Анализ Размера И Доли Рынка Соевого Шрота - Тенденции Роста И Прогнозы (2025 - 2030)

Глобальные тенденции и аналитика рынка соевого шрота

Растущий спрос на высокобелковые рецептуры кормов для животных

Корма составляют 60-70% затрат на животноводство, заставляя составителей рецептур обращаться к источникам белка, которые максимизируют доставку аминокислот на единицу цены. Соевый шрот постоянно обеспечивает сбалансированный профиль аминокислот и в среднем содержит 37,7% сырого белка в новых сортах, укрепляя свое доминирование в точных рационах для птицы и свиней. Рационы бройлеров теперь поглощают 66,2% шрота, используемого в кормах для птицы, после роста на 21,5% между 2017 и 2022 годами. Быстрый рост потребления мяса в Юго-Восточной Азии усиливает этот спрос, в то время как генетические улучшения сортов сои повышают преимущества усвояемости по сравнению с переменными растительными альтернативами.

Расширение мощностей кормов для аквакультуры

Аквакультура представляет наиболее быстро растущий сектор животного белка, и корма для креветок, тилапии и сома обычно содержат 30-35% соевого шрота для удовлетворения потребностей в усвояемости и аминокислотах. Только сегмент креветок в Мексике потребляет значительное количество соевого шрота из США, поскольку производитель кормов Vimifos захватывает 21% доли местного рынка с рецептурами, богатыми соей.^{[1] Iowa Soybean Association, "Soy Demand Outlook 2025," iasoybeans.com} Варианты ферментированного шрота снижают антипитательные факторы и улучшают коэффициенты конверсии корма, в то время как модернизация экструзионных технологий дополнительно повышает усвояемость, закрепляя роль соевого шрота, несмотря на эксперименты с белками насекомых.

Рост биотоплива, стимулирующий дополнительные объемы переработки сои

Политика возобновляемого дизеля подняла спрос на соевое масло в США, увеличив долю масла в маржах переработки и стимулировав расширение мощностей более чем на 30% с 2023 года. Каждый галлон возобновляемого дизеля дает почти 6,5 фунта сопутствующего продукта соевого шрота, увеличивая предложение как для экспорта, так и для внутренних рынков кормов. ADM и другие переработчики ускорили модернизацию заводов, чтобы извлечь выгоду из премиальных кредитных стимулов, обеспечив обильный выпуск шрота даже когда масло командует премиальными ценами.^{[2]Reuters, "China Approves Bunge-Viterra Deal," reuters.com}

Мандаты на поставки без вырубки лесов, изменяющие глобальные торговые маршруты

Регулирование ЕС, вступающее в силу в декабре 2025 года, обязывает импортеров доказывать происхождение без вырубки лесов, добавляя 2-5 долларов США за метрическую тонну к сертифицированным грузам и поощряя отслеживание партий на основе блокчейна. Bunge геолоцировала более 16 000 южноамериканских ферм и отгрузила 185 000 метрических тонн соответствующего требованиям соевого шрота в Таиланд, поскольку ранние последователи захватывают ценовые премии. Поставщики с цепями поставок, верифицированными спутниками, получают преимущество, потенциально перетасовывая давно установленные бразильские, аргентинские и парагвайские торговые потоки в ЕС и Великобританию.

Волатильные цены на сою, обусловленные погодными условиями и политикой биотоплива

Засухи, наводнения и колебания валют усилили движения цен, осложняя закупки для производителей комбикормов. Наводнения в Бразилии сократили урожай 2024 года в Риу-Гранди-ду-Сул на 2,71 млн метрических тонн, в то время как январский отчет WASDE США 2025 года удивил фьючерсные рынки меньшими понижениями урожайности и спровоцировал бычьи ралли даже при том, что глобальные запасы приближались к рекордным максимумам. Спрос на возобновляемое дизельное топливо преувеличивает колебания, ужесточая внутреннее предложение масла, заставляя переработчиков активно хеджировать маржи и повышая риск для нижестоящих покупателей шрота.

Инциденты заражения микотоксинами, ужесточающие правила качества

Глобальные исследования показывают, что 88% образцов кормов содержат по крайней мере один микотоксин, и китайский соевый шрот демонстрирует 70% загрязнения зеараленоном при 47 микрограммах на килограмм, что требует дорогостоящих программ мониторинга. Американский шрот регулярно тестируется чище, влияя на азиатских покупателей, стремящихся к постоянному качеству, но универсальное ужесточение импортных порогов означает, что экспортеры повсюду инвестируют в комплекты быстрого обнаружения и интегрированные стратегии восстановления, которые могут добавить 1-3 доллара США за метрическую тонну к доставленным затратам.

Сегментный анализ

По применению: корма для животных ускоряются, в то время как промышленные и биологические продукты показывают потенциал роста

Корма для животных остаются якорем рынка соевого шрота, занимая 77,3% его стоимости в 2024 году. Интеграторы бройлеров повысили включение соевого шрота, поскольку лизин-основанные белковые альтернативы достигли плато, подкрепляя вклад сегмента в 80 млрд долларов США в размер рынка соевого шрота в базовом году.^{[3]United States Department of Agriculture, "World Agricultural Supply and Demand Estimates, January 2025," usda.gov} У свиней повышенное принятие аминокислот кормового качества сократило объемы, однако общие улучшения эффективности кормов сохранили спрос, поскольку рецептуры точного питания склоняются к сбалансированным белковым покрытиям. Корма для аквакультуры росли быстрее всего внутри кормового блока благодаря шротам с улучшенными ферментами, которые улучшают усвояемость, укрепляя сильную зависимость Азии от импортируемых грузов.

Промышленное и биологическое использование прогнозируется расти с CAGR 5,9%, что является самым быстрым среди всех применений, поскольку производители эксплуатируют возобновляемые белковые и волокнистые фракции соевого шрота для клеев, смазочных материалов и кровельных герметиков. Партнерства между Ассоциацией сои Айовы и потребительскими брендами уже коммерциализировали соевое масло для пильных цепей, а пилотные проекты Airable Research Lab стремятся расширить использование в композитах для ветряных турбин. По мере масштабирования этих инициатив они могут командовать 10% долей размера рынка соевого шрота к 2030 году, добавляя гибкость к стратегиям сбыта заводов переработки и смягчая циклы спроса, обусловленные кормами.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

Географический анализ

Азиатско-Тихоокеанский регион командует 38,2% стоимости 2024 года и прогнозируется расширить рынок соевого шрота с CAGR 6,2% до 2030 года. Китай потребил 80,6 млн метрических тонн соевого шрота в 2024 году, в то время как выпуск кормов для скота слегка сократился, поскольку эффективность рационов улучшилась, а свиные стада нормализовались после вспышек болезней. Вьетнам, Филиппины и Бангладеш все подняли импорт, а 7,7 млн метрических тонн внутреннего использования Индии сигнализируют о растущем потреблении белка в молочных, птицеводческих и аква сегментах. По мере масштабирования комплексов аквакультуры в Юго-Восточной Азии региональные переработчики борются с соответствием спросу, обеспечивая устойчивый рост импорта даже при волатильных ценовых режимах.

Северная Америка закрепляет глобальное предложение через сети переработки высокой мощности и расширяющиеся политики биотоплива. Переработка сои в США достигла 65,6 млн метрических тонн в 2024 году, выросла на 5,4% год к году, и новые заводы на Среднем Западе поднимут ежедневную пропускную способность еще на 1,4 млрд бушелей к 2026 году. Капитальные проекты, такие как объект Bartlett в Канзасе стоимостью 375 млн долларов США, иллюстрируют государственно-частное согласование по целям возобновляемого дизеля, которые переводятся непосредственно в большие внутренние излишки шрота, доступные для покупателей из Мексики, Канады и Азии.

Южная Америка сочетает большой выпуск с логистической диверсификацией. Бразилия произвела 42,4 млн метрических тонн соевого шрота в 2024 году и экспортировала 21,2 млн метрических тонн, получив помощь от обесценения валюты и улучшенной инфраструктуры портов Северной дуги. Переработка Аргентины восстановилась на 37% до 42,4 млн метрических тонн после восстановления от засухи, вернув свою позицию ведущего экспортера, поскольку сокращения экспортных налогов и модернизации трубопроводов восстановили мощности. Парагвай и Уругвай расширяются стабильными, хотя и меньшими базами, используя инвестиции в реки и железные дороги для захвата азиатского спроса. Тем не менее, стабильность политики, транспортные узкие места и изменяющиеся критерии устойчивости ЕС будут формировать долгосрочный вклад региона в глобальную долю рынка соевого шрота.