Размер и доля рынка риса Индии
Анализ рынка риса Индии от Mordor Intelligence
Размер рынка риса Индии оценивается в 47,1 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 60,1 млрд долларов США к 2030 году, растущий с CAGR 5,0%. Индия составляет 30,3% мирового экспорта риса, при этом внутреннее производство, по прогнозам, достигнет 151 миллиона метрических тонн в 2025-26 году, утверждая страну как значительное влияние на мировые цены на рис[1]U.S. Department of Agriculture, `India to Dethrone China as Largest Rice Producer,` usda.gov . Отмена сентябрьского запрета 2024 года на экспорт небасматского белого риса увеличила экспортные возможности, в то время как повышенные минимальные поддерживающие цены (MSP) поддерживают доходы фермеров и стимулируют рост производственных мощностей. Внедрение передовых технологий, включая геномно-отредактированные сорта и системы дистанционного зондирования для управления водными ресурсами, повышает эффективность производства и улучшает отслеживаемость продукции для экспортных рынков.
Ключевые выводы отчета
- На рынке риса Индии Телангана, Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия совместно внесли более 35% в общее производство риса в 2024 году.
Тенденции и аналитика рынка риса Индии
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущее внутреннее потребление риса на душу населения | +1.0% | Национальный; больший спрос в городских центрах | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Обязательное обогащение риса в рамках Системы общественного распределения | +0.8% | Национальный; сильный охват сельских и племенных районов | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Более высокая минимальная поддерживающая цена и объемы заготовок | +1.2% | Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш и Пенджаб | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Механизация сельского хозяйства и расширение ирригации | +0.7% | Пенджаб, Харьяна, Западный Уттар-Прадеш; распространение на восточные штаты | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Гибридные сорта риса с высоким содержанием белка для заботящихся о здоровье потребителей | +0.5% | Премиальные городские рынки по всей стране | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Премии за отслеживаемость на основе блокчейна в экспорте | +0.3% | Пенджаб, Харьяна и Западный Уттар-Прадеш | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущее внутреннее потребление риса на душу населения
Потребление риса на душу населения увеличивается в индийских metropolitan областях, где изменяющийся образ жизни стимулирует спрос на удобные, питательно обогащенные основные продукты. Правительственные исследования указывают на растущие различия в предпочтениях злаков между сельскими и городскими районами, заставляя поставщиков разрабатывать продукты с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом, которые могут командовать более высокими ценами[2]Ministry of Statistics and Programme Implementation, `Share of Cereals in Consumption 2022-23,` mospi.gov.in. Международный научно-исследовательский институт риса повысил содержание белка до 15,99%, в то время как черный сорт BPT 2841 предлагает повышенное содержание лизина, привлекая заботящихся о здоровье потребителей[3]International Rice Research Institute, `Genes for High Protein in Rice,` irri.org. 18% увеличение внутренних брендированных продаж KRBL демонстрирует, что премиальные продукты хорошо работают в современных розничных каналах. Поставщики риса инвестируют в новые сорта, улучшенную упаковку и многоканальное распределение для захвата доли городского рынка. Эта тенденция увеличила реализацию стоимости по всей цепочке поставок, принося пользу фермерам, которые соответствуют стандартам качества.
Обязательное обогащение риса в рамках Системы общественного распределения
Правительственный мандат на обогащение зерна через Систему общественного распределения (PDS) установил последовательный спрос. Программа обслуживает более 800 миллионов бенефициаров, с 1 023 заводами обогащенных ядер, имеющими мощность 111 лакхов метрических тонн, что в два раза превышает требования схемы. Установка оборудования для смешивания в более чем 21 000 рисовых мельниц создала дополнительную перерабатывающую сеть, которая обеспечивает стабильные операции для мельников. Гарантированная ежегодная закупка 520 лакхов метрических тонн обеспечивает стабильный спрос для соответствующих поставщиков. Штаты с высокими показателями анемии, такие как Нагаленд, демонстрируют потребность общественного здравоохранения, которая поддерживает продолжение бюджетного распределения. Требования по обогащению, по прогнозам, станут стандартными спецификациями, поощряя участников открытого рынка производить питательно обогащенные продукты.
Более высокая минимальная поддерживающая цена (MSP) и объемы заготовок
Минимальная поддерживающая цена (MSP) для риса увеличилась до 2 369 индийских рупий за квинтал (28,4 доллара США) на 2025-26 год, поддерживая политику обеспечения в 1,5 раза стоимости производства. Правительственные закупки увеличились с 761,40 лакха метрических тонн в 2014-15 году до 1 062,69 лакха метрических тонн в 2022-23 году, увеличивая доходы фермеров с 1,06 лакха крор индийских рупий (12,8 млрд долларов США) до 2,28 лакха крор индийских рупий (27,5 млрд долларов США)[4] Press Information Bureau Staff, `Year-End Review of Department of Food and Public Distribution - 2024,` Press Information Bureau, pib.gov.in. Эта ценовая защита поощряет фермеров принимать высокоурожайные гибридные сорта без опасений рыночного переизбытка, хотя внутренний ценовой пол может снизить экспортную конкурентоспособность. Концентрация закупок в Западной Бенгалии, Уттар-Прадеше и Пенджабе создает региональные различия в доходах и влияет на модели выбора культур в этих регионах.
Механизация сельского хозяйства и расширение ирригации
Уровень механизации сельского хозяйства Индии в 40-45% указывает на значительный потенциал для улучшения через точные сеялки, техники прямого посева риса и лазерно-выровненные ирригационные системы. Исследования, проведенные в четырех штатах, демонстрируют, что прямой посев риса снижает затраты на возделывание на 79% и увеличивает чистые доходы на акр на 62%. Данные дистанционного зондирования из Пенджаба указывают на 20-40% экономию воды без ущерба для урожайности, подчеркивая улучшенную климатическую устойчивость. Правительственные инициативы, включая субсидии SMAM и фонд геномного редактирования в размере 500 крор индийских рупий (60,2 млн долларов США), поддерживают внедрение технологий, особенно через платформы услуг для мелких фермеров, которые консолидируют спрос. Эти улучшения создают цикл повышенной продуктивности, который адресует растущую нехватку рабочей силы.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Волатильность муссонов и климатические шоки | -1.8% | Национальный, с серьезным воздействием в районах богарного земледелия | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Малый размер фермы и высокая структура производственных затрат | -0.9% | Преимущественно восточные и южные штаты | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Давление соответствия выбросам метана | -0.8% | Национальный, с более высоким воздействием в зонах интенсивного выращивания риса | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Переход площадей к более высокодоходному садоводству | -0.4% | Прогрессивные фермерские регионы с доступом к рынку | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Волатильность муссонов и климатические шоки
Экстремальные осадочные события наблюдались во время муссона 2024 года, затронув сельскохозяйственные поля в Гуджарате, Андхра-Прадеше и Телангане. Анализ показывает, что осадки, превышающие 1 621 мм, негативно влияют на урожайность культур харифа. Климатические прогнозы указывают на потенциальное снижение урожайности орошаемых культур в Уттар-Прадеше на 20%, в то время как богарные районы могут испытать незначительные улучшения. Фермеры реагируют, корректируя графики посадки и принимая засухоустойчивые сорта культур, хотя развитие инфраструктуры для климатической устойчивости остается непоследовательным в регионах.
Малый размер фермы и высокая структура производственных затрат
Малые земельные участки в среднем менее 1,1 гектара ограничивают механизацию и увеличивают затраты на единицу продукции. Испытания прямого посева риса демонстрируют улучшения урожайности в Уттар-Прадеше, в то время как результаты варьируются в Мадхья-Прадеше из-за разнообразных почвенных условий. Гибридные семена, несмотря на предложение на 2 метрические тонны с гектара более высоких урожаев, стоят в 3-4 раза больше, чем сорта открытого опыления, делая их менее доступными для мелких фермеров. Решение Пенджаба запретить гибридный рис к 2025 году, следуя проблемам качества Корпорации продовольственного зерна Индии, подчеркивает вызов баланса между приростами продуктивности и рыночными требованиями.
Географический анализ
Экспортная сила риса Индии исходит из географически сконцентрированных излишковых регионов с установленным канальным орошением и политической поддержкой. Пенджаб и Харьяна вносят более 70% экспорта басмати, в то время как восточные штаты в основном поставляют небасматские сорта в Систему общественного распределения (PDS), создавая отдельные логистические каналы. Рынок риса Индии выиграл от сентябрьского изменения политики 2024 года, которое возобновило экспорт небасмати, приведя к увеличению грузовых бронирований в Западную Африку и Ближний Восток.
Телангана лидирует в южном расширении через модернизацию каналов и государственные субсидии на ресурсы, которые поддерживают множественные циклы выращивания. В то время как восточные прибрежные зоны поддерживают высокую продуктивность, ограничения портовой инфраструктуры увеличивают грузовые расходы и снижают прибыльность. Данные дистанционного зондирования указывают на 78% точность в определении устойчивых водосберегающих практик на 3 миллионах участков Пенджаба, предлагая потенциальные решения для водно-стрессовых регионов по всей Индии.
Перерабатывающая инфраструктура совпадает с зонами производства сырого риса, с более чем 21 000 соответствующих обогащению мельниц, расположенных в основных районах закупок, укрепляя региональные преимущества. Климатические события, такие как наводнения 2024 года, выявляют уязвимости инфраструктуры, подчеркивая важность разнообразных источников поставок в рамках рынка риса Индии. Экспортная конкурентоспособность варьируется в зависимости от расстояния до портов; басмати из Пенджаба сталкивается с более высокими логистическими расходами по сравнению с пакистанским экспортом через Карачи, принуждая индийских экспортеров сосредоточиться на брендинге с добавленной стоимостью для поддержания ценовых уровней.
Недавние отраслевые разработки
- Июль 2025: IRRI, ICAR-Индийский институт исследований риса (IIRR) и Университет сельскохозяйственных наук, Райчур, организовали программу обучения и распределения семян в Райчуре, Карнатака, и деревне Марригудем, округ Налгонда, Телангана. Программа распределила 50 квинталов Споортхи, нового сорта риса с высоким содержанием цинка, отобранным фермерам для размножения и расширения.
- Май 2025: Индийский совет сельскохозяйственных исследований представил геномно-отредактированные сорта риса DRR Dhan-100, Камала и Pusa DST Rice 1. Эти сорта предлагают на 25% более высокие урожаи и более раннее созревание. Они являются первыми в мире геномно-отредактированными сортами риса с устойчивостью к засухе и засолению и улучшенной эффективностью использования азота, делая их климатически устойчивыми и водосберегающими.
- Сентябрь 2024: Правительство отменило экспортный запрет на небасматский белый рис и установило минимальную экспортную цену 490 долларов США за метрическую тонну, одновременно снизив пошлину на пропаренный рис до 10%. Это изменение политики следует увеличенным запасам риса в Индии, крупнейшем мировом экспортере риса, и совпадает с приближающимся сезоном уборки урожая.
Объем отчета о рынке риса Индии
Рис - это съедобное крахмалистое зерно злака, выращиваемое в богарных, низинных районах как в влажный, так и в сухой сезоны, в основном в азиатских странах. Исследование индийского рынка риса включает анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем) и торговлю в терминах анализа импорта (стоимость и объем), анализа экспорта (стоимость и объем) и анализа ценовых тенденций риса. Отчет предлагает размер рынка и прогнозы в терминах объема в метрических тоннах и стоимости в долларах США для всех вышеуказанных сегментов.
| Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (стоимость и объем) |
| Анализ экспорта (стоимость и объем) |
| Анализ импорта (стоимость и объем) |
| Анализ ценовых тенденций |
| Индия | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (стоимость и объем) | |
| Анализ экспорта (стоимость и объем) | |
| Анализ импорта (стоимость и объем) | |
| Анализ ценовых тенденций |
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова прогнозируемая стоимость рынка риса Индии в 2030 году?
Прогнозируется, что рынок риса Индии достигнет 60,1 млрд долларов США к 2030 году, отражая 5,0% CAGR за 2025-2030 годы.
Как растущее городское потребление риса влияет на будущий спрос?
Более высокое потребление на душу населения в городах повышает продажи продуктов с добавленной стоимостью с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом.
Какие основные рисопроизводящие штаты в Индии?
Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Пенджаб, Андхра-Прадеш, Телангана и Одиша являются основными рисопроизводящими штатами в Индии.
Как обязательное обогащение влияет на спрос?
Обогащение обеспечивает ежегодный минимум закупок в 520 лакхов метрических тонн, создавая стабильную базу спроса.
Какие технологии трансформируют возделывание?
Геномно-отредактированные высокоурожайные сорта, прямой посев риса и отслеживаемость на основе блокчейна повышают продуктивность и экспортные премии.
Последнее обновление страницы:
