Анализ Размера И Доли Европейского Рынка Жиров И Масел - Тенденции Роста И Прогноз (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика европейского рынка жиров и масел

Растущий спрос на специальные жиры в хлебопекарной и кондитерской промышленности

Растущий спрос на специальные жиры является значительным драйвером рынка. Специальные жиры все чаще используются в хлебобулочных и кондитерских изделиях благодаря их функциональным преимуществам, таким как улучшение текстуры, продление срока годности и обеспечение лучших ощущений во рту. Кроме того, кондитерский сегмент в Европе демонстрирует устойчивый рост, при этом потребление шоколада на душу населения в таких странах, как Швейцария и Германия, является одним из самых высоких в мире. ITC Trade Map сообщает, что импорт какао-бобов в Европу вырос с 8,98 млрд долларов США в 2022 году до прогнозируемых 20,59 млрд долларов США в 2024 году ^{[1]Источник: ITC Trade Map, "Стоимость импорта какао-бобов (код ТН ВЭД: 180100)", www.trademap.org}, подчеркивая растущий спрос на продукты на основе какао, что напрямую стимулирует потребность в специальных жирах в производстве шоколада. Ожидается, что эта тенденция будет способствовать принятию специальных жиров, поскольку производители стремятся удовлетворить потребительские предпочтения в отношении продуктов премиального качества. Кроме того, растущий спрос на чистые этикетки и растительные ингредиенты в хлебобулочных и кондитерских изделиях стимулирует инновации в области специальных жиров. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому росту сегмента специальных жиров в рамках европейского рынка жиров и масел.

Развитие технологий модификации жиров

Достижения в технологиях модификации жиров стимулируют рост европейского рынка жиров и масел. Эти технологические инновации позволяют производителям производить жиры и масла с улучшенной функциональностью, стабильностью и питательными профилями. Усовершенствованные методы модификации жиров, такие как переэтерификация, фракционирование и гидрогенизация, позволяют настраивать жиры для удовлетворения конкретных потребительских и промышленных требований. Например, переэтерификация помогает в создании продуктов без трансжиров, решая проблемы здравоохранения и нормативные требования. Кроме того, процессы фракционирования используются для разделения жиров на компоненты с различными температурами плавления, обслуживая применения в кондитерской, хлебопекарной и других пищевых отраслях. Непрерывное развитие этих технологий не только улучшает качество продуктов, но и расширяет область применения жиров и масел в различных секторах, дополнительно стимулируя рост рынка в Европе.

Растущая популярность чистых этикеток и натуральных ингредиентов

Растущая популярность чистых этикеток и натуральных ингредиентов является значительным драйвером на европейском рынке жиров и масел. Потребители все больше стремятся к прозрачности в маркировке продуктов, отдавая предпочтение товарам, содержащим натуральные, минимально обработанные ингредиенты без искусственных добавок или консервантов. Согласно исследованию CBI Ministry of Foreign Affairs, продукты с чистыми этикетками прогнозируется составят более 70% портфелей в 2025 и 2026 годах, увеличившись с 52% в 2021 году ^{[2]Источник: CBI Ministry of Foreign Affairs, Какие тенденции предлагают возможности, www.cbi.eu}. Этот сдвиг в потребительских предпочтениях заставляет производителей переформулировать свои продукты для удовлетворения этих требований. Кроме того, растущая осведомленность о тенденциях здоровья и благополучия дополнительно стимулирует принятие чистых этикеток и натуральных ингредиентов на рынке жиров и масел. Компании используют эту тенденцию для дифференциации своих предложений и удовлетворения развивающихся потребностей заботящихся о здоровье потребителей, тем самым стимулируя рост рынка в течение прогнозного периода.

Сдвиг к растительным диетам

Растущее принятие растительных диет стало значительным драйвером на европейском рынке жиров и масел. Эта тенденция кардинально изменила модели спроса, при этом потребители все больше ищут более здоровые и устойчивые альтернативы традиционным продуктам животного происхождения. Растущая осведомленность об экологических проблемах, этических соображениях и пользе для здоровья, связанной с растительными диетами, подпитала этот сдвиг. В результате продажи растительных продуктов питания испытали существенный рост по всему региону, стимулируя инновации и диверсификацию в рамках рынка жиров и масел. Производители реагируют, представляя широкий спектр растительных масел, таких как оливковое масло, подсолнечное масло и рапсовое масло, для удовлетворения развивающихся предпочтений заботящихся о здоровье и экологически осознанных потребителей. Ожидается, что этот сдвиг будет продолжать влиять на динамику рынка в течение прогнозного периода.

Строгие регулирования ЕС по маркировке и стандартам безопасности пищевых продуктов

Европейский рынок жиров и масел сталкивается с значительными ограничениями из-за растущих нормативных сложностей. Европейские регуляторы ужесточили свой контроль, внедрив серию перекрывающихся рамок, которые ограничивают гибкость рынка и увеличивают затраты на соблюдение требований. Директива Европейской комиссии о регулировании (ЕС) № 1169/2011 требует подробной маркировки аллергенов и пищевых раскрытий, что имеет значительные последствия для сектора жиров и масел, особенно для тех, которые имеют сложные составы ингредиентов. Эти требования требуют от производителей инвестиций в передовые системы маркировки и обеспечения точного отслеживания ингредиентов, дополнительно увеличивая операционные расходы. Кроме того, регулирования, касающиеся минеральных углеводородов, добавляют к вызовам соблюдения требований. ЕС установил пороги загрязнения, которые варьируются в зависимости от содержания жира, требуя сложных протоколов тестирования для соответствия этим стандартам. В совокупности эти регулятивные меры ограничивают рост рынка, налагая более высокие затраты и операционные сложности на участников отрасли.

Опасения по поводу здоровья, связанные с животными жирами

Опасения по поводу здоровья, связанные с потреблением животных жиров, действуют как значительное ограничение на европейском рынке жиров и масел. Чрезмерное потребление насыщенных жиров, преимущественно содержащихся в животных жирах, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. British Heart Foundation сообщает, что сердечно-сосудистые заболевания унесли приблизительно 174 693 жизни в Великобритании в 2023 году ^{[3]Источник: British Heart Foundation, "Информационный лист Великобритании - январь 2025", www.bhf.org.uk}. Кроме того, отчет Европейской комиссии о питании и здоровье подчеркивает, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров способствуют растущей распространенности ожирения, диабета 2 типа и других неинфекционных заболеваний по всему региону. European Heart Network также подчеркнула, что высокое потребление животных жиров является основным фактором растущих показателей сердечных заболеваний, которые остаются одной из ведущих причин смерти в Европе. Более того, стратегия Европейского союза "От фермы до вилки", часть Европейского зеленого соглашения, поощряет переход к более здоровым и устойчивым диетам, что включает сокращение потребления продуктов животного происхождения. Эта политическая инициатива согласуется с растущей осведомленностью потребителей и спросом на растительные альтернативы, дополнительно оказывая давление на сегмент животных жиров.

Сегментный анализ

По типу продукта: масла доминируют благодаря инновациям в переработке

В 2024 году масла составили 59,44% европейского рынка жиров и масел, подчеркивая их критическую роль в формировании общей динамики рынка. Прогнозируется, что сегмент будет расти с сильным среднегодовым темпом роста 5,97% до 2030 года, опережая рост общего рынка. Эта траектория роста подчеркивает универсальность и незаменимость масел в широком спектре применений, включая пищевую промышленность, промышленные процессы и корма для животных. Эти масла не только необходимы для кулинарных целей, но также играют значительную роль в промышленных применениях, таких как производство биотоплива и косметики, дополнительно укрепляя их важность на европейском рынке.

В категории масел подсолнечное масло выделилось как выдающийся исполнитель, особенно в Восточной Европе, где оно получило значительную долю рынка. Этот рост в основном обусловлен сильными местными производственными возможностями региона, которые обеспечивают постоянные поставки и конкурентоспособные цены по сравнению с импортными альтернативами. Жиры, другой сегмент рынка, продолжают играть жизненно важную роль в пищевой промышленности региона. Они широко используются в хлебобулочных изделиях, кондитерских изделиях и переработанных продуктах питания, удовлетворяя развивающиеся предпочтения потребителей. Жиры также являются неотъемлемой частью производства маргарина и кулинарных жиров, которые широко используются как в домашней, так и в коммерческой выпечке. Спрос на специальные жиры, такие как используемые в производстве шоколада и других премиальных применениях, также растет, что обусловлено растущим вниманием к качеству продуктов и инновациям в пищевом секторе.

По источнику: растительные доминируют, в то время как животные ускоряются

В 2024 году европейский рынок жиров и масел показал, что растительные источники обеспечили доминирующую долю в 86,43%. Эта значительная доля рынка подчеркивает силу хорошо зарекомендовавших себя цепочек поставок и растущую потребительскую склонность к растительным маслам. Спрос на растительные жиры и масла в основном обусловлен их универсальностью в различных применениях, включая приготовление пищи, выпечку и производство переработанных продуктов питания. Кроме того, растущая осведомленность о пользе для здоровья, связанной с растительными продуктами, и растущее принятие веганских и вегетарианских диет дополнительно поддерживают рост сегмента. Наличие широкого спектра растительных масел, таких как оливковое масло, подсолнечное масло и рапсовое масло, также способствует их широкому принятию по всему региону.

С другой стороны, прогнозируется, что сегмент животного происхождения будет расти с заметным среднегодовым темпом роста 6,03% до 2030 года, опережая своего растительного аналога по темпам роста. Расширение этого сегмента подпитывается его нишевыми применениями в пищевой переработке и промышленном использовании, где животные жиры играют критическую роль. Несмотря на доминирование растительных масел, животные жиры, такие как сало и говяжий жир, продолжают находить спрос благодаря своим уникальным свойствам, включая усиление вкуса и улучшение текстуры в пищевых продуктах. Кроме того, промышленный сектор использует животные жиры в производстве биодизеля, мыла и других непищевых применений, способствуя устойчивому росту сегмента.

По применению: пищевой сектор лидирует с развитием промышленного использования

В 2024 году пищевые применения доминировали на европейском рынке жиров и масел, составляя 59,12% доли. Это доминирование в основном обусловлено кондитерским сегментом, который продемонстрировал значительный спрос на специальные жиры. Растущие потребительские предпочтения в пользу премиальных и изысканных кондитерских изделий дополнительно подпитали принятие специальных жиров в этом сегменте. Кроме того, растущая тенденция к чистым этикеткам и растительным ингредиентам в пищевых продуктах способствовала устойчивому спросу на специальные жиры в различных пищевых применениях. Хлебопекарный сектор также играет решающую роль в стимулировании спроса, поскольку специальные жиры широко используются для улучшения текстуры, срока годности и вкуса в хлебобулочных изделиях.

Сегмент кормов для животных, хотя и меньший по доле рынка, прогнозируется расти с самым быстрым темпом, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 5,77% до 2030 года. Этот рост объясняется растущим потреблением мяса по всей Европе, что привело к повышенному вниманию к улучшению эффективности кормов и обеспечению лучших результатов здоровья животных. Растущее принятие высококачественных жиров и масел в составах кормов для животных для повышения питательной ценности и оптимизации продуктивности скота, как ожидается, будет стимулировать расширение сегмента в течение прогнозного периода. Кроме того, растущая осведомленность среди животноводов о преимуществах включения специальных жиров и масел в корма, таких как улучшенная энергетическая плотность и лучшее пищеварение, дополнительно поддерживает рост сегмента.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

Географический анализ

В 2024 году Италия занимала значительную долю в 14,51% европейского рынка жиров и масел, что обусловлено ее надежным производством и потреблением оливкового масла. Италия славится своим высококачественным оливковым маслом, которое является основой ее кухни и ключевым экспортным продуктом, способствующим ее доминирующему положению на рынке. Кроме того, сосредоточенность страны на традиционных и органических методах производства дополнительно укрепила ее репутацию и долю рынка. Итальянская индустрия оливкового масла получает выгоду от государственной поддержки и инициатив, способствующих устойчивым методам ведения сельского хозяйства, что помогло сохранить ее конкурентное преимущество. Кроме того, растущий мировой спрос на средиземноморские диеты, в которых значительное место занимает оливковое масло, укрепил рыночные позиции Италии.

Тем временем Германия готова опережать с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 4,70% в течение прогнозного периода. Рост в Германии объясняется растущим спросом на более здоровые масляные альтернативы, такие как рапсовое и подсолнечное масла, а также растущей тенденцией растительных диет в стране. Например, немецкий рынок наблюдал всплеск потребления масел холодного отжима, которые воспринимаются как более здоровые варианты из-за их минимальной переработки. Кроме того, сильное внимание Германии к устойчивости и экологическому сознанию привело к растущему предпочтению местных и органических масел. Рост веганства в Германии, поддерживаемый инициативами как Veganuary и доступностью растительных продуктов питания, дополнительно стимулировал спрос на растительные жиры и масла, такие как кокосовое масло, масло авокадо и льняное масло.

Великобритания также играет решающую роль на европейском рынке жиров и масел. Рынок в Великобритании движется растущей популярностью переработанных и удобных продуктов питания, которые требуют различных жиров и масел в качестве ингредиентов. Кроме того, растущая осведомленность о здоровье и благополучии привела к увеличению спроса на низкожировые и не содержащие трансжиров продукты, дополнительно формируя динамику рынка. Испания, еще один ключевой игрок на рынке, является мировым лидером в производстве оливкового масла, составляя значительную часть мирового предложения. Благоприятный климат страны и обширные оливковые рощи поддерживают ее доминирование в этом сегменте. Более того, сильная экспортная сеть Испании обеспечивает попадание ее оливкового масла на международные рынки, укрепляя ее долю рынка в Европе.