Объем рынка платежей в России

Объем рынка платежей в России

Анализ платежного рынка России

Трансформация платежного рынка России меняется быстро и непредсказуемо на фоне трендов, технологий и других вызовов. Потребители с энтузиазмом относятся к новым технологиям и все чаще отдают предпочтение карточным платежам для транзакций на небольшие суммы. Растущий рынок электронной коммерции, появление альтернативных платежей, развертывание мобильного банкинга и растущая популярность бесконтактных платежей продолжат стимулировать электронные платежи в стране. Ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 13,6% в течение прогнозируемого периода (2022 - 2027 гг.).

  • Относительно низкие межбанковские комиссии, взимаемые с карт Мир, и программы лояльности, связанные с карточными операциями, стимулируют их использование в России. Между тем, инициативы по расширению доступа к финансовым услугам и совершенствование банковской инфраструктуры также способствовали росту российского платежного рынка. Международные системные провайдеры, такие как Mastercard и Visa, продолжают доминировать на российском рынке дебетовых карт, но их доля снижается из-за растущего приема карт Мир.
  • Карты набирают обороты, и все больше людей пользуются банками. Местные электронные кошельки хорошо известны в регионе и превосходят международных игроков, таких как PayPal. Онлайн-банкинг становится новой тенденцией, представляющей собой жизнеспособную альтернативу электронной коммерции. Исторически общество ориентировано на наличные деньги, местные российские потребители привыкли к новым технологиям и уверены в их безопасности. Ожидается рост национального рынка электронной коммерции.
  • Использование наличных платежей в экономике является нежелательным фактором, так как в настоящее время является основой для развития неформальной экономики. Есть причина в готовности правительства страны перейти на безналичные платежные операции. Реализация многих государственных программ опирается на развитие безналичных расчетов, особенно в развивающихся регионах. Безналичные платежи позволяют людям контролировать перевод средств и оценивать их источник.
  • Более того, 2020 год стал знаковым не только для российского розничного бизнеса, но и для электронной коммерции. Пандемия COVID-19 — это стремительный рост электронной коммерции и большей части розничного интернета. Адаптироваться к новой цифровой эпохе, когда потребители избегают традиционных покупок в офлайн-магазинах и сохраняют конкурентное преимущество по объему продаж, количеству активных клиентов и качеству предоставляемого сервиса. Это привело к росту цифровых и мобильных платежей в стране

Электронная коммерция будет стимулировать рынок платежей в стране

  • Развитие электронной коммерции положительно повлияло на экономику, особенно в различных странах. Многие исследователи описывают тенденции развития российского интернет-рынка на сегодняшний день, исследуют препятствия и драйверы развития электронной коммерции в России, а также решают проблемы адаптации бизнеса к российским условиям.
  • Продажи электронной коммерции в стране продолжают расти с появлением новых рынков, но существующие имеют потенциал для дальнейшего развития. Рынок электронной коммерции включает в себя онлайн-продажу физических товаров индивидуальным конечным потребителям (B2C). Это определение включает в себя покупки, совершенные с помощью компьютеров, и мобильные покупки, совершенные с помощью смартфонов и планшетов.
  • Далее, в феврале 2022 года Москва и Баку подписали Декларацию о союзнических взаимодействиях между Россией и Азербайджаном. Соглашение включает в себя протоколы, способствующие взаимному использованию национальных валют, рубля и нового маната во взаимных расчетах, интеграцию платежных систем, включая совместное обслуживание банковских карт, а также развитие прямой переписки между банками. Это, в свою очередь, позволяет использовать банковские решения для электронной коммерции между двумя странами.
  • Проникновение России внутрь мирового рынка электронной торговли повысит эффективность зарубежных валютных операций, усилит ее роль в сфере товарообмена, проиллюстрирует связи коммерческих предприятий внутри страны с местной и глобальной кооперацией, а также создаст новые рабочие места в стране. Все эти элементы способствуют развитию платежного рынка в стране.
  • Согласно недавнему опросу, проведенному Intellinews, электронной коммерции помогает то, что Россия контролирует мир во многих финтех-приложениях и сервисах. Именно российские банки первыми придумали отправлять SMS-сообщение на телефон каждый раз, когда люди снимают деньги в банкомате, и банки продолжают внедрять инновации до такой степени, что российский финтех предоставляет более качественный и широкий спектр услуг, доступных в США или Великобритании. Электронная коммерция развивается гораздо быстрее, так как крупнейшие игроки уже доминируют в бизнесе и стремительно расширяют свои онлайн-услуги в стране.
Отчет по рынку платежей в России

Обзор платежной индустрии в России

Российский платежный рынок характеризуется умеренной конкуренцией, так как ключевые игроки региона разрабатывают новые решения на рынке электронной коммерции для различных приложений конечных пользователей. Компании также инвестируют и сотрудничают для развития своего бизнеса в регионе и делают платформы электронной коммерции доступными для жителей страны.

  • Июнь 2020 г. - Ingenico объявила о том, что она доминирует в электронной коммерции в России и достигла 1 млрд долларов США в транзакциях за первые 18 месяцев. Работая с крупнейшими банками-эквайерами, такими как Сбербанк и Альфа-Банк, Ingenico значительно увеличила уровень одобрения клиентов до 20%. Высокие показатели одобрения важны для онлайн-бизнеса, поскольку они приводят к увеличению онлайн-продаж, снижению количества брошенных корзин и повторных клиентов.
  • Май 2022 г. - Тинькофф Банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, поскольку западные игроки продолжают уходить с российского рынка после вторжения в Украину. Согласно Российские банки Tinkoff Pay позволяют клиентам оплачивать товары и услуги онлайн в онлайн- и офлайн-магазинах без ввода реквизитов карты. Первоначально сервис будет доступен в более чем 30 000 интернет-магазинах, использующих Tinkoff Kassa через смартфоны или компьютеры.

Лидеры платежного рынка России

  1. Ingenico

  2. 2Checkout

  3. YooMoney

  4. OnePay.ru

  5. Tinkoff Bank

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Ingenico, 2Checkout, ЮMoney, OnePay.ru, Тинькофф Банк
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости платежного рынка России

  • Октябрь 2021 г. - Chargebee и Worldline совместно работают над улучшением интеграции управления подписками и платежами, чтобы улучшить взаимодействие и удержание клиентов. Благодаря этому сотрудничеству розничная клиентская база Worldline признана одним из лидеров в области управления подпиской. Chargebee поддерживает тысячи компаний в более чем 50 странах благодаря этому сотрудничеству с помощью платформы SAAS.
  • Май 2022 г. - Тинькофф Банк подключился к SWIFT и принимает зарубежные счета. Банки поддерживают связь со SWIFT, поэтому бизнесмены, желающие поехать в Россию, предоставят иностранцам банковский счет и дебетовую карту, которую можно использовать в России. Это создаст маршрут для иностранных руководителей, приезжающих в Россию, чтобы получить доступ к средствам.

Отчет по рынку платежей в России - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определения рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Анализ заинтересованных сторон отрасли
  • 4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.3.1 Рыночная власть поставщиков
    • 4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
    • 4.3.3 Угроза новых участников
    • 4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
    • 4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.4 Эволюция платежного ландшафта в стране
  • 4.5 Ключевые рыночные тенденции, связанные с ростом безналичных расчетов в стране
  • 4.6 Влияние COVID-19 на платежный рынок страны

5. ДИНАМИКА РЫНКА

  • 5.1 Драйверы рынка
    • 5.1.1 Рост спроса на электронную коммерцию из-за вспышки пандемии коронавируса
  • 5.2 Проблемы рынка
    • 5.2.1 Платежные компании отключают Россию из-за российско-украинской войны
  • 5.3 Возможности рынка
    • 5.3.1 Двигайтесь к безналичному обществу
    • 5.3.2 Новые участники рынка будут стимулировать инновации, ведущие к более широкому внедрению
  • 5.4 Ключевые правила и стандарты в индустрии цифровых платежей
  • 5.5 Анализ основных кейсов и вариантов использования
  • 5.6 Анализ ключевых демографических тенденций и моделей, связанных с платежной индустрией в стране (охват включает население, проникновение Интернета, проникновение банковских услуг/население, не занимающееся банковскими услугами, возраст и доход и т. д.)
  • 5.7 Анализ растущего внимания к удовлетворенности клиентов и сближению мировых тенденций в стране
  • 5.8 Анализ вытеснения наличных денег и роста количества бесконтактных способов оплаты в стране

6. Сегментация рынка

  • 6.1 По способу оплаты
    • 6.1.1 Торговая точка
    • 6.1.1.1 Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
    • 6.1.1.2 Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
    • 6.1.1.3 Наличные
    • 6.1.1.4 Другие
    • 6.1.2 Интернет-продажа
    • 6.1.2.1 Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
    • 6.1.2.2 Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
    • 6.1.2.3 Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
  • 6.2 По отраслям конечных пользователей
    • 6.2.1 Розничная торговля
    • 6.2.2 Развлечение
    • 6.2.3 Здравоохранение
    • 6.2.4 Гостеприимство
    • 6.2.5 Другие отрасли конечных пользователей

7. Конкурентная среда

  • 7.1 Профили компании
    • 7.1.1 Tinkoff Bank
    • 7.1.2 YooMoney
    • 7.1.3 Assist
    • 7.1.4 PayOnline
    • 7.1.5 Ingenco
    • 7.1.6 2Checkout
    • 7.1.7 OnePay.RU
    • 7.1.8 Chargebee

8. Инвестиционный анализ

9. Будущий взгляд на рынок

**При наличии свободных мест
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация платежной отрасли в России

Российский платежный рынок включает в себя различные виды платежей, включая кассовые и электронные платежи, карточные платежи и бесконтактные платежи. Платежи электронной коммерции включают в себя онлайн-покупки товаров и услуг. Покупайте на сайте электронной коммерции и бронируйте проезд и проживание онлайн. Для POS-терминалов все транзакции, совершаемые при физических продажах, включаются в следующий объем рынка оплата кредитной или дебетовой картой. Это включает в себя все личные сделки, а не только традиционные транзакции в магазине, независимо от того, где они происходят. В обоих случаях также учитываются наличные платежи (наличные платежи за продажи в электронной коммерции).

По способу оплаты
Торговая точка Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Наличные
Другие
Интернет-продажа Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
По отраслям конечных пользователей
Розничная торговля
Развлечение
Здравоохранение
Гостеприимство
Другие отрасли конечных пользователей
По способу оплаты Торговая точка Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Наличные
Другие
Интернет-продажа Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
По отраслям конечных пользователей Розничная торговля
Развлечение
Здравоохранение
Гостеприимство
Другие отрасли конечных пользователей
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежей в России

Каков текущий объем рынка платежей в России?

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста российского платежного рынка составит 13,60% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)

Кто является ключевыми игроками на российском платежном рынке?

Ingenico, 2Checkout, YooMoney, OnePay.ru, Tinkoff Bank являются крупнейшими компаниями, работающими на российском платежном рынке.

На какие годы распространяется этот российский платежный рынок?

Отчет охватывает исторический объем рынка платежного рынка в России за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем российского рынка платежей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Тренды рынка мгновенных платежей в Южной Корее

Отчет о платежной индустрии в России

Статистика по доле, размеру и темпам роста выручки на рынке платежей в России в 2024 году, подготовленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Russia Payments включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.