高级驾驶员辅助系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 38.54 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 68.68 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.25% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多情报高级驾驶员辅助系统市场分析
全球高级驾驶员辅助系统市场在2025年实现了385.4亿美元的收入，预计到2030年将达到686.8亿美元，以12.25%的复合年增长率增长。美国、欧盟和中国的强有力监管要求，雷达、摄像头和激光雷达传感器成本的快速下降，以及汽车行业向软件定义汽车(SDV)平台的迁移，是支撑这一增长的主要力量。汽车制造商正在中端车型上捆绑L2+功能，而空中升级(奥塔)路径日益产生经常性软件收入。与此同时，亚洲半导体产能的扩张和新的4纳米汽车片上系统使传感器融合精度更高，推动高级驾驶员辅助系统市场更深入地进入大批量车型。竞争动态正在转向垂直平台模式，一级供应商、云超大规模厂商和无晶圆厂芯片设计商合作控制感知堆栈、训练数据和可货币化的软件服务。
关键报告要点
- 按系统类型，自适应巡航控制在2024年以22.41%的收入份额领先，而自动紧急制动预计到2030年将以16.21%的复合年增长率增长。
- 按传感器类型，雷达在2024年占据高级驾驶员辅助系统市场份额的46.07%，而激光雷达传感器预计在2030年前将以21.35%的复合年增长率扩张。
- 按车辆类型，乘用车在2024年占高级驾驶员辅助系统市场规模的71.28%；两轮车预计在2025-2030年间将以18.16%的复合年增长率增长。
- 按自主等级，L2系统在2024年占高级驾驶员辅助系统市场规模的42.02%份额，L3系统记录了到2030年27.84%的最高预测复合年增长率。
- 按销售渠道，OEM装配解决方案在2024年以91.22%的份额占主导地位，而售后市场渠道预计到2030年将以15.21%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，北美在2024年以34.33%的收入份额领先；亚太地区是增长最快的地区，到2030年将以14.55%的复合年增长率增长。
全球高级驾驶员辅助系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的安全法规巩固市场增长 | +3.8% | 全球范围，美国、欧盟核心地区和中国领先的早期收益 | 中期(2-4年) |
| 基于人工智能的传感器融合释放功能捆绑 | +2.9% | 全球范围，来自亚太创新中心的溢出效应 | 中期(2-4年) |
| 软件定义汽车架构重新定义收入模式 | +2.1% | 北美和欧盟领先，亚太采用加速 | 长期(≥4年) |
| 传感器成本通胀扩大大众市场准入 | +1.7% | 全球范围，亚太制造成本优势 | 短期(≤2年) |
| 不断增长的SUV和高端车渗透率 | +1.2% | 亚太核心地区，拉美、中东非洲新兴市场 | 中期(2-4年) |
| 基于使用的保险激励 | +0.8% | 北美领先，欧盟试点项目 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的安全法规巩固市场增长
法规现在将驾驶辅助视为强制性基础设施。美国国家公路交通安全管理局要求从2029年9月起所有新的美国轻型车辆配备自动紧急制动，设定了大约每年1700万台的基准[1]"机构寻求要求所有轻型车辆配备自动紧急制动," 美国国家公路交通安全管理局, nhtsa.gov。欧洲的通用安全法规II自2024年7月起要求每个新车型配备智能速度辅助、车道保持辅助和紧急制动，迫使OEM重新设计电气架构以实现标准化的高级驾驶员辅助系统功能[2]"通用安全法规II--车辆安全包," 欧盟委员会, europa.eu。中国将高级驾驶员辅助系统性能整合到其新车评估程序中，将五星安全评分与传感器配置和算法准确性联系起来。这些规则消除了自主购买决策，将高级驾驶员辅助系统市场转变为合规驱动的批量业务，加速了所有价位的装配率。
基于AI的传感器融合释放功能捆绑
片上神经网络的进步现在允许在廉价处理器上进行高级感知。Mobileye的EyeQ6 Lite在单个5瓦设备上组合了八个摄像头流和4D雷达输入，降低了L2+高速公路领航套件的物料清单成本。博世集成微软的生成人工智能服务，实现了预测性路径规划，可以预测驾驶员意图和横向交通机动。这些发展使OEM能够将自适应巡航控制、车道居中和交通标志识别打包在一个订阅下，减少每个功能的硬件冗余并提高软件利润率。
软件定义汽车架构重新定义收入模式
空中升级能力将车辆转换为可再生利润中心。特斯拉通过以199美元激活完全自动驾驶功能产生月度现金流，而梅赛德斯-奔驰在内华达州和加利福尼亚州将驾驶 Pilot作为地理围栏L3选项销售。通用汽车预计其Ultifi平台到2030年将在软件和服务方面产生250亿美元收入。对于供应商来说，这种转变增加了对网络安全网关、云后端和数据注释服务的需求，将高级驾驶员辅助系统市场机会扩展到物理组件之外。
传感器成本通胀扩大大众市场准入
由于硅光子学、系统级封装设计以及台湾和韩国的大批量晶圆厂，第五代77 GHz雷达模块现在零售价在50-75美元之间，低于2020年的200-300美元。具有高动态范围CMOS成像器的汽车级摄像头已降至50美元以下。索尼的堆叠SPAD深度传感器将激光雷达模块定价在350美元附近，射程300米，打破了之前75,000美元的壁垒。较低的传感器成本鼓励汽车制造商在面向成本敏感市场的紧凑型汽车上标准化高级驾驶员辅助系统套件。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 激光雷达/雷达系统成本高 | -2.4% | 全球范围，特别影响大众市场细分 | 短期(≤2年) |
| 天气脆弱性挑战可靠性 | -1.6% | 北方气候，亚太季风地区 | 中期(2-4年) |
| 网络安全责任和数据隐私风险 | -1.1% | 欧盟(GDPR)、加利福尼亚(CCPA)、中国数据本地化 | 长期(≥4年) |
| 毫米波芯片组和基板供应瓶颈 | -0.7% | 全球范围，集中在半导体供应链 | 短期(≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高传感器套件成本仍是障碍
即使价格大幅下降，完整的L2+传感器包仍为B级掀背车增加2,000-4,000美元的制造成本。保险行业数据显示，轻微碰撞后雷达更换费用超过每单位900美元，而摄像头重新校准平均450美元。这些成本抑制了高端层以外的消费者采用，并减缓了缺乏维修基础设施的发展中经济体的改装需求。
天气脆弱性挑战可靠性
华威大学测试记录显示，机械激光雷达在大雨中射程损失50%，而摄像头检测精度在低光细雨条件下下降33%。冗余融合设计增加了复杂性和费用，强调了在全面监管批准免手操作功能之前需要热雷达混合和基于人工智能的传感器自诊断。
细分分析
按系统类型：紧急制动成为合规锚点
系统级解决方案的高级驾驶员辅助系统市场规模仍以自适应巡航控制为锚点，由于其与现有电子制动模块的兼容性和消费者在长途旅行中的接受度，2024年产生了22.41%的收入。自动紧急制动以16.21%的复合年增长率加速，受到要求所有新车配备前方碰撞缓解的法规推动。供应商现在将行人和骑行者检测集成在同一控制单元中，创造跨细分规模经济。在到2030年的期间内，预计OEM将把城市紧急制动扩展到两轮车和轻型商用车，扩大安全覆盖范围并提高装配量。
历史数据强调了监管拐点，2020-2024年间该子细分市场录得8.5%的复合增长，但NHTSA和欧盟法规在预测窗口内使这一速度翻倍。车道偏离和前方碰撞警报等入门级警告功能在低成本配置中持续存在，而先进高端套件集成360度摄像头、高清地图和人工智能增强的交叉路口转弯预测制动。这种分层升级路径鼓励经常性奥塔收入，并加深拥有感知堆栈的一级供应商的平台粘性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按传感器类型：雷达领导地位面临激光雷达挑战
雷达46.07%的份额凸显了其在雨、雾、雪中的稳健性，这些属性确保了其作为自动紧急制动主要触发器的地位。高级驾驶员辅助系统市场受益于现在以28纳米射频 CMOS生产的77 GHz前角雷达模块的商品化。摄像头传感器由亚10纳米图像信号处理器驱动，紧随其后，经济有效地启用深度学习感知架构。
激光雷达虽然仍占市场份额很小，但是快速增长元素，预计复合年增长率为21.35%。固态、无运动部件架构加上晶圆级光学器件将可变成本降低至350美元，使中端SUV成为下一个目标。为了获得高级驾驶员辅助系统市场份额，激光雷达供应商与OEM设计工作室合作，将传感器嵌入前灯集群中，避免妨碍美学的车顶圆顶。超声波和红外保留停车和夜视的小众职责。集中融合信号处理的交叉趋势正在出现，减少布线质量并启用延长硬件周期的奥塔基础算法改进。
按车辆类型：两轮车进入安全主流
乘用车保持了2024年71.28%的收入，因为家庭轿车和跨界车集成了标准停车摄像头和高速公路领航套件。然而，两轮车采用是引人注目的发展，预计到2030年复合年增长率为18.16%。随着印度、中国和印度尼西亚对125cc以上摩托车实施防碰撞规则，附属于摩托车的高级驾驶员辅助系统市场规模正在扩大。大陆开创的基于雷达的盲点检测现在在中价位通勤车型上出货，提高了拥挤城市走廊的道路安全基准。
中重型商用卡车继续集成远程雷达和前向单目摄像头以减少追尾撞击，这一成本由停机时间避免和较低保险费率证明是合理的。运营商将驾驶员监控摄像头与疲劳警报配对，满足货主要求的车队安全记分卡。南美客运车细分采用类似套件以符合跨境货运法规，扩大高级驾驶员辅助系统市场渗透率。
按自主等级：L3商业化加速
L2保持了42.02%的收入领先地位，因为自适应巡航和车道居中等手在方向盘上、眼睛注视的功能符合区域规则。然而，随着管辖区认证有条件自动化，L3系统记录了最陡峭的27.84%复合年增长率。梅赛德斯-奔驰在内华达州和加利福尼亚州获得美国批准，使驾驶员能够在映射高速公路上以最高40英里/小时的速度松开双手；本田的交通拥堵领航和宝马的2025年平台将在日本和欧洲扩展覆盖范围。
在高级驾驶员辅助系统市场中，L3采用取决于高清映射、驾驶员监控摄像头和冗余制动回路。以NVIDIA的驾驶 Thor和高通的10-TOPS汽车芯片组为典型的集中计算平台实时处理20+摄像头和雷达流。尽管技术准备就绪，责任转移框架因国家而异，促使OEM试行资助持续云验证成本的订阅定价。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按销售渠道：售后改装获得牵引力
工厂安装解决方案占2024年出货量的91.22%，因为校准、保修和认证在OE装配工厂内受到严格控制。然而，2020年之前生产的庞大全球汽车存量甚至缺乏基本的前方碰撞警告。可改装的多用途摄像头、即插即用雷达模块和云连接的驾驶员指导应用推动售后市场15.21%的复合年增长率。利润微薄的车队运营商投资改装高级驾驶员辅助系统套件以降低事故停机时间并获得保险折扣，刺激北美和欧洲的专业安装商。
大陆于2024年推出的新售后市场部门，针对梅赛德斯-奔驰和宝马车型车主提供OE级摄像头和校准软件。类似套件在中国出现，与连接到省安全信用计划的数据SIM卡捆绑，证明即使在劳动力成本低的地方改装可行性。随着时间推移，标准化OBD接口和人工智能辅助自校准可能将改装安装时间压缩到一小时以下，扩大可寻址量。
地理分析
北美在2024年产生了全球34.33%的收入，因为联邦法规、保险激励和高SUV渗透率为L2+套件创造了接受基础。美国通过降低责任保费和积极的NCAP评分进一步激励高级驾驶员辅助系统部署，而加拿大将其机动车安全法规与美国标准保持一致，确保跨境车型统一。主要供应商在亚利桑那州、密歇根州和安大略省运行验证车队，收集为雪和眩光条件完善传感器融合算法的边缘案例数据。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为14.55%，受中国积极的"智能汽车"路线图推动，该路线图在2023年第三季度颁发了超过30万个L2+许可证。北京关于高清地图众包的指导方针鼓励有利于比亚迪和小鹏等国内OEM的数据网络效应。印度的半导体晶圆厂和电子组件生产联盟激励本地高级驾驶员辅助系统ECU制造，降低物料清单成本并加快紧凑掀背车的装配。
欧洲在通用安全法规II下继续稳定增长，该法规要求汽车制造商在每个新车型上集成九个安全功能。德国联邦参议院批准在高速公路上限速60公里/小时的有限免手驾驶，加速L3首次亮相时间表。法国和西班牙优先考虑重型卡车车队的改装补贴以实现零伤亡愿景目标。南美洲到2030年显示潜力，因为巴西在所有新车上强制使用电子稳定控制，并评估2027年的车道偏离警报。智利和哥伦比亚推出与AEB装配相关的车辆税收回扣，刺激进口商在入门级车型上指定雷达。
竞争格局
高级驾驶员辅助系统市场表现出适度集中。大陆利用多域控制器和跨行业硅采购，而博世通过长期动力总成关系和雷达生产规模保持其地位。
在战略上，供应商正在围绕结合传感器、域控制器、网络安全和奥塔基础设施的端到端堆栈进行整合。Mobileye与大众汽车和法雷奥的三方联盟说明了平台模式：Mobileye提供感知，法雷奥提供ECU和传感器，大众汽车集成到其MQB架构中，所有各方共享众包道路数据。NVIDIA与Aurora和大陆在商用卡车方面的合作展示了从硅到自动驾驶软件的垂直整合，大陆大规模制造自动驾驶硬件。
在c级轿车的成本优化L3系统和200美元以下的两轮车雷达模块中，白空间竞争加剧。Magna开创的热雷达融合和索尼半导体设计的固态激光雷达阵列构成了新的差异化向量。专门从事低比特率V2X消息或基于人工智能的摄像头自校准的初创公司可以插入SDV平台而无需大量资本投资，即使大型供应商主导批量合同，也扩大了供应商领域。
高级驾驶员辅助系统行业领导者
-
大陆集团
-
电装公司
-
罗伯特·博世有限公司
-
采埃孚股份公司
-
安波福公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：大众汽车集团、法雷奥和Mobileye宣布战略合作，在未来MQB车辆上部署L2+高级驾驶员辅助系统。
- 2025年1月：Aurora、大陆和NVIDIA建立长期联盟，基于NVIDIA 驾驶 Thor大规模生产无人驾驶卡车硬件。
- 2024年12月：神经推进系统发布了具有增强物体分类功能的人工智能驱动超高清雷达。
- 2024年2月：博世和微软同意在自动驾驶模块中嵌入生成人工智能以增强态势评估。
全球高级驾驶员辅助系统市场报告范围
高级驾驶员辅助系统市场报告涵盖全球乘用车和商用车日益增长的需求以及这些车辆中高级驾驶员辅助系统功能的渗透，组件制造商和软件提供商为建立其存在所做的投资，以及在市场中运营的参与者的市场份额。
高级驾驶员辅助系统市场按类型、技术、车辆类型和地理位置进行细分。按类型，市场细分为泊车辅助系统、自适应前照明、夜视系统、盲点检测、先进自动紧急制动系统、碰撞警告、驾驶员困倦警报、交通标志识别、车道偏离警告和自适应巡航控制。
按技术，市场细分为雷达、激光雷达和摄像头。按车辆类型，市场细分为乘用车和商用车。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。报告为上述所有细分提供以价值(美元)和数量(单位)计算的高级驾驶员辅助系统市场规模和预测。
| 泊车辅助系统 |
| 自适应前照明 |
| 夜视系统 |
| 盲点检测 |
| 自动紧急制动 |
| 前方碰撞警告 |
| 驾驶员困倦警报 |
| 交通标志识别 |
| 车道偏离警告 |
| 自适应巡航控制 |
| 雷达 |
| 激光雷达 |
| 摄像头 |
| 超声波 |
| 红外线 |
| 两轮车 |
| 乘用车 |
| 中重型商用车 |
| L1 |
| L2 |
| L3 |
| L4 |
| L5 |
| OEM装配 |
| 售后改装 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 土耳其 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按系统类型 | 泊车辅助系统 | |
| 自适应前照明 | ||
| 夜视系统 | ||
| 盲点检测 | ||
| 自动紧急制动 | ||
| 前方碰撞警告 | ||
| 驾驶员困倦警报 | ||
| 交通标志识别 | ||
| 车道偏离警告 | ||
| 自适应巡航控制 | ||
| 按传感器类型 | 雷达 | |
| 激光雷达 | ||
| 摄像头 | ||
| 超声波 | ||
| 红外线 | ||
| 按车辆类型 | 两轮车 | |
| 乘用车 | ||
| 中重型商用车 | ||
| 按自主等级 | L1 | |
| L2 | ||
| L3 | ||
| L4 | ||
| L5 | ||
| 按销售渠道 | OEM装配 | |
| 售后改装 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 土耳其 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
高级驾驶员辅助系统市场的当前价值是多少，增长速度如何？
高级驾驶员辅助系统市场在2025年产生了385.4亿美元，预计将以12.25%的复合年增长率增长，到2030年达到686.8亿美元。
哪种传感器技术领先全球收入？
雷达传感器以46.07%的收入份额领先，因为其在恶劣天气条件下的韧性和单价下降。
为什么L3自主性被视为转折点？
内华达州、加利福尼亚州和日本的监管批准证明有条件的免手驾驶在商业上是可行的，支持L3系统27.84%的复合年增长率。
到2030年哪个地区将增加最多的增量高级驾驶员辅助系统收入？
亚太地区以14.55%的复合年增长率增长，由于中国积极的智能汽车政策和印度制造业扩张，将贡献最大的绝对收入增长。
汽车制造商如何在车辆销售后将高级驾驶员辅助系统功能货币化？
通过软件定义汽车平台，OEM通过奥塔更新和月度订阅激活或升级驾驶辅助套件，产生经常性收入流。
今天在大众市场汽车中广泛采用高级驾驶员辅助系统的约束是什么？
高传感器套件更换成本、恶劣天气条件下的性能下降以及未解决的网络安全责任问题仍然是入门级车型全面渗透的主要障碍。
页面最后更新于:
