Размер и доля рынка оливок
Анализ рынка оливок от Mordor Intelligence
Размер мирового рынка оливок составил 17,3 млрд долларов США в 2025 году и на пути к достижению 21,8 млрд долларов США к 2030 году, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 4,74% в течение прогнозного периода. Импульс обусловлен расширяющимся принятием средиземноморского стиля питания, клинически связанного с более низким сердечно-сосудистым риском, ростом располагаемых доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и субсидиями на устойчивость, которые поощряют многолетние культуры[1]Источник: Международный совет по оливкам, "Мировые показатели оливкового масла," internationaloliveoil.org. Производители также конвертируют засушливые площади в сверхвысокоплотные рощи, улучшая урожайность при сохранении воды. Экспорт премиального extra-virgin получает выгоду от блокчейн-отслеживаемости, которая обеспечивает ценовые премии, однако волатильность сохраняется из-за климатических двухлетних колебаний плодоношения и распространения Xylella fastidiosa.
Ключевые выводы отчета
- По назначению продукта оливки для отжима масла занимали 72,40% доли рынка оливок в 2024 году, тогда как столовые оливки прогнозируются к расширению со среднегодовым темпом роста 6,80% до 2030 года.
- По статусу сертификации традиционный сегмент доминировал с 92,20% долей выручки в 2024 году, и органическое производство прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 9,20% к 2030 году.
- По географии Европа составляла 39,50% рынка оливок в 2024 году, и Азиатско-Тихоокеанский регион готов расти быстрее всего со среднегодовым темпом роста 6,20% к 2030 году.
Тенденции и инсайты мирового рынка оливок
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~)% влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Связанный с диетой сдвиг к средиземноморской диете | +1.2% | Глобальный, с концентрированным принятием в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе | Средний срок (2-4 года) |
| Быстрое расширение экспорта премиального extra-virgin оливкового масла | +0.8% | Европа и Северная Африка на глобальные рынки | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Растущее бремя кардиометаболических заболеваний увеличивает спрос | +0.9% | Глобальный, особенно развитые экономики | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Правительственные субсидии на устойчивость для многолетних культур | +0.6% | Европейский союз, Средиземноморский бассейн, развивающиеся производители | Средний срок (2-4 года) |
| Конверсия недоорошаемых засушливых земель в сверхвысокоплотные рощи | +0.7% | Испания, Калифорния, Австралия и развивающиеся регионы | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Блокчейн-основанные премии за происхождение на специализированных аукционах | +0.3% | Премиальные рынки в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Связанный с диетой сдвиг к средиземноморской диете
Убедительные клинические доказательства из исследования PREDIMED показывают, что богатые оливковым маслом модели питания снижают сердечно-сосудистые события, побуждая врачей и оздоровительные программы рекомендовать оливковое масло как функциональный основной продукт[2]Источник: Circulation Research, "Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний средиземноморской диетой," ahajournals.org. Спрос теперь распространяется далеко за пределы Средиземноморья, с быстрым принятием в Китае и Индии, где растущие городские доходы поддерживают покупки премиальных продуктов. Мононенасыщенные жиры и полифенолы в оливковом масле снижают холестерин ЛПНП и системное воспаление, усиливая его ореол здоровья. Институциональное принятие через рабочие места и больничные планы питания усиливает домашнее потребление. Маркетинговые кампании подчеркивают научно доказанные преимущества, дополнительно внедряя продукт в повседневные диеты.
Быстрое расширение экспорта премиального extra-virgin оливкового масла
Испанские поставки в Индию достигли максимума в начале 2023 года, поскольку производители переходят от массовых продаж к бутилированным, отслеживаемым форматам. Партнерство Deoleo с IBM Food Trust позволяет потребителям сканировать QR-коды для проверки происхождения, поддерживая премиальное ценообразование[3]Источник: IBM Food Trust, "Блокчейн для отслеживаемости продуктов питания," ibm.com. Улучшения холодовой цепи и светонепроницаемая упаковка защищают фенолики во время дальних маршрутов, открывая ворота в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. Тунисские экспортеры следуют примеру, переходя к брендированным бутылкам несмотря на бюрократические препятствия. Конкуренция усиливается, поскольку традиционные товарные игроки преследуют ниши с более высокой маржой.
Растущее бремя кардиометаболических заболеваний увеличивает спрос
Extra-virgin оливковое масло содержит полярные фенольные соединения, которые улучшают эндотелиальную функцию и снижают окислительный стресс, выводы подтверждены в исследовании EUROLIVE. По мере роста распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета страховщики и агентства общественного здравоохранения продвигают оливковое масло для снижения риска. Больницы в Европейском союзе и Соединенных Штатах интегрировали его в кардиологические меню, и некоторые плательщики компенсируют программы под руководством диетологов, которые предписывают ежедневное потребление оливкового масла. Стареющее мировое население, особенно в Японии и Западной Европе, усиливает спрос на проверенные нутритивные вмешательства.
Правительственные субсидии на устойчивость для многолетних культур
Пересмотренные правила общей сельскохозяйственной политики Европейского союза направляют платежи к многолетним рощам, которые поглощают углерод и сдерживают эрозию почвы. Оливковые деревья поглощают около 30 миллионов кг CO₂ ежегодно в крупных поместьях, принося производителям зеленые стимулы. Аналогичные схемы в Марокко и Австралии покрывают прецизионное ирригационное оборудование и сборы за органическую сертификацию, снижая барьеры для входа для устойчивых площадей. Субсидии склоняют инвестиционные потоки к регионам с надежной политической поддержкой.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~)% влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Климатическая двухлетняя волатильность плодоношения | -0.9% | Средиземноморский бассейн, традиционные производящие регионы | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Распространение патогенов Xylella fastidiosa и Verticillium wilt | -1.1% | Европа, развивающееся распространение в другие регионы | Средний срок (2-4 года) |
| Ценовое сжатие от больших северо-африканских урожайных культур | -0.6% | Глобальный, особенно влияющий на европейских производителей | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Растущая нехватка сельскохозяйственной рабочей силы в средиземноморском бассейне | -0.8% | Испания, Италия, Греция и традиционные производящие регионы | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Климатическая двухлетняя волатильность плодоношения
Теплые сезоны нарушают цветение и удлиняют созревание плодов, сокращая содержание масла и усиливая колебания чередующегося плодоношения. Средиземноморские осадки могут упасть еще на 7-9% к середине века, снижая урожайность без орошения на целых 7%. Переработчики сталкиваются с неустойчивыми потоками сырья, тогда как ценовые всплески вызывают замещение более дешевыми семенными маслами в массовых сегментах. Программы разведения ищут черты толерантности, но коммерческое развертывание занимает более десятилетия.
Распространение патогенов Xylella fastidiosa и Verticillium wilt
Обнаруженная в Апулии, Xylella убила более 21 миллиона деревьев и теперь угрожает Балеарским островам Испании. Экономические потери могут превысить 5,98 млрд долларов США за 50 лет, если сдерживание не удастся. Контроль векторов дорог, и карантинные правила ЕС ограничивают движение растений, повышая операционные расходы. Устойчивые сорта Leccino и FS-17 предлагают надежду, но требуют пересадки и переобучения потребителей.
Сегментный анализ
По назначению продукта: господство масляных сортов поддерживает масштаб
Сорта для отжима масла генерировали 72,40% доли рынка оливок в 2024 году, подчеркивая предпочтение потребителей жидких форматов и зависимость переработчиков от промышленной эффективности производства. Спрос на столовые оливки, хотя и меньший, прогнозируется к превышению общего роста рынка оливок со среднегодовым темпом роста 6,80% до 2030 года, поскольку ориентированные на здоровье закуски набирают популярность в Азии. Испания собрала 1,41 миллиона тонн в сезоне 2024/25, большинство предназначено для давилен. Производители также используют двойного назначения сорта, переключая распределение при изменении относительных цен. Реформы маркировки и технологии удержания полифенолов повышают стандарты качества, подталкивая массовые смеси к более высоким фенольным эталонам. Переработчики столовых оливок развертывают порционно-контролируемые пакетики и низкосолевое вяление для привлечения покупателей удобства. QR-enabled проверки происхождения дополнительно поддерживают заявления подлинности, поднимая премиальные полочные цены на 5-6% в гурманских торговых точках.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По статусу сертификации: органический сегмент ускоряет премиализацию
Традиционные рощи все еще составляют 92,20% выручки рынка оливок в 2024 году, однако сертифицированная органическая площадь превысила 825 000 га в прошлом году, расширяясь со среднегодовым темпом роста 9,20%. Испания добавила почти 32 000 га только в 2024 году, тогда как Италия поддерживала 280 000 га несмотря на колеблющиеся субсидии. Органические масла захватывают ценовые надбавки 5-6%, смягчая производителей против скачков затрат на входы. Сборы за сертификацию 800-900 долларов США ежегодно и строгие аудиты отслеживаемости отпугивают некоторых мелких землевладельцев, но планы ЕС достичь 25% органических сельскохозяйственных земель к 2030 году обещают поддерживающее финансирование. Количество заявок на конкурс NYIOOC 2025 показывает, что органические продукты теперь составляют треть всех заявок, подтверждая постоянные улучшения качества. Производители капитализируют на сообщениях "без остатков пестицидов", резонирующих с чувствительными к аллергии и экологически сознательными потребителями в Северной Европе и Северной Америке.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Европа контролировала 39,50% мирового рынка оливок в 2024 году, поскольку благоприятные дожди подняли производство ЕС на 31%. Сила рынка оливок Европы опирается на глубокие перерабатывающие мощности, давно установленные торговые сети и строгие контроли качества, которые обеспечивают премиальное позиционирование по всему миру. Производство 2024/25 прогнозируется на 2 миллиона тонн, при содействии возвращения Испании к нормализованным моделям осадков и расширенным сверхвысокоплотным площадям. Производители тем не менее борются с растущей нехваткой рабочей силы - 15% плодов Севильи остались неубранными в 2024 году, подталкивая к более широкому принятию механических встряхивателей и робототехники.
Азиатско-Тихоокеанский регион является самой быстрорастущей географией со среднегодовым темпом роста 6,20%, движимый ростом потребления Индии. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает свою быструю траекторию, захватывая заботящихся о здоровье потребителей через современные розничные сети и расширение общепита. Испанские экспортеры держат примерно 82% бутилированного импорта Индии, демонстрируя влияние первопроходца несмотря на 45% базовую пошлину плюс 5% НДС. Каналы гостеприимства в Мумбаи и Дели составляют 40% городского использования оливкового масла, тогда как индонезийский рост привлекает андалузских производителей, которые используют повествование в социальных сетях для построения бренда.
Северная Америка записала импорт оливкового масла в течение 2024 года, в основном из-за ценового роста, поскольку затраты за тонну достигли 8972 долларов США. Десятипроцентные тарифы, запланированные на апрель 2025 года, побуждают дистрибьюторов заключать многопроисхожденческие контракты, включая североафриканских поставщиков навалом. Напротив, засуха сократила урожай Марокко 2024/25 до 90 000 тонн, значительно ниже пятилетней нормы 141 600 тонн - подчеркивая климатическую уязвимость в периферийных регионах.
Недавние отраслевые разработки
- Май 2025: Fresh Del Monte Produce получила контрольный пакет акций угандийской Avolio для входа в высокоценный сектор ингредиентов авокадо и оливкового масла.
- Март 2025: Filippo Berio отметила самые низкие цены на extra-virgin в Европейском союзе с октября 2022 года, ссылаясь на рекордный урожай Испании 1,43-1,45 миллиона метрических тонн.
- Октябрь 2024: Ferraro Foods купила Botticelli Foods, укрепив свой портфель оливкового масла в Северной Америке.
Охват отчета по мировому рынку оливок
Оливка - это съедобный зеленый или черный плод, который используется для производства оливкового масла. Для этого отчета область рынка включает только свежие и охлажденные оливки. Рыночные оценки были сделаны на основе мирового потребления свежих и охлажденных оливок. Содержание не включает оливки, переработанные в любой форме, такие как замороженные, сублимированные, маринованные, вареные или консервированные. Отчет по рынку оливок анализирует производство (объем), потребление (стоимость и объем), импорт (стоимость и объем), экспорт (стоимость и объем) и анализ тенденций цен. Рынок сегментирован по географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка и Африка). Отчет предлагает размер рынка и прогноз в стоимостном выражении в долларах США и объеме в метрических тоннах для всех упомянутых выше сегментов.
| Оливки для отжима масла |
| Столовые оливки |
| Сорта двойного назначения |
| Органически сертифицированные |
| Традиционные |
| Другие |
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Южная Америка | Аргентина |
| Бразилия | |
| Чили | |
| Европа | Испания |
| Греция | |
| Италия | |
| Турция | |
| Португалия | |
| Франция | |
| Германия | |
| Россия | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Индия | |
| Австралия | |
| Ближний Восток | Египет |
| Африка | Марокко |
| Тунис | |
| Алжир |
| По назначению продукта (стоимость) | Оливки для отжима масла | |
| Столовые оливки | ||
| Сорта двойного назначения | ||
| По статусу сертификации (стоимость) | Органически сертифицированные | |
| Традиционные | ||
| Другие | ||
| По географии (анализ производства по объему, анализ потребления по объему и стоимости, анализ импорта по объему и стоимости, анализ экспорта по объему и стоимости и анализ тенденций цен) | Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | ||
| Южная Америка | Аргентина | |
| Бразилия | ||
| Чили | ||
| Европа | Испания | |
| Греция | ||
| Италия | ||
| Турция | ||
| Португалия | ||
| Франция | ||
| Германия | ||
| Россия | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Австралия | ||
| Ближний Восток | Египет | |
| Африка | Марокко | |
| Тунис | ||
| Алжир | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка оливок?
Рынок оливок достиг 17,3 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется к росту до 21,8 млрд долларов США к 2030 году со среднегодовым темпом роста 4,74%.
Какой продуктовый сегмент имеет наибольшую долю рынка оливок?
Сорта для отжима масла доминировали с 72,40% долей в 2024 году, отражая глобальное предпочтение оливкового масла против столовых оливок.
Почему Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом?
Ориентированные на здоровье городские потребители, растущие доходы и агрессивные розничные промоции подталкивают Азиатско-Тихоокеанский регион к среднегодовому темпу роста 6,20% до 2030 года несмотря на высокие импортные тарифы.
Как блокчейн добавляет ценность в индустрии оливок?
Инструменты блокчейн-отслеживаемости доказывают происхождение и целостность обработки, позволяя премиальным брендам требовать на 5-6% более высокие цены при снижении риска мошенничества.
Каковы ключевые угрозы долгосрочному предложению?
Климатические колебания урожайности и патоген Xylella fastidiosa представляют наиболее значительные риски, потенциально сокращая рост более чем на 1% от прогнозируемого среднегодового темпа роста.
Как производители решают проблему нехватки рабочей силы в средиземноморских рощах?
Производители инвестируют в сверхвысокоплотную посадку, управляемую ИИ уборочную технику и робототехнику для сокращения зависимости от дефицитных сезонных рабочих.
Последнее обновление страницы:
