Объем рынка шоколада на Ближнем Востоке
|
Период исследования | 2018 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 2.84 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 3.78 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по каналу распределения | Круглосуточный магазин |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 5.81 % |
|
Наибольшая доля по странам | Саудовская Аравия |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка шоколада на Ближнем Востоке
Объем рынка шоколада на Ближнем Востоке оценивается в 2,70 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,78 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,81% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
2,70 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
3,78 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
3.64 %
Среднегодовой темп роста (2018-2023 гг.)
5.81 %
Среднегодовой темп роста (2024-2030)
Самый большой сегмент по вариантам кондитерских изделий
67.30 %
Доля стоимости, Молочный и белый шоколад, 2023 г.
Ожидается, что инновационные вкусовые предложения, возможные в белом шоколаде, а также предпочтение разнообразных вкусовых профилей в регионе, будут стимулировать рост сегмента.
Крупнейший сегмент по каналам сбыта
45.35 %
доля стоимости, Круглосуточный магазин, 2023 г.
Быстрое развитие сектора в связи с растущим числом магазинов шаговой доступности по всему региону с увеличенной товарной базой делает его крупнейшим сегментом.
Самый быстрорастущий сегмент по типу кондитерских изделий
6.16 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста темного шоколада, Темный шоколад,
Ожидается, что растущий спрос на шоколад с низким содержанием жира и без сахара, вызванный растущей осведомленностью людей о своем здоровье, будет стимулировать спрос на темный шоколад.
Самый быстрорастущий сегмент по каналам сбыта
7.58 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Розничный интернет-магазин, 2024-2030 гг.
Ожидается, что более широкое внедрение платформ электронной коммерции среди потребителей и растущее присутствие онлайн-ритейлеров будут стимулировать этот сегмент в течение прогнозируемого периода.
Ведущий игрок рынка
37.77 %
доля рынка, Марс Инкорпорейтед, 2022 г.
Наличие обширного ассортимента продукции, наряду с более широкой дистрибьюторской сетью и более широким присутствием в регионе, сделало Mars ведущим игроком на рынке.
Доминирование мини-маркетов и супермаркетов/гипермаркетов из-за увеличения количества торговых объектов и доступности бренда привело к росту продаж шоколада в регионе
- На Ближнем Востоке в целом сегмент розничной торговли сохранил темпы роста на 5,28% в стоимостном выражении в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Прогнозируемое расширение обусловлено растущим предпочтением потребителей к магазинам шаговой доступности на рынке. В сегменте розничной торговли сегмент магазинов у дома является крупнейшей розничной единицей по объему в 2023 году. Некоторые из популярных круглосуточных магазинов на Ближнем Востоке Spinneys, LuLu Express, 7-Eleven, Zoom, Fresh Plus и Circle K. По оценкам, к 2028 году сегмент магазинов шаговой доступности на Ближнем Востоке вырастет на 6,37% по объему.
- Супермаркеты и гипермаркеты являются вторыми по величине каналами на ближневосточном рынке шоколадных кондитерских изделий. В 2023 году канал вырос на 4,77% в стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом в общем сегменте каналов дистрибуции продаж шоколадных кондитерских изделий на Ближнем Востоке в 2023 году. Развитие современных каналов розничной торговли, таких как супермаркеты или гипермаркеты, сделало возможным приобретение потребителями высококачественных шоколадных изделий. Фактор близости этих каналов в странах дает им дополнительное преимущество, влияя на решение потребителя о покупке среди большого разнообразия продуктов, доступных на рынке.
- Онлайн-каналы являются самыми быстрорастущими каналами сбыта, достигая среднегодового темпа роста 6,43% с 2023 по 2030 год, через которые потребляются шоколадные кондитерские изделия в регионе. Потребители предпочитают онлайн-каналы, поскольку они обеспечивают быстрые и удобные варианты доставки. Высокий уровень проникновения интернета в регионе также стимулирует спрос на эти каналы. Среди всех стран региона Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия имели самое высокое проникновение интернета — 99% по состоянию на июль 2023 года.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Значительное производство и потребление шоколадных конфет во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ с долей в стоимостном выражении почти 70% в 2023 году
- В 2023 году на ближневосточном рынке шоколада был зарегистрирован рост на 5,28% в стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом. Потребительский спрос на высококачественные шоколадные изделия, такие как шоколад одного происхождения, органический шоколад, шоколад ручной работы, шоколад ручной работы и другие шоколадные изделия, является основным фактором, стимулирующим рынок шоколада в регионе. Саудовская Аравия и ОАЭ были определены в качестве основных рынков в регионе, на долю которых в совокупности пришлось 63,38% в общем объеме продаж шоколада в регионе в 2023 году. Ключевыми движущими факторами являются высокий уровень производства, растущее предпочтение потребителями шоколадных конфет премиум-класса и адекватное отраслевое регулирование для облегчения производства и торговли шоколадными конфетами.
- Саудовская Аравия является крупнейшим производителем шоколада в странах Персидского залива, чему способствует самое высокое потребление шоколада в стране, включая молочный и темный шоколад. По состоянию на 2023 год в Саудовской Аравии насчитывается более 1 000 предприятий по производству шоколада, причем наибольшее количество из них приходится на Эр-Рияд (около 35%). Кроме того, Саудовская Аравия производит примерно 50% шоколада, который она потребляет. Ожидается, что потребление шоколада в Саудовской Аравии достигнет около 1534,01 млн долларов США в 2030 году, а среднегодовой темп роста составит 4,45% в период с 2023 по 2030 год.
- Кувейт является самым быстрорастущим рынком шоколада в регионе. Ожидается, что рынок шоколада в Кувейте вырастет на 16,03% в течение 2023-2025 годов. Темный шоколад является ведущей категорией, на долю которой приходится 26,15% стоимости всего рынка шоколада в 2023 году. Этот рост объясняется более высокими показателями расстройств образа жизни в стране. Кувейт занимает первое место в мире по уровню ожирения и второе место по уровню диабета в 2023 году 77% населения Кувейта имеют избыточный вес и более 40% страдают ожирением.
Тенденции рынка шоколада на Ближнем Востоке
Молодое население на Ближнем Востоке покупает больше шоколадных конфет для особых случаев, таких как Курбан-байрам, Рамзан и другие, что привело к более чем 40% продаж в шоколадном сегменте в 2022 году
- В регионе проживает большое количество молодежи и все население стран Ближнего Востока, что способствует увеличению спроса на шоколад в регионе. В Саудовской Аравии предпочтение отдается молочному шоколаду, а пик потребления приходится на средний школьный возраст (13-16 лет), в то время как в 2022 году 40% потребителей в ОАЭ потребляли темный шоколад.
- Упаковка остается первым впечатлением потребителя о шоколадных кондитерских изделиях среди прочих атрибутов, который определяет вероятность покупки. Наиболее популярен гибкий пластик, некоторые картонные коробки используются для коробок и, в некоторых случаях, для батончиков.
- Потребители на Ближнем Востоке проявляют все больший интерес к шоколадным кондитерским изделиям премиум-класса и выбирают роскошные кондитерские изделия, а также все чаще ищут высококачественные шоколадные изделия премиум-класса в соответствии с растущими доходами и повышенным спросом на продукты премиум-класса.
- Любовь Ближнего Востока к кондитерским изделиям хорошо известна, но его аппетит к шоколадным кондитерским изделиям меняется, постепенно переходя к более здоровым ингредиентам. Проблемы со здоровьем делают темный шоколад и шоколад с орехами популярными вариантами.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Использование функциональных ингредиентов повышает спрос на шоколадные конфеты в регионе
Обзор шоколадной промышленности Ближнего Востока
Рынок шоколада на Ближнем Востоке довольно консолидирован, при этом пять ведущих компаний занимают 70,30%. Основными игроками на этом рынке являются Ferrero International SA, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Nestlé SA и Strauss Group Ltd (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка шоколада на Ближнем Востоке
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Strauss Group Ltd
Other important companies include Berry Callebaut, Bostani Chocolatier Inc., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Dadash Baradar Industrial Co., IFFCO, Lee Chocolate LLC, Makaw Chocolate LLC, Parand Chocolate Co., Patchi LLC, Shirin Asal Food Industrial Group, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка шоколада на Ближнем Востоке
- Ноябрь 2022 г. Nestlé объявила о планах инвестировать 7 млрд саудовских риалов в Королевство Саудовская Аравия в ближайшие десять лет в рамках стратегического шага по развитию своего давнего бизнеса в стране, начиная с 99,6 млн долларов США для создания передового производственного предприятия, которое должно открыться в 2025 году.
- Ноябрь 2022 г. Barry Callebaut запустил 100% безмолочный и растительный шоколад NXT в Саудовской Аравии. NXT - это первый в своем роде безмолочный, безлактозный, безореховый, не содержащий аллергенов, 100% растительный и веганский темный и молочный шоколад, отвечающий растущему спросу на растительные продукты по всей стране.
- Сентябрь 2022 г. Barry Callebaut запустил в Объединенных Арабских Эмиратах линейку цельноплодных шоколадных конфет под брендом Cacao Barry. Продукт содержит меньше сахара, чем обычный темный шоколад, и изготовлен из чистых плодов какао.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке шоколада на Ближнем Востоке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Нормативно-правовая база
- 4.2 Покупательное поведение потребителей
- 4.3 Анализ ингредиентов
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Кондитерский вариант
- 5.1.1 Темный шоколад
- 5.1.2 Молочный и белый шоколад
-
5.2 Канал распределения
- 5.2.1 Магазин
- 5.2.2 Интернет-магазин розничной торговли
- 5.2.3 Супермаркет/Гипермаркет
- 5.2.4 Другие
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Бахрейн
- 5.3.2 Кувейт
- 5.3.3 Мой собственный
- 5.3.4 Катар
- 5.3.5 Саудовская Аравия
- 5.3.6 Объединенные Арабские Эмираты
- 5.3.7 Остальной Ближний Восток
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Berry Callebaut
- 6.4.2 Bostani Chocolatier Inc.
- 6.4.3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.4 Dadash Baradar Industrial Co.
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 IFFCO
- 6.4.7 Lee Chocolate LLC
- 6.4.8 Makaw Chocolate LLC
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Parand Chocolate Co.
- 6.4.13 Patchi LLC
- 6.4.14 Shirin Asal Food Industrial Group
- 6.4.15 Strauss Group Ltd
- 6.4.16 The Hershey Company
- 6.4.17 Yıldız Holding AS
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация шоколадной промышленности Ближнего Востока
Темный шоколад, молочный и белый шоколад покрываются сегментами кондитерского варианта. Круглосуточный магазин, Розничный интернет-магазин, Супермаркет/Гипермаркет, Другие охватываются как сегменты по каналам сбыта. Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты охвачены сегментами по странам.
- На Ближнем Востоке в целом сегмент розничной торговли сохранил темпы роста на 5,28% в стоимостном выражении в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Прогнозируемое расширение обусловлено растущим предпочтением потребителей к магазинам шаговой доступности на рынке. В сегменте розничной торговли сегмент магазинов у дома является крупнейшей розничной единицей по объему в 2023 году. Некоторые из популярных круглосуточных магазинов на Ближнем Востоке Spinneys, LuLu Express, 7-Eleven, Zoom, Fresh Plus и Circle K. По оценкам, к 2028 году сегмент магазинов шаговой доступности на Ближнем Востоке вырастет на 6,37% по объему.
- Супермаркеты и гипермаркеты являются вторыми по величине каналами на ближневосточном рынке шоколадных кондитерских изделий. В 2023 году канал вырос на 4,77% в стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом в общем сегменте каналов дистрибуции продаж шоколадных кондитерских изделий на Ближнем Востоке в 2023 году. Развитие современных каналов розничной торговли, таких как супермаркеты или гипермаркеты, сделало возможным приобретение потребителями высококачественных шоколадных изделий. Фактор близости этих каналов в странах дает им дополнительное преимущество, влияя на решение потребителя о покупке среди большого разнообразия продуктов, доступных на рынке.
- Онлайн-каналы являются самыми быстрорастущими каналами сбыта, достигая среднегодового темпа роста 6,43% с 2023 по 2030 год, через которые потребляются шоколадные кондитерские изделия в регионе. Потребители предпочитают онлайн-каналы, поскольку они обеспечивают быстрые и удобные варианты доставки. Высокий уровень проникновения интернета в регионе также стимулирует спрос на эти каналы. Среди всех стран региона Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия имели самое высокое проникновение интернета — 99% по состоянию на июль 2023 года.
Кондитерский вариант
| Темный шоколад |
| Молочный и белый шоколад |
Канал распределения
| Магазин |
| Интернет-магазин розничной торговли |
| Супермаркет/Гипермаркет |
| Другие |
Страна
| Бахрейн |
| Кувейт |
| Мой собственный |
| Катар |
| Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Остальной Ближний Восток |
| Кондитерский вариант | Темный шоколад |
| Молочный и белый шоколад | |
| Канал распределения | Магазин |
| Интернет-магазин розничной торговли | |
| Супермаркет/Гипермаркет | |
| Другие | |
| Страна | Бахрейн |
| Кувейт | |
| Мой собственный | |
| Катар | |
| Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |
| Остальной Ближний Восток |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Молочный и белый шоколад - Молочный шоколад — это твердый шоколад, приготовленный из молока (в виде сухого молока, жидкого молока или сгущенного молока) и сухих веществ какао. Белый шоколад изготавливается из какао-масла и молока и не содержит твердых веществ какао. Ассортимент включает в себя обычные шоколадные конфеты, варианты с низким содержанием сахара и без сахара
- Ириски и нуги - Ириски включают твердые, жевательные, маленькие конфеты или конфеты на один укус, которые продаются с этикетками как ириски или кондитерские изделия, похожие на ириски. Нуга - это жевательное кондитерское изделие с миндалем, сахаром и яичным белком в качестве основного ингредиента; и он возник в Европе и странах Ближнего Востока.
- Злаковые батончики - Закуска, состоящая из хлопьев для завтрака, которые были спрессованы в форму батончика и скреплены пищевым клеем. Ассортимент включает в себя батончики, приготовленные из злаков, таких как рис, овес, кукуруза и т. д., смешанных со связующим сиропом. К ним также относятся продукты, помеченные как злаковые батончики, злаковые батончики или зерновые батончики.
- Жевательная резинка - Это препарат для жевания, обычно изготовленный из ароматизированного и подслащенного чикло или таких заменителей, как поливинилацетат. В область применения включены следующие виды жевательных резинок жевательные резинки с сахаром и жевательные резинки без сахара
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Темный шоколад | Темный шоколад - это форма шоколада, содержащая сухие вещества какао и какао-масло без молока. |
| Белый шоколад | Белый шоколад - это тип шоколада, содержащий самый высокий процент сухих веществ молока, обычно около 30 процентов или более. |
| Молочный шоколад | Молочный шоколад изготавливается из темного шоколада с низким содержанием какао и более высоким содержанием сахара, а также молочного продукта. |
| Леденцы | Конфета из сахара и кукурузного сиропа, сваренная без кристаллизации. |
| Ириски | Твердая, жевательная, часто коричневая сладость, приготовленная из сахара, сваренного со сливочным маслом. |
| Нуга | Жевательная или хрупкая конфета, содержащая миндаль или другие орехи, а иногда и фрукты. |
| Злаковый батончик | Злаковый батончик представляет собой пищевой продукт в форме батончика, изготовленный путем прессования злаков и, как правило, сухофруктов или ягод, которые в большинстве случаев скрепляются глюкозным сиропом. |
| Протеиновый батончик | Протеиновые батончики - это питательные батончики, которые содержат высокую долю белка и углеводов/жиров. |
| Фруктово-ореховый батончик | Они часто основаны на финиках с другими добавками сухофруктов и орехов и, в некоторых случаях, ароматизаторами. |
| НУЦ | Национальная ассоциация кондитеров — американская торговая организация, которая продвигает шоколад, конфеты, жевательную резинку и мятные конфеты, а также компании, которые производят эти лакомства. |
| КГМП | Действующая надлежащая производственная практика соответствует руководящим принципам, рекомендованным соответствующими органами. |
| Нестандартизированные пищевые продукты | Нестандартизированные пищевые продукты – это продукты, которые не имеют стандарта идентичности или каким-либо образом отклоняются от предписанного стандарта. |
| КАЗЕННЫЙ | Гликемический индекс (ГИ) — это способ ранжирования продуктов, содержащих углеводы, на основе того, насколько медленно или быстро они перевариваются и повышают уровень глюкозы в крови в течение определенного периода времени |
| Сухое обезжиренное молоко | Сухое обезжиренное молоко получают путем удаления воды из пастеризованного обезжиренного молока путем распылительной сушки. |
| Флаванолы | Флаванолы — это группа соединений, содержащихся в какао, чае, яблоках и многих других растительных продуктах и напитках. |
| ДПК | Концентрат сывороточного белка - вещество, получаемое путем удаления из пастеризованной сыворотки достаточного количества небелковых составляющих таким образом, чтобы готовый сухой продукт содержал более 25% белка. |
| ЛПНП | Липопротеины низкой плотности - плохой холестерин |
| ЛПВП | Липопротеины высокой плотности - хороший холестерин |
| БАТ | бутилированный гидрокситолуол — это химическое вещество, изготовленное в лаборатории, которое добавляется в пищевые продукты в качестве консерванта. |
| Каррагинан | Каррагинан — это добавка, используемая для загущения, эмульгирования и консервирования продуктов и напитков. |
| Свободная форма | Не содержит определенных ингредиентов, таких как глютен, молочные продукты или сахар. |
| Какао-масло | Это жирное вещество, получаемое из какао-бобов, используемое при изготовлении кондитерских изделий. |
| Пастели | Разновидность бразильских конфет, сделанных из сахара, яиц и молока. |
| Драги | Маленькие круглые конфеты, покрытые твердой сахарной оболочкой |
| ЧОПРАБИСКО | Королевская бельгийская ассоциация шоколадной, пралине, бисквитной и кондитерской промышленности - торговая ассоциация, представляющая бельгийскую шоколадную промышленность. |
| Европейская директива 2000/13 | Директива Европейского Союза, регулирующая маркировку пищевых продуктов |
| Kakao-Verordnung | Постановление о шоколаде в Германии, свод правил, определяющих, что может быть помечено как шоколад в Германии. |
| FASFC (ФСФК) | Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи |
| Пектин | Натуральное вещество, которое получают из фруктов и овощей. Используется в кондитерском деле для создания гелеобразной текстуры. |
| Инвертные сахара | Тип сахара, который состоит из глюкозы и фруктозы. |
| Эмульгатор | Вещество, которое помогает смешиваться с жидкостями, которые не смешиваются друг с другом. |
| Антоцианы | Разновидность флавоноида, отвечающего за красный, фиолетовый и синий цвета кондитерских изделий. |
| Функциональные продукты питания | Продукты, которые были модифицированы, чтобы обеспечить дополнительную пользу для здоровья, помимо основного питания. |
| Сертификат кошерности | Эта сертификация подтверждает, что ингредиенты, производственный процесс, включая все оборудование, и/или процесс общественного питания соответствуют стандартам еврейского диетического закона |
| Экстракт корня цикория | Натуральный экстракт из корня цикория, который является хорошим источником клетчатки, кальция, фосфора и фолиевой кислоты |
| РДД | Рекомендуемая суточная доза |
| Жевательные конфеты | Жевательные конфеты на основе желатина, которые часто приправляют фруктами. |
| Нутрицевтики | Пищевые продукты или пищевые добавки, которые, как утверждается, полезны для здоровья. |
| Энергетические батончики | Батончики с высоким содержанием углеводов и калорий предназначены для обеспечения энергией на ходу. |
| БФСО | Бельгийская организация по безопасности пищевых продуктов для пищевой цепи. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с имеющимися историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
