Страховой рынок IoT — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Рынок страхования IoT сегментирован по отраслям конечных пользователей (розничная и коммерческая, жилая (умные дома), автомобильная, промышленная, здравоохранение) и географии.

Обзор рынка

IoT Insurance Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 9.84 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

Ожидается, что рынок страхования IoT будет расти в среднем на 9,84% в течение прогнозируемого периода (2021-2026). Страхование — один из самых быстрорастущих секторов на мировом рынке IoT. Недавняя вспышка COVID-19 и общенациональный карантин затронули многие отрасли по всему миру; однако страхование когда-то было таким сектором, в котором наблюдался значительный всплеск спроса, особенно в сфере здравоохранения и смежных сегментах. Из-за COVID-19 многие отрасли увеличили свои инвестиции в решения IoT, особенно в здравоохранение, тем самым увеличив спрос на рынке страхования IoT.

Однако с COVID-19 страховщики сталкиваются с новыми проблемами, которые требуют взвешенного, практичного и информированного подхода. Страховщикам необходимо будет рассмотреть вопрос о создании межфункциональных групп по принятию решений в чрезвычайных ситуациях для координации реагирования организации, установления новых протоколов безопасности и обеспечения более быстрых действий по мере того, как условия продолжают развиваться. Чтобы улучшить свои предложения IoT, страховщикам потребуется развернуть такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение, роботизированная автоматизация процессов, дополненная реальность, телематика, социальные сети и дроны.

  • Рост страхового сектора параллельно с инновационными моделями страхования и растущим использованием Интернета вещей для снижения страховых взносов и связанных с риском затрат являются одними из основных факторов, способствующих внедрению исследуемого рынка в последние годы. Растущее внедрение цифровых технологий в различных отраслях конечных пользователей и достижения в области устройств или датчиков для сбора данных еще больше увеличивают изучаемый рост рынка в течение прогнозируемого периода.
  • Согласно отчету страховой отрасли, 20% страховых компаний либо пилотировали, либо тестировали, либо внедряли инициативы IoT. Сочетание нескольких технологий способствует этому растущему внедрению IoT в страховании. Согласно исследованию, проведенному британской страховой компанией Lloyd's, IoT принесет страховой отрасли различные преимущества, такие как предотвращение предотвратимых убытков, лучшее понимание рисков, выявление закономерностей и поведения, обнаружение мошенничества и активный мониторинг. По данным Forbes, IoT может принести пользу страховым компаниям, снизив стоимость процесса рассмотрения претензий на 30%, тогда как устройства с поддержкой IoT могут снизить страховые взносы на 25%.
  • Интернет вещей способен трансформировать не только прибыль страховщика, но и прибыль. После разрешения страхователя страховщики могут собирать данные и оповещения с устройств IoT для предоставления услуг с минимальным количеством точек соприкосновения. Растущая тенденция использования подключенных устройств в различных отраслях в основном позволяет страховым компаниям лучше контролировать данные, тем самым снижая риск мошенничества. Внедрение Интернета вещей также поможет повысить эффективность систем, улучшить механизмы защиты и сократить количество претензий, что приведет к экономической эффективности. Количество устройств, используемых одним клиентом, значительно увеличилось, что указывает на более высокую приемлемость рейтинга в экосистеме.
  • Ожидается, что в связи с тем, что интеллектуальные сети во всем мире захватят всю энергетическую отрасль, коммунальные услуги IoT будут набирать обороты в течение прогнозируемого периода. 5G, вероятно, принесет улучшения и еще больше расширит сферу применения решений с поддержкой IoT в этом секторе. Многие отраслевые эксперты также утверждают, что автомобильная телематика лидирует в страховании 5G в IoT. Растущая коммерциализация 5G позволит в режиме реального времени собирать более детальные данные о производительности и состоянии транспортного средства и поведении водителей, а также позволит предоставлять более сложные тарифные планы для страховых компаний. Например, Harman запустил автомобильное телематическое решение с поддержкой 5G.

Объем отчета

Страхование, связанное с IoT, открыло новые возможности для страховых компаний, а также для поставщиков решений IoT. Компании используют датчики для отслеживания состояния застрахованного риска и анализа его по всей цепочке создания стоимости страхования. Интернет вещей позволил страховым компаниям лучше взаимодействовать с потребителями, добавляя важные точки взаимодействия на особенно важных этапах, таких как приобретения и претензии. Кроме того, достижения IoT могут быть реализованы для всего спектра продуктов и бизнес-направлений, от коммерческого до страхования жизни, имущества и несчастных случаев, а также здравоохранения.

By End-User Industry
Retail and Commercial
Residential (Smart homes)
Automotive
Industrial
Healthcare
Other End-user Industries (Public Infrastructure, Logistics and Navigation)
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Ожидается, что автомобильная промышленность будет владеть значительной долей

  • Растущий рынок телематики и тенденции, такие как ADAS и автономные транспортные средства, в основном стимулируют внедрение страхования IoT в автомобильном и транспортном секторах. Центр страховой политики и исследований NAIC (CIPR) провел исследование по страхованию на основе использования и автомобильной телематике. Они исследовали влияние Интернета вещей и других технологий на индустрию автомобильного страхования и проанализировали последствия телематики для страховщиков, потребителей и государственных регулирующих органов. Исследование пришло к выводу, что программы, основанные на использовании, основанные на использовании телематики, обеспечивают социальные выгоды и преимущества как для потребителя, так и для страховой компании.
  • С увеличением использования подключенных транспортных средств, подключенных к V2X (имеется в виду транспортное средство с внешним устройством IoT), между ними происходит интеллектуальный и совместный обмен данными IoT. Эти данные в дальнейшем используются для расчета премий. Более того, автомобильные компании, имеющие перспективу на подключенные автомобили, в настоящее время расширяют сферу своих интересов в области страховой телематики в регионе. Правительство и страховые компании также продвигают автомобили с поддержкой IoT, поскольку они также обеспечивают безопасность. По оценкам американского Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), стандартное автоматическое торможение предотвратит 28 000 аварий и 12 000 травм в США.
  • Кроме того, в мае 2019 года Unipol, крупнейший автостраховщик Италии, заключил партнерское соглашение с TrueMotion, чтобы использовать аналитические данные, основанные на данных платформы TrueMotion, для поддержки своих программ телематики для смартфонов. Это было достигнуто с помощью программы Linear BestDriver в Италии, которая призвана способствовать безопасному вождению и бороться с отвлеченным вождением. В августе 2019 года FCA Italy и LexisNexis Risk Solutions, поставщик аналитики данных и технологий, объединились, чтобы предложить европейским клиентам FCA ряд индивидуальных услуг по страхованию автомобилей и мобильности. Услуги включают в себя страховые полисы, основанные на фактическом использовании транспортного средства, краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную аренду автомобилей или решения по совместному использованию автомобилей.
  • Развитие телематики способствует дальнейшему совершенствованию страхования с использованием IoT, поскольку оно помогает в расчете премий и ограничении требований о мошенничестве. По данным Towers Watson, многонациональной компании по управлению рисками, страховой брокерской и консалтинговой компании, телематические технологии с поддержкой IoT могут помочь снизить рискованное поведение молодых водителей примерно на 30%, снизив затраты на возмещение убытков в этой возрастной группе на голый минимум 30%. В ноябре 2019 года Active Communications International провела в Лондоне совместную конференцию «Страховая телематика» и «Подключенные автомобили», на которой интегрированные системы GNSS рассматривались как нечто большее, чем просто позиционирование и навигация.
IoT Insurance Market Share

Ожидается, что Северная Америка будет владеть основной долей

  • Ожидается, что Северная Америка будет занимать значительную долю рынка страхования IoT, учитывая растущую осведомленность и более быстрое внедрение IoT. Многие компании, такие как Progressive, Liberty Mutual и State Farm, используют технологии Интернета вещей в этом регионе для повышения своей эффективности с точки зрения оценки рисков. John Hancock, крупная страховая компания в Соединенных Штатах, была одной из первых, кто использовал возможности носимых устройств, сотрудничая с Vitality, раздавая бесплатные Fitbits клиентам и отслеживая их самочувствие, уменьшая риск подачи жалобы. требовать. Кроме того, в компании есть несколько крупных игроков, которые предлагают свои IoT-решения для различных страховых компаний.
  • В регионе также наблюдается рост числа стартапов. В июне 2020 года американский стартап Planck, предлагающий платформу данных на основе искусственного интеллекта для страхового андеррайтинга, привлек серию B на сумму 16 миллионов долларов США под руководством Team 8 Capital. адаптироваться к пандемии COVID-19. Американская компания по страхованию автомобилей Progressive использует свою телематическую программу страхования на основе использования (UBI) для отслеживания того, как ее клиенты по страхованию автомобилей водят машину. Компания провела наблюдения за более чем 1,7 триллионами водителей и заявляет, что ее цены основаны на том, «как пользователь водит машину, а не только на традиционных факторах, таких как место проживания пользователей и тип их автомобилей».
  • В апреле 2020 года Parsyl, Inc., базирующаяся в США платформа данных о цепочке поставок, анонсировала ColdCover от Parsyl Insurance, набор связанных продуктов страхования скоропортящихся грузов на базе своей платформы данных IoT. Являясь единственным интегрированным решением для обеспечения прозрачности цепочки поставок и страхования грузов, Parsyl создала простое, прозрачное и быстрое страховое предложение на основе данных, включая первый и единственный в отрасли параметрический полис порчи, защищающий от потерь из-за температуры. Пакет страхования грузов Parsyl обеспечивает грузоотправителям скоропортящихся товаров покрытие, предсказуемость и защиту, в которых они нуждаются, в отношении наиболее значительных рисков, связанных с их продукцией.
  • В сентябре 2019 года Bell объявила о расширении взаимного роумингового партнерства с AT&T, чтобы предоставить канадским бизнес-клиентам доступ к сети AT&T LTE-M в Соединенных Штатах. Bell была первой канадской компанией, запустившей сеть LTE-M с поддержкой 5G в Канаде, изменив то, как канадские страховые компании используют технологию Интернета вещей (IoT). LTE-M поддерживает различные маломощные приложения IoT с расширенным покрытием, меньшими затратами и более длительным временем автономной работы для устройств IoT, подключенных к национальной сети Bell. Bell LTE-M поддерживает широкий спектр крупномасштабных инноваций IoT, включая отслеживание активов, управление автопарком, интеллектуальные датчики, приложения для интеллектуального города и т. д.
IoT Insurance Market Growth Rate By Region

Конкурентная среда

Рынок страхования IoT является высококонкурентным из-за присутствия на рынке множества крупных и мелких игроков, работающих на внутреннем и международном рынках. Рынок представляется фрагментированным из-за присутствия на нем множества технологических гигантов. Некоторыми из основных игроков на рынке являются IBM Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation и SAP SE.

  • Май 2020 г. — Verisk и Geotab объявили, что надстройка Verisk Data Exchange теперь доступна на торговой площадке Geotab. Клиенты автопарка Geotab, который предоставляет решения для подключенных транспортных средств для улучшения управления автопарком более чем двум миллионам подписчиков по всему миру, теперь могут делиться своими телематическими данными напрямую со страховщиками, участвующими в обмене данными Verisk, посредством этой новой интеграции. Эти данные помогут коммерческим автостраховщикам получить более детальное представление о рисках автопарка, чтобы уточнить андеррайтинг, рейтинг и другие потенциальные страховые услуги для участвующих страхователей.
  • Апрель 2020 г. — HBF, частная страховая компания из Австралии, внедрила Oracle Health Insurance (OHI) для поддержки своей цифровой трансформации в рамках более широкой стратегии модернизации своих систем и процессов. В настоящее время организация насчитывает более 1 миллиона членов и имеет прочную репутацию в Западной Австралии. Используя Oracle Health Insurance в качестве основной платформы для своих продуктов медицинского страхования, HBF стремится расширить свое членство и расширить свои услуги по всей Австралии.

Основные игроки

  1. IBM Corporation

  2. Microsoft Corporation

  3. Intel Corporation

  4. Oracle Corporation

  5. Wipro Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

IoT Insurance Market Analysis

Конкурентная среда

Рынок страхования IoT является высококонкурентным из-за присутствия на рынке множества крупных и мелких игроков, работающих на внутреннем и международном рынках. Рынок представляется фрагментированным из-за присутствия на нем множества технологических гигантов. Некоторыми из основных игроков на рынке являются IBM Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation и SAP SE.

  • Май 2020 г. — Verisk и Geotab объявили, что надстройка Verisk Data Exchange теперь доступна на торговой площадке Geotab. Клиенты автопарка Geotab, который предоставляет решения для подключенных транспортных средств для улучшения управления автопарком более чем двум миллионам подписчиков по всему миру, теперь могут делиться своими телематическими данными напрямую со страховщиками, участвующими в обмене данными Verisk, посредством этой новой интеграции. Эти данные помогут коммерческим автостраховщикам получить более детальное представление о рисках автопарка, чтобы уточнить андеррайтинг, рейтинг и другие потенциальные страховые услуги для участвующих страхователей.
  • Апрель 2020 г. — HBF, частная страховая компания из Австралии, внедрила Oracle Health Insurance (OHI) для поддержки своей цифровой трансформации в рамках более широкой стратегии модернизации своих систем и процессов. В настоящее время организация насчитывает более 1 миллиона членов и имеет прочную репутацию в Западной Австралии. Используя Oracle Health Insurance в качестве основной платформы для своих продуктов медицинского страхования, HBF стремится расширить свое членство и расширить свои услуги по всей Австралии.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS​

    1. 5.1 Market Drivers​

      1. 5.1.1 Growth of Insurance Sector in Parallel with Innovative Insurance Models

      2. 5.1.2 Growing Usage of IoT to Reduce the Premium and Risk-related Costs

    2. 5.2 Market Restraint

      1. 5.2.1 High Risk for Privacy from the Collected Data

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End-User Industry

      1. 6.1.1 Retail and Commercial

      2. 6.1.2 Residential (Smart homes)

      3. 6.1.3 Automotive

      4. 6.1.4 Industrial

      5. 6.1.5 Healthcare

      6. 6.1.6 Other End-user Industries (Public Infrastructure, Logistics and Navigation)

    2. 6.2 By Geography

      1. 6.2.1 North America

      2. 6.2.2 Europe

      3. 6.2.3 Asia Pacific

      4. 6.2.4 Latin America

      5. 6.2.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 Microsoft Corporation

      3. 7.1.3 Intel Corporation

      4. 7.1.4 Oracle Corporation

      5. 7.1.5 Telit Communications PLC

      6. 7.1.6 Synechron Inc.

      7. 7.1.7 Verisk Analytics Inc.

      8. 7.1.8 Accenture PLC

      9. 7.1.9 Aeris Group

      10. 7.1.10 Concirrus Ltd

      11. 7.1.11 Allerin Pvt. Ltd

      12. 7.1.12 ForMotiv LLC

      13. 7.1.13 Wipro Corporation

      14. 7.1.14 Webfleet Solutions BV (Bridgestone Corp.)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок страхования IoT изучается с 2018 по 2028 год.

Рынок страхования IoT будет расти со среднегодовым темпом роста 9,84% в течение следующих 5 лет.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2018–2028 годах.

В Северной Америке самая высокая доля в 2021 году.

Корпорация IBM, корпорация Microsoft, корпорация Intel, корпорация Oracle, корпорация Wipro являются основными компаниями, работающими на страховом рынке IoT.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!