非洲汽车市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

非洲汽车市场按车辆类型(乘用车和商用车)和国家(南非、摩洛哥、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、加纳、肯尼亚和非洲其他地区)细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测价值(以十亿美元计)。

市场快照

African automotive market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.55 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2021 年非洲汽车市场价值 304.4 亿美元,预计到 2027 年将达到 420.6 亿美元,在预测期间(2022-2027 年)的复合年增长率为 5.55%。

COVID-19 大流行对市场造成了非常严重的影响,该地区的大部分市场尚未恢复,需求仍落后于 COVID 之前的水平。2018 年之前,整个非洲地区对新车的需求一直在增加。2019 年,由于经济放缓,新车销量从 2018 年的 122 万辆下降 4% 至 117 万辆。 乘用车占比73.81%,商用车占比26.18%。

然而,埃及等主要国家的需求正在提供动力,并且可能会在预测期内持续下去,从而为市场创造了积极的前景。尽管新车整体销量有所下降,但 2019 年商用车销量同比增长 0.33% 至 308,319 辆,而 2018 年销量为 307,301 辆。2020 年埃及新车销量增长 26.55% 至 231,238 辆2019 年售出 182,713 台。

非洲市场​​是全球增长前景最高的市场之一。跨国汽车制造商目前在安哥拉、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、纳米比亚、尼日利亚、卢旺达、南非和其他国家设立了生产工厂,这清楚地表明该地区的汽车市场具有推动制造业发展的潜力。南非、埃及、摩洛哥和阿尔及利亚拥有相当大的汽车组装和制造部门。

合同制造是拥有为 OEM 制造特许经营权的公司的另一个主要增长因素。例如,政府持有股份的肯尼亚汽车制造商拥有梅赛德斯-奔驰、大众和克莱斯勒的特许经营权。另一家本地公司 AVA 为三菱、扶桑和斯堪尼亚、丰田、日野和塔塔组装中型和重型商用车。

报告范围

非洲汽车市场报告涵盖了非洲的情况,并预测了预测期内其汽车市场的增长、增长、市场趋势、进展、挑战、机遇、政府法规、使用的技术、增长预测等。报告范围涵盖基于车辆类型和国家/地区的细分。

按车辆类型,市场分为乘用车和商用车,按国家/地区,市场分为南非、摩洛哥、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、加纳、肯尼亚和非洲其他地区。对于每个细分市场,市场规模和预测都是根据价值(十亿美元)进行的。

Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Country
South Africa
Morocco
Algeria
Egypt
Nigeria
Ghana
Kenya
Rest of Africa

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主要市场趋势

日益增长的政府举措有望增加需求

非洲市场​​具有很高的增长前景。该地区的政府和监管机构一直在采取必要措施进口和出口二手车。例如,

  • 津巴布韦汽车协会与非洲旅游和汽车俱乐部理事会的其他成员一起呼吁进出口国采取行动,在非洲推广更安全、更清洁的二手车。非洲汽车制造商协会 (AAAM) 的成立开始从改革和政策中受益。例如,任何在尼日利亚、肯尼亚和加纳设立当地装配厂的汽车公司都可以获得长达 10 年的免税期和免税期。

非洲的基础设施水平也在提高,这可能有助于该地区的汽车市场。预计西​​非和北非将推动增长到 2023 年,预计加纳和摩洛哥等国家将成为主要参与者。

  • 加纳的目标是到2030年成为发达国家。如果该国达到目标的一半,加纳汽车市场可能会以惊人的速度增长,因为经济增长与汽车市场的增长成正比。
  • 摩洛哥与欧盟和美国签署了多项自由贸易协定,促进了摩洛哥融入全球经济。这些贸易协定对该国出口活动的出现做出了积极贡献。

该地区政府正在采取必要措施,吸引来自世界各地的原始设备制造商在该地区设立制造单位,预计这将增加对新车的需求。

Africa Automotive Industry Outlook

南非有望成为整个大陆最大的汽车工业

南非乘用车市场是该地区最大的市场。然而,在 2019 年,它的销售数据略有下降。2019 年售出 355,378 辆,而 2018 年为 365,242 辆,下降约 2.7%。同样,该国商用车领域的销量下降了约 3.07%,2019 年的销量为 181,233 辆。

根据南非全国汽车制造商协会的数据,2020 年,受疫情影响,该国的汽车销量下降了 29.1%。然而,由于该国是世界其他几个地区,尤其是欧洲的乘用车出口中心,市场开始恢复需求,预计将在预测期内持续。例如,

2021 年 1 月,出口销量连续第二个月实现稳健增长,与 2020 年 1 月出口的 16,303 辆汽车相比,出口销量为 22,771 辆,增加了 6,468 辆,即 39.7%。为了抢占不断增长的市场份额,来自世界各地的几家主要 OEM 都在该国投资。例如,

  • 2019 年 4 月,福特宣布南部非洲福特汽车公司 (FMCSA) 正在扩大其汽车出口业务,采用多港口战略,首批将 1,000 辆本地组装的福特 Rangers 从伊丽莎白港运往欧洲市场。
  • 2019 年 4 月,日产宣布将在比勒陀利亚罗斯林的工厂投资 30 亿南非兰特,以生产下一代日产 Navara 皮卡。

然而,来自二手车市场的竞争加剧和国内需求疲软——再加上家庭财务受限(即使是低利率)和高失业率,是该国汽车行业的主要担忧。然而,随着上述趋势和发展,预计市场在预测期内将经历可观的增长。

Africa Automotive Industry Outlook_Key Market Trend2

竞争格局

非洲汽车市场由大众汽车公司、丰田汽车公司、雷诺集团(包括达契亚销售)、戴姆勒公司、福特汽车公司、现代汽车公司和五十铃汽车等制造商主导。制造商正专注于改善整个地区业务的战略。例如,

  • 2020 年 6 月,日产非洲、中东和印度 (AMI) 根据公司的全球转型计划提出了该地区的全面四年战略。该计划符合合理化、优先化的全球方向,以及将核心车型和技术带到占世界汽车市场约 10% 的地区的重点。
  • 2020年5月,丰田汽车公司宣布在南非推出卡罗拉轿车。该车配备1.8L和2L发动机,CVT变速箱。

主要公司在不同国家进行大量投资,并在当地政府的政策和免税政策的帮助下建立制造工厂。例如,

  • 2020 年 2 月,雷诺集团宣布在南非推出 Kiger SUV。这辆车现在推出了涡轮增压1.0L发动机。
  • 2020 年 8 月,大众汽车公司在加纳开设了其在非洲的第 5 家制造工厂。

在目前的市场情况下,预计新参与者也将在预测期内进入市场。

竞争格局

非洲汽车市场由大众汽车公司、丰田汽车公司、雷诺集团(包括达契亚销售)、戴姆勒公司、福特汽车公司、现代汽车公司和五十铃汽车等制造商主导。制造商正专注于改善整个地区业务的战略。例如,

  • 2020 年 6 月,日产非洲、中东和印度 (AMI) 根据公司的全球转型计划提出了该地区的全面四年战略。该计划符合合理化、优先化的全球方向,以及将核心车型和技术带到占世界汽车市场约 10% 的地区的重点。
  • 2020年5月,丰田汽车公司宣布在南非推出卡罗拉轿车。该车配备1.8L和2L发动机,CVT变速箱。

主要公司在不同国家进行大量投资,并在当地政府的政策和免税政策的帮助下建立制造工厂。例如,

  • 2020 年 2 月,雷诺集团宣布在南非推出 Kiger SUV。这辆车现在推出了涡轮增压1.0L发动机。
  • 2020 年 8 月,大众汽车公司在加纳开设了其在非洲的第五家制造工厂。

在目前的市场情况下,预计新参与者也将在预测期内进入市场。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Vehicle Type

      1. 5.1.1 Passenger Cars

      2. 5.1.2 Commercial Vehicles

    2. 5.2 Country

      1. 5.2.1 South Africa

      2. 5.2.2 Morocco

      3. 5.2.3 Algeria

      4. 5.2.4 Egypt

      5. 5.2.5 Nigeria

      6. 5.2.6 Ghana

      7. 5.2.7 Kenya

      8. 5.2.8 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Toyota Motor Corporation

      2. 6.2.2 Volkswagen AG

      3. 6.2.3 Groupe Renault

      4. 6.2.4 Hyundai Motor Company

      5. 6.2.5 Ford Motor Company

      6. 6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company

      7. 6.2.7 Daimler AG

      8. 6.2.8 Volvo Group

      9. 6.2.9 Isuzu Motors Ltd

      10. 6.2.10 Tata Motors Limited

      11. 6.2.11 Ashok Leyland

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Africa Automotive Market market is studied from 2018 - 2027.

The Africa Automotive Market is growing at a CAGR of 5.55% over the next 5 years.

The Africa Automotive Market is valued at 30 Billion USD in 2018.

The Africa Automotive Market is valued at 42 Billion USD in 2027.

Volkswagen AG, Toyota, Daimler AG, Groupe Renault, Hyundai Motor Company are the major companies operating in Africa Automotive Market.

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