商用飞机航空电子市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

商用飞机航空电子设备市场按子系统(健康监测系统、飞行管理和控制系统、通信和导航、驾驶舱系统、可视化和显示系统以及其他子系统)、飞机类型(窄体、宽体和支线飞机)、适合度进行细分(Linefit 和 Retrofit)和地理(北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(十亿美元)。

市场快照

Commercial Aircraft Avionics Market Size
Study Period: 2018 -2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计商用飞机航空电子市场在预测期内的复合年增长率将超过 4%。

由于客运量急剧减少,全球航空业正因 COVID-19 大流行而遭受前所未有的破坏,这对飞机需求产生了负面影响。尽管该行业在 2021 年显示出改善的迹象,但商用飞机的交付量明显低于 COVID 之前的水平。此外,预计商用航空业将缓慢复苏,因为预计到 2023 年旅行需求将正常化至 COVID 之前的水平,这预计将挑战商用飞机航空电子市场的增长。

航空部门受到严格的法规的约束,这些法规规定了飞机设计的各个方面,包括结构和电子设备。著名的航空监管机构,例如美国联邦航空管理局 (FAA),已经发布了严格的指导方针,要求飞机 OEM 和第三方服务提供商遵守有关航空电子系统装配和维修的规定。

作为在该地区运营的航空公司发起的机队扩张和现代化计划的一部分,对新商用飞机的需求复苏推动了飞机航空电子市场。此外,飞机 MRO 供应商之间日益增强的合作伙伴关系有望推动他们的技术能力,使他们能够为航空公司采购的新一代飞机提供服务。但是,由于宽体飞机的航空电子系统的尺寸和安装成本远高于窄体飞机,预计由于 COVID-19 导致的宽体喷气式飞机提前退役将影响航空电子设备改造行业。

报告范围

航空电子设备是集成在飞机上的电子子系统的组件,用于执行多项任务和飞行管理任务。这些系统包括发动机控制、飞行控制系统、导航、通信、飞行记录器、照明系统、燃料系统、电光 (EO/IR) 系统、气象雷达和性能监控系统。

研究范围不包括货机、军用飞机、公务机和其他私人拥有的、包机的和不定期的飞机。

商用飞机航空电子市场按子系统、飞机类型、适合度和地理位置进行细分。按子系统划分,市场分为健康监测系统、飞行管理和控制系统、通信和导航、驾驶舱系统、可视化和显示系统以及其他子系统。其他子系统包括应急系统、消防安全系统、电子飞行包 (EFB) 和气象系统。按飞机类型,市场分为窄体、宽体和支线喷气式飞机。通过适配,市场被细分为 linefit 和 retrofit。

该报告还涵盖了主要地区商用飞机航空电子市场的市场规模和预测。对于每个细分市场,市场规模和预测都是根据价值(十亿美元)完成的。

Subsystem
Health Monitoring Systems
Flight Management and Control Systems
Communication and Navigation
Cockpit Systems
Visualizations and Display Systems
Other Subsystems
Aircraft Type
Narrowbody
Widebody
Regional Aircraft
Fit
Linefit
Retrofit
Geography
North America
United States
Canada
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Rest of Middle-East and Africa

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主要市场趋势

窄体细分市场主导市场

目前全球商用飞机机队以窄体飞机为主。由于大多数低成本航空公司 (LCC) 正试图对其现有机队进行现代化改造,以利用新的市场机会并与后续飞机版本的能力相匹配,因此预计对此类飞机的需求将会增加。例如,2021 年 12 月,法航荷航宣布订购 100 架空客 A320 neo 系列飞机,以及另外 60 架飞机的选择权。该订单包括 A320 neo 和 A321 neo 飞机的组合,预计将于 2023 年下半年首次交付。另一方面,尽管 B737 MAX 惨败阻碍了波音公司的市场前景,但成功的重新认证来自美国联邦航空局已开始推动对 B737 MAX 飞机的需求。几家航空公司已开始恢复 737 MAX 喷气式飞机的运营并订购新的 737 MAX 飞机。在这一点上,2021 年 5 月,SMBC Aviation Capital 签订了额外 14 架 B737-8 飞机的购买协议。预计国内航空客运量的更快恢复也将为窄体飞机带来新的订单,这可能会推动与窄体计划相关的航空电子系统供应商的增长前景。

Commercial Aircraft Avionics Market Share

北美将在预测期内主导市场

该地区的航空航天业成熟,并得到强大的航空基础的大力支持。更高的空中交通量导致地区和国际航空公司运营商采购了几架飞机。波音公司是美国主要的飞机原始设备制造商之一,对航空电子系统产生了巨大的需求。原材料供应、政治稳定和低生产成本等因素推动了该地区新的航空航天制造设施的建立。此外,航空燃油价格的波动引发了北美对节油型新一代飞机的需求激增。因此,飞机原始设备制造商已开始提高生产能力以应对不断增长的需求。空中客车公司宣布在 2022 年初将 A220 飞机的生产速度提高到每月 6 架左右。它的目标是到 2025 年将 A220 飞机的生产速度提高到 14 架,即其 Mirabel 工厂每月生产 10 架飞机,Mobile 生产 4 架飞机。JetBlue、Delta Air Lines、Breeze Airways 和 Air Lease Corporation 这四家美国客户构成了 A220 计划积压的一半以上。Raytheon Technologies Corporation 提供集成到 A220 中的大部分航空电子子系统,包括机载计算机、气象测绘雷达和电子飞行仪表系统。该地区的其他航空公司也在寻求大流行后的增长。例如,2021 年 6 月,美国联合航空公司宣布了其有史以来最大的飞机订单,从波音和空中客车公司订购了 270 架窄体飞机,由于该运营商旨在实现大流行后的增长。在预测期内,这些发展为北美市场带来了积极的前景。

Commercial Aircraft Avionics Market Analysis

竞争格局

雷神技术公司、通用电气公司、霍尼韦尔国际公司、赛峰集团和泰雷兹集团是市场上的一些知名企业。商用飞机的高交付量提高了活跃参与者的市场份额。他们的市场主导地位是通过对高性能航空电子组件和子系统的不懈研发来支持的,这些组件和子系统使他们的产品更加出色并确保遵守所需的安全标准。多种变体的可用性和连续的产品开发周期可以延长此类系统的使用寿命。尽管国际参与者主导市场,但区域和外国制造商也在市场上运营,并且由于改造领域的需求而占有较小的市场份额。

竞争格局

雷神技术公司、通用电气公司、霍尼韦尔国际公司、赛峰集团和泰雷兹集团是市场上的一些知名企业。商用飞机的高交付量提高了活跃参与者的市场份额。他们的市场主导地位是通过对高性能航空电子组件和子系统的不懈研发来支持的,这些组件和子系统使他们的产品更加出色并确保遵守所需的安全标准。多种变体的可用性和连续的产品开发周期可以延长此类系统的使用寿命。尽管国际参与者主导市场,但区域和外国制造商也在市场上运营,并且由于改造领域的需求而占有较小的市场份额。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Subsystem, 2021

    3. 3.3 Market Share by Aircraft Type, 2021

    4. 3.4 Market Share by Fit, 2021

    5. 3.5 Market Share by Geography, 2021

    6. 3.6 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Subsystem

      1. 5.1.1 Health Monitoring Systems

      2. 5.1.2 Flight Management and Control Systems

      3. 5.1.3 Communication and Navigation

      4. 5.1.4 Cockpit Systems

      5. 5.1.5 Visualizations and Display Systems

      6. 5.1.6 Other Subsystems

    2. 5.2 Aircraft Type

      1. 5.2.1 Narrowbody

      2. 5.2.2 Widebody

      3. 5.2.3 Regional Aircraft

    3. 5.3 Fit

      1. 5.3.1 Linefit

      2. 5.3.2 Retrofit

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Latin America

        1. 5.4.2.1 Brazil

        2. 5.4.2.2 Mexico

        3. 5.4.2.3 Rest of Latin America

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 India

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Europe

        1. 5.4.4.1 United Kingdom

        2. 5.4.4.2 Germany

        3. 5.4.4.3 France

        4. 5.4.4.4 Rest of Europe

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 Qatar

        4. 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Share Analysis

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Honeywell International Inc.

      2. 6.2.2 General Electric Company

      3. 6.2.3 Thales Group

      4. 6.2.4 BAE Systems PLC

      5. 6.2.5 Cobham Limited

      6. 6.2.6 Esterline Technologies Corporation (TransDigm Group)

      7. 6.2.7 Diehl Stiftung & Co. KG

      8. 6.2.8 L3Harris Technologies Inc.

      9. 6.2.9 Raytheon Technologies Corporation

      10. 6.2.10 Meggitt PLC

      11. 6.2.11 Teledyne Technologies Incorporated

      12. 6.2.12 Safran SA

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Commercial Aircraft Avionics Market market is studied from 2018 - 2027.

The Commercial Aircraft Avionics Market is growing at a CAGR of >4% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

Honeywell International Inc., Thales Group, General Electric Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation are the major companies operating in Commercial Aircraft Avionics Market.

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