Размер и доля рынка сельского хозяйства в Камеруне
Анализ рынка сельского хозяйства в Камеруне от Mordor Intelligence
Размер рынка сельского хозяйства Камеруна составляет 10,2 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 12,7 млрд долларов США к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 4,5% в прогнозируемом периоде. Устойчивый рост городского населения приводит к повышению спроса на зерновые, корнеплоды и переработанные продукты питания, в то время как торговая liberализация, обусловленная AfCFTA, расширяет региональные каналы сбыта. Модернизация инфраструктуры вдоль коридора Дуала-Нджамена снижает логистические расходы, а мобильные платформы для торговли сельхозпродукцией сокращают традиционные посреднические наценки. Одновременно климатически разумные инвестиции, такие как мелкомасштабное орошение и индексное страхование урожая, защищают доходы сельских жителей от усиливающейся климатической волатильности и ценовых шоков.
Ключевые выводы отчета
- По типу культур товарные культуры лидировали с 52,3% долей доходов рынка культур в Камеруне в 2024 году, в то время как зерновые, по прогнозам, будут расширяться со среднегодовым темпом роста 7,2% до 2030 года.
- По регионам зона влажных лесов занимала 53,2% доли рынка культур в Камеруне в 2024 году, а северная сахельская зона показывает самый быстрый региональный среднегодовой темп роста 6,2% до 2030 года.
Тенденции и аналитика рынка сельского хозяйства в Камеруне
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущий внутренний спрос на зерновые и корнеплоды | +1.2% | Национальный, с концентрацией в городских центрах | Средний срок (2-4 года) |
| Доступ к региональному экспорту, обеспеченный AfCFTA | +0.8% | Национальный, с ранними выгодами в коридорах Дуала, Яунде | Длительный срок (≥ 4 лет) |
| Государственные мегапроекты орошения/рисовых долин | +0.6% | Северная сахельская зона, регион Крайний Север | Длительный срок (≥ 4 лет) |
| Мобильные торговые площадки для сельхозпродукции | +0.4% | Национальный, с более высоким проникновением в западном нагорье | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Доходы от углеродных кредитов для агролесоводства какао | +0.3% | Зона влажных лесов, центральный и юго-западный регионы | Средний срок (2-4 года) |
| Агрострахование и параметрическое погодное покрытие | +0.2% | Северные регионы, расширение до национального покрытия | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущий внутренний спрос на зерновые и корнеплоды
Урбанизация уже охватывает 58% населения и изменяет рацион питания в сторону риса, кукурузы, маниоки, ямса и бананов. Инициатива PIISAH стремится сократить счет за импорт риса в размере 242 млн долларов США путем увеличения местного производства, что также поддерживает спрос на корма со стороны расширяющегося птицеводческого сектора Камеруна[1]Источник: Coface, "Cameroon: Agro-food Industry Overview," coface.com. Фермеры, таким образом, перераспределяют землю и ресурсы от традиционных экспортных культур к зерновым, что сигнализирует о структурной перестройке рынка культур в Камеруне.
Доступ к региональному экспорту, обеспеченный AfCFTA
Реформы упрощения торговли могут сократить таможенное время до 2,7 дней на импорте и 1,7 дней на экспорте, снижая торговые расходы и увеличивая сельскохозяйственный экспорт на 8,1%[2]Источник: Centre for Economic Policy Research, "AfCFTA and Intra-African Trade Costs," cepr.org. Позиция Камеруна как ворот в Центральную Африку позволяет переработанному какао, кофе и продуктам на основе пальмового масла более конкурентоспособно достигать Чада и Центральноафриканской Республики. Модернизация коридора Дуала-Нджамена стоимостью 380 млн долларов США является ключевой для продвижения зерновых навалом и упакованных продуктов питания к не имеющим выхода к морю соседям, Africa Newsroom. Гармонизированные фитосанитарные правила остаются предпосылкой для получения полных беспошлинных выгод.
Государственные мегапроекты орошения/рисовых долин
В настоящее время только 3% пахотных земель используют управляемое водоснабжение, однако изменчивость осадков наиболее остра на севере. Поддерживаемые государством схемы рисовых долин улавливают сезонные наводнения и обеспечивают недорогое управляемое фермерами орошение. Ранние проекты показывают рост урожайности на 40-60% для риса и на 20-25% для сорго после установления контроля над водой. Поддержка распространения знаний и улучшенные системы семеноводства определяют, трансформируются ли эти физические инвестиции в устойчивые доходы на уровне ферм.
Мобильные торговые площадки для сельхозпродукции
Около 80% фермеров владеют мобильными телефонами, но только 20% имеют смартфоны, поэтому SMS-сервисы остаются критически важными. Стартапы, такие как TENGSIM и Agro-Sell, связывают производителей с городскими оптовыми покупателями, сокращая послеуборочные потери и повышая чистые цены. Веб/SMS-инструмент DEMRI отправляет местные прогнозы погоды и ценовые предупреждения пользователям с низким уровнем грамотности, улучшая решения по посадке и маркетингу. Более широкое воздействие зависит от улучшения доступа к электроэнергии в сельских районах и обучения цифровой грамотности, особенно для женщин-производителей.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Усиливающаяся климатическая волатильность (Сахельский Север) | -0.9% | Северная сахельская зона, регион Крайний Север | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Всплески совки кукурузной и вирусных заболеваний растений | -0.7% | Национальный, с наибольшим воздействием в кукурузосеющих районах | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Ценовые шоки на факторы производства (удобрения и дизельное топливо) | -0.6% | Национальный, с непропорциональным воздействием на мелких фермеров | Средний срок (2-4 года) |
| Неопределенность в сфере владения сельскими землями задерживает механизацию | -0.4% | Национальный, с концентрацией в районах обычного землевладения | Длительный срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Усиливающаяся климатическая волатильность (Сахельский Север)
Наводнения в 2024 году повредили 85 253 га посевов и затронули 158 620 человек. Распределение осадков становится все более беспорядочным, вызывая засуху во время критических фаз роста зерновых и внезапные затопления позже в сезоне. Эрозия почвы усугубляет водный стресс, снижая урожайность проса и сорго, которые обеспечивают продовольственную безопасность. Адаптационные усилия переключаются на засухоустойчивые сорта, микроплотины и системы раннего предупреждения.
Всплески совки кукурузной и вирусных заболеваний растений
Неконтролируемая совка кукурузная может снизить урожайность кукурузы до 20 миллионов метрических тонн. Более высокие температуры сокращают жизненные циклы вредителей, расширяя затронутые зоны. Глобальная рамочная программа ФАО призывает к использованию биопестицидов, феромонных ловушек и устойчивых гибридов. Полевые испытания в Руанде показывают, что энтомопатогенные нематоды могут соответствовать chemical контролю, одновременно повышая урожайность на 1 тонну/га. Масштабирование биологических методов требует местных производственных мощностей и распространения знаний среди фермеров.
Сегментный анализ
По типу культур: товарные культуры обеспечивают экспортные доходы
Товарные культуры занимали 52,3% рынка культур в Камеруне в 2024 году. Производство какао заняло пятое место в мире с показателем 295 028 метрических тонн, поддерживаемое международными ценами, превышающими 10 000 долларов США за тонну. Кофе поставляет потоки арабики и робусты нишевым покупателям, в то время как хлопок интегрирует фермерство, джиннинг и маркетинг под SODECOTON. Расширение производства пальмового масла ускоряется, поскольку инвесторы добавляют новые заводы и пересаживают стареющие плантации. Экспортные поступления от этого кластера закрепляют доходы сельских районов и компенсируют потребности в валютных средствах.
Зерновые демонстрируют самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста 7,2% до 2030 года, поскольку государственная политика поворачивается к продовольственной безопасности. Кукуруза остается ключевой для домашних диет и комбикормовых заводов, однако угрозы совки кукурузной усиливают аргументы в пользу устойчивых гибридов. Северные рисовые схемы уже производят две трети внутреннего производства, но все еще покрывают менее 40% местного спроса, подчеркивая потенциальные выгоды от импортозамещения. Фрукты и овощи едут на волне диверсификации городского питания, при этом экспорт бананов вырос на 19% год к году до 15 543 метрических тонн в мае 2024 года.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Зона влажных лесов составляла 53,2% доли рынка культур в Камеруне в 2024 году, используя надежные осадки, плодородные почвы и близость к портам. Юго-западный и центральный регионы производят более 80% продукции какао, поддерживаемые местными переработчиками и экспортерами[3]Источник: National Cocoa and Coffee Board, "Annual Cocoa Statistics 2024," ncocoa.org. Моделирование урожайности предполагает выгоды в размере 39-60% к середине века при принятии лучших практик агролесоводства. Поддержание лесного покрова является предпосылкой для доступа к рынку Европейского союза, поощряя производителей интегрировать теневые деревья и углеродные проекты.
Северная сахельская зона показывает среднегодовой темп роста 6,2% до 2030 года, движимый мелкомасштабным орошением, устойчивыми сортами культур и улучшением подъездных дорог. Хлопок остается денежным двигателем, в то время как рисовые долины преобразуют муссонные наводнения в контролируемое орошение. Сельское хозяйство на заливных землях набирает обороты как двойная стратегия адаптации и производства. Западное нагорье сосредоточено на умеренных основных культурах, таких как картофель и помидоры, используя прохладный климат и доступ к городским рынкам.
Западное нагорье и прибрежные городские центры образуют дополнительную ось. Нагорье поставляет картофель, кукурузу и рыночные овощи, поддерживаемые 2 266 интенсивно управляемыми фермами. Городские зоны вокруг Дуалы и Яунде стимулируют спрос на скоропортящиеся товары и размещают новые мукомольные и маслобойные мощности. Модернизация коридора укрепит связь производство-потребление и стимулирует региональную торговлю переработанными основными продуктами.
Последние отраслевые разработки
- Февраль 2025 года: Сотрудники Sosucam уничтожили 150 га сахарного тростника во время трудовых забастовок, нарушив производство у крупнейшего производителя сахара страны.
- Январь 2025 года: Правительство объявило планы удвоить производство какао и кофе при одновременном соблюдении мер по сохранению лесов.
- Декабрь 2024 года: Африканский банк развития одобрил 380 млн долларов США на модернизацию коридора Дуала-Нджамена, направленную на облегчение фермерской логистики.
- Август 2024 года: Сильные наводнения на Крайнем Севере уничтожили 85 253 га посевов и затронули 158 620 человек, подчеркнув климатическую уязвимость.
Масштаб отчета о сельском хозяйстве в Камеруне
Отчет определяет сельскохозяйственные продукты с точки зрения конечных пользователей. Для этого отчета масштаб рынка включает только свежую сельскохозяйственную продукцию. Рынок сельского хозяйства Камеруна сегментирован на зерновые и злаки, товарные культуры, фрукты и овощи. Отчет включает анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем), анализ экспорта (стоимость и объем), анализ импорта (стоимость и объем) и анализ тенденций цен. Отчет предлагает определение размера рынка в стоимостном выражении (долл. США) и объемном выражении (метрические тонны)
| Зерновые | Кукуруза |
| Рис | |
| Сорго и просо | |
| Пшеница | |
| Фрукты | Бананы и бананы плантайн |
| Ананас | |
| Манго и цитрусовые | |
| Овощи | Листовая зелень (черника садовая, водный лист) |
| Пасленовые (томат, перец, баклажан) | |
| Корневые и клубневые овощи | |
| Товарные культуры | Какао |
| Кофе (арабика и робуста) | |
| Хлопок | |
| Масличная пальма |
| Северная сахельская зона |
| Западное нагорье |
| Зона влажных лесов |
| Побережье и городские центры (Дуала, Яунде) |
| По типу культур (анализ производства (объем), анализ потребления (объем и стоимость), анализ импорта (объем и стоимость), анализ экспорта (объем и стоимость) и анализ тенденций цен) | Зерновые | Кукуруза |
| Рис | ||
| Сорго и просо | ||
| Пшеница | ||
| Фрукты | Бананы и бананы плантайн | |
| Ананас | ||
| Манго и цитрусовые | ||
| Овощи | Листовая зелень (черника садовая, водный лист) | |
| Пасленовые (томат, перец, баклажан) | ||
| Корневые и клубневые овощи | ||
| Товарные культуры | Какао | |
| Кофе (арабика и робуста) | ||
| Хлопок | ||
| Масличная пальма | ||
| По регионам (в пределах Камеруна) | Северная сахельская зона | |
| Западное нагорье | ||
| Зона влажных лесов | ||
| Побережье и городские центры (Дуала, Яунде) | ||
Ключевые вопросы, рассматриваемые в отчете
Какова текущая стоимость рынка сельскохозяйственных культур в Камеруне?
Рынок сельскохозяйственных культур в Камеруне оценивается в 10,2 млрд долларов США в 2025 году.
Насколько быстро, по прогнозам, будет расти рынок?
Прогнозируется, что он будет расширяться со среднегодовым темпом роста 4,5%, достигнув 12,71 млрд долларов США к 2030 году.
Какой сегмент культур растет быстрее всего?
Зерновые демонстрируют самый резкий рост с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 7,2% до 2030 года, отражая сильные инициативы в области продовольственной безопасности.
Почему зона влажных лесов доминирует в производстве?
Надежные осадки, плодородные почвы и близость к порту Дуала позволяют процветать высокоценному производству какао и пальмового масла, обеспечивая зоне долю рынка 53,2% в 2024 году.
Какую роль играет AfCFTA в расширении рынка?
Упрощение торговли в рамках AfCFTA может сократить таможенное время и снизить торговые расходы до 7%, потенциально увеличив сельскохозяйственный экспорт Камеруна на 8,1%.
Как смягчается климатический риск?
Камерун масштабирует мелкомасштабное орошение, засухоустойчивые сорта и параметрическое погодное страхование, которое уже покрывает более 135 000 контрактов, повышая устойчивость для мелких фермеров.
Последнее обновление страницы:
