Размер и доля рынка сельского хозяйства в Тунисе
Анализ рынка сельского хозяйства в Тунисе от Mordor Intelligence
Рынок сельского хозяйства Туниса вырос до 3,2 млрд долл. США в 2025 году и прогнозируется достичь 4,12 млрд долл. США к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 5,20%. Эти показатели подтверждают роль сектора как столпа экономической диверсификации в то время, когда Тунис приоритизирует климатическую устойчивость и технологическую модернизацию. Многосторонее финансирование, такое как чрезвычайный проект Всемирного банка по обеспечению продовольственной безопасности на сумму 520 млн долл. США, утвержденный в марте 2024 года, ускоряет внедрение технологий, модернизацию ирригации и финансовую инклюзию. Зерновые и злаки сохраняют первенство благодаря согласованным программам самообеспечения, которые смягчили шоки от засухи 2023 года, когда производство зерновых в 2024 году подскочило до 1,5 млн метрических тонн, в то время как годовой импорт все еще составляет около 3,5 млн метрических тонн. Тепличное садоводство быстро расширяется: переработчики томатов обрабатывали 980 000 метрических тонн в 2024 году, а объекты на солнечной энергии снижают энергозатраты. Между тем, хроническая нехватка воды в размере 450 м³ на человека в год и региональные инвестиционные пробелы подчеркивают постоянную потребность в точном орошении и сбалансированном региональном развитии.
Основные выводы отчета
- По типу товаров зерновые и злаки лидировали с 31,20% доли рынка сельского хозяйства в Тунисе в 2024 году, в то время как фрукты и овощи прогнозируются к росту со среднегодовым темпом роста 5,20% до 2030 года.
Тенденции и аналитические данные рынка сельского хозяйства в Тунисе
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияния на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Государственная поддержка и программы субсидирования | +1.2% | Национальные, с концентрированными преимуществами в северных и центральных регионах | Среднесрочные (2-4 года) |
| Растущий внутренний спрос на зерновые и молочные продукты | +0.8% | Национальные, с городскими центрами, стимулирующими рост потребления | Краткосрочные (≤ 2 лет) |
| Растущий импортный спрос на тунисское оливковое масло | +1.1% | Глобальные, с рынками Европейского союза в качестве основных направлений | Долгосрочные (≥ 4 лет) |
| Расширение площади тепличного садоводства | +0.9% | Прибрежные регионы и северные губернаторства | Среднесрочные (2-4 года) |
| Эффект ниршоринга Зеленого соглашения Европейского союза, укрепляющий тунисские цепочки поставок | +0.7% | Северный Тунис с распространением на центральные регионы | Долгосрочные (≥ 4 лет) |
| Внедрение солеустойчивых сортов зерновых и солнечной опреснительной установки | +0.6% | Южные и центральные засушливые регионы | Долгосрочные (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Государственная поддержка и программы субсидирования
Закон о финансах 2025 года зарезервировал 10 млн динаров для мелких животноводов, из которых 5 млн динаров финансируют прямые субсидии и премии за разведение, дополненные налоговыми льготами на импортируемых телок до декабря 2028 года. Новый фонд социальной защиты формализует сельскохозяйственный труд, повышая производительность и системы социальной защиты. Цифровые платформы, такие как "Engrais", упрощают распределение удобрений, сокращая потери и поднимая рынок сельского хозяйства в Тунисе.
Растущий внутренний спрос на зерновые и молочные продукты
Твердая пшеница теперь представляет 20% национального производства пшеницы на 48 700 гектарах орошаемых земель, отражая качественный сдвиг в потребительских предпочтениях. Годовой импорт пшеницы стоимостью 885 млн долл. США подчеркивает срочность преодоления разрывов в урожайности через механизацию и улучшенные сорта семян. Рост городских доходов стимулирует потребление переработанных молочных продуктов, в то время как программа импортозамещения телок решает ограничения поставок и поднимает рынок сельского хозяйства в Тунисе.
Растущий импортный спрос на тунисское оливковое масло
Экспорт оливкового масла принес 1,159 млрд долл. США в первые семь месяцев сельскохозяйственного года 2023/24, что на 89% больше в годовом исчислении, в основном в Испанию[1]Источник: Olive Oil Times, "Рост экспорта тунисского оливкового масла в 2024 году," oliveoiltimes.com. Хотя Тунис пользуется беспошлинным доступом только для 56 700 метрических тонн в рамках квот ЕС, поставки органического оливкового масла, превышающие 40 000 метрических тонн, показывают растущее создание стоимости. Экспорт фиников стоимостью 311 млн долл. США в 2023 году подтверждает конкурентоспособность диверсифицированной средиземноморской продукции.
Расширение площади тепличного садоводства
Переработчики томатов обработали 980 000 метрических тонн на 23 заводах в 2024 году, выделив 94% на пасту. Исследования подтверждают, что фотоэлектрическая вентиляция соответствует оптимальным условиям роста томатов, снижая энергозатраты. Подземное диффузорное орошение повысило урожайность на 23% по сравнению с поверхностным капельным при снижении солевых нагрузок[2]Источник: MDPI, "Фотоэлектрические решения для средиземноморских теплиц," mdpi.com. Геотермальное отопление в Кебили поддерживает круглогодичное садоводство на 16 000 гектаров.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияния на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Хроническая нехватка воды и неэффективные ирригационные сети | -1.8% | Национальные, с серьезными воздействиями в центральных и южных регионах | Краткосрочные (≤ 2 лет) |
| Засоление почв и деградация земель в прибрежных регионах | -0.9% | Прибрежные губернаторства и орошаемые территории | Среднесрочные (2-4 года) |
| Фрагментированное землевладение, ограничивающее механизацию | -0.7% | Национальные, с наибольшим воздействием в северных и центральных сельскохозяйственных регионах | Долгосрочные (≥ 4 лет) |
| Более строгие фитосанитарные правила и вторжения вредителей | -0.5% | Национальные, наиболее затронутые экспортно-ориентированные регионы | Среднесрочные (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Хроническая нехватка воды и неэффективные ирригационные сети
Только 8% пахотных земель орошаются, несмотря на то, что сельское хозяйство потребляет 77% доступной воды. Более 40% орошения забирается из перенапряженных водоносных слоев, вызывая снижение качества[3]Источник: Международная водная ассоциация, "Напряжение водоносных слоев в Северной Африке," iwa-network.org. Запасы дамб снизились с 2017 года, что привело к ограничениям орошения и сокращению производства зерновых на 61% в 2023 году. Высокие потери при распределении требуют капиталоемкой модернизации, которую мелкие хозяйства с трудом могут финансировать, сдерживая рынок сельского хозяйства в Тунисе.
Засоление почв и деградация земель в прибрежных регионах
Интенсивные тепличные операции усиливают засоление грунтовых вод, при этом накапливающиеся следовые металлы снижают пригодность воды. Более 1 гектара земли ежегодно забрасывается в южном Тунисе из-за деградации, связанной с засолением. Совместное выращивание галофитов и солеустойчивых сортов предлагают решения, но требуют технических знаний и первоначальных инвестиций.
Сегментный анализ
По типу товаров: зерновые лидируют, а садоводство ускоряется
Зерновые и злаки составляли 31,20% доли рынка сельского хозяйства в Тунисе в 2024 году, поскольку национальные стратегии продовольственной безопасности приоритизировали самообеспечение пшеницей. Урожайность твердой пшеницы составляла в среднем 3,9 метрических тонн с гектара против цели в 6,7 метрических тонн. Размер рынка сельского хозяйства для зерновых в Тунисе прогнозируется к дальнейшему расширению, поскольку солеустойчивые сорта ячменя и дефицитное орошение стабилизируют производство на неорошаемых землях. Несмотря на восстановление в 2024 году, годовой импорт пшеницы в 3,5 млн метрических тонн продолжает напрягать торговый баланс и подчеркивает недостатки механизации.
Фрукты и овощи представляют самый быстрорастущий сегмент, показывая среднегодовой темп роста 5,20% до 2030 года. Экспорт томатной пасты выигрывает от стабильного спроса переработчиков, в то время как оливковые рощи покрывают 1,68 млн гектаров и готовы обеспечить 340 000 метрических тонн в сезон 2024/25. Товарные культуры во главе с финиками достигли 369 000 метрических тонн и 311 млн долл. США экспортных поступлений. Бобовые и масличные остаются зависимыми от импорта, создавая перспективы для агрономических улучшений и предприятий по оказанию входных услуг в отрасли сельского хозяйства в Тунисе.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Деятельность рынка сельского хозяйства в Тунисе иллюстрирует выраженное разделение север-юг. Северные губернаторства привлекли 7 680 MTND прямых иностранных инвестиций против только 1 403 MTND в шести центрально-южных губернаторствах, отражая различия в инфраструктуре. Прибрежные регионы доминируют в тепличном садоводстве и переработке оливкового масла благодаря экспортным портам. Производительность твердой пшеницы достигает пика в Джендуба, но отстает в Кайруане, выявляя пробелы в эффективности, которые должен устранить рынок сельского хозяйства в Тунисе.
Центральный Тунис сталкивается с непостоянными осадками и ограниченными ирригационными сетями, препятствуя масштабированию усилий, несмотря на политические стимулы. Оазисные системы в Кебили используют геотермальную воду для 16 000 гектаров финиковых пальм, демонстрируя адаптивное использование ресурсов. Южные территории борются с высоким засолением почв, хотя исследования галофитов обещают расширение ниш. Национальные улучшения портов прогнозируют прирост ВВП на 4-5%, обещая более низкие логистические расходы для сельскохозяйственных экспортеров.
Региональная специализация будет усиливаться, поскольку климатическое давление подталкивает производителей к засухоустойчивым сортам и водосберегающему орошению. Программы сбалансированного развития нацелены на направление финансов в внутренние губернаторства, открывая возможности по всему рынку сельского хозяйства в Тунисе.
Последние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Crop Explorer Министерства сельского хозяйства США оценил урожай пшеницы в Тунисе на 2025/26 год в 1,2 млн метрических тонн на 0,5 млн гектаров с урожайностью 2,29 метрических тонн с гектара после сезона благоприятных осадков.
- Июнь 2025: Заседание кабинета под председательством премьер-министра Сары Заафрани Зензри одобрило ускоренное создание запасов удобрений, упрощенные кредитные процедуры и специальные гарантии энергоснабжения для складских помещений перед сельскохозяйственным годом 2025-2026.
- Май 2025: Экономическое обновление Туниса Всемирного банка прогнозировало рост ВВП на 1,9% в 2025 году, ссылаясь на улучшенные осадки и сельскохозяйственную устойчивость, и подтвердило, что модернизация портовых соединений может поднять ВВП на 4-5% за счет более сильного экспорта агропродовольствия.
- Май 2024: Тунис подписал семь двусторонних меморандумов с Китаем по сельскому хозяйству, зеленой энергии и здравоохранению, сигнализируя о более глубоком восточном сотрудничестве.
Область охвата отчета о сельском хозяйстве в Тунисе
Сельское хозяйство - это практика выращивания растений и культур, таких как зерновые, фрукты, овощи, цветы, бобовые и т.д., как для потребления человеком и животными, так и для других целей. Рынок сельского хозяйства в Тунисе сегментирован по типу на продовольственные культуры/зерновые, фрукты, овощи и масличные/непродовольственные культуры. Отчет также предлагает анализ производства, анализ потребления (объем и стоимость), анализ импорта (объем и стоимость), анализ экспорта (объем и стоимость) и анализ ценовых тенденций в стране. Отчет предлагает размер рынка и прогноз в выражении стоимости в долл. США и объема в метрических тоннах для вышеупомянутых сегментов.
| Зерновые и злаки | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Бобовые и масличные | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Фрукты и овощи | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Товарные культуры | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций |
| По типу товаров | Зерновые и злаки | Анализ производства |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Бобовые и масличные | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Фрукты и овощи | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Товарные культуры | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
Ключевые вопросы, освещенные в отчете
Каков текущий размер рынка сельского хозяйства в Тунисе?
Рынок сельского хозяйства в Тунисе достиг 3,2 млрд долл. США в 2025 году и прогнозируется к росту до 4,12 млрд долл. США к 2030 году.
Какая товарная категория лидирует на рынке сельского хозяйства в Тунисе?
Зерновые и злаки доминируют с долей рынка сельского хозяйства в Тунисе 31,20% в 2024 году благодаря политике самообеспечения и расширению твердой пшеницы.
Какой самый быстрорастущий сегмент на рынке сельского хозяйства в Тунисе?
Фрукты и овощи прогнозируются к регистрации среднегодового темпа роста 5,20% до 2030 года, поддерживаемые тепличными технологиями и экспортным спросом.
Как нехватка воды влияет на рынок сельского хозяйства в Тунисе?
Нехватка воды снижает прогноз среднегодового темпа роста на 1,8 процентных пункта, поощряя точное орошение, опреснение и засухоустойчивые культуры.
Какие стратегические инвестиции формируют будущий рост?
Многостороннее финансирование, солнечные и водородные проекты, а также стимулы ниршоринга ЕС направляют капитал в орошение, возобновляемую энергию и переработку с добавленной стоимостью, укрепляя долгосрочные перспективы роста рынка сельского хозяйства в Тунисе.
Последнее обновление страницы:
