
Период исследования | 2019 - 2029 |
Базовый Год Для Оценки | 2023 |
Размер Рынка (2024) | USD 15.04 Billion |
Размер Рынка (2029) | USD 16.85 Billion |
CAGR (2024 - 2029) | 2.30 % |
Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
Самый Большой Рынок | Европа |
Анализ рынка цепочки создания стоимости какао
Объем рынка какао-бобов оценивается в 14,70 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 16,47 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 2,30% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Прогнозируется, что спрос на какао-бобы в качестве промежуточного продукта будет расти по мере роста шоколадной промышленности в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия. Продукт находит применение в таких отраслях, как производство функциональных продуктов питания и напитков, кондитерская, фармацевтическая и косметическая промышленность. Растет спрос на варианты шоколада, такие как молочный шоколад, пирожные и темный шоколад.
- По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), в 2020 году Кот-д'Ивуар, Гана, Индонезия, Нигерия и Эквадор были крупнейшими производителями какао-бобов с объемом производства 2200,0 тысяч метрических тонн, за которыми следовали 800,0 тысяч метрических тонн. 739,4 тыс. тонн, 340,1 тыс. тонн и 327,9 тыс. тонн.
- Мелкие торговцы закупают какао-бобы напрямую у фермеров, посещая их по одному. На втором этапе мелкие покупатели продают бобы оптовикам, которые перепродают их экспортерам. На другом конце спектра какао-бобы продаются напрямую экспортерам фермерскими кооперативами или даже сейчас экспортируются кооперативами.
- Хотя сектор какао значительно растет, различные жизненно важные риски, связанные с предложением какао, могут ограничить потенциальное расширение отрасли. Волатильность цен и неравенство доходов по всей цепочке создания стоимости остаются постоянной проблемой в этом секторе. Эти проблемы можно решить путем скоординированных усилий участников отрасли, включая правительства, органы по стандартизации, организации по развитию и частные компании, чтобы гарантировать, что продолжающийся рост спроса на какао справедливо распределяется по всей цепочке создания стоимости.
Тенденции рынка цепочки создания стоимости какао
Устойчивое снабжение для улучшения экономики для заинтересованных сторон
Производство какао-бобов сталкивается со многими социальными и экологическими рисками, связанными с устойчивым развитием. К ним относятся принудительный и детский труд, неблагоприятные условия труда, конфликты по поводу прав на землю и выращивание какао в охраняемых лесах, с которыми необходимо бороться. Кроме того, среди фермеров, выращивающих какао, которые в основном являются мелкими землевладельцами, выявлена сложность прав человека и экологических проблем, включая бедность, детский труд, уничтожение лесов и загрязнение почвы. Таким образом, участники отрасли переключили свое внимание на политику ответственного или устойчивого снабжения какао, чтобы предпринять меры по поддержке фермеров, выращивающих какао.
Это включает в себя повышение продуктивности и качества какао-бобов, а также повышение уровня жизни фермеров путем предоставления поддержки сельскому хозяйству и образования. Сертификация UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade и Organic являются основными добровольными стандартами устойчивого развития (VSS) в секторе какао. Кот-д'Ивуар, UTZ, Rainforest Alliance и органическая сертификация используют платформу CCC SYDORE для проверки объемов, дат и информации о продавце/покупателе.
Многие известные игроки стремятся обеспечить устойчивое снабжение какао-бобов стандартами качества и использовать их для производства здоровых продуктов из какао-бобов. Например, в апреле 2021 года компания Ferrero достигла полностью устойчивого использования какао-бобов во всей своей цепочке поставок, чтобы помочь улучшить условия жизни фермеров, выращивающих какао, и способствовать развитию устойчивых методов производства. Ferrero закупает экологически чистое какао через ведущие органы по сертификации и другие независимые стандарты, такие как Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade и Cocoa Horizons. Это гарантирует, что компания сможет оптимально извлечь выгоду из своих различных сильных сторон, обогащая свою всеобъемлющую стратегию устойчивого развития какао.

Концентрация в глобальной цепочке создания стоимости какао-бобов
Что касается производства, на рынке вместе доминируют Кот-д'Ивуар и Гана, на долю которых приходится более 60% производства. Любые сбои в цепочках поставок в этих странах могут привести к серьезному дефициту какао. Сложность рынка какао характеризуется легкостью доступа корпораций к ресурсам и достижением эффекта масштаба. Это привело к усилению вертикальной и горизонтальной интеграции в отрасли. В результате ограниченное число крупных торговых и перерабатывающих компаний контролируют значительную долю мирового и местного рынков какао.
Производители шоколада в Европе, как правило, либо сами перерабатывают какао-бобы, либо закупают полуфабрикаты какао у европейских переработчиков, что делает конкуренцию между экспортерами полуфабрикатов какао-продуктов жесткой. Такие транснациональные корпорации, как Barry Callebaut, Cargill, ADM Cemoi, ECOM/Dutch Cocoa, Olam, Nederland SA и Crown Holland (только органические), базируются в Европе и поставляют весь спектр полуфабрикатов какао для европейской пищевой и кондитерской промышленности.. Например, в октябре 2022 года Барри Каллебо запустил второе поколение категории шоколада, изменив технологию выращивания, ферментации и обжарки какао-бобов с учетом меняющихся потребительских предпочтений. Кроме того, в апреле 2021 года Mondelez International и Olum Food Ingredients (OFI) объединились в Индонезии с модулем по выращиванию какао на площади 2000 гектаров, чтобы создать крупнейшую в мире устойчивую коммерческую ферму какао.
В конечном итоге это повысит экономическую эффективность по всей цепочке, что в конечном итоге будет передано различным заинтересованным сторонам по всей цепочке. Консолидация в переработке какао за последние несколько лет была обусловлена главным образом бумом цен на сырье. Отрасль также хорошо интегрирована по вертикали, расширяя деятельность от экологически чистых источников бобов до производства продуктов на основе какао.

Новости рынка цепочки создания стоимости какао
- Октябрь 2022 г.: полностью принадлежащая Гане компания Niche Cocoa Industry сотрудничает с Omanhene Cocoa Bean Co. из Милуоки на арендованном заводе по переработке какао площадью 44 000 квадратных футов в бизнес-парке Франклина, США. Это первый завод в США для компании Niche, на котором крупнейший переработчик какао в Гане пришел в Соединенные Штаты для укрепления индустрии какао-продуктов и напитков.
- Сентябрь 2022 г. Pronatec Swiss стал первым в стране заводом по переработке 100% органического какао, завершив этап испытаний и наращивая производство. Pronatec — это завод по производству органической продукции, который ежегодно перерабатывает около 15 000 тонн органического какао.
- Март 2022 г. Кот-д'Ивуар обнародовал свою инициативу по запуску пилотного проекта по отслеживанию какао-бобов от фермы до рынка с целью решения проблем вырубки лесов и детского труда. Эта новая система позволит производителям и потребителям знать происхождение и условия производства какао-бобов.
- Ноябрь 2021 г.: Cargill завершила расширение мощностей по переработке какао в Йопугоне, Кот-Ивуар, стоимостью 100 миллионов долларов США. Этот шаг значительно увеличит мощности компании по измельчению какао.
Сегментация отрасли какао-цепочки
Цепочка создания стоимости — это серия последовательных шагов по созданию готового продукта, от его первоначального дизайна до прибытия к двери покупателя. Цепочка определяет каждый этап процесса, на котором создается добавленная стоимость, включая этапы поиска, производства и сбыта продукции. В отчете представлен подробный анализ цепочки поставок и анализ цепочки создания стоимости в отрасли какао-бобов на глобальном уровне. Типичная система цепочки создания стоимости какао-бобов включает в себя работу пяти основных сегментов производство какао-бобов, снабжение и торговля, маркетинг, переработка, распределение и розничная продажа конечным потребителям. В отчете также представлены заинтересованные стороны цепочки создания стоимости, ценовая маржа на каждом уровне заинтересованных сторон и проблемы, распространенные в цепочке создания стоимости какао-бобов.
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка цепочки создания стоимости какао
Насколько велик рынок какао-бобов?
Ожидается, что объем рынка какао-бобов достигнет 14,70 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 2,30% и достигнет 16,47 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка какао-бобов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка какао-бобов достигнет 14,70 млрд долларов США.
Какой регион на рынке Какао-бобы является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке какао-бобов?
В 2024 году на Европу будет приходиться наибольшая доля рынка какао-бобов.
Какие годы охватывает рынок какао-бобов и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка какао-бобов оценивался в 14,37 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка какао-бобов за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка какао-бобов на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Agricultural Commodities Reports
Popular Agriculture Reports
Отчет о цепочке создания стоимости какао
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке цепочки создания стоимости какао в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ цепочки создания стоимости какао включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.