Размер и доля рынка экранов без дисплея
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 3.41 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 7.39 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 16.73% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Средний Восток |
| Самый Большой Рынок | Азия |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка экранов без дисплея от Mordor Intelligence
Рынок экранов без дисплея достиг 3,41 млрд долларов США в 2025 году и готов расти со среднегодовым темпом роста 16,73% до 7,39 млрд долларов США к 2030 году. Краткосрочный рост обусловлен созреванием цепочек поставок mini-LED и µLED, ранней регулятивной ясностью в отношении ретинальных протезов и автомобильным спросом на лобовые стекла с дополненной реальностью (AR). В среднесрочной перспективе прорывы в области нейроинтерфейсов, государственные программы цифровой трансформации в Азии и на Ближнем Востоке, а также снижение стоимости оптических компонентов расширяют коммерческие случаи применения. Военные закупки, в частности заказ армии США на IVAS 1.2, поддерживает рост объемов, который помогает получить эффект масштаба на гражданских рынках. Между тем, устойчивые ограничения поставок в области волноводного стекла и фотонные ограничения безопасности для высокояркостной ретинальной проекции сдерживают кривую роста, но не срывают долгосрочную траекторию рынка экранов без дисплея.
Ключевые выводы отчета
- По технологии, визуальные дисплеи изображений лидировали с 60,9% доли рынка экранов без дисплея в 2024 году, в то время как синаптические/прямые нейроинтерфейсы прогнозируются к росту со среднегодовым темпом роста 19,4% до 2030 года.
- По типу дисплея, проекционные дисплеи контролировали 47,5% доли доходов в 2024 году; имплантируемые и носимые микропроекторы прогнозируются к росту со среднегодовым темпом роста 20,2% до 2030 года.
- По компонентам, аппаратное обеспечение генерировало 73,2% размера рынка экранов без дисплея в 2024 году, а услуги развиваются со среднегодовым темпом роста 22,3%.
- По отрасли конечного пользователя, потребительская электроника составляла 38,4% доходов в 2024 году, в то время как здравоохранение и науки о жизни готовы к расширению со среднегодовым темпом роста 21,6%.
- По географии, Азиатско-Тихоокеанский регион командовал 34,7% доходов в 2024 году; Ближний Восток является самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста 19,1% до 2030 года.
Глобальные тенденции и идеи рынка экранов без дисплея
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % воздействия на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Быстрое принятие mini-LED и µLED, обеспечивающее более яркую голографическую проекцию | 3.20% | Глобально, с лидерством производства в АТР | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Переход автомобильных ADAS к AR-лобовым стеклам | 2.80% | Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион в основе, распространение на Северную Америку | Долгосрочная перспектива (≥ 4 лет) |
| Интерфейсы сетчатка-чип для нейровизуальных протезов | 1.90% | США и Израиль, расширение в ЕС | Долгосрочная перспектива (≥ 4 лет) |
| Военный спрос на проекционные дисплеи с низким SWaP | 2.10% | Страны НАТО, лидерство США и Европы | Краткосрочная перспектива (≤ 2 лет) |
| Продвижение OEM смартфонов 'амбиентного режима' уведомлений без экрана | 1.70% | Глобально, раннее принятие в Северной Америке и Азии | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Мультимодальные XR-платформы, открывающие экосистемы разработчиков | 2.40% | США в основе, расширение глобально | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Быстрое принятие mini-LED и µLED, обеспечивающее более яркую голографическую проекцию
Голографические системы теперь достигают яркости выше 10^7 нит, преодолевая размывание окружающего света, которое ранее ограничивало использование на открытом воздухе.[1]Light Sci Appl, "A bright future for micro-LED displays," nature.com Плотность пикселей, приближающаяся к 3400 ppi, позволяет изображения высокого разрешения, а пассивация боковых стенок в паре с КМОП-подложками снижает стоимость на люмен. Результатом является повышенный интерес со стороны автомобильного, оборонного и розничного секторов, которые требуют изображений, читаемых при солнечном свете.
Переход автомобильных ADAS к AR-лобовым стеклам
Европейские и азиатские правила стимулируют встраивание направления по полосам, предупреждений об опасностях и подсказок скорости непосредственно на лобовые стекла, сокращая время перефокусировки водителя с нескольких секунд до менее 500 мс. [2]Texas Instruments, "Introduction to Automotive Augmented Reality Head-Up Displays Using TI DLP Technology," ti.com Китайские поставщики AR-HUD исключили клиновидные пленки, сократив оптические потери на 30%, в то время как европейские OEM интегрируют данные лидара для контекстуализации наложений для автономности 3-го уровня.
Интерфейсы сетчатка-чип для нейровизуальных протезов
Субретинальные импланты, оснащенные беспроводными цифровыми контроллерами, поднимают разрешение выше 250 пикселей, приближаясь к функциональному зрению для пациентов с дегенерацией желтого пятна Applied Sciences. Электроды из жидкого металла и графена улучшают биосовместимость, а семинары FDA теперь определяют рамки оценки результатов, сокращая время выхода на рынок для будущих устройств.
Военный спрос на проекционные дисплеи с низким SWaP
Программы НАТО предусматривают оптические модули массой менее 150 г и выносливость аккумулятора на весь день. Закупка IVAS армией США на 255 миллионов долларов США подтверждает объемную экономику, а контракт Kopin на цветные микро-LED для солдат засевает усиленные RGB-излучатели для более широких оборонных носимых устройств
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % воздействия на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Ограничения фотонной безопасности для высокояркостной ретинальной проекции | -1.80% | Глобально, более строгие правила ЕС | Краткосрочная перспектива (≤ 2 лет) |
| Ограниченные поставки волноводного стекла (олигополия Corning/Schott) | -2.30% | Воздействие на глобальную цепочку поставок | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Тепловой бюджет GPU в носимых устройствах, ограничивающий время работы батареи | -1.50% | Глобально, потребительский фокус | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Регулятивное отставание по имплантируемым дисплеям класса II | -1.10% | США и Европа | Долгосрочная перспектива (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Ограничения фотонной безопасности для высокояркостной ретинальной проекции
Лазерно-сканируемые ретинальные дисплеи должны соответствовать ограничениям по воздействию FDA 21 CFR 1040, ограничивая пиковую яркость в ярких солнечных условиях. Маркировка CE ЕС налагает параллельные ограничения, продлевая циклы валидации и добавляя уровни стоимости сертификации для производителей.
Ограниченные поставки волноводного стекла (олигополия Corning/Schott)
Подложки с высоким показателем преломления выше 1,8 остаются областью двух поставщиков, заставляя заключать долгосрочные контракты на размещение и сжимая новых участников. Расширение мощности пластин RealView компании Schott до 300 мм умеренно облегчает объем, однако спрос от AR-лобовых стекол и умных очков все еще превышает доступную мощность расплава.[3]Schott AG, "SCHOTT Waveguides for Augmented Reality," schott.com
Сегментный анализ
По технологии: нейроинтерфейсы движут рост следующего поколения
Синаптические/прямые нейроинтерфейсы планируются к росту со среднегодовым темпом роста 19,4% до 2030 года, хотя визуальные дисплеи изображений удерживали 60,9% рынка экранов без дисплея в 2024 году. Размер рынка экранов без дисплея для визуальных решений на основе изображений составил 60,9% от общих доходов в 2024 году. Нейросистемы выигрывают от военных НИОКР и растущих венчурных инвестиций в корковые протезы. Визуальные платформы изображений поддерживают доминирование благодаря экономически эффективным архитектурам HUD, широко используемым в автомобильной и авиационной промышленности.
Дополнительные подходы, такие как ретинальная лазерная проекция, обращаются к пациентам, не желающим или не способным подвергнуться инвазивной нейрохирургии. Достижения в области фотостимуляции наночастицами снижают хирургический риск и могут преодолеть сегодняшний разрыв между неинвазивными и имплантируемыми модальностями. По мере того как коды возмещения для нейровизуальных устройств укрепляются, экономика единиц становится более благоприятной, дополнительно катализируя импульс нейросегмента.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По типу дисплея: имплантируемые устройства появляются как категория высокого роста
Имплантируемые и носимые микропроекторы будут опережать все остальные форм-факторы со среднегодовым темпом роста 20,2% до 2030 года, несмотря на лидерство проекционных дисплеев в 47,5% доходов в 2024 году. Сегмент проекционных дисплеев захватил 47,5% доли рынка экранов без дисплея в 2024 году на основе устоявшегося использования в премиальных транспортных средствах и кабинах истребителей. 256-пиксельный беспроводной субретинальный имплант подтверждает, что разрешение, достаточное для распознавания букв, теперь технически осуществимо, прокладывая путь к массовому производству позже в десятилетии.
Шлем-дисплеи продолжают выигрывать от потребительского VR-цикла, однако усталость от экосистемы приложений снижает продажи единиц. Квазикристаллические метаповерхности, разрабатываемые для голографических киосков, расширяют рекламные случаи применения, но остаются в нескольких снижениях стоимости от массового развертывания. На горизонте прогноза закупки здравоохранения и обороны будут формировать спрос на интегрированные в тело решения, которые предлагают ситуационные данные без рук без внешней оптики.
По компонентам: ускорение услуг отражает сложность интеграции
Аппаратное обеспечение командовало 73,2% доходов рынка в 2024 году, однако услуги регистрируют самый высокий рост со среднегодовым темпом роста 22,3%. Системные интеграторы нужны для выравнивания волноводов, оптимизации тепловых оболочек и адаптации программных стеков для каждой модели автомобиля или хирургического рабочего процесса. Размер рынка экранов без дисплея для услуг прогнозируется к значительному расширению, поскольку OEM передают пилотные сборки проектным домам, которые гарантируют соответствие регулятивным требованиям.
Световые двигатели mini-LED и µLED остаются высокомаржинальными, учитывая их сложность нанофабрикации, но давление товаризации очевидно, поскольку литейные заводы масштабируют шестидюймовые GaN-пластины. Программные стеки все больше встраивают алгоритмы ИИ, которые регулируют яркость, цвет и фокусное расстояние в реальном времени, компенсируя потолки фотонной безопасности при продлении времени работы батареи. Повторяющиеся обновления микропрограмм, связанные с облачной аналитикой, дополнительно переводят доходы в сторону подписочных моделей.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По отрасли конечного пользователя: здравоохранение движет премиальные применения
Потребительская электроника все еще держала самый большой кусок на уровне 38,4% в 2024 году, но здравоохранение и науки о жизни будут показывать среднегодовой темп роста 21,6%, переместившись на второе место до 2030 года. Показания хирургической навигации и замещения сетчатки командуют премиями возмещения и терпят более высокие затраты на компоненты. Отрасль экранов без дисплея использует эти пулы прибыли для финансирования НИОКР следующего поколения.
Автомобильное принятие остается политически управляемым: Euro NCAP и China NCAP связывают пятизвездочные рейтинги безопасности с AR-подсказками помощи водителю, поддерживая объемы HUD. Аэрокосмические и оборонные закупки, примером которых являются программы шлемов IVAS и F-35, фиксируют многолетние покупки, которые сглаживают доходы поставщиков. Промышленная логистика предпринимает пилотные испытания для помощи в сборе на основе волноводов; широкие развертывания зависят от дальнейшего сжатия затрат.
Географический анализ
Азиатско-Тихоокеанский регион внес 34,7% доходов 2024 года, поскольку китайские OEM гонялись встроить AR-HUD в автомобили новой энергии, а японские оптические фирмы поставляли глобальным интеграторам. Государственные гранты, направленные через китайскую дорожную карту 'Интеллектуальное подключенное транспортное средство', субсидируют ранних поставщиков, в то время как японские производители прецизионного стекла совершенствуют высокоиндексные расплавы, которые питают более широкую цепочку поставок. Дисплейные фабрики Южной Кореи инвестируют в модули проекции лобового стекла без зеркал, которые сжимают z-высоту и стоимость, позиционируя полуостров как будущий компонентный узел.
Северная Америка поддерживает лидерство в IP нейроинтерфейсов и оборонных объемных программах. Размер рынка экранов без дисплея для военных и охранных применений разрастется, как только IVAS перейдет от низкоскоростного начального производства к полноскоростному производству после 2026 года. Кремниевая долина продолжает привлекать венчурные фонды для мультимодальных XR-платформ, а трансграничное автопроизводство в Мексике поддерживает региональную сборку HUD.
Ближний Восток растет со среднегодовым темпом роста 19,1%, катализируемый фондами диверсификации Видения 2030, направленными в пилоты умных городов. Авиакомпании Персидского залива исследуют голографические киоски поиска пути для улучшения пропускной способности аэропортов, а суверенные фонды благосостояния поддерживают местные стартапы стеклянных фабрик, нацеленные на вызов олигополии Corning/Schott. Европа поддерживает сплоченную регулятивную позицию, которая предписывает интеграцию ADAS, обеспечивая AR-лобовым стеклам получение тяги сначала в немецких и французских премиальных моделях, прежде чем каскадировать к автомобилям среднего уровня.
Конкурентная среда
Рынок экранов без дисплея показывает умеренную фрагментацию. Microsoft, Sony и Apple используют экосистемы платформ, в то время как специалисты, такие как Magic Leap, Vuzix и MicroVision, конкурируют по оптическому IP и эргономике. Действующие компании интегрируются вертикально от изготовления световых двигателей до программных стеков, давая им преимущества в стоимости и сертификации. Нишевые челленджеры дифференцируются через однозначные оптические элементы, массивы нейрочувствительности или материалы управления тепловой нагрузкой.
Концентрация компонентов наиболее высока в волноводном стекле, где Corning и Schott контролируют рецепты расплава и процессы отжига, критические для AR высокого FOV. Новые участники преследуют полимерные и нанокомпозитные альтернативы, но объемная квалификация остается в трех-пяти годах. Патентные портфели в отражающих метаповерхностях и голографических комбинерах образуют защитные рвы; только Vuzix держит более 400 активных патентов, поддерживая сделки OEM с аэрокосмическими и фитнес-брендами.
Стратегические ходы подчеркивают гонку за масштабом: награда Kopin в области цветных микро-LED обеспечивает пути квалификации обороны; план Springboard компании Corning выделяет капитал для больших стеклянных фабрик; альянс Google с Magic Leap воссоединяет экспертизу платформы и оптики, оживляя перспективы потребительского AR. Частный капитал тяготеет к фирмам промежуточного ПО, которые гармонизируют мультимодальные входы - голос, жест, отслеживание глаз - в унифицированные пользовательские интерфейсы, необходимые для массового принятия.
Лидеры отрасли экранов без дисплея
-
Alphabet Inc.
-
Eon Reality Inc.
-
Sony Corporation
-
Microsoft Corporation
-
Realview Imaging Ltd.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Апрель 2025: Kopin выиграла контракт армии США на разработку цветных микро-LED модулей для солдат
- Февраль 2025: Corning обновила свой план Springboard, нацелившись на 900-950 миллионов долларов США чистого дохода сегмента дисплеев в 2025 году
- Октябрь 2024: Vuzix получила 20 миллионов долларов США от Quanta Computer для масштабирования производства ИИ-умных очков
- Сентябрь 2024: Distance Technologies закрыла начальный раунд в размере 10 миллионов евро под руководством GV для смешанной реальности без очков
Область глобального отчета по рынку экранов без дисплея
Визуальное изображение - это тип дисплея без экрана, который распознает любое изображение или вещь с помощью человеческого глаза. Следующие являются несколькими примерами дисплея визуального изображения: голографический дисплей, очки виртуальной реальности, проекционные дисплеи и т.д. Ретинальный дисплей, вместо использования какого-то промежуточного объекта для отражения света для проекции изображений, напрямую проектирует изображение на сетчатку. Синаптический интерфейс означает отправку информации непосредственно в человеческий мозг без использования какого-либо света. Эта технология уже протестирована на людях, и большинство компаний начали использовать эту технологию для эффективной коммуникации, образования, бизнеса и систем безопасности. В области отчета также охватывается существующий ландшафт поставщиков технологий, который состоит из основных игроков, работающих на рынке. Исследование также фокусируется на воздействии COVID-19 на рыночную экосистему.
| Визуальные дисплеи изображений |
| Дисплеи ретинальной проекции |
| Синаптический/прямой нейроинтерфейс |
| Проекционный дисплей (HUD) |
| Шлем-дисплей (HMD) |
| Голографические проекционные киоски |
| Имплантируемые и носимые микропроекторы |
| Аппаратное обеспечение | Световой двигатель и лазеры |
| Волноводы и оптические комбинеры | |
| ИС и контроллеры | |
| Программное обеспечение и микропрограммы | |
| Услуги (проектирование, интеграция, обслуживание) |
| Потребительская электроника |
| Автомобильная промышленность |
| Аэрокосмическая промышленность и оборона |
| Здравоохранение и науки о жизни |
| Промышленность и логистика |
| Розничная торговля и реклама |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Северные страны | ||
| Остальная Европа | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Остальная Южная Америка | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Индия | ||
| Юго-Восточная Азия | ||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Страны Совета сотрудничества стран Персидского залива |
| Турция | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Остальная Африка | ||
| По технологии | Визуальные дисплеи изображений | ||
| Дисплеи ретинальной проекции | |||
| Синаптический/прямой нейроинтерфейс | |||
| По типу дисплея | Проекционный дисплей (HUD) | ||
| Шлем-дисплей (HMD) | |||
| Голографические проекционные киоски | |||
| Имплантируемые и носимые микропроекторы | |||
| По компонентам | Аппаратное обеспечение | Световой двигатель и лазеры | |
| Волноводы и оптические комбинеры | |||
| ИС и контроллеры | |||
| Программное обеспечение и микропрограммы | |||
| Услуги (проектирование, интеграция, обслуживание) | |||
| По отрасли конечного пользователя | Потребительская электроника | ||
| Автомобильная промышленность | |||
| Аэрокосмическая промышленность и оборона | |||
| Здравоохранение и науки о жизни | |||
| Промышленность и логистика | |||
| Розничная торговля и реклама | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Северные страны | |||
| Остальная Европа | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Остальная Южная Америка | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Япония | |||
| Индия | |||
| Юго-Восточная Азия | |||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Страны Совета сотрудничества стран Персидского залива | |
| Турция | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Остальная Африка | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка экранов без дисплея?
Рынок экранов без дисплея достиг 3,41 млрд долларов США в 2025 году.
Как быстро ожидается рост рынка экранов без дисплея?
Прогнозируется рост со среднегодовым темпом роста 16,73% и достижение 7,39 млрд долларов США к 2030 году.
Какой технологический сегмент расширяется быстрее всего?
Синаптические/прямые нейроинтерфейсы прогнозируются к росту со среднегодовым темпом роста 19,4% до 2030 года.
Почему услуги растут быстрее аппаратного обеспечения?
Растущая сложность интеграции в автомобильных, оборонных и медицинских развертываниях движет спросом на услуги проектирования, калибровки и обслуживания, что приводит к среднегодовому темпу роста 22,3% для сегмента услуг.
Последнее обновление страницы:
