Объем рынка сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке
|
Период исследования | 2018 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 19.90 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 28.40 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по каналу распределения | Супермаркет/Гипермаркет |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 7.29 % |
|
Наибольшая доля по странам | США |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке
Объем рынка сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке оценивается в 18,65 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 28,45 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 7,29% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
18,65 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
28,45 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
4.85 %
Среднегодовой темп роста (2018-2023 гг.)
7.29 %
Среднегодовой темп роста (2024-2030)
Самый большой сегмент по вариантам кондитерских изделий
50.49 %
доля стоимости, Пастилки, жевательные конфеты и желе, жевательные конфеты и желе
Растущий интерес потребителей к новым кондитерским изделиям с инновационными вкусами, цветами и формами, особенно для детей, во многом способствует росту сегмента.
Крупнейший сегмент по каналам сбыта
35.09 %
стоимостная доля, Супермаркет/Гипермаркет, 2023 г.
Развитию сегмента супермаркетов способствует наличие широкого ассортимента сахаристых кондитерских изделий с несколькими торговыми марками, а также удобство бесплатного оформления заказа и доставки.
Самый быстрорастущий сегмент по типу кондитерских изделий
7.55 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста монетных дворов, Монетных дворов,
Ожидается, что влияние инновационного вкусового профиля и расширение полочного пространства в супермаркетах для отдела кондитерских изделий будут стимулировать импульсивные покупки этих продуктов.
Самый быстрорастущий сегмент по каналам сбыта
8.09 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Розничный интернет-магазин, 2024-2030 гг.
Свобода бесценного просмотра цифровых каталогов без спешки и быстрой доставки в нужное место стала основным фактором, стимулирующим этот сегмент.
Ведущий игрок рынка
11.14 %
доля рынка, Марс Инкорпорейтед, 2022 г.
Компания Mars Incorporated получила конкурентное преимущество благодаря обширному ассортименту продукции, более широкому присутствию бренда и стратегическим шагам в сторону инноваций в области упаковки и маркетинга.
Супермаркеты и традиционные магазины продолжают захватывать большую потребительскую базу в этом сегменте
- В 2023 году стоимость продаж сахаристых кондитерских изделий через каналы сбыта выросла на 6,26% по сравнению с 2022 годом, и ожидается, что с 2022 по 2025 год среднегодовой темп роста составит 5,98%. Это связано с высоким проникновением супермаркетов и других традиционных форматов магазинов, за которыми следуют магазины массовых товаров, такие как универмаги и магазины шаговой доступности. В 2021 году в офлайн-магазинах в США было продано около 1,511 миллиона единиц нешоколадных конфет, таких как жевательные конфеты, новинки, коробка/пакет с лакрицей, специальные ореховые/кокосовые конфеты, твердый сахар и простые мятные конфеты. Растущая популярность электронной коммерции и торговых автоматов также способствует развитию этого сегмента рынка.
- Розничные интернет-магазины, вероятно, будут самым быстрорастущим сегментом, зафиксировав среднегодовой темп роста 7,57% в течение прогнозируемого периода. Сектор электронной коммерции растет более быстрыми темпами, чем любой другой традиционный канал розничной торговли. Основными онлайн-ритейлерами являются Walmart, Amazon, Dell, Sears, Staples, Costco и Best Buy. Многие традиционные розничные продавцы, такие как Walmart, Target и Aldi, также предлагают альтернативы электронной коммерции, чтобы привлечь более крупный рынок.
- Супермаркеты/гипермаркеты являются крупнейшим растущим сегментом, который потребляет больше всего сахаристых кондитерских изделий через розничные каналы off-trade. Сектор розничной торговли в регионе огромен, привлекая международные компании к принятию бизнес-моделей, которые впервые были созданы в Соединенных Штатах. Супермаркеты являются наиболее предпочтительными каналами для покупки сахаристых кондитерских изделий на рынке, на их долю приходится значительная доля стоимости в размере 39,03% в 2023 году. Супермаркеты являются обычным явлением на американских улицах, и в большинстве городов с населением более 5000 человек есть супермаркеты в непосредственной близости.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Соединенные Штаты лидируют по производству сахаристых кондитерских изделий с сильным присутствием потребителей сладкоежек по всему региону
- Рынок сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке в 2022 году вырос на 6,88% по сравнению с 2021 годом. Рост был обусловлен увеличением объема потребителей сладкоежек по всему региону. Несмотря на рост здорового питания, рост продаж конфет на протяжении многих лет был благоприятным. Потребители по всему региону, как правило, включают в свой рацион конфеты и сладости в качестве лакомств или закусок после еды. Среднестатистический американец съедал (или пил) 34 чайные ложки сахара в день, что в 2022 году было равно 500+ калориям. Из них 10% сахара в рационе среднестатистического человека поступает из конфет.
- Соединенные Штаты являются крупнейшим растущим сегментом, занимая значительную долю стоимости в размере 84,76% в 2022 году на североамериканском рынке сахаристых кондитерских изделий. Очевидно, что людям трудно отказаться от конфет. Это может иметь свои корни в химическом влечении, привычке (всегда есть сладости) и ностальгии. Из всех 50 штатов США Юта лидирует в США по потреблению сладостей, что делает Юту столицей сладкоежек Соединенных Штатов в 2022 году, за ней следуют Айдахо и Аляска. Около 82% американцев участвуют в традиции покупки конфет на Хэллоуин.
- Ожидается, что Соединенные Штаты также станут самым быстрорастущим каналом, где среднегодовой темп роста составит 5,37% в течение прогнозируемого периода. Ко Дню святого Валентина, Пасхе, Хэллоуину и другим праздникам большинство американцев (от 80% до 90%) покупают сахаристые кондитерские изделия, увеличивая продажи и потребление сезонных конфет. Таким образом, потребители воспринимают кондитерские изделия и конфеты как своего рода заботу о себе и удовольствие, независимо от того, нашли ли они вдохновение в социальных сетях или в продуктовом отделе.
Тенденции рынка сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке
Привлекательные форматы упаковки и широкая доступность инновационных вкусов способствуют росту рынка
- Поскольку каждый человек ценит лакомство время от времени, независимо от положения или возраста, сахаристые кондитерские изделия потребляют люди из всех слоев общества. Тем не менее, сахаристые кондитерские изделия в Северной Америке в основном потребляются детьми, подростками и молодыми людьми. По состоянию на 2022 год канадцы потребляли около 1,3 кг сахаристых кондитерских изделий на душу населения в год.
- Потребители ищут бренды, изготовленные из цельных ингредиентов, из-за растущего интереса к происхождению продукта. Потребители обращают внимание на чистые этикетки и ингредиенты, используемые в кондитерских изделиях, таких как конфеты, мятные конфеты и жевательные конфеты. Также одним из основных критериев покупки сахаристых кондитерских изделий является консистенция продукта.
- Среди кондитерских изделий сахаристые кондитерские изделия, такие как конфеты и леденцы, считаются дешевле, чем шоколадные изделия. В 2023 году средняя цена конфет колебалась от 2,23 до 5,64 доллара США. С марта 2023 года затраты на сырье выросли на 40%, за ними следуют расходы на транспортировку и упаковку продукта.
- Маркетинг и реклама продукта играют важную роль в потреблении и продаже продукта. Продукты с этикетками, рекламирующими иммуностимулирующие или растительные антиоксидантные свойства, появляются все чаще.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Кондитерские ингредиенты могут быть затруднены из-за негативного воздействия синтетических красителей и жестких правил FDA для частных торговых марок
Обзор сахаристой кондитерской промышленности Северной Америки
Рынок сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 36,08%. Основными игроками на этом рынке являются HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Perfetti Van Melle BV и The Hershey Company (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке
HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Perfetti Van Melle BV
The Hershey Company
Other important companies include Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Cloetta AB, Ferrero International SA, Frankford Candy LLC, Ganong Bros. Limited, Laura Secord SEC, Nestlé SA, The Bazooka Companies Inc., Tootsie Roll Industries Inc..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке
- Июль 2023 г. HARIBO® официально начала производство жевательной резинки на своем первом в Северной Америке производственном предприятии, расположенном в Плезант-Прери, штат Висконсин. Совершенно новая, ультрасовременная фабрика была создана для удовлетворения растущего спроса американских потребителей на любимый бренд жевательных конфет, который производит более 25 разновидностей жевательных конфет в США и более 1200 видов по всему миру.
- Май 2023 г. Mondelēz International Inc. открыла новый Глобальный инновационный центр исследований и разработок (НИОКР) в Уиппани, штат Нью-Джерси. Современное предприятие, в которое вложено около 50 миллионов долларов США, включает в себя пилотные и масштабируемые возможности для производства печенья, крекеров и конфет.
- Март 2023 г. Hershey's представил новые конфеты Hershey's Kisses Milklicious со сливочно-шоколадной молочной начинкой, упакованной в восхитительную середину конфет Hershey's Kisses из насыщенного молочного шоколада.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке сахаристых кондитерских изделий в Северной Америке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Нормативно-правовая база
- 4.2 Покупательное поведение потребителей
- 4.3 Анализ ингредиентов
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Кондитерский вариант
- 5.1.1 Леденец
- 5.1.2 леденцы
- 5.1.3 Монетные дворы
- 5.1.4 Пастилки, мармеладки и желе
- 5.1.5 Ириски и Нуга
- 5.1.6 Другие
-
5.2 Канал распределения
- 5.2.1 Магазин
- 5.2.2 Интернет-магазин розничной торговли
- 5.2.3 Супермаркет/Гипермаркет
- 5.2.4 Другие
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Канада
- 5.3.2 Мексика
- 5.3.3 Соединенные Штаты
- 5.3.4 Остальная часть Северной Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Arcor S.A.I.C
- 6.4.2 August Storck KG
- 6.4.3 Cloetta AB
- 6.4.4 Ferrero International SA
- 6.4.5 Frankford Candy LLC
- 6.4.6 Ganong Bros. Limited
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Laura Secord SEC
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.13 The Bazooka Companies Inc.
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Tootsie Roll Industries Inc.
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация сахаристой кондитерской промышленности Северной Америки
Леденцы, леденцы, мятные конфеты, пастилки, жевательные конфеты и желе, ириски и нуга, другие представлены в виде сегментов кондитерским вариантом. Круглосуточный магазин, Розничный интернет-магазин, Супермаркет/Гипермаркет, Другие охватываются как сегменты по каналам сбыта. Канада, Мексика и США охвачены сегментами по странам.
- В 2023 году стоимость продаж сахаристых кондитерских изделий через каналы сбыта выросла на 6,26% по сравнению с 2022 годом, и ожидается, что с 2022 по 2025 год среднегодовой темп роста составит 5,98%. Это связано с высоким проникновением супермаркетов и других традиционных форматов магазинов, за которыми следуют магазины массовых товаров, такие как универмаги и магазины шаговой доступности. В 2021 году в офлайн-магазинах в США было продано около 1,511 миллиона единиц нешоколадных конфет, таких как жевательные конфеты, новинки, коробка/пакет с лакрицей, специальные ореховые/кокосовые конфеты, твердый сахар и простые мятные конфеты. Растущая популярность электронной коммерции и торговых автоматов также способствует развитию этого сегмента рынка.
- Розничные интернет-магазины, вероятно, будут самым быстрорастущим сегментом, зафиксировав среднегодовой темп роста 7,57% в течение прогнозируемого периода. Сектор электронной коммерции растет более быстрыми темпами, чем любой другой традиционный канал розничной торговли. Основными онлайн-ритейлерами являются Walmart, Amazon, Dell, Sears, Staples, Costco и Best Buy. Многие традиционные розничные продавцы, такие как Walmart, Target и Aldi, также предлагают альтернативы электронной коммерции, чтобы привлечь более крупный рынок.
- Супермаркеты/гипермаркеты являются крупнейшим растущим сегментом, который потребляет больше всего сахаристых кондитерских изделий через розничные каналы off-trade. Сектор розничной торговли в регионе огромен, привлекая международные компании к принятию бизнес-моделей, которые впервые были созданы в Соединенных Штатах. Супермаркеты являются наиболее предпочтительными каналами для покупки сахаристых кондитерских изделий на рынке, на их долю приходится значительная доля стоимости в размере 39,03% в 2023 году. Супермаркеты являются обычным явлением на американских улицах, и в большинстве городов с населением более 5000 человек есть супермаркеты в непосредственной близости.
Кондитерский вариант
| Леденец |
| леденцы |
| Монетные дворы |
| Пастилки, мармеладки и желе |
| Ириски и Нуга |
| Другие |
Канал распределения
| Магазин |
| Интернет-магазин розничной торговли |
| Супермаркет/Гипермаркет |
| Другие |
Страна
| Канада |
| Мексика |
| Соединенные Штаты |
| Остальная часть Северной Америки |
| Кондитерский вариант | Леденец |
| леденцы | |
| Монетные дворы | |
| Пастилки, мармеладки и желе | |
| Ириски и Нуга | |
| Другие | |
| Канал распределения | Магазин |
| Интернет-магазин розничной торговли | |
| Супермаркет/Гипермаркет | |
| Другие | |
| Страна | Канада |
| Мексика | |
| Соединенные Штаты | |
| Остальная часть Северной Америки |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Молочный и белый шоколад - Молочный шоколад — это твердый шоколад, приготовленный из молока (в виде сухого молока, жидкого молока или сгущенного молока) и сухих веществ какао. Белый шоколад изготавливается из какао-масла и молока и не содержит твердых веществ какао. Ассортимент включает в себя обычные шоколадные конфеты, варианты с низким содержанием сахара и без сахара
- Ириски и нуги - Ириски включают твердые, жевательные, маленькие конфеты или конфеты на один укус, которые продаются с этикетками как ириски или кондитерские изделия, похожие на ириски. Нуга - это жевательное кондитерское изделие с миндалем, сахаром и яичным белком в качестве основного ингредиента; и он возник в Европе и странах Ближнего Востока.
- Злаковые батончики - Закуска, состоящая из хлопьев для завтрака, которые были спрессованы в форму батончика и скреплены пищевым клеем. Ассортимент включает в себя батончики, приготовленные из злаков, таких как рис, овес, кукуруза и т. д., смешанных со связующим сиропом. К ним также относятся продукты, помеченные как злаковые батончики, злаковые батончики или зерновые батончики.
- Жевательная резинка - Это препарат для жевания, обычно изготовленный из ароматизированного и подслащенного чикло или таких заменителей, как поливинилацетат. В область применения включены следующие виды жевательных резинок жевательные резинки с сахаром и жевательные резинки без сахара
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Темный шоколад | Темный шоколад - это форма шоколада, содержащая сухие вещества какао и какао-масло без молока. |
| Белый шоколад | Белый шоколад - это тип шоколада, содержащий самый высокий процент сухих веществ молока, обычно около 30 процентов или более. |
| Молочный шоколад | Молочный шоколад изготавливается из темного шоколада с низким содержанием какао и более высоким содержанием сахара, а также молочного продукта. |
| Леденцы | Конфета из сахара и кукурузного сиропа, сваренная без кристаллизации. |
| Ириски | Твердая, жевательная, часто коричневая сладость, приготовленная из сахара, сваренного со сливочным маслом. |
| Нуга | Жевательная или хрупкая конфета, содержащая миндаль или другие орехи, а иногда и фрукты. |
| Злаковый батончик | Злаковый батончик представляет собой пищевой продукт в форме батончика, изготовленный путем прессования злаков и, как правило, сухофруктов или ягод, которые в большинстве случаев скрепляются глюкозным сиропом. |
| Протеиновый батончик | Протеиновые батончики - это питательные батончики, которые содержат высокую долю белка и углеводов/жиров. |
| Фруктово-ореховый батончик | Они часто основаны на финиках с другими добавками сухофруктов и орехов и, в некоторых случаях, ароматизаторами. |
| НУЦ | Национальная ассоциация кондитеров — американская торговая организация, которая продвигает шоколад, конфеты, жевательную резинку и мятные конфеты, а также компании, которые производят эти лакомства. |
| КГМП | Действующая надлежащая производственная практика соответствует руководящим принципам, рекомендованным соответствующими органами. |
| Нестандартизированные пищевые продукты | Нестандартизированные пищевые продукты – это продукты, которые не имеют стандарта идентичности или каким-либо образом отклоняются от предписанного стандарта. |
| КАЗЕННЫЙ | Гликемический индекс (ГИ) — это способ ранжирования продуктов, содержащих углеводы, на основе того, насколько медленно или быстро они перевариваются и повышают уровень глюкозы в крови в течение определенного периода времени |
| Сухое обезжиренное молоко | Сухое обезжиренное молоко получают путем удаления воды из пастеризованного обезжиренного молока путем распылительной сушки. |
| Флаванолы | Флаванолы — это группа соединений, содержащихся в какао, чае, яблоках и многих других растительных продуктах и напитках. |
| ДПК | Концентрат сывороточного белка - вещество, получаемое путем удаления из пастеризованной сыворотки достаточного количества небелковых составляющих таким образом, чтобы готовый сухой продукт содержал более 25% белка. |
| ЛПНП | Липопротеины низкой плотности - плохой холестерин |
| ЛПВП | Липопротеины высокой плотности - хороший холестерин |
| БАТ | бутилированный гидрокситолуол — это химическое вещество, изготовленное в лаборатории, которое добавляется в пищевые продукты в качестве консерванта. |
| Каррагинан | Каррагинан — это добавка, используемая для загущения, эмульгирования и консервирования продуктов и напитков. |
| Свободная форма | Не содержит определенных ингредиентов, таких как глютен, молочные продукты или сахар. |
| Какао-масло | Это жирное вещество, получаемое из какао-бобов, используемое при изготовлении кондитерских изделий. |
| Пастели | Разновидность бразильских конфет, сделанных из сахара, яиц и молока. |
| Драги | Маленькие круглые конфеты, покрытые твердой сахарной оболочкой |
| ЧОПРАБИСКО | Королевская бельгийская ассоциация шоколадной, пралине, бисквитной и кондитерской промышленности - торговая ассоциация, представляющая бельгийскую шоколадную промышленность. |
| Европейская директива 2000/13 | Директива Европейского Союза, регулирующая маркировку пищевых продуктов |
| Kakao-Verordnung | Постановление о шоколаде в Германии, свод правил, определяющих, что может быть помечено как шоколад в Германии. |
| FASFC (ФСФК) | Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи |
| Пектин | Натуральное вещество, которое получают из фруктов и овощей. Используется в кондитерском деле для создания гелеобразной текстуры. |
| Инвертные сахара | Тип сахара, который состоит из глюкозы и фруктозы. |
| Эмульгатор | Вещество, которое помогает смешиваться с жидкостями, которые не смешиваются друг с другом. |
| Антоцианы | Разновидность флавоноида, отвечающего за красный, фиолетовый и синий цвета кондитерских изделий. |
| Функциональные продукты питания | Продукты, которые были модифицированы, чтобы обеспечить дополнительную пользу для здоровья, помимо основного питания. |
| Сертификат кошерности | Эта сертификация подтверждает, что ингредиенты, производственный процесс, включая все оборудование, и/или процесс общественного питания соответствуют стандартам еврейского диетического закона |
| Экстракт корня цикория | Натуральный экстракт из корня цикория, который является хорошим источником клетчатки, кальция, фосфора и фолиевой кислоты |
| РДД | Рекомендуемая суточная доза |
| Жевательные конфеты | Жевательные конфеты на основе желатина, которые часто приправляют фруктами. |
| Нутрицевтики | Пищевые продукты или пищевые добавки, которые, как утверждается, полезны для здоровья. |
| Энергетические батончики | Батончики с высоким содержанием углеводов и калорий предназначены для обеспечения энергией на ходу. |
| БФСО | Бельгийская организация по безопасности пищевых продуктов для пищевой цепи. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с имеющимися историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
