Размер рынка электровелосипедов во Франции
|
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
|
Размер Рынка (2024) | 2.30 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 2.77 Миллиардов долларов США |
|
|
Наибольшая доля по типу двигателя | Педальный привод |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 8.55 % |
|
|
Самый быстрорастущий по типу двигателя | Помощь при дроссельной заслонке |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка электровелосипедов во Франции
Объем рынка электровелосипедов во Франции оценивается в 2,08 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,14 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 8,55% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
2,08 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
3,14 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
23.86 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
8.55 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по типу силовой установки
76.90 %
доля стоимости, Педальный привод, 2023 г.
Электровелосипеды с педальным приводом производят больше мощности от двигателя, позволяя водителям помогать при крутении педалей и не заставляя их чувствовать усталость, что побуждает их выбирать велосипеды с педальным приводом.
Самый большой сегмент по типу приложения
76.49 %
стоимостная доля, Город/Урбан, 2023 г.
Растущее использование велосипедов для ежедневных поездок в близлежащие места, такие как офисы, школы и магазины, делает городские/городские велосипеды крупнейшим типом применения.
Самый большой сегмент по типу батареи
100 %
доля стоимости, Литий-ионный аккумулятор, 2023 г.
Легкие аккумуляторы, технология быстрой зарядки, предложения с большим запасом хода и более длительный срок службы по сравнению с обычными батареями делают литий-ионные аккумуляторы крупнейшим сегментом аккумуляторов на рынке.
Самый быстрорастущий сегмент по типу силовой установки
8.59 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста с поддержкой дроссельной заслонки, Помощь при дроссельной заслонке,
Потребительское предпочтение скоростных велосипедов другим видам транспорта, чтобы избежать пробок на дорогах и сэкономить на расходах на топливо при поездках в близлежащие места, делает скоростные педелеки самым быстрорастущим сегментом силовых установок.
Ведущий игрок рынка
8.01 %
доля рынка, Гигант Мануфактуринг Ко., Лтд., 2022 г.
Высокая узнаваемость бренда, сильные продуктовые линейки, широкий ассортимент продукции и большие возможности в области исследований и разработок, ориентированные на инновации, делают Giant Manufacturing Co. крупнейшим игроком на рынке Франции.
Обзор рынка силовых установок
- Нынешняя дорожная система Франции оказывается недостаточной для того, чтобы справиться с ежедневным увеличением автомобильного трафика. По оценкам ВОЗ, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает 1,35 миллиона человек. Использование электровелосипедов уменьшит количество автомобилей на дороге, поскольку они занимают меньше места на дороге и вызывают меньше пробок. В результате все больше людей во Франции предпочитают ездить на электровелосипедах, что может увеличить их спрос в стране.
- Пандемия COVID-19 значительно увеличила спрос на электрические велосипеды. Электровелосипеды стали предпочтительным видом транспорта, поскольку они быстры, просты в управлении, доступны по цене и безопасны. Во время пандемии растущее беспокойство людей по поводу общественного транспорта и мер социального дистанцирования также повысило спрос на электровелосипеды во Франции. Однако в связи с закрытием предприятий и разрешением ездить на работу только необходимым службам в первом квартале 2020 года, а также ограничениями и локдаунами правительства, продажи электровелосипедов в стране замедлились. После ослабления ограничений и проведения широкомасштабных кампаний вакцинации мир вернулся к нормальной жизни, что, в свою очередь, способствовало возвращению пассажиров к привычному режиму поездок.
- В ближайшие годы ожидается значительный рост рынка. Факторы, которые могут ускорить расширение рынка электровелосипедов, включают государственное финансирование и строгие ограничения на загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах. Повышенный интерес общественности к электровелосипедам как к доступной, надежной и экологичной альтернативе традиционным транспортным средствам стимулирует рост рынка электрических велосипедов в стране и во всем мире.
Тенденции рынка электровелосипедов во Франции
Темпы внедрения электровелосипедов во Франции указывают на устойчивый рост, отражающий расширение рынка и растущую популярность.
- Продажи велосипедов во Франции значительно выросли за последние несколько лет. Растущее число потребителей, заботящихся о своем здоровье, высокая загруженность дорог в часы пик и растущая практика правительства по продвижению электронных велосипедов и защите окружающей среды способствуют распространению электронных велосипедов в стране. Снижение затрат на топливо и экологичность этих велосипедов также ускорили темпы их внедрения на 2,60% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
- Пандемия COVID-19 в стране положительно повлияла на продажи электровелосипедов. Люди предпочитали использовать свои личные автомобили для ежедневных поездок на работу и избегали общественного транспорта из-за страха заразиться вирусом во время пандемии, что еще больше ускорило продажи электровелосипедов во Франции. В результате внедрение электровелосипедов в стране выросло на 19,60% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
- Ослабление ограничений COVID-19 из-за снижения числа заболевших также привело к возобновлению работы предприятий и офисов, что также способствовало росту рынка электровелосипедов в стране в 1 квартале 2022 года. Компании выпускают электровелосипеды с высокотехнологичными функциями, большим запасом хода батареи, более высокими скоростными ограничениями и функциями быстрой зарядки, тем самым стимулируя интерес потребителей к рынку. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в стране будет наблюдаться рост внедрения электровелосипедов на 80%.
Во Франции наблюдается устойчивый рост процента пассажиров, проезжающих 5-15 км в день, что свидетельствует об изменении привычек поездок на работу.
- В последние годы в стране наблюдается значительный рост спроса на велосипеды, а также растущий интерес потребителей к велосипедам как способу передвижения. Несмотря на то, что спрос на электровелосипеды растет, ежедневные поездки в офисы и на рынки в пределах 5-15 км по-прежнему невелики по сравнению с другими видами транспорта. Большинство людей предпочитают личные автомобили для ежедневных поездок на работу. В 2020 году только 3% работников по всей Франции выбрали велосипеды для ежедневных поездок на работу.
- В 2020 году пандемия COVID-19 во Франции привела к закрытию общественного транспорта и спортзалов, а также офисов и бизнес-операций. Поэтому у людей выработалась привычка ежедневно ездить на велосипеде во время локдаунов, которая продолжилась и в 2021 году. Люди предпочитают использовать электровелосипеды для поездок в свои офисы, на предприятия и в близлежащие места, что увеличило количество пассажиров в диапазоне 5-15 км в 2021 году на 0,3% по сравнению с 2020 годом. Наличие электровелосипедов с современными аккумуляторными батареями, которые обеспечивают больший запас хода до 40-45 км, также увеличивает спрос со стороны потребителей, которые ездят на работу в пределах 5-15 км каждый день.
- В 2022 году многие пользователи ежедневно ездили на работу на велосипеде. Все больше людей предпочитают путешествовать на электровелосипедах, в основном из-за их пользы для здоровья, отсутствия выбросов и экономии времени. Развитие велосипедной инфраструктуры также повышает спрос на электровелосипеды в стране. В сентябре 2021 года премьер-министр Франции Элизабет Борн выделила 250 миллионов евро на улучшение велосипедной инфраструктуры и обеспечение занятий велоспортом для 800 000 школьников. Ожидается, что такие факторы улучшат использование электровелосипедов среди потребителей, которые ежедневно преодолевают расстояние 5-15 км в течение прогнозируемого периода.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Рынок велосипедов во Франции демонстрирует колеблющуюся тенденцию с недавним спадом, что указывает на необходимость стратегий оживления рынка.
- Уровень инфляции во Франции достигнет пика в 2022 году с тенденцией к стабилизации, отражающей эффективные экономические интервенции.
- Цены на аккумуляторы для электровелосипедов во Франции имеют тенденцию к снижению, что подчеркивает рост рынка и увеличение масштабов производства.
- Постоянное увеличение количества выделенных велосипедных дорожек во Франции демонстрирует инициативы страны по интеграции велосипедного движения в повседневную городскую жизнь.
- Время зарядки электровелосипедов во Франции имеет тенденцию к снижению, что свидетельствует о приверженности страны продвижению электромобильности и совершенствованию технологий зарядки.
- ВВП на душу населения Франции демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует об устойчивой экономике и устойчивом уровне жизни.
- Рынок проката велосипедов во Франции после заметного роста в 2020 году продолжает неуклонно расти, отражая сильное здоровье рынка и постоянный интерес потребителей.
- Сектор гиперлокальной доставки во Франции неуклонно растет, что указывает на постепенный сдвиг потребительских предпочтений в сторону местных онлайн-сервисов.
- Число треккеров во Франции растет, что указывает на растущий интерес к изучению богатого природного наследия страны с помощью треккинга.
- Индекс загруженности дорог во Франции показывает незначительные колебания, указывая на изменчивые условия движения и усилия по управлению заторами.
Обзор индустрии электровелосипедов во Франции
Рынок электровелосипедов во Франции фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 25,95%. Основными игроками на этом рынке являются CYCLE ME (Moustache Bikes), CYCLES LAPIERRE (Lapierre), DECATHLON (B-Twin), Giant Manufacturing Co. Ltd. и Trek Bicycle Corporation (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка электровелосипедов во Франции
CYCLE ME (Moustache Bikes)
CYCLES LAPIERRE (Lapierre)
DECATHLON (B-Twin)
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Trek Bicycle Corporation
Other important companies include Cannondale Bicycle Corporation, Cycles Peugeot, FRONTISPORT (Gitane), KTM Bike Industries, Mondraker Germany GmbH.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Новости рынка электровелосипедов во Франции
- Январь 2023 г. Moustache Bikes обеспечивает универсальность вездехода С электровелосипедом Petit Weekend Moustache придает практичный вид электровелосипеду с полной подвеской.
- Декабрь 2022 г. Выпущен электровелосипед B-twin Elops LD500E для городских поездок с запасом хода 115 км.
- Ноябрь 2022 г. Кэннондейл и Стелла Маккартни представили новую коллекцию кастомных велосипедов Stella Shared 3x Cannondale.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке электровелосипедов во Франции - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Продажа велосипедов
- 4.2 ВВП на душу населения
- 4.3 Уровень инфляции
- 4.4 Уровень внедрения электронных велосипедов
- 4.5 Процент населения/пассажиров с ежедневным расстоянием поездки 5–15 км
- 4.6 Прокат велосипедов
- 4.7 Цена на аккумулятор для электровелосипеда
- 4.8 Диаграмма цен на аккумуляторы различной химии
- 4.9 Гиперлокальная доставка
- 4.10 Выделенные велосипедные дорожки
- 4.11 Количество треккеров
- 4.12 Емкость зарядки аккумулятора
- 4.13 Индекс загруженности дорог
- 4.14 Нормативно-правовая база
- 4.15 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Тип силовой установки
- 5.1.1 С помощью педали
- 5.1.2 Скорость Педелец
- 5.1.3 Дроссельная помощь
-
5.2 Тип приложения
- 5.2.1 Грузовой/Коммунальный
- 5.2.2 Город/Городской
- 5.2.3 Треккинг
-
5.3 Тип батареи
- 5.3.1 Свинцово-кислотная батарея
- 5.3.2 Литий-ионный аккумулятор
- 5.3.3 Другие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.2 CYCLE ME (Moustache Bikes)
- 6.4.3 CYCLES LAPIERRE (Lapierre)
- 6.4.4 Cycles Peugeot
- 6.4.5 DECATHLON (B-Twin)
- 6.4.6 FRONTISPORT (Gitane)
- 6.4.7 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.8 KTM Bike Industries
- 6.4.9 Mondraker Germany GmbH
- 6.4.10 Trek Bicycle Corporation
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация индустрии электровелосипедов во Франции
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assist разделены на сегменты по типу силовой установки. Грузовые/коммунальные, городские/городские, треккинговые категории разделены на сегменты по типу приложения. Свинцово-кислотный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, другие охватываются в виде сегментов по типу батареи.
- Нынешняя дорожная система Франции оказывается недостаточной для того, чтобы справиться с ежедневным увеличением автомобильного трафика. По оценкам ВОЗ, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает 1,35 миллиона человек. Использование электровелосипедов уменьшит количество автомобилей на дороге, поскольку они занимают меньше места на дороге и вызывают меньше пробок. В результате все больше людей во Франции предпочитают ездить на электровелосипедах, что может увеличить их спрос в стране.
- Пандемия COVID-19 значительно увеличила спрос на электрические велосипеды. Электровелосипеды стали предпочтительным видом транспорта, поскольку они быстры, просты в управлении, доступны по цене и безопасны. Во время пандемии растущее беспокойство людей по поводу общественного транспорта и мер социального дистанцирования также повысило спрос на электровелосипеды во Франции. Однако в связи с закрытием предприятий и разрешением ездить на работу только необходимым службам в первом квартале 2020 года, а также ограничениями и локдаунами правительства, продажи электровелосипедов в стране замедлились. После ослабления ограничений и проведения широкомасштабных кампаний вакцинации мир вернулся к нормальной жизни, что, в свою очередь, способствовало возвращению пассажиров к привычному режиму поездок.
- В ближайшие годы ожидается значительный рост рынка. Факторы, которые могут ускорить расширение рынка электровелосипедов, включают государственное финансирование и строгие ограничения на загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах. Повышенный интерес общественности к электровелосипедам как к доступной, надежной и экологичной альтернативе традиционным транспортным средствам стимулирует рост рынка электрических велосипедов в стране и во всем мире.
| С помощью педали |
| Скорость Педелец |
| Дроссельная помощь |
| Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской |
| Треккинг |
| Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор |
| Другие |
| Тип силовой установки | С помощью педали |
| Скорость Педелец | |
| Дроссельная помощь | |
| Тип приложения | Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской | |
| Треккинг | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор | |
| Другие |
Определение рынка
- По типу приложения - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают городские/городские, треккинговые и грузовые/утилитарные электровелосипеды. Распространенные типы электровелосипедов в этих трех категориях включают внедорожные / гибридные, детские, женские / мужские, кроссовые, MTB, складные, с толстыми шинами и спортивные электровелосипеды.
- По типу батареи - Этот сегмент включает литий-ионные аккумуляторы, свинцово-кислотные аккумуляторы и другие типы аккумуляторов. Другая категория типов аккумуляторов включает никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы.
- По типу силовой установки - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают электровелосипеды с педальным приводом, электровелосипеды с дроссельной заслонкой и скоростной педелек. В то время как ограничение скорости электровелосипедов с педалями и дроссельной заслонкой обычно составляет 25 км/ч, ограничение скорости педелека обычно составляет 45 км/ч (28 миль в час).
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Педальный привод | Категория педалей или педалей относится к электрическим велосипедам, которые обеспечивают ограниченную мощность с помощью системы помощи крутящему моменту и не имеют дроссельной заслонки для изменения скорости. Мощность двигателя активируется при вращении педалей в этих велосипедах и снижает усилия человека. |
| Помощь при дроссельной заслонке | Электровелосипеды с дроссельной заслонкой оснащены ручкой помощи дроссельной заслонке, установленной на руле, как и мотоциклы. Скорость можно регулировать, поворачивая дроссельную заслонку напрямую, без необходимости крутить педали. Реакция дроссельной заслонки напрямую подает мощность на двигатель, установленный в велосипедах, и ускоряет автомобиль без гребли. |
| Скоростной педелек | Speed pedelec - это электровелосипеды, похожие на электровелосипеды с педалью, поскольку они не имеют функции дроссельной заслонки. Однако эти электровелосипеды интегрированы с электродвигателем, который обеспечивает мощность около 500 Вт и более. Ограничение скорости таких электровелосипедов, как правило, составляет 45 км/ч (28 миль в час) в большинстве стран. |
| Город/Урбан | Городские или городские электровелосипеды разработаны с учетом стандартов и функций ежедневных поездок на работу и предназначены для эксплуатации в городе и городских районах. Велосипеды включают в себя различные функции и характеристики, такие как удобные сиденья, сидячая вертикальная поза при езде, шины для легкого захвата и комфортной езды и т. Д. |
| Походы | Треккинговые и горные велосипеды - это специальные типы электровелосипедов, которые предназначены для специальных целей, учитывая надежное и грубое использование транспортных средств. Эти велосипеды имеют прочную раму и широкие шины для лучшего и улучшенного сцепления, а также оснащены различными механизмами передачи, которые можно использовать при езде по разной местности, пересеченной местности и сложным горным дорогам. |
| Грузовые/коммунальные услуги | Электровелосипеды e-cargo или utility e-bike предназначены для перевозки различных типов грузов и упаковок на короткие расстояния, например, в городских районах. Эти велосипеды обычно принадлежат местным предприятиям и партнерам по доставке для доставки посылок и посылок с очень низкими эксплуатационными расходами. |
| Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор — это аккумуляторная батарея, в которой в качестве составляющих материалов используются литий и углерод. Литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность и меньший вес, чем герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, и обеспечивают водителю больший запас хода на одной зарядке, чем другие типы аккумуляторов. |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор относится к герметичному свинцово-кислотному аккумулятору с очень низким соотношением энергии к весу и энергии к объему. Батарея может производить высокие импульсные токи благодаря относительно высокому отношению мощности к весу по сравнению с другими аккумуляторными батареями. |
| Другие аккумуляторы | К ним относятся электрические велосипеды, использующие никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы. |
| Бизнес для бизнеса (B2B) | В эту категорию входят продажи электровелосипедов бизнес-клиентам, таким как городской автопарк и логистическая компания, операторы проката/шеринга, операторы автопарков последней мили и операторы корпоративного автопарка. |
| Бизнес-клиенты (B2C) | В эту категорию входят продажи электроскутеров и мотоциклов непосредственным потребителям. Потребители приобретают эти автомобили либо напрямую у производителей, либо у других дистрибьюторов и дилеров через онлайн и оффлайн каналы. |
| Неорганизованные локальные OEM-производители | Эти игроки являются небольшими местными производителями и сборщиками электровелосипедов. Большинство этих производителей импортируют компоненты из Китая и Тайваня и собирают их на месте. Они предлагают продукт по низкой цене на этом чувствительном к цене рынке, что дает им преимущество перед организованными производителями. |
| Батарея как услуга | Бизнес-модель, при которой аккумулятор электромобиля можно арендовать у поставщика услуг или заменить на другой аккумулятор, когда он разрядится. |
| Электровелосипеды без док-станции | Электрические велосипеды с самоблокирующимися механизмами и функцией GPS-слежения со средней максимальной скоростью около 15 миль в час. Они в основном используются компаниями по прокату велосипедов, такими как Bird, Lime и Spin. |
| Электромобиль | Транспортное средство, использующее один или несколько электродвигателей для движения. Включает в себя автомобили, скутеры, автобусы, грузовики, мотоциклы и лодки. Этот термин включает в себя полностью электрические транспортные средства и гибридные электромобили |
| Подключаемый электромобиль | Электромобиль, который может заряжаться извне и, как правило, включает в себя полностью электрические транспортные средства, а также подключаемые гибриды. В этом отчете мы используем термин полностью электрические транспортные средства, чтобы отличить их от подключаемых гибридных электромобилей. |
| Литий-серный аккумулятор | Аккумуляторная батарея, которая заменяет жидкий или полимерный электролит, содержащийся в современных литий-ионных батареях, серой. Они имеют большую емкость, чем литий-ионные аккумуляторы. |
| Микромобильность | Микромобильность является одним из многих видов транспорта, использующих сверхлегкие транспортные средства для передвижения на короткие расстояния. К таким средствам передвижения относятся велосипеды, электронные скутеры, электровелосипеды, мопеды и скутеры. Такие транспортные средства используются на основе шеринга для преодоления небольших расстояний, обычно пять миль или меньше. |
| Низкоскоростные электрические автомобили (LSEV) | Это низкоскоростные (обычно менее 25 км/ч) легковые транспортные средства, которые не имеют двигателя внутреннего сгорания и используют исключительно электрическую энергию для движения. |
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Для построения надежной методологии прогнозирования переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с доступными историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. Рыночная выручка рассчитывается путем умножения спроса на объем на средневзвешенную по объему цену аккумуляторной батареи (за кВтч). Оценка и прогноз цен на аккумуляторные батареи учитывают различные факторы, влияющие на ASP, такие как темпы инфляции, изменения рыночного спроса, производственные затраты, технологические разработки и предпочтения потребителей, предоставляя оценки как для исторических данных, так и для будущих тенденций.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки