Размер рынка и доля отрасли сельского хозяйства в Индии
Анализ рынка отрасли сельского хозяйства в Индии от Mordor Intelligence
Размер рынка сельского хозяйства Индии достиг 452 млрд долларов США в 2025 году, и прогнозируется его рост до 563,02 млрд долларов США к 2030 году, что составляет 4,52% среднегодового темпа роста за период. Сильные государственные расходы, расширенный доступ к кредитам и быстро развивающаяся цифровая инфраструктура объединяются для повышения производительности и доходов по товарным сегментам[1]Источник: Пресс-информационное бюро, 'Союзный бюджет 2025-26 выделяет приоритеты сельского хозяйства', pib.gov.in. Цифровые платформы, связывающие 11 крор фермеров с официальными финансами, субсидиями и консультационными услугами, уже сокращают транзакционные издержки и улучшают ценообразование. Устойчивое производство продовольственного зерна в размере 354 млн тонн в 2024-25 гг. отражает благоприятные муссонные условия, более высокие минимальные закупочные цены и более широкое использование улучшенных сортов семян[2]Источник: Персонал Assam Tribune, 'Производство продовольственного зерна достигает нового рекорда', assamtribune.com. Торговые реформы, упрощающие экспортную сертификацию и расширяющие центры электронной коммерции, расширяют доступ к премиальным зарубежным покупателям, даже когда миссии импортозамещения нацелены на дефицит пищевых масел и бобовых.
Основные выводы отчета
- По типу товара злаки и зерновые занимали 49,50% доли рынка сельского хозяйства Индии в 2024 году, а фрукты и овощи, по прогнозам, будут расширяться со среднегодовым темпом роста 7,80% с 2025 по 2030 год.
Тенденции и аналитические данные рынка отрасли сельского хозяйства в Индии
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая актуальность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Государственная поддержка через субсидии и политику | +1.2% | Национальная, с более высоким воздействием в Пенджабе, Харьяне, Уттар-Прадеше | Средний срок (2-4 года) |
| Растущее внедрение агротехнологий и механизации | +0.8% | Национальная, с ранними успехами в Махараштре, Карнатаке, Гуджарате | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Растущий спрос на органическое и устойчивое фермерство | +0.6% | Национальная, с концентрацией в городских рынках и экспортных зонах | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Расширение экспортного спроса через новые торговые соглашения | +0.5% | Национальная, с фокусом на прибрежные штаты и пограничные регионы | Средний срок (2-4 года) |
| Монетизация углеродных кредитов от восстановительного фермерства | +0.3% | Национальная, с пилотными программами в 8 штатах изначально | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Климатически устойчивые сорта семян, повышающие урожайность | +0.4% | Национальная, с приоритетом в засушливых и пострадавших от наводнений районах | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Государственная поддержка через субсидии и политику
Союзный бюджет 2025-26 увеличил лимит карты Kisan Credit Card до 5 лакхов рупий, открывая более крупные кредитные линии оборотного капитала для мелких землевладельцев и облегчая закупки ресурсов на критических стадиях урожая. Схема Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana направляет ресурсы в 100 районов с низкой производительностью, объединяя орошение, обучение точному земледелию и инструменты снижения рисков. Корректировки минимальной закупочной цены на 2024-25 гг. благоприятствуют масличным культурам, таким как нигер и кунжут, поощряя диверсификацию в высокодоходные культуры. Субсидии на ресурсы, составляющие 73% бюджета сельского хозяйства, снижают затраты на удобрения и энергию, создавая позитивный цикл инвестиций, производительности и сельского потребления.
Растущее внедрение агротехнологий и механизации
Выделение 6000 крор рупий на цифровую сельскохозяйственную инфраструктуру финансирует обследования урожая на основе ИИ, картографирование питательных веществ с помощью дронов и кредитную оценку на основе приложений, помогая фермерам получить доступ к официальным кредитам в течение 24 часов. Национальная механизация теперь составляет 47%; Пенджаб и Харьяна превышают 40-45%, в то время как северо-восточные штаты остаются в основном ручными, выявляя значительное пространство для расширения. Прогнозируется, что рынок сельскохозяйственной техники вырастет с 16,73 млрд долларов США в 2024 году до 25,15 млрд долларов США к 2029 году, движимый нехваткой рабочей силы и лучшими денежными потоками. Прецизионные инструменты могут повысить урожайность на 30% и сократить использование воды и удобрений на 15-20%, улучшая прибыльность и эффективность ресурсов.
Растущий спрос на органическое и устойчивое фермерство
Городские потребители питают прогнозируемый среднегодовой темп роста 25,25% для сертифицированных органических продуктов до 2027 года, вознаграждая фермы, принимающие практики без пестицидов и системы отслеживания. Программы углеродных кредитов в восьми штатах выпустили первые в стране кредиты, генерируемые фермами, обеспечивая новый поток доходов для производителей восстановительного земледелия[3]Источник: Индийский фонд брендового капитала, 'Показатели сельскохозяйственного экспорта', ibef.org. Политическая поддержка натурального фермерства углубляется, с бюджетными стимулами для биовходов и управляемых ИИ применений питательных веществ, которые защищают почвенные микробиомы. Общинные банки семян сохраняют климатически устойчивые местные сорта, диверсифицируя генетические ресурсы при укреплении прав фермеров.
Расширение экспортного спроса через новые торговые соглашения
Сельскохозяйственный экспорт вырос на 6,5% год к году до 37,5 млрд долларов США за апрель-декабрь 2024 года, вопреки глобальной волатильности. Внешнеторговая политика 2024 продвигает общий экспорт в размере 2 трлн долларов США к 2030 году, позиционируя агропродукцию как флагманского участника через упрощенную цифровую документацию и складские коридоры. Специи зафиксировали рост 51,01%, а кофе показал рост 40,3% в мартовских поставках 2024 года, поддерживаемый целенаправленными программами качества и брендинга. Сотрудничество с Израилем по водоэффективному фермерству и тактический экспорт риса в страны с отсутствием продовольственной безопасности демонстрирует гибкость сектора в балансировании внутренних потребностей с глобальными возможностями.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая актуальность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Фрагментированные земельные участки и снижение плодородия почвы | -0.7% | Национальная, с серьезным воздействием в северных и восточных штатах | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Уязвимость к изменению климата и экстремальной погоде | -0.5% | Национальная, с более высоким воздействием в богарных районах | Средний срок (2-4 года) |
| Неадекватная инфраструктура холодильной цепи и хранения | -0.6% | Национальная, с острыми проблемами в сельских и отдаленных районах | Средний срок (2-4 года) |
| Нехватка рабочей силы из-за миграции из села в город | -0.4% | Национальная, с концентрацией в быстрорастущих промышленных штатах | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Фрагментированные земельные участки и снижение плодородия почвы
Малые и маргинальные фермы теперь покрывают 85% владений, со средним размером ниже 2 гектаров, что затрудняет механизацию и масштабную эффективность без моделей общих услуг. Дисбалансы плодородия сохраняются, с избытком азота и недостаточным количеством фосфорно-калийных ресурсов, ослабляющих структуру почвы и увеличивающих выбросы парниковых газов. Схема карт здоровья почвы расширила выборку, однако принятие сбалансированного применения питательных веществ на уровне штата остается неравномерным. Центры пользовательского найма, арендующие тракторы и комбайны, смягчают ограничения фрагментации, хотя пробелы в покрытии подчеркивают необходимость расширенных сетей услуг.
Неадекватная инфраструктура холодильной цепи и хранения
Индия теряет 40% свежей продукции ежегодно, около 40 млн тонн стоимостью 13 млрд долларов США, поскольку только 4% скоропортящихся товаров перемещается через интегрированные холодильные цепи. Операционные расходы на холодильные склады превышают западные нормы из-за высоких энергетических тарифов, ограничивая доступ мелких землевладельцев. Правительство планирует инвестировать 15 млрд долларов США в течение пяти лет, приоритизируя возобновляемые энергетические объекты и флоты рефрижераторных контейнеров, которые могут сократить потери до 35%. Примерно 20 000 рефрижераторных контейнеров стоимостью 0,53 млрд долларов США требуется для соответствия предложения с выходом садоводства, сигнализируя о значительной возможности для поставщиков логистики.
Сегментный анализ
По типу товара: злаки и зерновые ускоряются, в то время как фрукты и овощи показывают потенциал роста
Злаки и зерновые контролировали 49,50% рынка сельского хозяйства Индии в 2024 году. Размер рынка сельского хозяйства Индии для злаков прогнозируется стабильно продвигаться со средним среднегодовым темпом роста сектора, поддерживаемый расширенным орошением и механизированной уборкой. Бобовые и масличные остаются уязвимыми к колебаниям урожайности, что побуждает к Миссии Aatmanirbharta в бобовых для поддержания самодостаточности. Целевые субсидии, климатически устойчивые сорта и интегрированные программы управления вредителями прогнозируются для стабилизации этих подсегментов в течение прогнозного горизонта.
Фрукты и овощи образуют наиболее быстрорастущий сектор рынка сельского хозяйства Индии, прогнозируемый зафиксировать среднегодовой темп роста 7,80% до 2030 года, поскольку городские диеты диверсифицируются, а экспортные заказы растут. Производство садоводства выросло до 355,2 млн тонн в 2023-24 гг., включая 112,62 млн тонн фруктов и 204,96 млн тонн овощей. Целевые субсидии, климатически устойчивые сорта и интегрированные программы управления вредителями прогнозируются для стабилизации этих подсегментов в течение прогнозного горизонта.
Примечание: Долевые акции всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Региональные диспропорции формируют индийский рынок сельского хозяйства, с механизацией, доступностью воды и рыночными связями, резко различающимися по штатам. Пенджаб и Харьяна показывают показатели механизации выше 40%, повышая производительность труда и поддерживая большие излишки зерна для национального буферного запаса. В отличие от этого, северо-восточные штаты остаются в основном ручными, что ограничивает принятие точного фермерства и ограничивает поток агротехнического финансирования. Гуджарат лидирует в общей факторной производительности благодаря надежным услугам расширения, высокому покрытию микроорошения и ориентированным на экспорт садоводческим кластерам. Бихар отстает, несмотря на политическое внимание, подчеркивая сложность перевода субсидий в полевые успехи.
Товарная специализация дополнительно дифференцирует государственную деятельность. Андхра-Прадеш доминирует в производстве манго и бананов, Махараштра является якорем премиального экспорта манго Alphonso, Гуджарат превосходит в манго Kesar, а Карнатака командует поставками граната. Выращивание хлопка сконцентрировано в Гуджарате, Махараштре и Телангане, вместе составляющих примерно 65% национального предложения; погодные шоки в этих штатах оказывают непропорциональное влияние на затраты на текстильные ресурсы. Создание правительством совета Makhana в Бихаре и ввод в эксплуатацию нового завода по производству мочевины в Ассаме иллюстрируют региональную промышленную политику, которая нацелена на сравнительные преимущества и решает проблемы нехватки ресурсов.
Климатическая изменчивость добавляет еще один пространственный слой: Индийский метеорологический департамент прогнозирует выше нормальный муссон 2025 года с 105% от долгосрочного среднего, что должно поднять посев харифа в богарных поясах. Тем не менее несезонные дожди повредили раби-культуры в Махараштре, вызывая требования компенсации в размере 50 000 рупий за гектар и привлекая внимание к необходимости параметрического страхования. Цифровые погодные консультации, распространение засухоустойчивых семян и децентрализованные склады хранения возникают как основные инструменты для сглаживания региональной волатильности и сужения разрывов в урожайности в рамках рынка сельского хозяйства Индии.
Недавние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Индия сократила импортные пошлины на сырую сою, подсолнечник и пальмовое масло до 10%, снизив эффективную ставку с 27,5% до 16,5% для сдерживания инфляции пищевых масел и повышения использования отечественных нефтеперерабатывающих предприятий.
- Июнь 2025: Союзный министр сельского хозяйства Шри Шиврадж Сингх Чаухан предложил полевые солнечные панели под схемой PM-KUSUM для превращения фермеров в поставщиков возобновляемой энергии.
- Май 2025: Индийский метеорологический департамент прогнозировал 59% вероятность выше нормального юго-западного муссона, с началом 27 мая на 105% от долгосрочного среднего.
- Май 2025: Национальное производство продовольственного зерна достигло 354 млн тонн в 2024-25 гг., на 6,6% выше, чем в 2023-24 гг., поддерживаемое пересмотром MSP и расширенным орошением.
Область отчета отрасли сельского хозяйства в Индии
Сельское хозяйство - это практика возделывания почвы, производства урожаев и, в различной степени, подготовки и маркетинга результирующих продуктов урожая, таких как фрукты, овощи и зерновые культуры, в стране. Сельское хозяйство в Индии сегментировано на продовольственные культуры/злаки (рис, пшеница, сорго, просо и ячмень), масличные (соя, рапс, арахис и касторовое масло), фрукты (банан, манго, апельсин, папайя и виноград) и овощи (картофель, лук и лук-шалот, томат, баклажан, капуста и цветная капуста). Отчет включает анализ производства (по объему), анализ потребления (по стоимости и объему), анализ экспорта (по стоимости и объему), анализ импорта (по стоимости и объему) и анализ тенденций цен для рынка. Отчет предлагает размеры рынка и прогнозы в терминах стоимости (долл. США) и объема (метрические тонны).
| Злаки и зерновые | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ тенденций цен | |
| Бобовые и масличные | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ тенденций цен | |
| Фрукты и овощи | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ тенденций цен | |
| Товарные культуры | Анализ производства |
| Анализ потребления | |
| Анализ экспорта | |
| Анализ импорта | |
| Анализ тенденций цен |
| По типу товара | Злаки и зерновые | Анализ производства |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ тенденций цен | ||
| Бобовые и масличные | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ тенденций цен | ||
| Фрукты и овощи | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ тенденций цен | ||
| Товарные культуры | Анализ производства | |
| Анализ потребления | ||
| Анализ экспорта | ||
| Анализ импорта | ||
| Анализ тенденций цен | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова прогнозируемая стоимость рынка сельского хозяйства Индии к 2030 году?
Ожидается, что рынок сельского хозяйства Индии достигнет 563,02 млрд долларов США к 2030 году, растущий со среднегодовым темпом роста 4,52%.
Какой товарный сегмент в настоящее время доминирует на рынке сельского хозяйства Индии?
Злаки и зерновые доминируют с долей 49,50% в 2024 году из-за надежных государственных закупок и сильного внутреннего спроса.
Почему фрукты и овощи являются наиболее быстрорастущим сегментом?
Городские диетические сдвиги, экспортные возможности и государственная поддержка садоводства, по прогнозам, будут стимулировать среднегодовой темп роста 7,80% для фруктов и овощей в период с 2025 по 2030 год.
Каковы основные факторы, сдерживающие рост на рынке сельского хозяйства Индии?
Фрагментированные земельные участки, снижение плодородия почвы, неадекватная инфраструктура холодильной цепи и связанные с климатом погодные шоки коллективно влияют на долгосрочный рост.
Как правительство поддерживает доступ мелких фермеров к финансам?
Лимит карты Kisan Credit Card был увеличен до 5 лакхов рупий в бюджете 2025-26, в то время как цифровые фермерские ID упрощают выдачу кредитов и доставку субсидий.
Последнее обновление страницы:
