Размер и доля рынка кукурузы Южной Африки
Анализ рынка кукурузы Южной Африки от Mordor Intelligence
Размер рынка кукурузы Южной Африки достиг 4,1 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, вырастет до 5,1 млрд долларов США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 4,5%. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), расчетное производство кукурузы в Южной Африке в 2023/24 году составило 14,5 млн метрических тонн, включая желтую кукурузу для корма животных и белую кукурузу для потребления человеком. Рост рынка обусловлен расширением внедрения точного земледелия, увеличением мощностей хранения на фермах и стабильным спросом на корма. Внутреннее потребление остается стабильным, и страна поддерживает постоянный экспортный избыток, несмотря на увеличение потребления со стороны кормовых и промышленных переработчиков. Государственные программы субсидирования средств производства, улучшения механизации и инвестиции в орошение снизили средние затраты на материалы, поддерживая маржу производителей. Хотя рынок выигрывает от сильных цен в рамках Сообщества развития Юга Африки, ограничения железнодорожных грузоперевозок и проблемы торговой политики ограничивают доступ к внешним рынкам.
Ключевые выводы отчета
- Провинции Фри-Стейт, Мпумаланга и Северо-Западная провинция произвели более 80% от общего объема производства кукурузы в Южной Африке в 2024 году, утвердив себя в качестве основных регионов выращивания кукурузы в стране.
Тенденции и аналитические данные рынка кукурузы Южной Африки
Анализ воздействия движущих факторов
| Движущий фактор | (~) % воздействие на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая применимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущий спрос со стороны пищевой промышленности и производства кормов | +1.2% | Фри-Стейт, Мпумаланга и Северо-Западная провинция | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Расширение экспортных возможностей | +0.8% | По всей стране, распространение на Сообщество развития Юга Африки (САДК) | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Государственные программы субсидирования средств производства и механизации | +0.6% | Фри-Стейт и Северо-Западная провинция | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Промышленное использование для производства крахмала и биоэтанола | +0.5% | Гаутенг и КваЗулу-Натал | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Внедрение точного земледелия и цифровых агрономических инструментов, повышающих эффективность использования ресурсов | +0.7% | Национальный уровень, с более быстрым внедрением в регионах коммерческого земледелия | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Быстрое расширение фермерских складских силосов, сокращающих послеуборочные потери | +0.4% | Основные производящие провинции | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущий спрос со стороны пищевой промышленности и производства кормов
Годовое потребление кукурузы в Южной Африке включает значительное количество белой кукурузы для потребления человеком и желтой кукурузы для корма скота. Среднее потребление муки из белой кукурузы на душу населения составляет 81 кг, что остается стабильным во время экономических колебаний. Производители кормов, включая RCL Foods, сообщили о продажах 330 036 метрических тонн в 2024 году, при этом выручка сегмента достигла 26 млрд рандов (1,4 млрд долларов США). Разнообразные модели потребления в области питания человека, кормов для животных и промышленного применения способствуют стабильности и росту рынка в кукурузной отрасли Южной Африки.
Расширение экспортных возможностей
Южная Африка функционирует как основной региональный поставщик кукурузы из-за постоянной нехватки урожая в соседних странах. Экспорт кукурузы из страны достиг 1,0 млрд долларов США в 2023 году, обеспечив ее позицию среди десяти крупнейших мировых экспортеров[1]Источник: Всемирный банк, `Экспорт кукурузы по странам 2023,` wits.worldbank.org. Африка составляет 44% сельскохозяйственного экспорта Южной Африки, используя преимущества сокращенных транспортных расстояний и более низких тарифных ставок. Хотя доступ к рынку Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) предлагает возможности расширения, нетарифные барьеры и требования к ГМО ограничивают немедленный потенциал роста. Улучшение железнодорожной и портовой инфраструктуры остается основополагающим для расширения рынка кукурузы в Южной Африке.
Государственные программы субсидирования средств производства и механизации
Генеральный план сельского хозяйства и агропереработки способствует льготному финансированию сельскохозяйственных ресурсов, включая семена, удобрения и технику, что, как ожидается, снизит средние затраты на ведение сельского хозяйства на 10% в 2025 году[2] Источник: Правительство Южной Африки, `Заявление о заседании Кабинета министров от 11 июня 2025 года,` gov.za. Ожидается, что внедрение умных ирригационных систем распространится на фермы к концу года, улучшая эффективность водопользования и предсказуемость урожайности. Хотя программа субсидий способствует внедрению технологий, она включает меры по предотвращению устойчивой финансовой зависимости. Успех плана требует интеграции финансовых стимулов с комплексными инициативами сельскохозяйственного обучения для оптимизации прибыльности фермерских хозяйств и расширения рынка кукурузы в Южной Африке.
Промышленное использование для производства крахмала и биоэтанола
Рынок кукурузы в Южной Африке переживает диверсификацию спроса через увеличение инвестиций в производство крахмала и возобновляемого топлива[3] Источник: Состояние нации, `Сельское хозяйство - важная часть нашей истории роста,` stateofthenation.gov.za. Расширенные мощности по переработке Pride Milling, поддерживаемые 40%-ной долей Thebe Investment Corporation, поощрили контрактное выращивание специальных гибридов желтой кукурузы. Разработка смесей биоэтанола поддерживает национальные цели в области чистой энергии, обеспечивая при этом рынок для зерна низкого качества, создавая контрциклический буфер на рынке.
Анализ воздействия сдерживающих факторов
| Сдерживающий фактор | (~) % воздействие на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая применимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Болезни и вспышки насекомых-вредителей | -0.9% | Повышенный риск во влажных прибрежных районах | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Неопределенность земельной реформы | -0.7% | Национальный уровень, с особым вниманием к районам коммерческого земледелия | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Водный стресс, вызванный изменением климата, и нерегулярные осадки | -1.1% | Национальный уровень, с серьезным воздействием в Северо-Западной провинции и Фри-Стейт | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Нестабильность пропускной способности железнодорожных грузоперевозок и высокие логистические затраты | -0.5% | Экспортно-ориентированные коридоры | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Болезни и вспышки насекомых-вредителей
Вспышки бактериального увядания Госса и инфекции фузариоза представляют значительную угрозу урожайности при производстве кукурузы в Южной Африке, несмотря на то, что фермеры используют устойчивые генетически модифицированные сорта. Комплексный анализ 723 штаммов грибов указывает на повышенные риски микотоксинов, что требует усиления протоколов гигиены при уборке урожая. Стабилизация урожайности на рынке кукурузы в Южной Африке требует интегрированных стратегий борьбы с вредителями, которые сочетают биотехнологии, севооборот и непрерывный мониторинг.
Водный стресс, вызванный изменением климата, и нерегулярные осадки
Климатическая изменчивость представляет основной долгосрочный риск для производства кукурузы в Южной Африке, поскольку колебания урожайности сильно коррелируют с погодными условиями и засухами, вызванными Эль-Ниньо. Водный стресс воздействует на все основные производящие регионы, особенно на провинции Северо-Западная и Фри-Стейт, где нерегулярные осадки нарушают графики посадки и снижают урожайность. Дожди Ла-Нинья в 2025 году поддержали частичное восстановление, но задержки посадки в восточном Фри-Стейт подчеркнули постоянные уязвимости. Несмотря на внедрение крупномасштабных ирригационных систем и засухоустойчивых сортов, рынок кукурузы в Южной Африке требует постоянных капиталовложений для обеспечения климатической устойчивости.
Географический анализ
Провинции Фри-Стейт, Мпумаланга и Северо-Западная провинция произвели более 80% от общего объема производства кукурузы в Южной Африке в 2024 году, утвердив себя в качестве основных регионов выращивания кукурузы в стране. Провинция Фри-Стейт производит большую часть производства кукурузы в Южной Африке, поддерживаемая глубоким качеством почвы и установленными логистическими коридорами. Хотя западные районы испытывают повторяющиеся засушливые условия, высокое внедрение биотехнологий и систем точного орошения повышает стабильность урожайности. Крупномасштабные фермерские операции провинции обеспечивают эффективную механизацию и инвестиции в складскую инфраструктуру, снижая логистические затраты и укрепляя позицию Фри-Стейт на рынке кукурузы в Южной Африке.
Мпумаланга составляет значительную долю национальных объемов урожая кукурузы, поддерживаемая последовательными схемами осадков и близостью к промышленным перерабатывающим предприятиям. Несмотря на задержки посадки в 2025 году из-за поздних дождей, прогнозы урожайности остаются благоприятными. Подход смешанного земледелия провинции обеспечивает диверсификацию доходов, в то время как расширенная емкость силосов снижает потери урожая, связанные с влажностью. Внедрение передовых ирригационных технологий позиционирует Мпумалангу для достижения самого высокого составного годового темпа роста производства среди основных провинций на рынке кукурузы в Южной Африке.
Северо-Западная провинция поддерживает значительный вклад в национальное производство кукурузы, несмотря на ущерб, связанный с наводнениями, в 2024/25 году. Государственные программы поддержки и улучшенная дренажная инфраструктура помогают стабилизировать производственные площади, в то время как усиленный автомобильный транспорт компенсирует ограниченную железнодорожную мощность. Темп внедрения засухоустойчивых семян в провинции ускоряет восстановление от неблагоприятных условий. Внедрение цифровых консультационных услуг по сельскому хозяйству повышает точность посадки, поддерживая долгосрочную рыночную позицию провинции в производстве кукурузы в Южной Африке.
Последние отраслевые разработки
- Декабрь 2024 года: Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT) выпустил пять новых тропических гибридов кукурузы для лицензирования. Эти гибриды обладают засухоустойчивостью, высоким урожайным потенциалом и устойчивостью к основным болезням, специально разработанным для повышения продуктивности в подверженных стрессу сельскохозяйственных регионах Южной Африки.
- Ноябрь 2024 года: Южная Африка выдала разрешения на импорт генетически модифицированной кукурузы из Соединенных Штатов после 22%-ного снижения внутреннего производства. Сниженная урожайность стала результатом засухи в середине лета, вызванной Эль-Ниньо, и чрезмерной жары во время критических вегетативных стадий и стадий цветения развития кукурузы.
- Июль 2024 года: Отделение гибридного капитала Old Mutual Alternative Investments и Rand Merchant Bank (RMB) предоставили финансирование Thebe Investment Corporation для приобретения дополнительной 40%-ной доли в Pride Milling, крупном южноафриканском производителе кукурузной муки. Это финансовое соглашение позволяет Thebe Investment Corporation, фирме по управлению инвестициями, принадлежащей чернокожим владельцам, увеличить свою долю собственности в Pride Milling.
Область охвата отчета о рынке кукурузы в Южной Африке
Кукуруза, также известная как маис, представляет собой высокую зерновую культуру, которая производит желтые зерна на удлиненных початках. Исследование рынка кукурузы в Южной Африке охватывает как внутреннюю, так и международную торговлю. Данный отчет анализирует производство (объем), потребление (стоимость и объем), экспорт (стоимость и объем), импорт (стоимость и объем) и тенденции оптовых цен. Он предоставляет рыночные оценки и прогнозы как в стоимостном выражении в долларах США, так и в объемном выражении в метрических тоннах.
Ключевые вопросы, на которые даны ответы в отчете
Каков размер рынка кукурузы в Южной Африке в 2025 году?
Размер рынка кукурузы в Южной Африке составляет 4,1 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 5,1 млрд долларов США к 2030 году.
Какая основная провинция лидирует в национальном производстве кукурузы?
Провинции Фри-Стейт, Мпумаланга и Северо-Западная провинция составляют более 80% от общего объема производства кукурузы в Южной Африке, что делает их основными регионами выращивания кукурузы в стране.
Насколько значительным является экспорт для региональной торговли?
Около 44% сельскохозяйственного экспорта Южной Африки идет к африканским соседям, при этом кукуруза принесла 1,0 млрд долларов США в 2023 году, несмотря на железнодорожные ограничения.
Какой движущий фактор роста оказывает наибольшее влияние на среднегодовой темп роста?
Растущий спрос со стороны пищевой промышленности и производства кормов добавляет наибольший подъем, способствуя +1,2 процентным пунктам к прогнозируемому среднегодовому темпу роста.
Последнее обновление страницы:
