Размер и доля рынка сельского хозяйства в Иране
Анализ рынка сельского хозяйства в Иране от Mordor Intelligence
Рынок сельского хозяйства в Иране достиг 70 млрд долларов США в 2025 году и, согласно прогнозам, будет развиваться со среднегодовым темпом роста 3,21%, увеличив размер рынка сельского хозяйства Ирана до 82 млрд долларов США к 2030 году. Значительные государственные инвестиции, оцениваемые в 35 млн долларов США на модернизацию ирригации, обеспечивают стабильное расширение даже в условиях дефицита воды и санкций, усложняющих повседневные сельскохозяйственные операции[1]Источник: Али Резаи, "Дефицит воды и внедрение современной ирригации в Иране," Shenasname, shenasname.ir. Злаки занимают наибольшую долю рынка сельского хозяйства Ирана, однако решительные политические изменения теперь благоприятствуют высокоценным фруктам, овощам и специализированным культурам, предназначенным для экспорта, защищая фермеров от внутренней ценовой волатильности. Новые торговые коридоры, согласованные с Китаем и партнерами по БРИКС, расширяют рыночный охват для фисташек, шафрана и свежих цитрусовых, создавая новые потоки доходов, которые укрепляют сельские средства к существованию. Фрагментированные фермерские структуры ограничивают крупномасштабную механизацию, но целевые схемы субсидий, трансферы технологий и точная ирригация постепенно сокращают разрывы в производительности.
Основные выводы отчета
• По типам товаров злаки и зерновые лидировали с 41,20% доли рынка сельского хозяйства Ирана в 2024 году, в то время как фрукты и овощи, согласно прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,70% до 2030 года.
Тенденции и аналитические данные рынка сельского хозяйства в Иране
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Цифровая ирригация и внедрение IoT на фермах | +0.8% | Общенациональный, сосредоточенный в провинциях Фарс и Тегеран | Среднесрочный (2-4 года) |
| Расширение отечественных высокотехнологичных теплиц | +0.6% | Общенациональный, с ранними успехами в Кермане и Йезде | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Государственные гарантии цен на пшеницу и субсидии на ресурсы | +0.4% | Общенациональный, наиболее сильное воздействие в зернопроизводящих регионах | Краткосрочный (≤ 2 года) |
| Растущий спрос на высокоценный садоводческий экспорт | +0.7% | Общенациональный, экспорториентированные провинции | Среднесрочный (2-4 года) |
| Рост агропродовольственных электронных торговых платформ | +0.3% | Общенациональный, городские сельскохозяйственные зоны | Краткосрочный (≤ 2 года) |
| Финансирование агростартапов через Национальный инновационный фонд | +0.2% | Общенациональный, технологические хабы в крупных городах | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Цифровая ирригация и внедрение IoT на фермах
Дефицит воды катализировал быстрое внедрение технологий точной ирригации, при этом правительство выделило 35 млн долларов США специально на современную ирригационную инфраструктуру в 2024 году. Государственные мандаты, требующие умные водомеры на всех легальных скважинах, ускоряют внедрение фермерами, создавая рынок ирригационных технологий на 200-300 млн долларов США в год. Конвергенция дефицита воды и цифровых решений позиционирует Иран как испытательную площадку для технологий точного земледелия следующего поколения, адаптированных к засушливому климату.
Расширение отечественных высокотехнологичных теплиц
Тепличный сектор Ирана стал критически важным компонентом модернизации сельского хозяйства, при этом контролируемое окружающее сельское хозяйство обеспечивает урожайность до 10 раз выше, чем традиционное полевое возделывание, используя на 90% меньше воды[2]Источник: Хоссейн Дарвиш, "Производительность теплиц в полузасушливых условиях," MDPI, mdpi.com. Сектор получает выгоду от богатых ресурсов природного газа Ирана, обеспечивая экономически эффективное отопление для круглогодичных производственных циклов, которые могут генерировать 3-4 урожая в год по сравнению с одним наружным сезоном. Интеграция систем экологического контроля на базе ИИ позволяет точное управление температурой, влажностью и уровнем CO2 для оптимизации роста растений и использования ресурсов.
Государственные гарантии цен на пшеницу и субсидии на ресурсы
Рамки сельскохозяйственных субсидий Ирана обеспечивают критическую стабильность доходов для производителей зерна через гарантированные минимальные цены и поддержку затрат на ресурсы, при этом бюджет 2024 года выделяет значительные ресурсы для закупки пшеницы по предопределенным ставкам. Обязательство правительства закупать отечественную пшеницу по гарантированным ценам защищает фермеров от волатильных международных товарных рынков, одновременно поддерживая цели продовольственной безопасности через стратегические зерновые резервы. Удобрительные субсидии стали все более важными, поскольку международные санкции ограничивают доступ к импортируемым сельскохозяйственным ресурсам, при этом отечественные производственные предприятия получают государственную поддержку для поддержания доступа фермеров к основным питательным веществам.
Растущий спрос на высокоценный садоводческий экспорт
Стратегический сдвиг Ирана в сторону высокоценного сельскохозяйственного экспорта ускорился после недавних торговых соглашений, особенно знакового одобрения экспорта цитрусовых в Китай, что открывает доступ к рынку, потребляющему более 70 млн тонн цитрусовых ежегодно[3]Источник: Захра Вакили, "Послеуборочные потери в иранском садоводстве," Acta Horticulturae, actahort.org. Инвестиции в послеуборочные технологии, включая передовые системы сушки для фисташек, которые сокращают время обработки на 40% при сохранении качества продукции, повышают экспортную конкурентоспособность. Содействие торговле через цифровые платформы и улучшенные логистические сети снижают транзакционные издержки экспорта и позволяют меньшим производителям получать доступ к международным рынкам.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Серьезное истощение водоносных слоев и зоны водного банкротства | -1.2% | Общенациональный, критический в центральных и южных регионах | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Санкции, ограничивающие доступ к фермерским ресурсам | -0.7% | Общенациональный, влияющий на технологический импорт и импорт ресурсов | Среднесрочный (2-4 года) |
| Фрагментированные земельные владения, ограничивающие масштабирование механизации | -0.8% | Общенациональный, особенно затрагивающий регионы мелких фермеров | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Послеуборочные потери из-за пробелов в холодильной цепи | -0.5% | Общенациональный, сосредоточенный в регионах фруктов и овощей | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Серьезное истощение водоносных слоев и зоны водного банкротства
Иран сталкивается с беспрецедентным водным кризисом, при этом основные водохранилища работают на критически низких уровнях, включая плотины Амир Кабир и Латьян, обслуживающие Тегеран всего на 13% мощности, что заставляет рассматривать чрезвычайные меры по нормированию воды. Кризис заставил фундаментально изменить схемы возделывания культур: фермеры отказываются от водоемких культур и переходят к засухоустойчивым сортам, хотя этот переход ограничивает общий сельскохозяйственный выпуск. Чрезвычайные меры, включая бурение глубоких скважин, рискуют загрязнить оставшиеся запасы грунтовых вод, создавая потенциальные катастрофы общественного здравоохранения, которые могут еще больше дестабилизировать сельские сельскохозяйственные сообщества.
Фрагментированные земельные владения, ограничивающие масштабирование механизации
Сельскохозяйственный сектор Ирана характеризуется экстремальной земельной фрагментацией, со средними размерами фермы менее 2 гектаров, создающими фундаментальные барьеры для внедрения механизации и реализации эффекта масштаба. Исследования в провинции Фарс указывают, что доход домохозяйства, пахотная земля на душу населения и размер семьи значительно влияют на схемы фрагментации, при этом социальные и культурные факторы часто препятствуют усилиям по консолидации.
Сегментный анализ
По типу товара: злаки лидируют, фрукты ускоряются
Злаки и зерновые занимают наибольшую рыночную долю в 41,20% в 2024 году, отражая стратегический акцент Ирана на продовольственной безопасности через отечественное зерновое производство, поддерживаемое государственными ценовыми гарантиями и субсидиями на ресурсы. Сегмент получает выгоду от установленной инфраструктуры и фермерской экспертизы, хотя ограничения производительности от стареющей техники и водных ограничений сдерживают потенциал роста.
Фрукты и овощи представляют наиболее быстрорастущий сегмент со среднегодовым темпом роста 5,70% до 2030 года, обусловленный расширением экспортных рынков и более высокими прибыльными маржами, которые стимулируют внедрение фермерами, несмотря на повышенную сложность производства. Недавние соглашения о доступе к рынку с Китаем для экспорта цитрусовых и укрепленные торговые отношения с партнерами по БРИКС ускоряют траекторию роста этого сегмента.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Сельскохозяйственная география Ирана отражает разнообразные климатические зоны и схемы доступности воды, которые фундаментально формируют производственные возможности и рыночную динамику по всей стране. Северные провинции, включая Мазендеран и Гилян, получают выгоду от более высоких уровней осадков и более благоприятных условий для выращивания, поддерживая производство риса и разнообразные садоводческие культуры, несмотря на прогнозируемое повышение температуры на 0,82-1,1°C и снижение осадков на 7,1-31,3 мм до 2050 года.
Центральные провинции, особенно Фарс и Исфахан, служат основными центрами зернового производства с уровнями механизации значительно выше национальных средних, хотя они сталкиваются с острым водным стрессом от истощенных водоносных слоев и сокращенных речных потоков. Бассейн Зайенде Руд в центральном Иране иллюстрирует вызовы, стоящие перед сельскохозяйственными регионами, с ростом населения с 420,000 в 1956 году до 2,3 миллиона к 2000 году, создавая неустойчивый водный спрос, который угрожает долгосрочной сельскохозяйственной жизнеспособности.
Южные и восточные провинции адаптируются к экстремальному дефициту воды через внедрение засухоустойчивых культур и передовых ирригационных технологий, при этом некоторые регионы исследуют сбор туманной воды как альтернативный источник воды, способный производить 25-65 литров на квадратный метр ежедневно. Прогнозы изменения климата указывают, что южные регионы могут столкнуться с экстремальной жарой и засушливыми условиями, которые могут заставить фундаментально изменить использование сельскохозяйственной земли, в то время как северные области могут испытать увеличенные осадки и риски наводнений, требующие адаптивных стратегий управления.
Недавние события в индустрии
- Май 2025: Иран и Туркменистан договорились о совместных проектах ИИ для спутникового мониторинга культур и оптимизации водных ресурсов.
- Июнь 2024: Ежегодный экспорт фисташек достиг 1 млрд долларов США на 120,000 тонн, с Германией как ведущим покупателем ЕС.
- Апрель 2024: Национальный совет по шафрану отметил продолжающуюся контрабанду 10 тонн в месяц через Афганистан, ОАЭ и Испанию, препятствующую официальной статистике.
Область отчета о рынке сельского хозяйства в Иране
Сельское хозяйство - это практика выращивания культур. Отчет о сельскохозяйственном секторе Ирана предлагает всеобъемлющий обзор сельскохозяйственного ландшафта страны. Он категоризирует анализ по типам культур, включая продовольственные культуры, товарные культуры, фрукты и овощи и животноводство. Каждый сегмент углубляется в параметры, такие как производство (объем), потребление (стоимость и объем), экспорт (стоимость и объем), импорт (стоимость и объем) и ценовые тенденции. Размеры рынка для всех сегментов представлены в долларах США для стоимости и метрических тоннах для объема.
| Злаки и зерновые | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Бобовые и масличные | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Фрукты и овощи | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Товарные культуры | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ ценовых тенденций |
| По типу товара | Злаки и зерновые | Анализ производства |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Бобовые и масличные | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Фрукты и овощи | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Товарные культуры | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Насколько велик рынок сельского хозяйства Ирана сегодня?
Рынок сельского хозяйства Ирана достиг 70 млрд долларов США в 2025 году и, согласно прогнозам, достигнет 82 млрд долларов США к 2030 году, расширяясь со среднегодовым темпом роста 3,21%.
Какой товар занимает наибольшую долю на рынке сельского хозяйства Ирана?
Злаки и зерновые лидировали с 41,20% доли рынка сельского хозяйства Ирана в 2024 году благодаря государственным ценовым гарантиям и субсидиям на ресурсы.
Какой самый быстрорастущий сегмент в сельскохозяйственном секторе Ирана?
Прогнозируется, что фрукты и овощи будут расти со среднегодовым темпом роста 5,70% до 2030 года, поддерживаемые расширением теплиц и новыми экспортными соглашениями.
Почему высокотехнологичные теплицы важны для иранского сельского хозяйства?
Теплицы повышают урожайность до десяти раз, сокращают использование воды на 90% и обеспечивают круглогодичное производство, делая их центральными для роста экспорта и целей водосбережения.
Как дефицит воды влияет на рост рынка сельского хозяйства Ирана?
Истощение водоносных слоев и дефицит водохранилищ оказывают негативное воздействие −1,2% на CAGR, заставляя изменять культуры, модернизировать ирригацию и ужесточать регулирование грунтовых вод.
Какую роль играют субсидии в зерновом производстве Ирана?
Гарантированные цены на закупку пшеницы и удобрительные субсидии стабилизируют доходы фермеров, поддерживают отечественные зерновые резервы и поддерживают доминирование злаков, несмотря на ресурсные ограничения.
Последнее обновление страницы:
