Анализ размера и доли рынка готового к употреблению (RTD) кофе в Великобритании - тенденции роста и прогнозы (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка готового к употреблению (RTD) кофе в Соединенном Королевстве

Удобство и рост потребления на ходу

Рынок готового к употреблению (RTD) кофе в Соединенном Королевстве демонстрирует существенное расширение, движимое растущими потребительскими предпочтениями в пользу удобных и портативных кофеиновых решений. Траектория рынка демонстрирует сильную корреляцию с трансформирующейся динамикой рабочих мест, особенно широким внедрением гибридных рабочих моделей. Этот фундаментальный сдвиг в потребительском поведении иллюстрирует более широкие социальные переходы в интеграции работы и жизни и повышенные требования к эффективным методам потребления кофеина. Например, Starbucks и Costa увеличили свой портфель готового к употреблению (RTD) кофе в розничных магазинах Великобритании за счет добавления охлажденных латте и эспрессо-напитков в ответ на растущий рыночный спрос. Согласно отчету Costa Coffee 'Lattenomics', 15% увеличение локаций Drive-Thru и увеличенное мобильное потребление указывают на переход Соединенного Королевства к гибким моделям потребления на ходу ^{[1] Источник: Costa Coffee, "Costa Coffee Lattenomics Report", costa.co.uk}. Эта тенденция потребительского поведения стимулирует расширение готового к употреблению (RTD) кофе, поскольку клиенты требуют удобных кофеиновых опций за пределами традиционных кафе.

Тенденции здоровья в напитках RTD кофе

Рынок готового к употреблению (RTD) кофе в Соединенном Королевстве переживает значительную трансформацию, движимую растущим сознанием здоровья среди потребителей, поскольку производители разрабатывают составы с пониженным содержанием сахара и функциональные добавки, которые поднимают кофе от традиционной системы доставки кофеина до ориентированного на здоровье напитка. Сегмент с усиленным белком демонстрирует эту трансформацию на рынке. Например, в июне 2024 года Starbucks в партнерстве с молочной компанией Arla представил новую линию RTD напитков на основе кофе с высоким содержанием белка на рынке Соединенного Королевства. Ассортимент Starbucks Protein Drink with Coffee содержит 20 г белка на бутылку, используя обезжиренное молоко без добавленного сахара. Эта разработка продукта соответствует существенному росту рынка белковых напитков в Соединенном Королевстве. Ориентированная на здоровье разработка продуктов распространяется за пределы белка, включая пребиотические волокна, морской коллаген и адаптогенные грибы.

Увеличенные расходы на рекламную и промо-деятельность

Усиливающаяся конкуренция за место на полках розничных магазинов и внимание потребителей на рынке готового к употреблению (RTD) кофе в Соединенном Королевстве потребовала существенных маркетинговых инвестиций через традиционные и цифровые каналы, при этом участники рынка внедряют комплексные стратегические инициативы для повышения осведомленности о категории и установления отличительного позиционирования бренда в конкурентном ландшафте. Этот стратегический императив иллюстрируется значительными инвестициями Starbucks в размере 507,8 млн долларов США в рекламу в течение финансового года, заканчивающегося в 2023 году, демонстрируя растущий акцент рынка на видимости бренда и взаимодействии с потребителями. Впоследствии это развитие рынка побудило организации приоритизировать сложные упаковочные решения, которые плавно интегрируют функциональность с эстетической привлекательностью, тем самым способствуя значимому взаимодействию с потребителями и облегчая устойчивое покупательское поведение в динамичной среде рынка RTD кофе Соединенного Королевства.

Инновации продуктов испытывают заметный всплеск

Рынок готового к употреблению (RTD) кофе в Соединенном Королевстве переживает значительную трансформацию через стратегические инновационные инициативы в области разработки продуктов, упаковочных решений и моделей потребления. Рынок демонстрирует существенную эволюцию, особенно в сегменте холодного заваренного кофе, который стал ключевым драйвером роста. Например, в апреле 2025 года британская компания функциональных напитков Unconform представила три новых готовых к употреблению (RTD) напитка холодного заваренного кофе с ингредиентами, ориентированными на здоровье. Веганские напитки объединили овсяное молоко с зернами арабики и ноотропами - соединениями, связанными с когнитивными преимуществами для здоровья, включая улучшение настроения, фокуса и сна. Линия продуктов включала три варианта: Flat White, содержащий ашваганду, гинкго билоба и витамин B12; Salted Caramel Latte с инулином и куркумой; и Mocha, обогащенную ниацином и биотином. Более того, развитие инфраструктуры рынка очевидно через инвестиции Westrock Coffee в продвинутые производственные мощности, обеспечивающие разнообразные форматы упаковки, включая многоразовые PET бутылки и одноразовые варианты в стеклянных и алюминиевых банках. 

Высокое количество HFSS сахара ограничивает рост ледяного кофе

Высокое содержание сахара в продуктах готового к употреблению (RTD) кофе ограничивает рост рынка в Соединенном Королевстве, несмотря на растущую популярность категории. Заботящиеся о здоровье потребители, изучающие этикетки ингредиентов, обнаруживают, что многие продукты RTD кофе содержат уровни сахара, аналогичные безалкогольным напиткам. Это конфликтует с текущими потребительскими предпочтениями в пользу оздоровительных и чистых продуктов, особенно среди потребителей поколения миллениалов и поколения Z. Налог на безалкогольные напитки в Великобритании и инициативы общественного здравоохранения повысили осведомленность потребителей о рисках потребления сахара, заставляя многих избегать напитков с высоким содержанием сахара. Продукты RTD кофе от крупных сетей Соединенного Королевства показывают существенное содержание сахара - карамельный фраппучино Starbucks содержит 48,5 г сахара, в то время как бельгийский шоколадный фраппе Caffe Nero содержит 44,5 г. Эти уровни сахара подчеркивают разрыв между текущими предложениями продуктов и потребительскими предпочтениями здоровья на рынке RTD кофе Соединенного Королевства.

Волатильность стоимости арабики после Brexit тарифов

Внедрение тарифных структур после Brexit значительно увеличило волатильность цен на арабику, существенно влияя на операционные маржи и динамику цепочки поставок в секторе производства готового к употреблению (RTD) кофе в Соединенном Королевстве. Преобладающие глобальные климатические условия, влияющие на кофепроизводящие регионы, усилили рыночные вызовы. Tchibo, значительный европейский обжарщик кофе, объявил о корректировках цен на 50 центов до 1 евро за фунт, начиная с апреля 2025 года, объясняя увеличение повышенными затратами на мировом рынке. Эти ценовые модификации особенно влияют на премиальный сегмент RTD кофе в Соединенном Королевстве, который сильно зависит от высококачественных зерен арабики, потенциально ограничивая расширение в этих быстрорастущих рыночных сегментах. За пределами влияния стоимости сырья нарушения цепочки поставок потребовали от Tchibo реструктурировать свои операции электронной коммерции для оптимизации затратной эффективности. Производители Соединенного Королевства должны дополнительно навигировать сложные протоколы импорта после Brexit, создавая стратегические преимущества для организаций, поддерживающих диверсифицированные рамки поставок и возможности вертикальной интеграции.

Сегментный анализ

По типу упаковки: банки доминируют, в то время как картонные упаковки ускоряются

Банки занимают 48,78% рынка RTD кофе в Великобритании в 2024 году, что делает их доминирующим форматом упаковки благодаря их портативности, увеличенному сроку хранения и возможностям премиального позиционирования. Это доминирование соответствует потребительскому спросу на потребление на ходу. Ассоциация автоматического вендинга (AVM) сообщила, что сегмент Coffee-to-Go сгенерировал 758 млн евро доходов от продукции в 2023 году, подчеркивая важность удобства в выборе упаковки ^{[2]Источник: Ассоциация вендинга и автоматизированной розничной торговли (AVM), " Перепись индустрии вендинга и автоматизированной розничной торговли Великобритании 2023", the-ava.com}. Картонные упаковки ожидаются к росту со среднегодовым темпом роста 5,23% в период 2025-2030 годов, движимые их экологическими преимуществами и затратной эффективностью на рынке, все больше сосредоточенном на устойчивости.

Бутылки, включая стеклянные и PET форматы, сохраняют существенную долю рынка, несмотря на умеренные темпы роста. Премиальные бренды RTD кофе используют стеклянные бутылки для подчеркивания качества и устойчивости. В 2024 году Jimmy's Iced Coffee представил свою линейку SlimCan по цене 1,39 евро, нацеливаясь на магазины удобства и импульсные покупки. Рынок упаковки развивается с интеграцией функций умной упаковки, включая QR-коды и NFC технологию, которые обеспечивают цифровое взаимодействие с физическими продуктами.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов будут доступны при покупке отчета

По типу продукта: холодный заваренный кофе бросает вызов доминированию ледяного латте

В Соединенном Королевстве продукты ледяной латте/капучино поддерживают 52,08% долю рынка в 2024 году, поскольку британские потребители демонстрируют предпочтение этим знакомым вкусам при переходе от горячего кофе к RTD форматам. Холодный заваренный RTD кофе утвердился как самый быстрорастущий сегмент на рынке Великобритании с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 7,67% в период 2025-2030 годов. Этот рост объясняется его утонченным вкусовым профилем и более высоким содержанием кофеина, особенно резонирующим с британской молодежной демографией.

Сегмент функционального/усиленного белком RTD кофе представляет значительную инновационную границу на рынке Соединенного Королевства, обращаясь к эволюционирующим предпочтениям британских потребителей в пользу напитков, которые обеспечивают множественные питательные преимущества за пределами освежения и кофеина. Нитро RTD кофе поддерживает специализированную позицию на рынке Соединенного Королевства, при этом его отличительные характеристики создают возможности дифференциации, особенно в премиальных британских розничных заведениях, где экспериенциальные факторы влияют на покупательское поведение.

По вкусовому профилю: простые классики лидируют, в то время как ароматизированные варианты ускоряются

На рынке готового к употреблению кофе в Соединенном Королевстве простые/классические вкусы поддерживают доминирующую долю рынка 52,23% в 2024 году, демонстрируя сильное предпочтение британских потребителей к аутентичным кофейным вкусовым профилям. Сегмент ароматизированных вариантов на рынке готового к употреблению кофе прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 7,28% в период 2025-2030 годов, преимущественно движимый молодыми британскими потребителями, ищущими новые вкусовые опыты и более сладкие профили, которые уменьшают естественную горечь кофе. Готовый к употреблению кофе занимает место среди топ категорий для вкусовых экспериментов среди потребителей Соединенного Королевства.

Рынок готового к употреблению кофе Соединенного Королевства расширился за пределы базовых предложений ванили и карамели в более сложные вкусовые комбинации. В мае 2025 года Jimmy's Iced Coffee представил ограниченное издание вкуса Donut, нацеливаясь на потребителей, ищущих дифференцированные кофейные разновидности. Хотя вкусовые инновации представляют возможности роста, производители в Соединенном Королевстве должны адресовать растущие потребительские опасения относительно содержания сахара и соображений здоровья.

По основе ингредиентов: растительные альтернативы бросают вызов доминированию молочных продуктов

На рынке RTD кофе в Соединенном Королевстве продукты на основе молочных продуктов поддерживают долю рынка 71,19% в 2024 году, капитализируя на естественной совместимости молока с кофе и его установленной позиции в британских потребительских предпочтениях к кремовым текстурам. Альтернативы растительного молока на рынке Соединенного Королевства развиваются со среднегодовым темпом роста 8,72% (2025-2030), движимые растущей распространенностью непереносимости лактозы среди британских потребителей, этическими соображениями и растущим осознанием здоровья. Введение Oatly "Barista Organic Oat Drink" в феврале 2024 года в розничных каналах Соединенного Королевства иллюстрирует, как производители растительных продуктов подчеркивают премиальные предложения и преимущества для здоровья для расширения своего присутствия на британском рынке.

Расширение растительных альтернатив в Соединенном Королевстве способствовало стратегическим партнерствам между установленными британскими кофейными брендами и производителями растительного молока для совместно брендированных продуктов. Рынок Соединенного Королевства далее диверсифицируется за пределы традиционных молочных и растительных сегментов, включая функциональные ингредиенты, такие как пребиотические волокна и адаптогены, соответствуя британским потребительским предпочтениям в пользу напитков, усиленных здоровьем.

По каналу дистрибуции: онлайн рост опережает традиционную розничную торговлю

Супермаркеты/гипермаркеты занимают доминирующую позицию в дистрибуции RTD кофе с долей рынка 58,16% в 2024 году, поддерживаемую их обширным розничным присутствием и инфраструктурой холодной цепи, которая позволяет им поддерживать самый широкий выбор продуктов RTD кофе. Канал онлайн-розничной торговли проецирует значительное расширение со среднегодовым темпом роста 12,42% в период 2025-2030 годов, трансформируя потребительские модели покупки RTD кофе в ответ на более широкое принятие электронной коммерции. Согласно Офису национальной статистики (Великобритания), продажи электронной коммерции составили 26,8% от общих розничных продаж в Великобритании по состоянию на март 2025 года, при этом онлайн-продажи, связанные с продовольствием, представляют более 9% ^{[3]Источник: Офис национальной статистики (Великобритания), "Индекс розничных продаж интернет-продаж, ISCPSA3", ons.gov.uk} . Это развитие рынка демонстрирует растущую важность онлайн-розничных каналов для продуктов готового к употреблению (RTD) кофе. Компании используют платформы электронной коммерции для расширения своих дистрибуционных сетей, внедрения моделей доходов на основе подписки и предоставления услуг прямой доставки напитков потребителям.

Магазины удобства и продуктовые магазины служат ключевыми точками дистрибуции, при этом их близость к потребителям генерирует возможности спонтанных покупок для брендов RTD кофе. Расширение вендинговых решений предлагает дополнительные каналы дистрибуции, иллюстрируемое введением Lavazza Professional UK 'Lavazza on the Move' самообслуживающих кофейных автоматов в мае 2024 года, нацеливающихся на высокотрафиковые локации через партнерства с магазинами удобства и заправочными станциями (World Coffee Portal, 2024). Это расширение дистрибуции требует комплексных омниканальных стратегий от брендов для поддержания последовательного рыночного присутствия через физические и цифровые платформы.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По ценовому позиционированию: премиальный сегмент сужает разрыв с массовым рынком

Массовые продукты удерживают долю рынка 63,03% в 2024 году, поддерживаемую обширными дистрибуционными сетями и конкурентным ценообразованием, которое стимулирует высокие объемы продаж. Премиальный сегмент переживает рост со среднегодовым темпом роста 6,51% (2025-2030), поскольку потребители демонстрируют растущее предпочтение продуктам более высокого качества, уникальным вкусам и усиленным функциональным преимуществам.

Расширяющийся премиальный сегмент создал возможности входа на рынок для специализированных кофейных брендов, переходящих из общественного питания в розничные каналы. В 2024 году общенациональный запуск Grind в супермаркетах Tesco иллюстрирует этот сдвиг, вводя RTD кофейные продукты кафейного качества в массовые розничные среды. Ценовая структура рынка продолжает эволюционировать с супер-премиальными продуктами, нацеливающимися на люксовое потребление и сегменты дарения подарков. Эта рыночная сегментация устанавливает отдельные конкурентные среды через ценовые уровни, где массовые компании конкурируют по цене и дистрибуционным возможностям, в то время как премиальные бренды подчеркивают качество и идентичность бренда.

Географический анализ

Англия удерживает 84,94% доли рынка RTD кофе в Великобритании в 2024 году, движимая своим большим населением, более высокой концентрацией городских профессионалов и установленной культурой специального кофе. Лондон функционирует как инновационный центр категории, где новые запуски продуктов типично происходят перед национальным развертыванием. Англия поддерживает рыночное лидерство как самый большой рынок специального кофе в Европе, движимый высоким потреблением специального кофе вне дома согласно Центру продвижения импорта.

Северная Ирландия показывает самый высокий темп роста с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 7,80% на 2025-2030 годы, превышающим национальный средний показатель, несмотря на свое меньшее население. Этот рост исходит от растущей урбанизации Белфаста и расширяющихся сетей розничной дистрибуции, которые усиливают доступность продуктов. Рост региона поддерживается его более молодым населением и торговыми возможностями, возникающими из его уникальной торговой позиции после Brexit.

Шотландия и Уэльс поддерживают скромные, но растущие доли рынка, каждая с отличительными моделями потребления. Рынок Шотландии показывает более сильные результаты в Эдинбурге и Глазго, в то время как Уэльс демонстрирует потребление через как городские, так и сельские регионы. Обе области предлагают возможности роста для компаний, которые настраивают свои маркетинговые и дистрибуционные подходы под региональные предпочтения. Расширение культуры специального кофе за пределы Лондона создает дополнительные рыночные возможности, с региональными событиями, такими как Manchester Coffee Festival, увеличивающими осведомленность о специальном кофе.