| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 3.12 Триллион долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 5.34 Триллион долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88% |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей
Объем рынка платежей оценивается в 2,85 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,78 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 10,88% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Ключевыми факторами, способствующими росту рынка, являются, в частности, растущая цифровизация, рост электронной коммерции, растущее проникновение интернета и быстрое внедрение мобильных платежей.
- Глобальная платежная система стремительно переходит от наличных к цифровым платежам. Платежи становятся все более безналичными и поддерживают развитие цифровой экономики и инноваций в платежной инфраструктуре. Бесконтактные платежи все чаще становятся предпочтительным способом оплаты в различных странах мира. Бесконтактные платежные системы в точках продаж, такие как распознавание лиц, QR-коды или NFC, меняют платежный ландшафт во всем мире.
- По данным Global Payments, потребители чувствуют себя более комфортно, ориентируясь в мире через цифровую призму после двух лет смены привычек к работе и покупкам в Интернете. По статистике, более половины потребителей компании считают себя более цифровыми 39% совершают покупки со смартфона ежедневно или еженедельно, а 23% говорят, что совершают покупки в Интернете не реже одного раза в день.
- Кроме того, такие факторы, как правительственные инициативы по расширению доступа к финансовым услугам, которые продолжают побуждать людей впервые открывать банковские счета в развивающихся странах, а также растущее проникновение смартфонов и интернета, способствуют дальнейшему росту мирового рынка платежей.
- Инновации в платежных технологиях продолжаются по всему миру. Платежи в режиме реального времени распространены во многих географических регионах, включая Индию и Китай. Например, в феврале 2023 года индийский Unified Payments Interface (UPI) и сингапурский PayNow официально подключились, что позволило установить связь платежей в режиме реального времени. Таким образом, Сингапур стал первой страной, с которой были запущены трансграничные платежные средства Person to Person (P2P). Кроме того, в январе 2023 года ACI Worldwide объявила о запуске ACI Instant Pay, которая позволяет продавцам в США мгновенно принимать онлайн-платежи, мобильные платежи и платежи в магазинах, тем самым поддерживая внутренние и общерегиональные схемы в режиме реального времени, охватывающие миллиарды людей по всему миру.
- Кроме того, цифровые и мобильные платежные приложения быстро развиваются во многих странах из-за простоты удобства, которые предлагают эти методы. Приложения для цифровых платежей, такие как Apple Pay, Google Pay и QR-коды, продолжают расти. Рост цифровых платежей также поддерживается растущей электронной коммерцией во всем мире.
- Тем не менее, цифровые платежные сервисы имеют преимущества, но создают риски конфиденциальности и безопасности, которые могут нанести вред потребителям, продавцам, рынкам и странам и препятствовать росту. Платежные системы должны быть переработаны для защиты конфиденциальности и использования невзламываемого шифрования и открытых стандартов. Также необходимо законодательство о конфиденциальности данных и сильный регулятор рынка.
- Пандемия COVID-19 усилила серьезные изменения в платежном поведении во всем мире снижение использования наличных денег, переход от розничной торговли к онлайн-торговле, внедрение мгновенных платежей и внедрение цифровых платежей. Эти изменения во время пандемии COVID-19 создали новые возможности для платежных компаний, которые перешли на бесконтактные и цифровые платежные решения.
Тенденции платежного рынка
Платежи пользуются широкой популярностью благодаря росту розничного сектора
- Розничная торговля включает в себя все компании, продающие товары и услуги потребителям. Отрасль розничной торговли претерпела огромные изменения, особенно во время пандемии, поскольку она ускорила внедрение цифровых предложений и быстро адаптировалась к новым потребностям клиентов, поскольку потребительский аппетит к розничным продажам остается высоким. В настоящее время потребители хотят сочетать преимущества традиционных покупательских привычек с удобством использования современных технологий, поэтому их можно найти за покупками в Интернете с помощью своих планшетов или смартфонов, или они также могут быть на главной улице в обычном магазине.
- Таким образом, розничные продавцы должны обеспечить беспроблемный и бесперебойный опыт для потребителя, чтобы оставаться конкурентоспособным. По данным Национальной федерации розничной торговли, в 2022 году годовые розничные продажи выросли на 7% по сравнению с 2021 годом, составив 4,9 трлн долларов США. Этот темп роста выше допандемийного среднегодового роста розничных продаж на 3,6%.
- Есть несколько способов, которыми клиенты могут оплачивать товары в вашем розничном бизнесе. Многие компании-поставщики платежных решений сотрудничают с гигантами электронной коммерции для обеспечения бесперебойной оплаты. Кроме того, многие гиганты электронной коммерции уже запустили свои цифровые кошельки, чтобы завоевать большую долю рынка, такие как AliPay и Amazon Pay. Это также приводит к росту рынка электронной коммерции во всем мире.
- Еще одним способом оплаты, популярным в онлайн-ритейле, являются услуги Покупай сейчас, плати позже, предлагаемые большинством гигантов электронной коммерции по всему миру. Более того, платежи в режиме реального времени, такие как купи сейчас, а заплати позже, становятся обычным явлением на кассах по всему миру. Ожидается, что по мере того, как начинаются партнерские отношения между брендами BNLP, банками и цифровыми кошельками, BNLP будет занимать значительную долю платежей во всем мире.
- Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок электронной коммерции во всем мире. В связи с тем, что обычные магазины закрывались в одночасье, покупатели стекались в Интернет, чтобы купить свои вещи. Пандемия ускорила переход к онлайн-покупкам, поддерживаемый цифровыми платежными решениями. Кроме того, мобильная коммерция продолжает набирать обороты в ближайшие годы. Технологические достижения, такие как фирменные приложения для покупок, беспроводная связь 5G и покупки в социальных сетях, облегчают людям покупки на своих телефонах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается значительный рост рынка
- Азиатско-Тихоокеанский регион был наиболее значимым и быстрорастущим регионом платежного рынка в течение последних нескольких лет благодаря стабильно высоким темпам роста экономики Китая и развивающейся экономики Индии, правительственным инициативам по цифровизации и растущему внедрению электронной коммерции в регионе.
- Кроме того, платежный сектор Азиатско-Тихоокеанского региона извлек выгоду из обширной финтех-деятельности, направленной на цифровизацию мелких продавцов и повышение общей эффективности бизнеса, при этом многие финтех-компании запустили свои цифровые кошельки в регионе.
- На долю Китая приходится значительная доля рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он генерирует более высокие доходы от платежей, чем любой другой крупный регион мира. Кроме того, крупные игроки рынка, такие как AliPay и UnionPay, расширяют свои услуги по всему региону с помощью инновационных платежных решений.
- Кроме того, рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе также объясняется ростом платежей в режиме реального времени в регионе. Индийская платежная система в режиме реального времени приносит значительный доход на рынке индийских платежей. Появление сервисов Покупай сейчас, плати позже также стимулирует рынок платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, расширение доступа к платежным системам в режиме реального времени способствовало быстрому росту двусторонней трансграничной платежной активности, особенно в коридорах Сингапура, Индонезии и Таиланда, которые обладают значительным потенциалом для предоставления услуг с добавленной стоимостью.
- Пандемия COVID-19 ускорила сокращение использования наличных денег, особенно на таких рынках, как Индонезия и Таиланд, создав новые возможности для получения цифрового дохода. Подавляющее большинство из них навсегда перешли на карточные и цифровые кошельки.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор платежной индустрии
Конкуренция на платежном рынке, по-видимому, фрагментирована, на ней присутствует несколько игроков. Эти крупные игроки предлагают инновационные цифровые платежные технологии и занимаются слияниями и поглощениями, чтобы завоевать долю рынка. Основными игроками на мировом рынке платежей являются, в частности, Mastercard Inc., Visa Inc., UnionPay International, PayPal Holdings Inc.
- Ноябрь 2023 г. - Mastercard и японская NEC сотрудничают, чтобы добиться прогресса в области биометрических платежей в магазинах. В рамках подписанного контракта о взаимопонимании предполагается, что в рамках партнерства будет внедрена технология распознавания лиц и проверки живости NEC, а также поддержка платежей Mastercard и оптимизированный пользовательский опыт для повышения производительности в масштабах всей страны.
- Май 2023 г. - TD Bank запустил новый набор продуктов для кредитных карт, чтобы использовать растущий импульс в пространстве кредитных карт. Компания представила беспроцентную кредитную карту, которая взимает простую ежемесячную плату, новаторскую концепцию на рынке США, и представила TD FlexPay, рекламируемую как самая гибкая кредитная карта TD на сегодняшний день, отличающаяся повышенной гибкостью платежей и привлекательными предложениями по переводу баланса.
Лидеры платежного рынка
-
Mastercard Inc.
-
Visa Inc.
-
PayPal Holdings, Inc.
-
AliPay (Alibaba Group)
-
UnionPay International
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости платежного рынка
- Октябрь 2023 г. - Square Capital LLC объявила о дебюте Tap to Pay на iPhone в Австралии, где Square сделает технологию доступной для своих продавцов. Функция Tap to Pay на iPhone доступна в приложениях Square Point of Sale, Square for Retail и Square Appointments для iOS. Это позволяет продавцам любого размера принимать бесконтактные платежи прямо со своих iPhone, без дополнительного оборудования или затрат.
- Июль 2023 г. - Grow Finance объявила о партнерстве с Pismo для выпуска новых кредитных карт Mastercard для малого бизнеса в Австралии. Это новое предложение дает владельцам бизнеса лучший денежный поток, управление и капитал, чтобы помочь им улучшить свой бизнес.
- Апрель 2023 г. - Stripe объявила о запуске решений для унифицированной коммерции в Австралии. Благодаря этому компании любого размера могут принимать личные платежи с помощью Stripe Terminal SDK и Tap to Pay на Android или Stripe Readers, чтобы объединить онлайн- и личную торговлю с помощью единой интеграции.
Сегментация платежной индустрии
Рынок платежей сегментирован по способу оплаты (точка продажи [оплата картой [дебетовая карта, кредитная карта, банковская финансовая карта], цифровой кошелек [мобильные кошельки], другие способы оплаты [наложенный платеж, банковский перевод, покупай сейчас, плати позже]), (онлайн-продажа (оплата картой [дебетовая карта, кредитная карта, банковская финансовая карта], цифровой кошелек [мобильные кошельки], другие онлайн-продажи [наложенный платеж, банковский перевод, покупай сейчас, плати позже]), по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).
В отчете представлены рыночные прогнозы и размер в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеперечисленных сегментов.
По способу оплаты
| Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Наличные | |
| Другие точки продаж | |
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Другие онлайн-продажи (включая наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») |
По отраслям конечных пользователей
| Розничная торговля |
| Развлечение |
| Здравоохранение |
| Гостеприимство |
| Другие отрасли конечных пользователей |
По географии
| Северная Америка |
| Европа |
| Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Латинская Америка |
| Ближний Восток и Африка |
| По способу оплаты | Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | ||
| Наличные | ||
| Другие точки продаж | ||
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | ||
| Другие онлайн-продажи (включая наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») | ||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | |
| Развлечение | ||
| Здравоохранение | ||
| Гостеприимство | ||
| Другие отрасли конечных пользователей | ||
| По географии | Северная Америка | |
| Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Латинская Америка | ||
| Ближний Восток и Африка | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежей
Насколько велик платежный рынок?
Ожидается, что объем рынка платежей достигнет 2,85 трлн долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 10,88% и достигнет 4,78 трлн долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка платежей?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей достигнет 2,85 трлн долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей?
Mastercard Inc., Visa Inc., PayPal Holdings, Inc., AliPay (Alibaba Group), UnionPay International являются крупнейшими компаниями, работающими на рынке платежей.
Какой регион является самым быстрорастущим в Payments Market?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю в Payments Market?
В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится наибольшая доля рынка платежей.
Какие годы охватывает этот платежный рынок и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей оценивался в 2,54 трлн долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежного рынка за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Каковы ключевые факторы, влияющие на рынок платежей?
Ключевыми факторами, способствующими росту мирового рынка платежей, являются а) растущая цифровизация б) растущее внедрение мобильных платежей и безналичных платежей в) расширение электронной коммерции г) растущее проникновение интернета
Последнее обновление страницы:
Отчет о платежной индустрии
Платежный рынок переживает значительный рост, чему способствует быстрое внедрение цифровых транзакций и расширение электронной коммерции. Сегментированная по типу, области применения и отрасли конечного пользователя, она включает в себя различные способы оплаты, такие как кредитный перевод, прямой дебет и многое другое, применяемые в различных секторах, включая розничную торговлю и банковское дело. Цифровой сдвиг, вызванный цифровизацией, проникновением интернета и удобством мобильных платежей, внедряет такие инновации, как бесконтактные платежи и системы реального времени, повышая удобство и гибкость транзакций. Новые тенденции, такие как биометрическая аутентификация и технология QR, повышают безопасность и эффективность, хотя такие проблемы, как рост случаев мошенничества, требуют строгих мер безопасности. Несмотря на препятствия, траектория роста рынка остается устойчивой, что обусловлено цифровой трансформацией и спросом на безопасные и удобные платежные решения. Для получения подробной информации о доле рынка, размере и росте выручки Mordor Intelligence™ предлагает всесторонний анализ и прогнозы в бесплатном отчете для скачивания в формате PDF.
