Объем рынка контрактной логистики в Северной Америке
| Период исследования | 2019 - 2028 |
| Базовый Год Для Оценки | 2022 |
| Размер рынка (2023) | USD 155,71 млрд долларов США |
| Размер рынка (2028) | USD 170,63 млрд долларов США |
| CAGR(2023 - 2028) | 1.85 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка контрактной логистики в Северной Америке
Объем рынка контрактной логистики в Северной Америке оценивается в 155.71 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 170.63 млрд долларов США к 2028 году, а среднегодовой темп роста составит 1.85% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.).
- Развитие инфраструктуры, цифровизация и индустриализация — все это результаты растущих правительственных инициатив по диверсификации экономики. Они, вероятно, расширят рынки электронной коммерции и контрактной логистики, создавая большую потребность в услугах контрактной логистики. Несколько новичков, не связанных с активами, присоединяются к нынешним компаниям в результате увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), быстрого расширения индустрии электронной коммерции и акцента на управление рисками в цепочках поставок.
- Дополнительные факторы, способствующие расширению рынка, включают быстрое расширение производственного сектора и сосредоточение внимания на основных компетенциях, растущий спрос на оптимизацию работы, достижение экономической эффективности и технологическую интеграцию цепочки поставок. Отрасль контрактной логистики не будет развиваться из-за некоторых ограничений и проблем. Например, управление логистическими базами данных затруднено из-за факторов, включая потенциальные заблуждения, которые приводят к неточным интерпретациям фактов, данных и информации. Региональные различия и сложность цепочки поставок оказывают пагубное влияние на процесс в целом, поскольку не хватает опытных людей для понимания и решения проблем, чтобы поддерживать прозрачность.
- В 2022 году в США в последние годы наблюдался резкий рост аренды складских площадей у региональных логистических игроков. Розничные торговцы все чаще передают на аутсорсинг больше своих услуг в результате растущих требований к услугам, таким как электронная коммерция и доставка в тот же день.
- Влияние пандемии на глобальные цепочки поставок оказало беспрецедентное давление на всю цепочку поставок Соединенных Штатов и выявило давние проблемы с их системой грузовых перевозок. Задержки и крайне несбалансированный поток продукции в американские порты были вызваны перебоями в производстве и закрытием портов. Больше прибывающих грузов прибывало в порты в результате того, что грузовладельцы перешли на планы инвентаризации на всякий случай, а не на методы точно в срок, что создало нагрузку на складские мощности. В результате в системе наблюдался значительный рост потока каждый из четырех крупнейших контейнерных портов Америки превысил свои предыдущие рекорды и импортировал более чем на 16% больше контейнеров в 2021 году, чем в 2020 году.
Растущая электронная коммерция в регионе стимулирует рынок контрактной логистики
Согласно отчету, опубликованному Бюро переписи населения Министерства торговли, оценка розничных продаж электронной коммерции в США за третий квартал 2022 года с поправкой на сезонные колебания, но не с учетом корректировки цен, составила 265,9 млрд долларов США, что на 3,0% (0,5%) больше, чем во втором квартале 2022 года. Прогнозируемый общий объем розничных продаж в третьем квартале 2022 года составил 1 792,0 млрд долларов США, что на 0,7% (0,1%) больше, чем во втором квартале. В то время как общий объем розничных продаж вырос на 9,1% (минус 0,4%) за тот же период, прогноз электронной коммерции в третьем квартале 2022 года увеличился на 10,8% (минус 1,2%) по сравнению с третьим кварталом 2021 года. В третьем квартале 2022 года продажи электронной коммерции составили 14,8% от общего объема продаж.
Канада имеет самый быстрорастущий рынок электронной коммерции среди трех стран в этом районе, в то время как США имеют самый большой и устойчиво растущий рынок. В Мексике уровень проникновения пользователей электронной коммерции не очень высок. Тем не менее, ожидается, что в течение прогнозируемого периода мексиканский рынок электронной коммерции будет сильно расти.
Более 27 миллионов канадцев пользовались электронной коммерцией в 2021 году, что составляет 72.5% от общей численности населения страны. По прогнозам, в 2025 году этот процент вырастет до 77,6%. Розничные продажи электронной коммерции в Канаде неуклонно растут в реальном выражении и как доля от общего объема розничной торговли благодаря росту числа онлайн-покупателей. Соединенные Штаты, опередив Китай и Японию, были вторым по величине рынком электронной коммерции по выручке в 2021 году. В ближайшие годы продажи электронной коммерции могут продолжать расти. Доля электронной коммерции во всех розничных онлайн-продажах в США составляет 13,3%.
Большинство предприятий электронной коммерции заключают контракты на складские и распределительные услуги с поставщиками логистических услуг. Предприятиям необходимо иметь технические решения, которые ускоряют выполнение операций из-за высокоскоростных бизнес-моделей электронной коммерции.
Стартапы в области складирования по требованию и облачного складирования становятся все более и более известными по мере развития электронной коммерции. В отличие от долгосрочной аренды определенного помещения, эти предприятия дают предприятиям свободу использования складских площадей в соответствии с сезонным спросом. К таким предприятиям относятся Stord, Flexe и Flowspace, и это лишь некоторые из них. Долгосрочные проекты также предоставляются этим предприятиям их клиентами. Некоторые предприятия также предоставляют услуги по выполнению заказов, что создает жесткую конкуренцию текущим поставщикам стандартных контрактных логистических услуг.
Традиционные фирмы по коммерческой недвижимости также инвестируют в технологии. Например, ProLogis, лидер отрасли в области логистической недвижимости, предлагает венчурный фонд, занимающийся финансированием инноваций в контрактной логистике.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что в обрабатывающей промышленности и автомобилестроении в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться высокий рост
Производственные предприятия тратят много времени, пытаясь придумать новые и изобретательные способы превзойти конкурентов, будь то разработка новых технологий производства, улучшение продуктов или улучшение управления цепочками поставок.
Эффективное управление маршрутизацией является сутью логистики для производственного сектора. Чтобы сократить расходы на отправку товаров поставщикам, поставщики логистических услуг помогают с коносаментами и планированием фрахта. Производители, которые передают свои логистические потребности на аутсорсинг, избегают затрат на заработную плату, льготы и ответственность, связанные с наймом штатных работников, а также экономят деньги на доставке.
Влияние пандемии на производство в США в 2022 году будет благотворным. В связи с внедрением вакцин и растущим спросом в 2021 году восстановление набрало обороты, и к середине года промышленное производство и загрузка мощностей были выше, чем до пандемии. Значительный рост новых заказов во всех ключевых подсекторах может стимулировать дальнейшее расширение в 2022 году. По прогнозам отраслевых источников, рост производственного ВВП в США в 2022 году достигнет 4,1%. В Канаде были ослаблены локдауны, что привело к росту производственной активности в 2021 году.
Пандемия COVID-19, постоянная волатильность затрат, политические решения и риск сбоев в работе отрасли по-прежнему являются факторами для производственного сектора. В результате дефицита, связанного с пандемией, на промышленность США оказывается давление, чтобы она начала производить товары первой необходимости внутри страны и меньше полагалась на европейские и азиатские страны.
Большая часть управления цепочкой поставок автомобилей в Северной Америке осуществляется логистическими компаниями. Большинство двигателей и коробок передач, используемых в мексиканском автомобилестроении, импортируются из Соединенных Штатов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли контрактной логистики в Северной Америке
Североамериканский бизнес контрактной логистики фрагментирован, и многие разные игроки конкурируют за клиентов и предлагают услуги в разных ценовых категориях. Одними из основных участников рынка являются DHL, XPO Logistics, UPS, FedEx, DB Schenker и Ryder Systems. Чтобы закрепиться на рынке, компании следуют тенденциям консолидации и расширения.
Лидеры рынка контрактной логистики в Северной Америке
-
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
-
United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
-
FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
-
XPO Logistics Inc.
-
Penske Logistics Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка контрактной логистики в Северной Америке
- Июнь 2022 г. DHL Supply Chain, занимающаяся контрактной логистикой в Северной и Южной Америке и подразделение Deutsche Post DHL Group, сообщила, что LocusBots от Locus Robotics выбрала более 100 миллионов единиц на своих предприятиях в Северной Америке. Это достижение было достигнуто на предприятии DHL в городке Ганновер, штат Пенсильвания, при выполнении заказов для крупного ритейлера одежды. Объект, на котором был достигнут этот рубеж, является одним из более чем дюжины офисов DHL в Северной Америке, в которых работает более 2000 LocusBots — больше, чем у любого другого поставщика контрактной логистики.
- Февраль 2022 г. Сектор медико-биологических наук и здравоохранения (LSHC) Deutsche Post DHL Group объявил, что инвестирует более 400 миллионов долларов США в увеличение площади своей сети дистрибуции фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на 27% в этом году, или почти на 3 миллиона дополнительных квадратных футов. DHL Supply Chain является лидером отрасли в области контрактной логистики в мире и Северной Америке. Последняя инвестиция DHL Supply Chain включает в себя шесть дополнительных объектов в США к концу 2022 года с конечной целью приблизить основные медицинские товары к деловым партнерам и пациентам. Инвестиции покрывают расходы на оснащение и запуск новых или расширенных видов деятельности, а также инвестиции в новые структуры и технологии.
Отчет о рынке контрактной логистики в Северной Америке - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Результаты исследования
1.2 Предположения исследования
1.3 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Методология анализа
2.2 Этапы исследования
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Динамика рынка
4.2.1 Драйверы
4.2.2 Ограничения
4.2.3 Возможности
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.4 Анализ цепочки создания стоимости/цепочки поставок
4.5 Правительственные постановления и инициативы
4.6 Технологические тенденции
4.7 Взгляд на индустрию электронной коммерции в регионе (внутреннюю и трансграничную)
4.8 Взгляд на контрактную логистику в контексте послепродажной/реверсивной логистики
4.9 Краткий обзор различных услуг, предоставляемых участниками контрактной логистики (интегрированное складирование и транспортировка, услуги цепочки поставок и другие услуги с добавленной стоимостью)
4.10 В центре внимания - Стоимость грузовых перевозок/фрахтовые ставки
4.11 Влияние перехода от НАФТА к USMCA на транспортно-логистическую отрасль
4.12 Влияние COVID-19 на рынок контрактной логистики
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу
5.1.1 Инсорсинг
5.1.2 Аутсорсинг
5.2 Конечным пользователем
5.2.1 Производство и автомобилестроение
5.2.2 Потребительские товары и розничная торговля
5.2.3 Высокотехнологичный
5.2.4 Здравоохранение и фармацевтика
5.2.5 Другие конечные пользователи
5.3 По стране
5.3.1 Соединенные Штаты
5.3.2 Канада
5.3.3 Мексика
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор (концентрация рынка, основные игроки)
6.2 Профили компаний (слияния, поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc.
6.2.6 Ryder System Inc.
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc.
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Пенске Лоджистикс Инк.
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 Другие компании (ключевая информация/обзор)
6.3.1 ООО «Неовия Логистик Сервисез»
6.3.2 ПРИЕЗЖАТЬ
6.3.3 Юсен Логистик Ко. Лтд.
6.3.4 ПиВАЛ Интернешнл
6.3.5 Научно-исследовательский институт науки*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1 Распределение ВВП по видам деятельности в ключевых странах
8.2 Понимание потоков капитала
8.3 Статистика внешней торговли – экспорт и импорт по продуктам
8.4 Анализ ключевых направлений экспорта
8.5 Анализ ключевых источников импорта
Сегментация отрасли контрактной логистики в Северной Америке
Контрактная логистика — это долгосрочное партнерство, которое охватывает различные услуги, от отгрузки товаров или запасных частей до доставки готовой продукции клиентам. Каждый этап дистрибуции и окончательной доставки осуществляется поставщиком логистического контракта.
Рынок контрактной логистики в Северной Америке сегментирован по типу (аутсорсинг и аутсорсинг), конечному пользователю (производство и автомобилестроение, потребительские товары и розничная торговля, высокие технологии, здравоохранение и фармацевтика и другие конечные пользователи) и стране. В отчете представлен объем рынка и прогнозы в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По типу | ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка контрактной логистики в Северной Америке
Насколько велик рынок контрактной логистики в Северной Америке?
Ожидается, что объем рынка контрактной логистики в Северной Америке достигнет 155.71 млрд долларов США в 2023 году и будет расти в среднем на 1.85% и достигнет 170.63 млрд долларов США к 2028 году.
Каков текущий размер рынка контрактной логистики в Северной Америке?
Ожидается, что в 2023 году объем рынка контрактной логистики в Северной Америке достигнет 155.71 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке контрактной логистики в Северной Америке?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions), FedEx Corporation (FedEx Supply Chain), XPO Logistics Inc., Penske Logistics Inc. являются крупнейшими компаниями, работающими на рынке контрактной логистики в Северной Америке.
Отчет по отрасли контрактной логистики в Северной Америке
Статистические данные о доле, размере и темпах роста выручки рынка контрактной логистики в Северной Америке в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ контрактной логистики в Северной Америке включает прогноз рынка до 2028 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.
