Размер и доля рынка сельского хозяйства Саудовской Аравии
Анализ рынка сельского хозяйства Саудовской Аравии от Mordor Intelligence
Размер рынка сельского хозяйства Саудовской Аравии оценивается в 15,20 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 20,30 млрд долларов США к 2030 году при совокупном среднегодовом темпе роста 6% в течение прогнозируемого периода. Эта траектория отражает то, как 'Видение 2030' направляет капитал в водосберегающие системы земледелия, сельское хозяйство в контролируемой среде (CEA) и ирригацию, связанную с опреснением. Быстрое внедрение точного орошения, тепличных кластеров и управления фермами на основе данных начало компенсировать структурные ограничения экстремальной засушливости. Консолидация продолжается, поскольку поддерживаемые государством организации приобретают глобальные зерновые и производственные активы, обеспечивая безопасность поставок и стабилизируя внутренние цены на продовольствие. Расширение рынка происходит на фоне амбициозных целей самообеспеченности, где Саудовская Аравия достигла значительных рубежей в 2024 году, включая 76% самообеспеченности томатами, 66% виноградом и 87% картофелем.
Основные выводы отчета
- По типу культур овощи лидировали с 38% доли рынка сельского хозяйства Саудовской Аравии в 2024 году, тогда как сегмент масличных и зернобобовых культур является наиболее быстрорастущей категорией культур с прогнозируемым совокупным среднегодовым темпом роста 10,2% до 2030 года.
Тенденции и аналитика рынка сельского хозяйства Саудовской Аравии
Анализ воздействия движущих факторов
| Движущий фактор | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Субсидии и гранты правительства 'Видение-2030' | +1.8% | Национальный, с концентрацией в провинциях Аль-Джауф, Табук, Хаиль | Среднесрочный (2-4 года) |
| Императив продовольственной безопасности на фоне импортной зависимости | +1.5% | Национальный, со стратегическим фокусом на крупных центрах потребления | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Внедрение точных и тепличных технологий | +1.2% | Национальный, с ранним внедрением в северных провинциях | Среднесрочный (2-4 года) |
| Национальные программы водосбережения | +0.9% | Национальный, с приоритетом в регионах с водным стрессом | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Солнечная агровольтаика в пустынных фермах | +0.4% | Региональный, с фокусом на области с высокой солнечной радиацией | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Успех в разведении солеустойчивых финиковых пальм | +0.2% | Региональный, сосредоточенный в традиционных оазисах выращивания фиников | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Субсидии и гранты правительства 'Видение-2030'
Программы сельскохозяйственного финансирования 'Видения 2030' меняют структуру распределения капитала в сельскохозяйственном секторе Королевства через беспрецедентные механизмы государственной поддержки. Фонд развития сельского хозяйства предоставляет до 75% финансирования тепличных проектов и современных ирригационных систем, с налоговыми каникулами, продлевающимися до 10 лет для квалифицированных инвестиций в агротехнологии [1]Источник: Saudi Vision 2030, "Vision 2030 Programs," Vision2030.gov.sa . Эта финансовая поддержка стала катализатором всплеска в сельском хозяйстве контролируемой среды, где такие компании, как Topian (дочерняя компания NEOM), открыли 4-гектарное устойчивое к климату тепличное хозяйство в Оксагоне в течение 2025 года, отмечая крупнейшую единичную инвестицию Королевства в точное садоводство на сегодняшний день. Структура субсидий особенно благоприятствует водосберегающим технологиям, создавая рыночные стимулы, которые согласуют доходы частного сектора с национальными целями водосбережения.
Императив продовольственной безопасности на фоне импортной зависимости
Стратегическое стремление Саудовской Аравии к снижению зависимости от импорта продовольствия усилилось после нарушений цепочки поставок во время пандемии COVID-19 и геополитической напряженности, влияющей на глобальные торговые маршруты. Королевство в настоящее время импортирует примерно 90-95% своих потребностей в пищевых маслах и значительную часть свежих продуктов, создавая уязвимость к внешним ценовым шокам и нарушениям поставок. Правительственные мандаты теперь требуют от крупных продовольственных компаний демонстрации возможностей внутренних поставок, при этом SALIC запустила Национальную зерновую снабженческую компанию (SABIL) в апреле 2025 года для управления операциями стратегического хранения и закупки зерна через 14 филиалов силосов с общей мощностью, превышающей 2,7 млн метрических тонн. Эта политическая основа стимулирует стратегии вертикальной интеграции среди сельскохозяйственных компаний, поскольку внутренние производственные мощности становятся конкурентным преимуществом в процессах участия в государственных контрактах.
Внедрение точных и тепличных технологий
Датчики интернета вещей и автоматизированные системы климат-контроля трансформируют показатели сельскохозяйственной продуктивности в объектах контролируемой среды Саудовской Аравии. Исследовательские партнерства между отечественными компаниями и южнокорейскими технологическими провайдерами привели к созданию систем умного сельского хозяйства, которые интегрируют датчики влажности почвы, мониторинг погоды и автоматизированные системы орошения для оптимизации использования ресурсов. Такие компании, как FarmERP, расширились в Саудовскую Аравию через партнерство с местным технологическим интегратором Seiyaj Tech в августе 2024 года, предоставляя облачные платформы управления фермами, которые обеспечивают мониторинг здоровья культур, графиков орошения и времени сбора урожая в режиме реального времени на нескольких участках выращивания.
Национальные программы водосбережения
Акцент Национальной водной стратегии на сельскохозяйственном водосбережении стимулирует систематическое внедрение капельного орошения и микро-дождевальных систем, которые снижают потребление воды до 40% по сравнению с традиционными методами паводкового орошения. Финансируемые правительством инфраструктурные проекты включают строительство передовых опреснительных установок, специально предназначенных для сельскохозяйственного использования, где исследователи KAUST разрабатывают индивидуальные технологии опреснения, которые производят воду ирригационного качества при более низких энергозатратах, чем обычные установки обработки морской воды. Воздействие программы выходит за рамки водосбережения до улучшения здоровья почвы, поскольку точное орошение снижает накопление соли в сельскохозяйственных почвах и позволяет культивирование на ранее маргинальных землях.
Анализ воздействия ограничивающих факторов
| Ограничивающий фактор | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Экстремальная засушливость и истощение грунтовых вод | -1.1% | Национальный, с серьезным влиянием в центральных и восточных регионах | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Высокие капитальные затраты на современные системы земледелия | -0.8% | Национальный, с непропорциональным влиянием на фермеров МСП (малые и средние предприятия Саудовской Аравии) | Среднесрочный (2-4 года) |
| Всплески засоления почвы от обратных потоков рассола | -0.5% | Региональный, сосредоточенный вблизи опреснительных установок | Среднесрочный (2-4 года) |
| Пробелы в холодовой цепи и удаленной логистике | -0.4% | Национальный, с острыми проблемами в сельских производственных районах | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Экстремальная засушливость и истощение грунтовых вод
Сельскохозяйственное расширение Саудовской Аравии сталкивается с фундаментальными ограничениями водных ресурсов, поскольку ископаемые водоносные горизонты сокращаются ускоряющимися темпами в основных производственных регионах. Невозобновляемые запасы грунтовых вод Королевства падают в среднем на 0,6 метра ежегодно, при этом некоторые сельскохозяйственные районы испытывают темпы истощения, превышающие 1 метр в год [2]Источник: World Bank, "Saudi Arabia Water Data," worldbank.org. Этот гидрологический вызов заставляет сельскохозяйственных операторов инвестировать в все более дорогостоящее оборудование для добычи воды и более глубокое бурение скважин, увеличивая операционные расходы и угрожая экономической жизнеспособности водоемких культур. Ситуация особенно острая в Восточной провинции и центральных регионах, где традиционные сельскохозяйственные районы испытывают отказы скважин и снижение качества воды по мере падения уровня водоносных горизонтов ниже экономически извлекаемых глубин.
Высокие капитальные затраты на современные системы земледелия
Расходы на строительство теплиц в Саудовской Аравии превышают 1,2 млн долларов США за гектар для передовых климатически контролируемых объектов, создавая значительные барьеры для входа малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Капиталоемкость современных систем земледелия отражает требования к специализированному оборудованию для пустынного сельского хозяйства, включая передовые системы охлаждения, автоматизированные ирригационные сети и беспочвенные питательные среды, которые могут выдерживать экстремальные температурные колебания. Высокие требования к предварительным инвестициям концентрируют участие на рынке среди хорошо капитализированных корпоративных субъектов и поддерживаемых государством девелоперских компаний.
Сегментный анализ
По типу культур: масличные культуры движут стратегию импортозамещения
Овощи сохраняют наибольшую долю рынка в 38% в 2024 году, обусловленную сельским хозяйством контролируемой среды, которое обеспечивает круглогодичное производство томатов, огурцов и перца, несмотря на экстремальные сезонные температурные колебания. Растущее производство овощей сокращает импортные линии, снижая углеродные следы, связанные с транспортировкой, на рынке сельского хозяйства Саудовской Аравии. Контролируемые среды стабилизируют поставки в сезоны Рамадана и Хаджа, когда спрос резко возрастает.
Сегмент масличных и зернобобовых культур становится наиболее быстрорастущей категорией культур с прогнозируемым совокупным среднегодовым темпом роста 10,2% до 2030 года, отражая стратегический императив Саудовской Аравии по снижению импортной зависимости от богатых белком культур и растительных масел, которые в настоящее время составляют более 90% внутреннего потребления. Правительственные стимулы специально нацелены на выращивание масличных культур через субсидированное выделение земель и программы доступа к воде, при этом Министерство окружающей среды, воды и сельского хозяйства приоритизирует производство подсолнечника и сои в северных провинциях, где климатические условия поддерживают эти умеренные культуры.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Сельскохозяйственный рынок Саудовской Аравии сосредоточен в северных провинциях Аль-Джауф, Табук и Хаиль, которые совместно составляют примерно 65% производства свежих продуктов Королевства благодаря их относительно умеренным климатическим условиям и доступности грунтовых вод. Провинция Аль-Джауф стала основным сельскохозяйственным центром, принимая крупные перерабатывающие предприятия, включая завод по переработке картофеля фри Компании сельскохозяйственного развития Аль-Джауф, который открылся в мае 2024 года с мощностью для обслуживания как внутреннего, так и экспортного рынков [3]Источник: Al-Jouf Agricultural Development Company, "New Processing Plant Launch," .
Восточная провинция играет стратегическую роль в сельскохозяйственной логистике и переработке, где крупные компании, такие как ARASCO (Arabian Agricultural Services Company), управляют предприятиями по производству кормов, а Almarai поддерживает крупномасштабные молочные операции, которые поддерживают животноводческий сектор. Регион NEOM на северо-западе развивается как витрина передовых сельскохозяйственных технологий, где 4-гектарное устойчивое к климату тепличное хозяйство Topian представляет крупнейшую единичную инвестицию в точное садоводство в Королевстве.
Центральные и южные регионы сталкиваются с большими сельскохозяйственными проблемами из-за экстремальной засушливости и ограниченных ресурсов грунтовых вод, хотя специализированные культуры, такие как финики, продолжают процветать в традиционных оазисных системах. Национальная водная стратегия правительства приоритизирует эти регионы для передовой инфраструктуры опреснения и водосберегающих ирригационных технологий, которые могут разблокировать дополнительный сельскохозяйственный потенциал. Недавние инвестиции в инфраструктуру холодовой цепи логистики, включая развитие 59 логистических центров к 2030 году в рамках генерального плана саудовской логистики, улучшают доступ производителей к рынку в отдаленных районах и сокращают потери после сбора урожая, которые ранее ограничивали рентабельность в маргинальных производственных зонах.
Недавние отраслевые разработки
- Май 2025 года: Саудовско-китайский форум подписал 57 соглашений стоимостью 3,7 млрд долларов США (14 млрд саудовских риалов), покрывающих переработку воды, агротехнологии и специальный город умной продовольственной безопасности. Масштаб и объем соглашений подтверждают статус Китая как крупнейшего торгового партнера Саудовской Аравии, составляющего 18 процентов внешней торговли Королевства, и напрямую согласуются с 'Видением 2030' Саудовской Аравии и Инициативой 'Пояс и путь' (BRI) Китая.
- Апрель 2025 года: Brasil Foods S.A. выделила 160 млн долларов США на птицеферму в Джидде в партнерстве с Halal Products Development Company, нацеливаясь на годовую мощность 40 000 метрических тонн. Предприятие будет иметь годовую мощность примерно 40 000 метрических тонн и, как ожидается, начнет работу в середине 2026 года, первоначально обслуживая саудовский рынок, но с потенциалом для регионального экспорта.
- Март 2025 года: Hilton Foods и NADEC сформировали совместное предприятие для расширения предложений белковых продуктов с добавленной стоимостью. Партнерство, первоначально 10-летнее сотрудничество, объединяет экспертизу Hilton Foods в переработке и упаковке с местными скотоводческими операциями NADEC, где NADEC держит 51% долю, а Hilton Foods - 49% долю.
- Июль 2024 года: FarmERP в партнерстве с Seiyaj Tech предоставляют ERP-системы саудовским фермам, улучшая отслеживаемость и контроль затрат. Это сотрудничество использует экспертизу местного рынка Seiyaj Tech и передовую платформу FarmERP с искусственным интеллектом для решения специфических проблем сельского хозяйства в Саудовской Аравии, таких как нехватка воды и экстремальная погода.
Область отчета о рынке сельского хозяйства Саудовской Аравии
Сельское хозяйство - это практика выращивания растений и культур, таких как злаки, фрукты, овощи, цветы, зернобобовые и другие.
Рынок сельского хозяйства Саудовской Аравии сегментирован по типу на продовольственные культуры/злаки, фрукты, овощи и масличные и зернобобовые культуры. Отчет включает анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем), анализ экспорта (стоимость и объем), анализ импорта (стоимость и объем) и анализ тенденций цен. Отчет предлагает размер рынка и прогнозы в стоимостном выражении (долл. США) и объемном (метрические тонны) для всех вышеуказанных сегментов.
| Злаки и зерновые |
| Фрукты |
| Овощи |
| Масличные и зернобобовые культуры |
| По типу культур (анализ производства (объем), анализ потребления (объем и стоимость), анализ импорта (объем и стоимость), анализ экспорта (объем и стоимость) и анализ тенденций цен) | Злаки и зерновые |
| Фрукты | |
| Овощи | |
| Масличные и зернобобовые культуры |
Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет
Каким будет размер сектора сельского хозяйства Саудовской Аравии к 2030 году?
Размер рынка сельского хозяйства Саудовской Аравии, по прогнозам, достигнет 20,30 млрд долларов США к 2030 году, увеличившись с 15,20 млрд долларов США в 2025 году.
Какая культура доминирует в производстве свежих продуктов?
Овощи держат наибольшую долю в 38% от стоимости 2024 года благодаря высокоурожайным тепличным томатам и расширяющемуся производству листовой зелени.
Как 'Видение 2030' влияет на инвестиции в фермы?
'Видение 2030' предоставляет до 75% финансирования проектов и 10-летние налоговые каникулы для водосберегающих теплиц, ускоряя внедрение технологий.
Какие регионы производят большую часть свежих продуктов Саудовской Аравии?
Провинции Аль-Джауф, Табук и Хаиль поставляют около 65% национального производства благодаря благоприятным микроклиматам и целевым улучшениям инфраструктуры.
Последнее обновление страницы:
