Размер рынка электровелосипедов в Канаде
|
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
|
Размер Рынка (2024) | 39.41 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 67.51 Миллион долларов США |
|
|
Наибольшая доля по типу двигателя | Педальный привод |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 20.64 % |
|
|
Самый быстрорастущий по типу двигателя | Скоростной педелек |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка электровелосипедов в Канаде
Объем рынка электровелосипедов в Канаде оценивается в 33,76 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 86,27 млн долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 20,64% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
33,76 млн
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
86,27 млн
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
11.49 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
20.64 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по типу силовой установки
80.10 %
доля стоимости, Педальный привод, 2023 г.
На рынке доминировал сегмент электровелосипедов с педальным приводом, в основном из-за того, что электровелосипеды с педалями не требуют регистрации и лицензирования и сталкиваются с меньшими правилами, чем другие категории.
Самый большой сегмент по типу приложения
75.84 %
стоимостная доля, Город/Урбан, 2023 г.
Спрос на городские/городские электровелосипеды значительно вырос в исторический период из-за растущей велосипедной инфраструктуры по всей стране. Расширение программ совместного использования велосипедов и услуг по прокату велосипедов поддержало спрос на городские/городские электровелосипеды.
Самый большой сегмент по типу батареи
86.25 %
доля стоимости, Литий-ионный аккумулятор, 2023 г.
Литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность, чем герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, что делает их легче и эффективнее. За последние несколько лет цены на литий-ионные аккумуляторы значительно снизились, что делает их идеальным выбором в качестве аккумуляторов для электровелосипедов.
Самый быстрорастущий сегмент по типу силовой установки
5.96 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Скоростной педелек, 2024-2029 гг.
Ожидается, что растущее предпочтение потребителей к превосходному комфорту, безопасности, мощности и большей грузоподъемности пойдет на пользу сегменту скоростных педелеков в течение прогнозируемого периода.
Ведущий игрок рынка
12.08 %
доля рынка, Трек Велосипед Корпорейшн, 2022 г.
Trek Bicycle Corporation доминирует на канадском рынке электровелосипедов. Компания предлагает разнообразную линейку продукции, которая обращается к широкому кругу потребителей, и имеет сильную дилерскую сеть по всей стране.
ОБЗОР РЫНКА СЕГМЕНТА СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
- В Канаде нет системы классификации электрических велосипедов. Однако электровелосипеды в Канаде не могут превышать 500 Вт или 32 км/ч. Электровелосипеды с функциями педалирования и дроссельной заслонки легальны в Канаде. Например, в июне 2021 года Министерство транспорта и окружающей среды Канады выделило 200 000 долларов США на финансирование пилотного проекта города Ванкувера по строительству микрохаба для электровелосипедов. Грузовики будут перевозить посылки в хаб, где их перевезут на грузовых электровелосипедах в конечный пункт назначения.
- Электровелосипеды признаются новым видом транспорта в городах по всей Канаде, включая Торонто и Британскую Колумбию. Британская Колумбия предоставляет субсидии на электровелосипеды, потенциально создавая рыночные возможности. Ванкувер предлагает один из самых обширных розничных магазинов электровелосипедов в Британской Колумбии. Округ Северный Ванкувер разрабатывает комплексные правила для инфраструктуры зарядки электровелосипедов.
- Ожидается, что растущие государственные расходы на программы совместного использования велосипедов, велосипедные дорожки и более удобные для пешеходов улицы увеличат интерес потребителей к электровелосипедам в ближайшие годы в рамках более широких усилий правительства по продвижению транспортных возможностей, повышению безопасности дорожного движения и улучшению окружающей среды. Электрические велосипеды, например, перечислены как один из новых видов транспорта в плане Ванкувера Транспорт 2040. В будущем электровелосипеды могут стать самым экологичным видом транспорта в Канаде.
Тенденции рынка электровелосипедов в Канаде
Темпы внедрения электровелосипедов в Канаде показывают устойчивый рост, что свидетельствует о растущей осведомленности и принятии электровелосипедов.
- За последние несколько лет спрос на велосипеды значительно вырос по всей Канаде. Преимущества электронного велосипеда по сравнению с обычными велосипедами вызвали всплеск спроса на электровелосипеды по всей Канаде. Простота езды, экологически чистые поездки, экономия времени и экономическая эффективность являются одними из основных факторов, способствующих принятию электровелосипедов по сравнению с другими транспортными средствами для ежедневных поездок на работу. В результате в 2019 году популярность электровелосипедов увеличилась на 0,70% по сравнению с 2018 годом.
- Рост заболеваемости COVID-19 и отказ от общественного и совместного использования транспорта положительно повлияли на продажи и использование личных транспортных средств, в том числе электровелосипедов. Люди предпочитают электровелосипеды другим видам транспорта, потому что они являются одним из самых дешевых и беззаботных транспортных средств, с очень низкими затратами на обслуживание по сравнению с другими транспортными средствами. Такие факторы привели к росту продаж электровелосипедов, благодаря чему уровень принятия электровелосипедов среди потребителей в Канаде увеличился примерно на 0,70% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
- Растущая осведомленность об электровелосипедах среди канадцев меняет их отношение, при этом такие факторы, как экономия усилий, отсутствие расходов на топливо, экологичность, дешевый вид транспорта и преимущества для физических упражнений, стимулируют рост электровелосипедов. В 2022 году уровень внедрения электровелосипедов в стране составил 1,30% по сравнению с 2021 годом, и, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода он будет расти и дальше.
Канада демонстрирует постепенный и последовательный рост процента пассажиров, проезжающих 5-15 км в день, что отражает стабильные привычки поездок на работу.
- За последние несколько лет спрос на велосипеды в Канаде значительно возрос, так как жители разных городов неуклонно перенимали велосипедную культуру. Тем не менее, пригородные поездки на расстояние 5-15 км все еще относительно невелики по сравнению с другими видами транспорта. В 2019 году большинство людей предпочитали путешествовать на автомобиле и общественном транспорте, и менее 5% населения предпочитали ездить на велосипеде в близлежащие места в пределах 5-15 км.
- Пандемия сильно и положительно повлияла на спрос на велосипеды в Канаде. Из-за опасений, связанных с COVID-19, все больше канадцев предпочитали ездить на работу на велосипеде или ходить пешком, а не ездить на общественном транспорте. Из-за пандемии использование общественного транспорта сократилось на 10%. Тем не менее, в 2020 году количество ежедневных поездок на велосипеде выросло более чем на 3% по сравнению с 2019 годом. Появление электровелосипедов с расширенными функциями и увеличенным запасом хода батареи побудило потребителей выбирать велосипеды, тем самым увеличив количество пассажиров в Канаде в пределах 5-15 км в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
- Несмотря на ослабление ограничений, связанных с пандемией, люди продолжали использовать велосипеды в качестве средства передвижения, поскольку во время пандемии у них выработалась привычка. Многие люди ежедневно ездят на велосипеде между офисами, предприятиями и рынками в радиусе 5-15 км. Все больше людей переходят на велосипеды из-за их пользы для здоровья, безуглеродных поездок и преимуществ экономии времени. Ожидается, что эти факторы увеличат использование велосипедов для поездок на расстояние от 5 до 15 км в Канаде в течение прогнозируемого периода.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Продажи велосипедов в Канаде демонстрируют небольшой, но устойчивый рост, что отражает стабильный рынок с устойчивым спросом на велосипеды.
- Темпы инфляции в Канаде достигли пика в 2022 году с устойчивым возвращением к нормальной жизни, что отражает эффективную денежно-кредитную политику.
- Цены на аккумуляторы для электровелосипедов в Канаде имеют тенденцию к снижению, что указывает на экономическую эффективность и растущее принятие на рынке.
- Последовательное увеличение количества выделенных велосипедных дорожек в Канаде свидетельствует о текущих инициативах по интеграции велосипедного движения в городскую транспортную ткань.
- Время зарядки электровелосипедов в Канаде постоянно сокращается, что отражает стремление страны к продвижению электромобильности и устойчивых транспортных решений.
- ВВП Канады на душу населения демонстрирует устойчивость с устойчивым ростом после 2020 года, что свидетельствует о восстановлении и стабильности экономики.
- Рынок проката велосипедов в Канаде сильно восстановился после 2020 года и находится на устойчивом пути роста, прогнозируя положительную тенденцию в 2029 году.
- Сектор гиперлокальной доставки в Канаде неуклонно расширяется, отражая растущее предпочтение потребителей локализованным и удобным вариантам онлайн-покупок.
- В Канаде наблюдается устойчивый рост числа треккеров, что отражает богатые природные ландшафты страны и растущую популярность треккинга как вида досуга.
- Индекс загруженности дорог Канады показывает небольшую тенденцию к снижению, что свидетельствует о незначительных улучшениях в управлении дорожным движением или изменениях в схемах поездок на работу.
Обзор индустрии электровелосипедов в Канаде
Рынок электровелосипедов в Канаде фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 36,94%. Основными игроками на этом рынке являются Cannondale Bicycle Corporation, Giant Manufacturing Co., Pedego Electric Bikes, Trek Bicycle Corporation и Yamaha Bicycles (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка электровелосипедов в Канаде
Cannondale Bicycle Corporation
Giant Manufacturing Co.
Pedego Electric Bikes
Trek Bicycle Corporation
Yamaha Bicycles
Other important companies include Cervélo Cycles Inc., Propella Electric Bikes, Rad Power Bikes, Ride Aventon Inc., Royal Dutch Gazelle.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Новости рынка электровелосипедов в Канаде
- Ноябрь 2022 г. Cannondale объявила о новой глобальной унифицированной организационной структуре, которая устранит региональных GM и, по словам компании, будет использовать Pon.Bike для улучшения операций и роста.
- Ноябрь 2022 г. Cannondale выходит на рынок городской электромобильности с электрическим велосипедом Compact Neo.
- Октябрь 2022 г. Cervelo представляет ZHT-5 Велосипед предлагается в 2 спецификациях ZHT-5 XX1 AXS и ZHT-5 GX Eagle AXS.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке электровелосипедов в Канаде - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Продажа велосипедов
- 4.2 ВВП на душу населения
- 4.3 Уровень инфляции
- 4.4 Уровень внедрения электронных велосипедов
- 4.5 Процент населения/пассажиров с ежедневным расстоянием поездки 5–15 км
- 4.6 Прокат велосипедов
- 4.7 Цена на аккумулятор для электровелосипеда
- 4.8 Диаграмма цен на аккумуляторы различной химии
- 4.9 Гиперлокальная доставка
- 4.10 Выделенные велосипедные дорожки
- 4.11 Количество треккеров
- 4.12 Емкость зарядки аккумулятора
- 4.13 Индекс загруженности дорог
- 4.14 Нормативно-правовая база
- 4.15 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Тип силовой установки
- 5.1.1 С помощью педали
- 5.1.2 Скорость Педелец
- 5.1.3 Дроссельная помощь
-
5.2 Тип приложения
- 5.2.1 Грузовой/Коммунальный
- 5.2.2 Город/Городской
- 5.2.3 Треккинг
-
5.3 Тип батареи
- 5.3.1 Свинцово-кислотная батарея
- 5.3.2 Литий-ионный аккумулятор
- 5.3.3 Другие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.2 Cervélo Cycles Inc.
- 6.4.3 Giant Manufacturing Co.
- 6.4.4 Pedego Electric Bikes
- 6.4.5 Propella Electric Bikes
- 6.4.6 Rad Power Bikes
- 6.4.7 Ride Aventon Inc.
- 6.4.8 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Yamaha Bicycles
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация индустрии электровелосипедов в Канаде
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assist разделены на сегменты по типу силовой установки. Грузовые/коммунальные, городские/городские, треккинговые категории разделены на сегменты по типу приложения. Свинцово-кислотный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор, другие охватываются в виде сегментов по типу батареи.
- В Канаде нет системы классификации электрических велосипедов. Однако электровелосипеды в Канаде не могут превышать 500 Вт или 32 км/ч. Электровелосипеды с функциями педалирования и дроссельной заслонки легальны в Канаде. Например, в июне 2021 года Министерство транспорта и окружающей среды Канады выделило 200 000 долларов США на финансирование пилотного проекта города Ванкувера по строительству микрохаба для электровелосипедов. Грузовики будут перевозить посылки в хаб, где их перевезут на грузовых электровелосипедах в конечный пункт назначения.
- Электровелосипеды признаются новым видом транспорта в городах по всей Канаде, включая Торонто и Британскую Колумбию. Британская Колумбия предоставляет субсидии на электровелосипеды, потенциально создавая рыночные возможности. Ванкувер предлагает один из самых обширных розничных магазинов электровелосипедов в Британской Колумбии. Округ Северный Ванкувер разрабатывает комплексные правила для инфраструктуры зарядки электровелосипедов.
- Ожидается, что растущие государственные расходы на программы совместного использования велосипедов, велосипедные дорожки и более удобные для пешеходов улицы увеличат интерес потребителей к электровелосипедам в ближайшие годы в рамках более широких усилий правительства по продвижению транспортных возможностей, повышению безопасности дорожного движения и улучшению окружающей среды. Электрические велосипеды, например, перечислены как один из новых видов транспорта в плане Ванкувера Транспорт 2040. В будущем электровелосипеды могут стать самым экологичным видом транспорта в Канаде.
| С помощью педали |
| Скорость Педелец |
| Дроссельная помощь |
| Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской |
| Треккинг |
| Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор |
| Другие |
| Тип силовой установки | С помощью педали |
| Скорость Педелец | |
| Дроссельная помощь | |
| Тип приложения | Грузовой/Коммунальный |
| Город/Городской | |
| Треккинг | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Литий-ионный аккумулятор | |
| Другие |
Определение рынка
- По типу приложения - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают городские/городские, треккинговые и грузовые/утилитарные электровелосипеды. Распространенные типы электровелосипедов в этих трех категориях включают внедорожные / гибридные, детские, женские / мужские, кроссовые, MTB, складные, с толстыми шинами и спортивные электровелосипеды.
- По типу батареи - Этот сегмент включает литий-ионные аккумуляторы, свинцово-кислотные аккумуляторы и другие типы аккумуляторов. Другая категория типов аккумуляторов включает никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы.
- По типу силовой установки - Электровелосипеды, рассматриваемые в этом сегменте, включают электровелосипеды с педальным приводом, электровелосипеды с дроссельной заслонкой и скоростной педелек. В то время как ограничение скорости электровелосипедов с педалями и дроссельной заслонкой обычно составляет 25 км/ч, ограничение скорости педелека обычно составляет 45 км/ч (28 миль в час).
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Педальный привод | Категория педалей или педалей относится к электрическим велосипедам, которые обеспечивают ограниченную мощность с помощью системы помощи крутящему моменту и не имеют дроссельной заслонки для изменения скорости. Мощность двигателя активируется при вращении педалей в этих велосипедах и снижает усилия человека. |
| Помощь при дроссельной заслонке | Электровелосипеды с дроссельной заслонкой оснащены ручкой помощи дроссельной заслонке, установленной на руле, как и мотоциклы. Скорость можно регулировать, поворачивая дроссельную заслонку напрямую, без необходимости крутить педали. Реакция дроссельной заслонки напрямую подает мощность на двигатель, установленный в велосипедах, и ускоряет автомобиль без гребли. |
| Скоростной педелек | Speed pedelec - это электровелосипеды, похожие на электровелосипеды с педалью, поскольку они не имеют функции дроссельной заслонки. Однако эти электровелосипеды интегрированы с электродвигателем, который обеспечивает мощность около 500 Вт и более. Ограничение скорости таких электровелосипедов, как правило, составляет 45 км/ч (28 миль в час) в большинстве стран. |
| Город/Урбан | Городские или городские электровелосипеды разработаны с учетом стандартов и функций ежедневных поездок на работу и предназначены для эксплуатации в городе и городских районах. Велосипеды включают в себя различные функции и характеристики, такие как удобные сиденья, сидячая вертикальная поза при езде, шины для легкого захвата и комфортной езды и т. Д. |
| Походы | Треккинговые и горные велосипеды - это специальные типы электровелосипедов, которые предназначены для специальных целей, учитывая надежное и грубое использование транспортных средств. Эти велосипеды имеют прочную раму и широкие шины для лучшего и улучшенного сцепления, а также оснащены различными механизмами передачи, которые можно использовать при езде по разной местности, пересеченной местности и сложным горным дорогам. |
| Грузовые/коммунальные услуги | Электровелосипеды e-cargo или utility e-bike предназначены для перевозки различных типов грузов и упаковок на короткие расстояния, например, в городских районах. Эти велосипеды обычно принадлежат местным предприятиям и партнерам по доставке для доставки посылок и посылок с очень низкими эксплуатационными расходами. |
| Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор — это аккумуляторная батарея, в которой в качестве составляющих материалов используются литий и углерод. Литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую плотность и меньший вес, чем герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, и обеспечивают водителю больший запас хода на одной зарядке, чем другие типы аккумуляторов. |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор относится к герметичному свинцово-кислотному аккумулятору с очень низким соотношением энергии к весу и энергии к объему. Батарея может производить высокие импульсные токи благодаря относительно высокому отношению мощности к весу по сравнению с другими аккумуляторными батареями. |
| Другие аккумуляторы | К ним относятся электрические велосипеды, использующие никель-металлический гидроксид (NiMH), кремниевые и литий-полимерные аккумуляторы. |
| Бизнес для бизнеса (B2B) | В эту категорию входят продажи электровелосипедов бизнес-клиентам, таким как городской автопарк и логистическая компания, операторы проката/шеринга, операторы автопарков последней мили и операторы корпоративного автопарка. |
| Бизнес-клиенты (B2C) | В эту категорию входят продажи электроскутеров и мотоциклов непосредственным потребителям. Потребители приобретают эти автомобили либо напрямую у производителей, либо у других дистрибьюторов и дилеров через онлайн и оффлайн каналы. |
| Неорганизованные локальные OEM-производители | Эти игроки являются небольшими местными производителями и сборщиками электровелосипедов. Большинство этих производителей импортируют компоненты из Китая и Тайваня и собирают их на месте. Они предлагают продукт по низкой цене на этом чувствительном к цене рынке, что дает им преимущество перед организованными производителями. |
| Батарея как услуга | Бизнес-модель, при которой аккумулятор электромобиля можно арендовать у поставщика услуг или заменить на другой аккумулятор, когда он разрядится. |
| Электровелосипеды без док-станции | Электрические велосипеды с самоблокирующимися механизмами и функцией GPS-слежения со средней максимальной скоростью около 15 миль в час. Они в основном используются компаниями по прокату велосипедов, такими как Bird, Lime и Spin. |
| Электромобиль | Транспортное средство, использующее один или несколько электродвигателей для движения. Включает в себя автомобили, скутеры, автобусы, грузовики, мотоциклы и лодки. Этот термин включает в себя полностью электрические транспортные средства и гибридные электромобили |
| Подключаемый электромобиль | Электромобиль, который может заряжаться извне и, как правило, включает в себя полностью электрические транспортные средства, а также подключаемые гибриды. В этом отчете мы используем термин полностью электрические транспортные средства, чтобы отличить их от подключаемых гибридных электромобилей. |
| Литий-серный аккумулятор | Аккумуляторная батарея, которая заменяет жидкий или полимерный электролит, содержащийся в современных литий-ионных батареях, серой. Они имеют большую емкость, чем литий-ионные аккумуляторы. |
| Микромобильность | Микромобильность является одним из многих видов транспорта, использующих сверхлегкие транспортные средства для передвижения на короткие расстояния. К таким средствам передвижения относятся велосипеды, электронные скутеры, электровелосипеды, мопеды и скутеры. Такие транспортные средства используются на основе шеринга для преодоления небольших расстояний, обычно пять миль или меньше. |
| Низкоскоростные электрические автомобили (LSEV) | Это низкоскоростные (обычно менее 25 км/ч) легковые транспортные средства, которые не имеют двигателя внутреннего сгорания и используют исключительно электрическую энергию для движения. |
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Для построения надежной методологии прогнозирования переменные и факторы, определенные на шаге 1, сравниваются с доступными историческими показателями рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. Рыночная выручка рассчитывается путем умножения спроса на объем на средневзвешенную по объему цену аккумуляторной батареи (за кВтч). Оценка и прогноз цен на аккумуляторные батареи учитывают различные факторы, влияющие на ASP, такие как темпы инфляции, изменения рыночного спроса, производственные затраты, технологические разработки и предпочтения потребителей, предоставляя оценки как для исторических данных, так и для будущих тенденций.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и звонки аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки