年占销售额的67.91%，因为它们的性能与数十年运行的认证数据一致。包装成本在机队规模上保持竞争力，支持在客机厨房、照明和紧急信标中的广泛使用。100-300 Wh/kg之间的中等范围平衡温度稳定性和可靠循环寿命，使其成为商用和军用机队的主力。
随着NASA和美国能源部的研究路线图在2030年目标500 Wh/kg成本平价，增长向上转移。超过该阈值的电池预计年增长28.39%，解锁两小时电动区域航班和重型货运无人机。标准机构已经为这些更高能量化学成分起草了测试协议，这是机队部署的必要前提条件。
按最终用户：OEM渠道占主导，售后市场多样化
OEM在2024年预订了61.59%的出货量，因为电池构成型号认证基线的一部分，需要与航空电子软件集成。飞机制造商越来越多地在长期协议下采购电池以管理可追溯性和设计保证。随着机队老化和航空公司要求中期性能升级，售后市场服务的航空电池市场规模扩大。
维修专家现在用更高能量化学成分重新装配包装，同时保留原始外壳，将服务间隔延长40%并减少危险废物量。随着电池管理系统获得软件复杂性，售后市场参与者投资于预测单个电池组健康状态的数字孪生，开创有利可图的数据服务细分市场，挑战传统OEM维护垄断。
地理分析
北美在2024年获得30.58%的收入，因为《通胀削减法案》等联邦政策将资金引入国内电池生产和电动飞机演示项目。FAA的Innovate28路线图提供逐步集成里程碑，允许航空公司围绕经认证的电动或混合型号规划机队更新。然而，对进口锂和稀土的材料依赖暴露了可能制约长期扩张的供应链风险。
亚太地区在2025-2030年发布最快的10.14%复合年增长率，受中国低空经济蓝图和制造规模推动，生产大约85%的全球锂离子产量。日本全固态突破和韩国正极材料专业知识加强了地区自给自足，使本地OEM能够锁定竞争定价。印度的航空上升和无人机送货试验增加增量容量，为地区电池供应商扩大客户基础。
欧洲维持建立在空中客车、莱昂纳多和密集的一级供应商网络上的据点。EU电池法规规定回收内容阈值和碳足迹声明，指导产品设计向循环经济原则。清洁航空的资金线加速混合区域演示机，而国家能源战略支持从斯堪的纳维亚到西班牙的千兆工厂建设。这些汇聚倡议确保了欧洲在高价可持续航空细分市场中的相关性。
竞争格局
航空电池市场显示中等集中度，传统领导者Saft、EnerSys和GS汤浅面临来自汽车领域的新进入者。EnerSys通过以2.08亿美元收购Bren-Tronics深化其国防地位，增加了非常适合无人机地面机组的便携式锂解决方案。汽车转向航空的参与者旨在利用千兆工厂规模经济，但必须使化学成分适应严格的航空安全包络。
随着航空航天主要厂商寻求匹配任务配置文件的动力解决方案，战略联盟激增。BAE Systems为空中客车混合窄体演示机提供200 kWh包，在商用飞机规模上提供早期概念证明。拥有450 Wh/kg硅阳极电池的Amprius签署了1500万美元合同为远程无人机供电，表明利基高能化学成分即使在大规模汽车采用之前也能赢得可观合同。
空白创新专注于热管理系统和电池管理软件，在毫秒内检测电池级异常，防止失控传播。认证此类能力的供应商赚取溢价并锁定多年协议，尽管原材料成本上升，但支撑持久利润。
航空电池行业领导者
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Saft Groupe SAS
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Concorde Battery Corporation
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EnerSys
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GS汤浅国际有限公司
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EaglePicher Technologies, LLC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：InoBat推出了针对沙漠条件定制的高倍率军用无人机电池。
- 2025年2月：土耳其航空航天工业公司(TUSAŞ)和ASPİLSAN Enerji签署协议，在国防工业秘书处工业参与和抵消项目下制造和研究航空电池。该协议旨在提高土耳其航空电池的国内生产能力。
- 2025年2月：Amprius获得1500万美元合同，为一家未具名的无人机OEM提供450 Wh/kg电池。
- 2024年11月：Saft推出了为商务飞机和直升机定制的锂离子包。
全球航空电池市场报告范围
电池是将化学能转换为电能的电池或电池组合。飞机系统包含两个电池系统：主电池和辅助动力装置。主电池在飞行前用于激活飞机的电气系统和辅助动力装置。主电池在紧急情况下提供备用电源。它还用于为飞机加油。使用的电池必须可靠、轻量、耐用且维护要求较低。锂离子电池用于主电池和辅助动力装置。
航空电池市场根据类型、飞机类型、供应商和地理位置进行细分。按类型，市场细分为铅酸电池、镍镉电池和锂离子电池。按飞机类型，市场细分为民用航空、军用航空、通用航空和无人机。按供应商，市场细分为原始设备制造商(OEM)和售后市场。报告还涵盖了不同地区主要国家航空电池市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）提供。
| 铅酸 |
| 镍镉(NiCd) |
| 锂离子(Li-ion) |
| 锂硫(Li-S) |
| 推进 |
| 辅助动力装置(APU) |
| 紧急/备用 |
| 航空电子和飞行控制致动 |
| 先进电池系统 |
| 传统 |
| 更多电气化 |
| 混合电动 |
| 全电动 |
| 固定翼 | 商用航空 | 窄体飞机 |
| 宽体飞机 | ||
| 支线飞机 | ||
| 商务和通用航空 | 商务飞机 | |
| 轻型飞机 | ||
| 军用航空 | 战斗机 | |
| 运输机 | ||
| 特殊任务飞机 | ||
| 旋翼 | 商用直升机 | |
| 军用直升机 | ||
| 无人机 | ||
| 先进空中移动 | ||
| 小于100 Wh/kg |
| 100-300 Wh/kg之间 |
| 超过300 Wh/kg |
| 原始设备制造商(OEM) |
| 售后市场 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按电池类型 | 铅酸 | ||
| 镍镉(NiCd) | |||
| 锂离子(Li-ion) | |||
| 锂硫(Li-S) | |||
| 按应用 | 推进 | ||
| 辅助动力装置(APU) | |||
| 紧急/备用 | |||
| 航空电子和飞行控制致动 | |||
| 先进电池系统 | |||
| 按飞机技术 | 传统 | ||
| 更多电气化 | |||
| 混合电动 | |||
| 全电动 | |||
| 按飞机类型 | 固定翼 | 商用航空 | 窄体飞机 |
| 宽体飞机 | |||
| 支线飞机 | |||
| 商务和通用航空 | 商务飞机 | ||
| 轻型飞机 | |||
| 军用航空 | 战斗机 | ||
| 运输机 | |||
| 特殊任务飞机 | |||
| 旋翼 | 商用直升机 | ||
| 军用直升机 | |||
| 无人机 | |||
| 先进空中移动 | |||
| 按功率密度 | 小于100 Wh/kg | ||
| 100-300 Wh/kg之间 | |||
| 超过300 Wh/kg | |||
| 按最终用户 | 原始设备制造商(OEM) | ||
| 售后市场 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 南美洲 | 巴西 | ||
| 南美洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
航空电池市场的当前价值是多少？
航空电池市场在2025年价值5.9978亿美元，预计到2030年达到10.5亿美元，反映出11.83%的复合年增长率。
哪种电池化学成分占有最大的市场份额？
锂离子电池在2024年以52.88%的份额领先，并且仍然是大多数商用和国防飞机的基准选择。
为什么eVTOL项目对电池供应商很重要？
eVTOL推进在到2030年以30.04%的复合年增长率增长，为满足严格航空安全标准的先进、高能量包创造高容量出口。
哪个地区航空电池增长最快？
亚太地区在2025-2030年间预计复合年增长率最高，为10.14%，受大规模制造和支持性低空经济政策推动。
热失控事件如何影响市场增长？
宽体飞机中重复的锂电池起火事件促使更严格的法规并减缓新化学成分的采用，从预测复合年增长率中减去约1.7%。
相比售后市场，OEM发挥什么作用？
OEM通过在飞机生产期间集成经认证包装控制2024年收入的61.59%，而随着机队老化和运营商寻求性能升级，售后市场稳定增长。
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