Рынок FMCG LOGISTICS — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2022–2027)

Рынок сегментирован по услугам (транспортировка, складирование, распределение и управление запасами, а также другие услуги с добавленной стоимостью) и по географии - рост, тенденции и прогноз (2019-2024 гг.)

Обзор рынка

fmcg logistics market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

FMCG считается уникальной бизнес-моделью, требующей конкурентных преимуществ в таких областях, как производство, брендинг, реклама и логистика. Ключевыми факторами роста для индустрии потребительских товаров являются меняющийся образ жизни, легкость доступа и быстро меняющиеся потребительские привычки. Потребители ожидают, что широкий ассортимент товаров всегда будет доступен в местных магазинах и в Интернете. Для этого компании, производящие потребительские товары, подключаются к высокоэффективным, гибким и устойчивым глобальным цепочкам поставок. Производители товаров повседневного спроса внедряют совместные логистические решения, которые позволяют доставлять товары в магазины быстрее и с меньшими затратами.
Недавний бум электронной коммерции также стал благословением для отрасли FMCG. От традиционного управления запасами, закупок, управления материалами и интегрированного управления материалами отрасль вступает в новую эру управления цепочками поставок. Логистические операции в FMCG-компаниях, как правило, осуществляются по модели ступицы и спицы, при этом распределительные центры в крупных городах обслуживают как оптовых, так и розничных продавцов. Потребители ожидают быстрого выполнения заказов по нескольким каналам. Чтобы сделать это возможным, компании, производящие потребительские товары, передают свои логистические операции на аутсорсинг, чтобы преодолеть разрыв между планированием продаж и операционными процессами, улучшить прогнозирование, оптимизировать запасы и ускорить сроки доставки.
Ожидается, что игроки FMCG будут больше полагаться на поставщиков логистических услуг (LSP) для удовлетворения спроса в связи с новыми моделями потребления. Инвестиции в автоматизацию цепочки поставок, расширение существующих производственных мощностей и появление складских узлов являются важной областью внимания на текущем изучаемом рынке. Распределительные мощности и местоположения, наряду с сильной стратегией цепочки поставок, скоро будут играть решающую роль в успехе операторов FMCG. Чтобы сохранить лучшую конкурентную позицию и получить доступ к ключевым демографическим показателям спроса, компаниям необходимо стратегически рассмотреть местоположение, чтобы удовлетворить растущий спрос.
 

Объем отчета

Полный справочный анализ мирового рынка логистических услуг FMCG, который включает оценку сектора и вклада сектора в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, ключевых стран и новых тенденций в сегментах рынка, динамику рынка и основные статистические данные о товаропотоках представлены в отчете.

By Service
Transportation
Warehousing, Distribution, and Inventory Management
Other Value-added Services
By Product Category
Food and Beverage
Personal Care
Household Care
Other Consumables
Geography
Asia-Pacific
North America
Europe
Latin America
Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Растущее проникновение электронной коммерции требует эффективных логистических операций

Электронная коммерция меняет глобальный рынок розничной торговли. До настоящего времени бум электронной коммерции благоприятствовал туристическому сектору, а также розничным торговцам одеждой и электроникой. Электронная коммерция в настоящее время составляет менее 7% мирового рынка товаров народного потребления (FMCG). Одной из основных причин более медленного распространения товаров повседневного спроса в Интернете были логистические проблемы, связанные с обеспечением того, чтобы свежие и скоропортящиеся продукты доставлялись потребителю в наилучшем состоянии. Кроме того, на развитых рынках, особенно с плотным населением, таких как Германия, многие товары FMCG легко доступны в непосредственной близости от покупателей в обычных магазинах. Однако с ростом потребительского спроса на удобство, более совершенные технологии и другие благоприятные условия рост онлайн-торговли товарами повседневного спроса ускоряется во всем мире. Онлайн-рост FMCG будет по-прежнему опережать рост офлайн-рынка, и большинству ритейлеров и производителей нужны многоканальные стратегии, чтобы обеспечить успех в будущем. Ожидается, что онлайн-продажи FMCG удвоятся в течение следующих нескольких лет и будут расти в два раза быстрее на развивающихся рынках, чем на развитых рынках. Ожидается, что азиатский регион предоставит одни из самых больших возможностей для роста онлайн-торговли товарами повседневного спроса в течение следующих пяти лет.

Текущий онлайн-рынок предлагает информацию о состоянии запасов и ожидаемом времени доставки, а также различные варианты доставки, включая варианты бесплатного отслеживания и простой возврат. Чтобы обеспечить бесплатную доставку, ритейлеры должны получить недорогие решения от своих поставщиков логистических услуг. В равной степени, чтобы предложить покупателям быструю доставку, включая доставку в тот же день, ритейлерам нужны высокоприоритетные и полностью надежные логистические услуги.

fmcg logistics market

Азиатско-Тихоокеанский регион регистрирует самые высокие темпы роста на рынке

Согласно отраслевому анализу, ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым быстрорастущим регионом на текущем изучаемом рынке. В этом секторе наблюдается здоровый рост, обусловленный более высокой покупательной способностью среди среднего класса доходов и снижением себестоимости продукции в результате товаризации. Сектор розничной торговли столкнулся с огромной конкуренцией со стороны интернет-магазинов. В то время как онлайн-покупки становятся все более популярными в качестве альтернативы обычным магазинам, ритейлерам необходимо сосредоточиться на внедрении цифровых технологий в свои физические магазины. Есть хороший прогноз для рынка контрактной логистики в Китае. Прогноз быстрого роста услуг более высокого класса в Китае и на развивающихся рынках предполагает более глубокие изменения в экономике этих стран.

 

Юго-Восточная Азия (ЮВА) быстро становится предпочтительным местом для роста на рынке потребительских товаров. Только в 2018 году SEA зарегистрировала рост стоимости продаж на 3,3% по сравнению с 2017 годом, и этот рост почти вдвое превышает показатель предыдущего года. В этом регионе растут инвестиции, состоящие из растущего среднего класса с повышенной покупательной способностью. Индонезия — крупнейший рынок в регионе, а Филиппины — самый быстрорастущий. В связи с растущим сектором FMCG и позитивными перспективами у логистических компаний есть огромное количество возможностей для заключения контрактов с компаниями, производящими товары народного потребления, для управления цепочкой поставок последних. Компания FM Logistic со штаб-квартирой во Франции начала строительство нового склада и распределительного центра стоимостью 30 миллионов долларов США в северной провинции Бакнинь. 20 км от столицы Вьетнама, Ханоя, апрель 2019 года. Объект спроектирован с возможностью хранения чувствительных к температуре продуктов, товаров народного потребления, электронных приборов, запасных частей и опасных продуктов. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. Ханой, апрель 2019 года. Объект спроектирован с возможностью хранения чувствительных к температуре продуктов, товаров народного потребления, электронных приборов, запасных частей и опасных продуктов. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. Ханой, апрель 2019 года. Объект спроектирован с возможностью хранения чувствительных к температуре продуктов, товаров народного потребления, электронных приборов, запасных частей и опасных продуктов. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. Объект спроектирован с возможностью хранения термочувствительных продуктов, товаров народного потребления, электронной техники, запасных частей и опасных продуктов. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. Объект спроектирован с возможностью хранения термочувствительных продуктов, товаров народного потребления, электронной техники, запасных частей и опасных продуктов. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. электронные приборы, запасные части и опасные продукты. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. электронные приборы, запасные части и опасные продукты. Распределительный центр будет поддерживать развитие продовольственных, розничных, FMCG, промышленных и косметических компаний на быстро развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. промышленные и косметические компании на бурно развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании. промышленные и косметические компании на бурно развивающемся вьетнамском рынке. Аналогичным образом, еще в 2018 году Rhenus Logistics Vietnam подписала трехлетний контракт с ConCung, ведущей вьетнамской сетью розничной торговли товарами для матери и ребенка, на складские услуги и распространение по всей стране. Предприятие Rhenus предлагает такие услуги, как обработка, хранение, комплектация заказов и отправка. Rhenus также обеспечивает контроль качества выбранных продуктов, специальную обработку и маркировку, а также обеспечивает выполнение для бизнеса электронной коммерции компании.

fmcg logistics market

Конкурентная среда

Логистический рынок FMCG довольно фрагментирован по своей природе с присутствием крупных глобальных игроков, а также мелких и средних местных игроков с довольно небольшим количеством игроков, занимающих долю рынка. Большинство глобальных логистических игроков имеют подразделения логистики розничной торговли и потребительских товаров для удовлетворения потребностей и спроса рынка. Кроме того, местные игроки все больше расширяют свои возможности с точки зрения обработки запасов, предложений услуг, обрабатываемых продуктов и технологий. Сторонние поставщики логистических услуг (3PL) на рынке интенсивно конкурируют между собой в зависимости от скорости доставки, цены, надежности и пропускной способности цепочки поставок. Предлагая услуги с добавленной стоимостью, компании будут дифференцировать свои предложения услуг. Растущие продажи в электронной коммерции создают как возможности, так и проблемы для логистических компаний с точки зрения скорости, доставки и т. д. Глобальные компании с большими активами и капиталом могут инвестировать в передовые складские помещения и центры исполнения и могут извлечь выгоду из вышеупомянутого сценария. С другой стороны, региональные и местные игроки предлагают лучшие отраслевые решения для удовлетворения потребностей производителей и розничных продавцов.

Основные игроки

  1. DHL Group

  2. Kuehne + Nagel

  3. C.H. Robinson

  4. Ceva Logistics

  5. FedEx Corporation

fmcg logistics market

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Global Logistics Sector (Overview, LPI Scores, Key Freight Statistics, etc.)

    7. 4.7 Focus on Global FMCG Industry (Overview, Distribution Channels, Major Product Categories, etc.)

    8. 4.8 Spotlight - Effect of E-commerce on Traditonal FMCG Logistics Supply Chain

    9. 4.9 Effect of FMCG Retail Sector's Fast Replenishment Cycles on the Logistics Market

    10. 4.10 Spotlight on the Demand for Contract Logistics and Integrated Logistics*

    11. 4.11 *List not Exhaustive

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Transportation

      2. 5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management

      3. 5.1.3 Other Value-added Services

    2. 5.2 By Product Category

      1. 5.2.1 Food and Beverage

      2. 5.2.2 Personal Care

      3. 5.2.3 Household Care

      4. 5.2.4 Other Consumables

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

      3. 5.3.3 Europe

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. INSIGHTS ON GLOBAL MAJOR FMCG COMPANIES (Company Overview, Product Portfolio, Logistics Partner, etc.)

    1. 6.1 Nestle AG

    2. 6.2 Procter & Gamble

    3. 6.3 PepsiCo

    4. 6.4 Unilever

    5. 6.5 AB-InBev

    6. 6.6 JBS

    7. 6.7 Tyson Foods

    8. 6.8 Coca-Cola Company

    9. 6.9 Loreal

    10. 6.10 Philip Morris International Inc.*

    11. 6.11 *List not Exhaustive

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DHL Group

      2. 7.2.2 C.H. Robinson

      3. 7.2.3 Kuehne + Nagel

      4. 7.2.4 Ceva Logistics

      5. 7.2.5 APL Logistics

      6. 7.2.6 FedEx Corporation

      7. 7.2.7 XPO Logistics

      8. 7.2.8 Nippon Express

      9. 7.2.9 DB Schenker

      10. 7.2.10 Hellmann Worlwide Logistics

      11. 7.2.11 Gefco S.A.

      12. 7.2.12 Agility Goods

      13. 7.2.13 Bollore Logistics

      14. 7.2.14 Rhenus Logistics

      15. 7.2.15 FM Logistic

      16. 7.2.16 Kenco Logistics

      17. 7.2.17 Penske Logistics*

      18. 7.2.18 *List not Exhaustive

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 GDP Distribution, by Activity-Key Countries

    2. 9.2 FMCG Retail Statistics

    3. 9.3 Economic Statistics Transport and Storage Sector, Contribution to Economy (Key Countries)

    4. 9.4 Global Consumer Goods Flow Statistics*

    5. 9.5 *List not Exhaustive

  10. 10. DISCLAIMER

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The FMCG Logistics Market market is studied from 2016 - 2026.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

DHL Group, Kuehne + Nagel, C.H. Robinson, Ceva Logistics, FedEx Corporation are the major companies operating in FMCG Logistics Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!