Объем рынка 3PL в Мексике
| Период исследования | 2019-2028 |
| Базовый Год Для Оценки | 2022 |
| Размер рынка (2023) | USD 24,30 млрд долларов США |
| Размер рынка (2028) | USD 33,69 млрд долларов США |
| CAGR(2023 - 2028) | 6.75 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка 3PL в Мексике
Объем рынка 3PL в Мексике оценивается в 24.30 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 33.69 млрд долларов США к 2028 году, а среднегодовой темп роста составит 6.75% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 годы).
Рынок обусловлен увеличением торговых потоков, как внутренних, так и международных, в стране. Кроме того, соглашения о свободной торговле и поставки фармацевтической продукции стимулируют рост рынка.
- Тенденция к ниаршорингу и проникновение электронной коммерции в Мексике привели к беспрецедентному росту логистической активности. Географическое положение Мексики и ее значительные установленные производственные мощности были основными факторами сдвига в цепочках поставок из Азии. Страна является не только самым важным торговым партнером Соединенных Штатов, но и имеет значительное присутствие в нескольких отраслях. Эта возросшая активность подпитывала спрос на более динамичные логистические услуги, большинство из которых подпитывается технологиями. Компании, которые быстро примут такое понимание, смогут захватить долю рынка и стать значимыми игроками.
- Рост рынка обусловлен увеличением торговых потоков, которые не только из одного региона в другой, но и являются более децентрализованными и фрагментированными. Ожидается, что этот фактор усилит сложность логистической деятельности в прогнозируемом периоде. Эволюция цепочек поставок также подвержена изменениям в привычках потребителей, что обусловлено появлением и растущим признанием электронной коммерции, ведущей цепочки поставок, которые являются более гибкими и адаптируются к требованиям новых потребителей. Принятие Соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA) в скором времени привело к изменениям в Мексике с точки зрения глобализации и логистической интеграции, а также роли логистических операторов.
- Мексика является вторым по величине фармацевтическим рынком в Латинской Америке и имеет соглашение о границе и свободной торговле с Соединенными Штатами, крупнейшим рынком здравоохранения в мире. В августе 2022 года Национальная палата фармацевтической промышленности Мексики (Canifarma) прогнозировала рост фармацевтического производства на 36% в 2022 году, что станет первым годом двузначного роста за последнее десятилетие. Ожидается увеличение инвестиций со стороны международных фармацевтических компаний.
- Высшее руководство TRAXIN понимало этот образ мышления задолго до того, как была объявлена пандемия COVID-19. Компания была хорошо подготовлена и располагала возможностями для извлечения выгоды из возможностей, предоставляемых непредвиденными обстоятельствами. Ключевым моментом является подход к использованию активов в сочетании с передовыми технологиями. Это влечет за собой ведение бизнеса с помощью сторонних активов. Это непростая задача, потому что предприятия должны обеспечивать высокое качество услуг и, как следствие, тщательно выбирать правильных поставщиков, принимая во внимание ряд различных переменных, которые потенциально могут повлиять на результат. TRAXPORTA, приложение собственной разработки, которое соединяет грузоотправителей и перевозчиков, создавая эффективную торговую площадку для автомобильных грузов, является одним из наиболее перспективных бизнес-направлений, которые в настоящее время расширяются. Грузоотправители вводят свои грузы в приложение, а перевозчики выбирают грузы, которые наилучшим образом соответствуют их возможностям.
Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) Увеличение двусторонней торговли является движущей силой рынка
Соглашение между США, Канадой и Мексикой обеспечивает прочную основу для укрепления производства в Северной Америке, но перенос продукции в Мексику не произойдет без тщательной реализации политики. В рамках первого компонента, Восстановление вместе, Соединенные Штаты и Мексика взяли на себя обязательство укреплять важнейшие цепочки поставок полупроводников и информационно-коммуникационных технологий, сосредоточенные в Китае и на Тайване, а также содействовать развитию двусторонней торговли, в том числе путем создания Рабочей группы по цепочке поставок. Стимулирование инвестиций в полупроводники в Северной Америке, по-видимому, является логичным ответом на чрезмерную зависимость Азии. Сложнее перейти от теории к практике.
В соответствии с USMCA торговля восстановилась по сравнению с уровнями, существовавшими до COVID, и в среднем на 6% увеличилась по региону с 2019 по 2021 год. Для сравнения в 2021 году рекордные 75% канадского и мексиканского импорта поступили из США, что сделало обе страны крупнейшими экспортными рынками США. Обе страны также являются наиболее важными торговыми партнерами США, на долю которых приходится более чем в два раза больше торговли США, чем у Китая. С точки зрения противоречий, USMCA быстро стартует, разрешив гораздо больше споров, связанных с торговлей, за два года, чем его предшественник, Североамериканское соглашение о свободной торговле. Это очевидно в трудовом секторе, где новый Механизм быстрого реагирования (RRM) USMCA дал многообещающие первые результаты в пользу прав на ведение коллективных переговоров в Мексике.
Соглашение требует, чтобы поставщики услуг 3PL сотрудничали и расширяли свои возможности подключения внутри страны, а также в Северной Америке для упрощения торговли. В ответ на это в 2020 году DB Schenker и AirBridge Cargo объединились для улучшения цифровой связи для грузовых авиаперевозок. Компания Ryder, ведущий поставщик 3PL-решений в Мексике, объявила о расширении четырех центров, которые могут функционировать в качестве операционных помещений, расположенных в ключевых точках национальной территории Мексики, в рамках своих планов роста и в ответ на спрос на логистические услуги со стороны различных секторов.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Технологический рост электронной коммерции и логистики в Мексике является движущей силой рынка
Во время пандемии активность электронной коммерции значительно возросла, особенно в Мексике, где этот канал использовался недостаточно. Несколько этапов в цепочках поставок, которые обслуживали онлайн-покупки в Мексике, были сильно недоразвиты. Такое отставание необходимо решать по нескольким направлениям, однако наличие современных и надежных технологических ресурсов, несомненно, имеет решающее значение для использования возможностей, создаваемых возросшим спросом. Технологии повышают качество обслуживания, расширяют возможности и позволяют лучше понять динамику рынка.
В Мексике электронная коммерция будет продолжать проникать и расширяться. Омниканальность станет более актуальной, маркетплейсы будут расширяться, в экосистему войдет больше малого и среднего бизнеса, все большее значение будут приобретать финтех-инструменты, как следствие, увеличится трансграничная активность. Технологии будут и впредь играть важную роль в реализации таких задач. За последние пять лет мексиканский розничный рынок электронной коммерции вырос на 300%, поднявшись на 16-е место в мире, опередив своего соседа Бразилию.
Стремление мексиканских покупателей к международным брендам и продуктам подпитывает здоровый трансграничный рынок в дополнение к внутренней цифровой розничной торговле. Более двух третей (67%) мексиканских онлайн-потребителей в настоящее время совершают покупки за границей, а на иностранных продавцов приходится 6% от общего объема онлайн-продаж. Как и в других странах, пандемия стимулировала рынок электронной коммерции в Мексике, создав миллион новых мексиканских онлайн-покупателей и увеличив проникновение пользователей до 74%. С точки зрения логистики 4PL и 3PL, технологии имеют решающее значение для удовлетворения потребностей клиентов; По сути, это основа таких операций. Многие клиенты из различных отраслей увеличили свои требования к логистике, в то время как другие прибыли в Мексику в результате тенденции к ниаршорингу.
Клиенты более опытны и информированы, они ожидают полной прозрачности и более сложных и продвинутых решений. Цифровизация логистики стала реальностью в Мексике. Логистика, транспорт и мобильность жизненно важны для мировой экономики. Трудно понять, насколько сложно правильно функционировать цепочкам поставок. Существует множество движущихся частей и несколько процессов, которые требуют хирургической точности. Подводя итог, можно сказать, что технологии являются основой современной логистики, и предприятия с легкими активами откроют большие объемы стоимости из-за чрезвычайно низких инвестиционных требований.
Обзор отрасли 3PL в Мексике
Рынок 3PL в Мексике фрагментирован из-за присутствия большого количества игроков, включая таких крупных игроков, как DHL Supply Chain, Traxion, Schneider, Ceva Logistics и Accel Logistics. Ожидается, что стратегические альянсы поставщиков услуг 3PL на рынке зададут тон обмену инновациями в цепочках поставок для улучшения предоставляемых услуг, а также для внедрения и интеграции новейших технологических решений. Полная видимость товаров в пути, тенденция, которая планирует производство и распределение в соответствии с реальным спросом, вероятно, сделает операции более эффективными и прибыльными.
3PL Лидеры рынка Мексики
-
DHL International GmbH.
-
Schneider
-
Logistica Accel
-
CEVA Logistics
-
Traxion
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
3PL Новости рынка Мексики
- Сентябрь 2022 г.: DHL Supply Chain приобрела NTA - New Transport Application, специализирующуюся на предоставлении логистических услуг для фармацевтического и медицинского секторов. Благодаря этому приобретению DHL Supply Chain продолжит укреплять свои позиции и производственные мощности в секторе отраслей с высоким потенциалом. Это приобретение помогло компании расширить свою инфраструктуру хранения и транспортировки с контролируемой температурой, а также основной логистический бизнес в стране.
- Сентябрь 2022 г. Traxion, ведущая транспортная, мобильная и логистическая компания в Мексике, приобрела V-MODAL, одну из самых важных компаний по интермодальному маркетингу железнодорожных услуг в Мексике, с более чем 12-летним опытом руководства. Благодаря этому приобретению Traxion значительно укрепляет свое присутствие в железнодорожном сегменте, что является очень важным способом дополнить свой портфель услуг, одновременно способствуя реализации стратегии расширения активов.
Обзор рынка 3PL в Мексике - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Обзор рынка
4.3 Динамика рынка
4.3.1 Драйверы
4.3.2 Ограничения
4.3.3 Возможности
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Отраслевая политика и регулирование
4.7 Общие тенденции на рынке складских услуг
4.8 Спрос со стороны других сегментов, таких как CEP, доставка последней мили и логистика холодовой цепи.
4.9 Технологические разработки в секторе логистики
4.10 Влияние пандемии COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По услугам
5.1.1 Управление внутренними перевозками
5.1.2 Международный транспортный менеджмент
5.1.3 Складирование и дистрибуция с добавленной стоимостью
5.2 Конечным пользователем
5.2.1 Автомобильная промышленность
5.2.2 Потребительский сектор и розничная торговля
5.2.3 Энергия
5.2.4 Здравоохранение
5.2.5 Промышленность и аэрокосмическая промышленность
5.2.6 Технологии
5.2.7 Другие конечные пользователи
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Logistica Accel
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DHL Supply Chain
6.2.4 Kuehne Nagel
6.2.5 Penske
6.2.6 Ryder
6.2.7 Schneider
6.2.8 Solistica
6.2.9 Traxion
6.2.10 XPO Logistics*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
3PL Сегментация промышленности в Мексике
Сторонние логистические компании предоставляют любое количество услуг, связанных с логистикой цепочки поставок. Это включает в себя транспортировку, складирование, комплектацию и упаковку, прогнозирование запасов, выполнение заказов, упаковку и экспедирование грузов.
Мексиканский рынок 3PL сегментирован по услугам (управление внутренними перевозками, управление международными перевозками, складирование и дистрибуция с добавленной стоимостью) и конечным пользователям (автомобильная, потребительская и розничная торговля, энергетика, здравоохранение, промышленная и аэрокосмическая промышленность, технологии и другие конечные пользователи). В отчете представлен объем рынка и прогнозы в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов. Влияние COVID-19 освещается в отчете.
| По услугам | ||
| ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка 3PL в Мексике
Насколько велик рынок 3PL в Мексике?
Ожидается, что объем рынка 3PL в Мексике достигнет 24.30 млрд долларов США в 2023 году и будет расти в среднем на 6.75% и достигнет 33.69 млрд долларов США к 2028 году.
Каков текущий размер рынка 3PL в Мексике?
Ожидается, что в 2023 году объем рынка 3PL в Мексике достигнет 24.30 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке 3PL в Мексике?
DHL International GmbH., Schneider, Logistica Accel, CEVA Logistics, Traxion являются основными компаниями, работающими на рынке 3PL в Мексике.
Сторонняя логистика (3PL) Отраслевой отчет Мексики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста выручки Мексики в сфере сторонней логистики (3PL) в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ сторонней логистики (3PL) в Мексике включает прогноз рынка до 2028 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.
