| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | USD 34.99 Billion |
| Размер Рынка (2029) | USD 156.91 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 35.00% |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в реальном времени
Объем рынка платежей в реальном времени оценивается в 25,92 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 116,23 миллиарда долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 35% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Платежи в реальном времени обычно сосредоточены на недорогих розничных платежных системах (RPS); они отличаются от систем валовых расчетов в реальном времени (RTGS) и платежных систем с распределенным реестром. Помимо удовлетворения требований и ожиданий, платежи в режиме реального времени вызвали интерес со стороны регулирующих органов, антимонопольных органов и поставщиков платежных услуг. Регуляторы полагают, что мгновенные платежи расширят доступ к банковским услугам, поддержат экономический рост, предоставят альтернативу сетям Visa/Mastercard и сократят использование наличных денег и чеков.
- Глобальная экосистема платежей в реальном времени (RTP) быстро растет, а предприятия и правительства осознают преимущества внедрения более быстрых и эффективных платежных систем. В настоящее время более 70 стран на шести континентах поддерживают платежи в реальном времени, объем транзакций в этом году составил 195 миллиардов долларов США, что соответствует годовому росту на 63%, согласно отчету ACI Worldwide за март 2023 года.
- Растущее распространение интеллектуальных устройств и бурный рост розничной онлайн-торговли во всем мире способствуют быстрому внедрению платежей в реальном времени. Все чаще требовательные потребители обращаются к своим смартфонам, когда им нужно заплатить продавцам, выставителям счетов, коллегам и другим.
- Растущее внимание к использованию передовых технологий и новых бизнес-моделей в секторе финансовых технологий, таких как открытые платежные системы в реальном времени с поддержкой API и мобильных приложений, способствовало росту рынка. Согласно исследованию Finastra, проведенному в прошлом году, ожидается, что Baas (Банковское обслуживание как услуга) вырастет на 25% в течение следующих трех лет, предоставляя пользователям, встроенным в систему, различные функции, такие как платежи в реальном времени, розничные банковские услуги и т. д. и 86% игроков рынка планируют внедрить открытые API для реализации доступных банковских возможностей.
- Пандемия COVID-19 привела к увеличению использования цифровых платежей во всем мире. По данным глобальной базы данных Findex за 2021 год, в странах с низким и средним уровнем дохода (за исключением Китая) более 40% взрослых, совершавших торговые покупки в магазинах или онлайн-платежи с помощью карты, телефона или через Интернет, делали это ради впервые с начала эпидемии COVID-19.
- Однако по мере того, как платежи в режиме реального времени получают широкое распространение, риск мошенничества значительно возрастает. При использовании большинства типов платежей клиент имеет возможность отозвать ошибочно совершенный платеж до его обработки. Однако мгновенный платеж совершается в течение нескольких секунд, и поскольку он является безотзывным, плательщик не может отменить транзакцию. Подобные факторы усложняют борьбу с мошенничеством в случае платежей в режиме реального времени.
Тенденции рынка платежей в реальном времени
Сегмент P2B — ключ к развитию рынка
- Платежи P2B относятся к денежным операциям между предприятиями и клиентами (в сторону или от них). Неустанный рост мобильных транзакций и электронной коммерции является ключевым фактором развития этого сегмента.
- Ожидается, что непрерывный рост онлайн-покупок и продаж электронной коммерции будет способствовать развитию этого сегмента. Платежи P2B позволяют предприятиям повысить удовлетворенность клиентов. Структура P2B набирает обороты вместе с изменениями в регуляторных реформах. Платежи по счетам через Интернет и в магазинах обещают следующую волну огромных объемов, необходимых для того, чтобы расходы в реальном времени были дешевле, чем по картам.
- Кроме того, более дешевые P2B-транзакции предлагают новый уровень управления денежными средствами для предприятий, которые могут получить выгоду от ликвидности в реальном времени благодаря мгновенным расчетам, а также дополнительный уровень обслуживания для потребителя, связанный с мгновенным уведомлением о статусе транзакции.
- В экономике свободного заработка рынки труда характеризуются временным характером. Примеры рабочих мест, включающих в себя рабочую силу точно в срок, включают услуги по доставке еды, услуги такси (такие как Uber или Bolt), нянек и выгульщиков собак. Платежи в режиме реального времени делают его большим и выгодным для работников гиг-экономики, поскольку работникам платят быстро, что позволяет им лучше планировать свои финансы, не беспокоясь о транзакциях, связанных с наличными.
- Растущие тенденции к использованию облачных решений для оплаты в реальном времени можно объяснить их гибкостью в предоставлении розничным торговцам информации о платежах в реальном времени. Ожидается, что растущее внедрение цифровых методов оплаты в крупных розничных магазинах по всему миру будет стимулировать рынок в прогнозируемый период.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком
- Прогнозы роста транзакций в развивающихся странах в режиме реального времени станут ключом к выводу рынка на новый уровень, при этом такие страны, как Индия, лидируют и опережают развитые страны. Правительства по всему миру, которые реализуют схемы в реальном времени, способствуют процветанию и экономическому росту, предоставляя предприятиям и потребителям более быстрые, дешевые и эффективные способы оплаты.
- United Payments Interface (UPI) изменил способ осуществления платежей в Индии, позволив им быстро и мгновенно переводить деньги с одного банковского счета на другой от клиента к компании или между физическими лицами. Согласно Индексу новых платежей Mastercard за 2022 год, из всех потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе индийцы наиболее охотно используют новые методы безналичной оплаты 93% из них, вероятно, совершили такой платеж в предыдущем году.
- По данным CEBR, на долю Индии приходится самый высокий объем платежей в режиме реального времени среди предприятий во всем мире более 40% всех таких платежей, совершенных в течение прошлого года, были произведены из этой страны. В прошлом году Индия совершила 48,6 миллиардов платежей в реальном времени, что примерно в 2,6 раза больше, чем Китай, который находился на втором месте с 18,5 миллиардами транзакций в реальном времени.
- По данным CEBR, чистая выгода для предприятий и потребителей от платежей в реальном времени в Китае достигла 15,397 млрд долларов США, при этом на долю платежей в режиме реального времени приходится 5,7% всех транзакций. Учитывая текущий уровень внедрения системы реального времени в Китае, в прошлом году за счет сокращения времени обращения мгновенные платежи позволили получить общую сумму транзакций в размере 170,800 миллиардов долларов США в день. Благодаря этому оборотному капиталу в том же году объем бизнеса составил около 12,411 миллиардов долларов США.
- По данным CEBR, в Гонконге в прошлом году доля платежей в режиме реального времени составила 7,3% и, по оценкам CEBR, утроится (22,8% к 2026 году). Надежно прогнозируемое внедрение платежей в реальном времени приведет к тому, что выгоды для потребителей и бизнеса достигнут 0,26 млрд долларов США в 2026 году. Макроэкономические выгоды от использования платежей в реальном времени составили, по оценкам, 0,34 млрд долларов США экономического производства (0,09% формального ВВП) в прошлом году. , что эквивалентно выпуску 3355 рабочих.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли платежей в реальном времени
Конкурентная конкуренция на рынке платежей в реальном времени умеренно высока, поскольку на рынке присутствует множество крупных поставщиков, которые занимают значительную долю рынка, а также имеют доступ к хорошо зарекомендовавшим себя распределительным сетям. Поскольку потребительские предпочтения быстро меняются, рынок платежей в реальном времени стал прибыльным вариантом и, таким образом, привлек огромные инвестиции. Поставщики услуг участвуют в партнерских отношениях для продвижения инновационных продуктов. Некоторые из известных поставщиков на рынке включают ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. и Mastercard Inc.
В июне 2022 года ACI Worldwide анонсировала свою новую платформу мобильного взаимодействия ACI Smart Engage, которая позволяет продавцам по всему миру предоставлять свои услуги и товары непосредственно на смартфоны потребителей с использованием технологий распознавания голоса, местоположения и изображений, совершая покупки на месте. перейти на новый уровень.
Кроме того, в апреле 2022 года Fiserv запустил Appmarket для финансовых учреждений, где они могут получить доступ к тщательно подобранному набору финтех-решений, которые помогут им работать более эффективно, привлекать новых клиентов и более эффективно конкурировать. AppMarket расширит возможности клиентов финансовых учреждений Fiserv и будет решать возникающие возможности банковского бизнеса и криптофинансирования, кредитования малого и среднего бизнеса (SMB) и других приоритетов.
Лидеры рынка платежей в реальном времени
-
ACI Worldwide Inc.
-
Fiserv Inc.
-
Paypal Holdings Inc.
-
Mastercard Inc.
-
Montran Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
.webp "Рынок платежей в реальном времени Концентрация")
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка платежей в реальном времени
- Апрель 2023 г. Visa объявила о партнерстве с PayPal и Venmo для пилотного проекта Visa+, инновационного сервиса, целью которого является предоставление физическим лицам возможности быстро и безопасно переводить деньги между различными приложениями для цифровых платежей между людьми (P2P). Позже, в 2023 году, пользователи Venmo и PayPal в США смогут начать беспрепятственно переводить деньги между двумя платформами.
- Апрель 2023 г. CRED представила P2P-платежи на основе UPI, предоставив своим пользователям новый способ оплаты. Эта функция позволяет членам CRED получить доступ к функции платить кому угодно через свой список контактов, номера телефонов или идентификаторы UPI.
Сегментация индустрии платежей в реальном времени
Платеж в режиме реального времени — это межбанковская полностью электронная платежная система, в которой безотзывные средства переводятся с одного банковского счета на другой и где подтверждение обратно отправителю и получателю платежа доступно в течение одной минуты или меньше.
Рынок платежей в реальном времени сегментирован по типу платежа (от человека к человеку (P2P) и от человека к бизнесу (P2B)) и по географии (Северная Америка (США и Канада), Европе (Великобритания, Германия). , Испания, Швеция, Финляндия и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Южная Корея, Таиланд, Япония и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона), Латинская Америка (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Мексика и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона). остальная часть Латинской Америки), а также Ближний Восток и Африка (Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Нигерия и остальные страны Ближнего Востока и Африки)). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу оплаты | P2P | ||
| P2B | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Европа | Великобритания | ||
| Германия | |||
| Испания | |||
| Швеция | |||
| Финляндия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Южная Корея | |||
| Таиланд | |||
| Япония | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Латинская Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Колумбия | |||
| Мексика | |||
| Остальная часть Латинской Америки | |||
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Южная Африка | |||
| Нигерия | |||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | |||
По типу оплаты
| P2P |
| P2B |
По географии
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Европа | Великобритания |
| Германия | |
| Испания | |
| Швеция | |
| Финляндия | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Индия | |
| Южная Корея | |
| Таиланд | |
| Япония | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
| Латинская Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Колумбия | |
| Мексика | |
| Остальная часть Латинской Америки | |
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты |
| Южная Африка | |
| Нигерия | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежей в реальном времени
Насколько велик рынок платежей в реальном времени?
Ожидается, что объем рынка платежей в реальном времени достигнет 25,92 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 35% и достигнет 116,23 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка платежей в реальном времени?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в реальном времени достигнет 25,92 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке платежей в реальном времени?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., Montran Corporation — основные компании, работающие на рынке платежей в реальном времени.
Какой регион на рынке платежей в реальном времени является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке платежей в реальном времени?
В 2024 году наибольшая доля рынка платежей в реальном времени будет приходиться на Северную Америку.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в реальном времени и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в реальном времени оценивался в 19,20 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка платежей в реальном времени за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка платежей в реальном времени на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отчет об индустрии платежей в реальном времени
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке платежей в реальном времени в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в реальном времени включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
