Размер и доля рынка упаковки пива
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 24.88 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 29.70 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Северная Америка |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка упаковки пива компанией Mordor Intelligence
Размер рынка упаковки пива составляет 24,88 миллиарда долларов США в 2025 году и ожидается, что достигнет 29,70 миллиарда долларов США в 2030 году, увеличиваясь с CAGR 3,60% в течение прогнозируемого периода. Этот рост отражает растущий спрос на устойчивые материалы, ускорение премиальных форматов и продолжающиеся изменения в каналах потребления. Доля алюминия продолжает расширяться, поскольку возможность переработки и логистическая эффективность привлекают крупных и малых пивоваров, в то время как ПЭТ набирает популярность там, где улучшается качество холодной цепи. Стекло сохраняет явное лидерство по объему, но сталкивается с ценовым давлением из-за энергоемкого производства и более тяжелых транспортных грузов. Региональные возможности сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где урбанизация повышает продажи упакованного пива, и в Северной Америке, где крафтовые пивоварни ищут дифференцированные, экологически чистые форматы, которые соответствуют динамике розничных полок. Инвестиции со стороны предложения ведущих производителей банок, стеклотары и гибкой упаковки подчеркивают отраслевой поворот к высокоскоростным, малоотходным технологиям, которые сокращают материальные затраты и повышают гибкость бренда.
Ключевые выводы отчета
- По упаковочному материалу стекло заняло 80,98% доли рынка упаковки пива в 2024 году, в то время как ПЭТ прогнозируется к расширению с CAGR 5,81% до 2030 года.
- По типу упаковки бутылки лидировали с долей 75,32% в 2024 году; банки являются самыми быстрорастущими с CAGR 6,75% до 2030 года.
- По размеру упаковки диапазон 331-650 мл составил 48,24% размера рынка упаковки пива в 2024 году, тогда как форматы свыше 650 мл прогнозируются к росту с CAGR 5,12%.
- По каналу распределения прямые продажи захватили 56,78% доли в 2024 году, но непрямые каналы развиваются с CAGR 4,53%.
- По географии Азиатско-Тихоокеанский регион держал 38,43% доли в 2024 году; Северная Америка показывает сильнейший CAGR 6,43% до 2030 года.
Тенденции и инсайты мирового рынка упаковки пива
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Всплеск крафтовых пивоварен, стимулирующий короткосрочные дизайны банок в Северной Америке | +0.8% | Северная Америка, расширение на Европу | Среднесрочный (2-4 года) |
| Растущее принятие легких возвратных стеклянных бутылок при поддержке депозитно-возвратных схем ЕС | +0.6% | Европа, особенно Германия и Франция | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Быстрое расширение холодной цепи, обеспечивающее проникновение ПЭТ в азиатское пиво | +0.5% | Азиатско-Тихоокеанский регион, фокус на Юго-Восточную Азию | Среднесрочный (2-4 года) |
| Премиумизация бренда, стимулирующая тисненые специальные бутылки среди немецких пивоварен | +0.4% | Европа, премиальные сегменты | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Снижение тарифов на алюминий, запускающее переход на банки в Южной Америке | +0.3% | Южная Америка, Бразилия и Аргентина | Краткосрочный (≤ 2 года) |
| Электронная коммерция мультипаков ускоряет спрос на вторичную гофрированную упаковку в Великобритании | +0.2% | Глобально, раннее принятие в Великобритании и Северной Америке | Среднесрочный (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Всплеск крафтовых пивоварен, стимулирующий короткосрочные дизайны банок в Северной Америке
Рост крафтовых пивоварен изменяет экономику упаковки, поскольку цифровая печать, такая как Ball's Dynamark Advanced Pro, позволяет размещать несколько графических изображений на одном паллете, устраняя исторические барьеры минимального заказа. [1]Ball Corporation, "Ball Introduces New Era of its Dynamark Printing Technology in EMEA," ball.comГибкие линии банок помогают пивоварам управлять запасами, тестировать новые SKU и выполнять сезонные запуски без избыточных покупок стеклянных бутылок. Хотя премии цифровой печати приближаются к 300% по сравнению с офсетом, стоимость компенсируется более быстрыми темпами продаж и сильнее привлекательностью на полке в более чем 9000 пивоварен по региону.
Растущее принятие легких возвратных стеклянных бутылок при поддержке депозитно-возвратных схем ЕС
Обязательные депозитные системы достигают 98% нормы возврата в Германии, стимулируя инновации, такие как закаленная бутылка Vetropack's Echovai, которая на 30% легче, но прочна в течение нескольких циклов.[2]Vetropack, "Echovai," vetropack.com Внедрение во Франции добавляет централизованные промывочные узлы, способные обрабатывать 60 миллионов бутылок в год, смещая структуры затрат от одноразовой утилизации к циркулярному управлению активами.
Быстрое расширение холодной цепи, обеспечивающее проникновение ПЭТ в азиатское пиво
Плазменное химическое осаждение из паровой фазы повышает кислородно-барьерную производительность более чем в 1000 раз, позволяя ПЭТ сохранять карбонизацию для длительной доставки. Отечественные переработчики Вьетнама масштабируют мощности, поскольку островные маршруты снабжения и городской спрос на ходу благоприятствуют более легким бутылкам, которые сокращают транспортные расходы на 70% по сравнению со стеклом.
Премиумизация бренда, стимулирующая тисненые специальные бутылки среди немецких пивоварен
Модернизация розлива Krombacher на 107 миллионов долларов США устанавливает умные сортировщики и переменные формы, поддерживающие ремесленное тиснение, в то время как новые линии Veltins достигают 130 000 бутылок в час. Тисненое стекло сочетает тактильные сигналы с дизайном наследия для обоснования более высоких ценовых точек во время премиумизации.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Законодательные запреты на одноразовый пластик, ограничивающие ПЭТ в Европе | -0.9% | Европа, потенциальное более широкое принятие | Среднесрочный (2-4 года) |
| Ограниченное предложение алюминиевых слябов в США повышает стоимость банок для крафтовых пивоваров | -0.7% | Северная Америка, глобальные эффекты алюминия | Краткосрочный (≤ 2 года) |
| Потребительский переход к крепким зельтерам сокращает объемы стекла в Австралии | -0.4% | Австралия, региональное распространение | Среднесрочный (2-4 года) |
| Высокие капитальные затраты на восстановление кегов ограничивают возвратность на развивающихся рынках | -0.3% | Развивающиеся рынки, инфраструктурный разрыв | Долгосрочный (≥ 4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Законодательные запреты на одноразовый пластик, ограничивающие ПЭТ в Европе
Регулирование ЕС по упаковке и упаковочным отходам обеспечивает 30% переработанного содержания к 2030 году и поэтапно исключает целевые форматы с 2025 года. [3]European Parliament, "New EU rules to reduce, reuse and recycle packaging," europarl.europa.euСборы расширенной ответственности производителя повышают затраты на ПЭТ относительно бесконечно перерабатываемого алюминия, стимулируя переходы портфолио к металлу и легкому возвратному стеклу.
Ограниченное предложение алюминиевых слябов в США повышает стоимость банок для крафтовых пивоваров
Остается только пять отечественных плавильных заводов, и 25% тариф, введенный в 2025 году, ухудшает нехватку сырья. Крафтовые пивовары, покупающие через дистрибьюторов, платят наценки, которые угрожают срокам сезонных выпусков и заставляют пересматривать стекло, несмотря на более высокие транспортные расходы.
Сегментный анализ
По упаковочному материалу: алюминий и ПЭТ размывают давнее преимущество стекла
Стекло сохранило долю 80,98% в 2024 году благодаря сенсорной нейтральности и укоренившимся потребительским ассоциациям. Тем не менее преимущество алюминия в переработке и транспортной экономии отбирает объем, чему способствуют политические цели 100% перерабатываемой упаковки к 2030 году. ПЭТ, продвигаясь с CAGR 5,81%, опирается на бутылки с барьерным покрытием, которые теперь удовлетворяют потребности пива в карбонизации, в то время как бумага остается ограниченной вторичными упаковками.
Растущие энергетические затраты и углеродные сборы расширяют преимущество алюминия по общей стоимости над обжиговым стеклом. Между тем, инновации, такие как био-парасксилен ПЭТ из использованного кулинарного масла, улучшают репутацию бренда и предвещают более широкое принятие полимеров. Пивовары сохраняют нишевые стеклянные SKU для премиальных вариантов, но рынок упаковки пива все больше перенаправляет новые мощности на более легкие субстраты.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По типу упаковки: наследие бутылок против динамики банок
Бутылки обеспечили 75,32% мирового объема в 2024 году. Тем не менее, банки ускоряются с CAGR 6,75%, поскольку динамизм в крафтовом пиве, удобных покупках и потреблении на открытом воздухе склоняет форматы в пользу металла. Рост кегов остается приглушенным из-за капитальных затрат на системы очистки в развивающихся регионах, а пакеты остаются маргинальными.
Цифровая печать позволяет малым пивоварам соответствовать качеству упаковки транснациональных компаний, увеличивая оборот SKU без расточительных переизбытков. Инвестиции в региональные линии банок, как видно в Бразилии, дополнительно масштабируют экономику, которая сокращает затраты на единицу и повышает доступность. Производители стекла отвечают тиснением и коническими профилями, которые поднимают воспринимаемую ценность на месте.
По размеру упаковки: стабильность среднего диапазона с увеличенными премиальными играми
Диапазон 331-650 мл представлял 48,24% размера рынка упаковки пива в 2024 году, предлагая баланс цены за глоток в основной розничной торговле. Большие бутылки свыше 650 мл растут с CAGR 5,12%, используемые крафтовыми пивоварами, которые позиционируют форматы 750 мл как общие, готовые к подарку впечатления. Маленькие банки и коротышки сохраняют роль в регулируемых порционных рынках, но сталкиваются с давлением себестоимости товаров, где вес упаковки представляет большую долю затрат.
Модернизация мощностей, которая достигает показателей шестизначного количества бутылок в час, позволяет одновременные прогоны нескольких размеров, сокращая время переналадки и поддерживая стратегии сезонных смешанных упаковок. Логистическая эффективность благоприятствует большим единицам для экспортных коридоров, в то время как магазины удобства приоритезируют средние размеры, которые подходят ограниченным площадям полок.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По каналу распределения: прямые доминируют, но омниканальность набирает обороты
Прямые пути пивоварня-розница держали долю 56,78% в 2024 году, движимые петлями кегов и возврата бутылок на месте. Однако непрямые каналы растут быстрее с CAGR 4,53%, поскольку супермаркеты, магазины удобства и электронная коммерция расширяют свои пивные проходы. Гофрированные перевозчики, предназначенные для доставки к порогу, изменяют вторичную упаковку, встраивая QR-коды, которые направляют потребителей к брендовому контенту.
Соглашения о контрактном пивоварении, такие как переход Pabst в 2025 году на заводы Anheuser-Busch InBev, демонстрируют гибридные модели, которые сочетают эффективность масштаба с автономией бренда. Пивоварни диверсифицируют выбор пути к рынку для буферизации против шоков спроса и колебаний маржи, вызванных тарифами.
Географический анализ
Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал с долей 38,43% в 2024 году, поддерживаемый масштабом населения, растущими доходами и быстрой урбанизацией, которые благоприятствуют упакованным форматам. Расширение холодной цепи во Вьетнаме и Индонезии поддерживает проникновение ПЭТ, в то время как крафтовый сегмент Китая вырос до 33,1 миллиарда юаней в 2024 году, способствуя бутиковым дизайнам банок и ориентированным на подарки стеклянным бутылкам.
Северная Америка показывает самый быстрый CAGR 6,43% до 2030 года. Более 9000 крафтовых пивоварен генерируют устойчивый спрос на короткосрочные банки, хотя тарифы и нехватка слябов раздувают затраты. Инвестиции, такие как приобретение Ball во Флориде, оптимизируют сети поставок и добавляют устойчивые мощности, усиливая роль алюминия как двигателя роста региона.
Европа остается премиальной крепостью, но сталкивается с плоским потреблением пива на душу населения. Мандат ЕС по переработке запускает капитальные сдвиги в закаленное, возвратное стекло и банки с высоким содержанием переработки. Немецкие пивоварни демонстрируют премиальную упаковку, устанавливая тисненые линии, которые достигают промышленных скоростей, соответствуя KPI циркулярной экономики.
Конкурентная среда
Рынок упаковки пива фрагментирован, с стратегическими движениями, сосредоточенными на устойчивости, масштабе и цифровом рабочем процессе. Crown Holdings управляет 195 заводами в 39 странах, получая 67% выручки от банок для напитков и расширяя высокоскоростные южноамериканские линии. Ball отгружает примерно 48 миллиардов алюминиевых контейнеров ежегодно в Северной Америке, владеет 34% региональной доли и установила цель сокращения парниковых газов на 55% к 2030 году.
M&A расширяет охват материаловедения: Ball купила испанскую Alucan в 2024 году для расширения экструдированной упаковки, в то время как союз Amcor на 8,43 миллиарда долларов США с Berry Global направлен на синергию в 650 миллионов долларов США и более сильные НИОКР биополимеров. Поставщики стекла отвечают закаленной, легкой технологией и высокоскоростным цифровым декорированием, которые сохраняют эстетику наследия при снижении углерода.
Цифровая печать, барьерные покрытия и умные QR-этикетки формируют следующее поле битвы. Палет-уровневая вариация изображений Dynamark демократизирует выпуски ограниченных изданий, в то время как покрытия ПЭТ продлевают срок годности для разблокирования регионов, где холодное хранение когда-то было ограничением. Ведущие поставщики направляют НИОКР в эти области с добавленной стоимостью для защиты доли против агильных новичков.
Лидеры индустрии упаковки пива
-
Amcor Limited
-
Crown Holdings Incorporated
-
Ball Corporation
-
Tetra Laval International SA
-
O-I Glass Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Апрель 2025: Amcor завершила полноакционерное объединение с Berry Global, прогнозируя 3 миллиарда долларов США годового денежного потока и 650 миллионов долларов США синергии.
- Февраль 2025: Crown Holdings расширила свой завод банок для напитков Ponta Grossa в Бразилии новыми высокоскоростными линиями для обслуживания алкогольных и безалкогольных клиентов.
- Февраль 2025: Ball Corporation приобрела Florida Can Manufacturing для оптимизации своей североамериканской сети банок и увеличения устойчивых мощностей.
- Январь 2025: Pabst Brewing Company подписала договор контрактного пивоварения с Anheuser-Busch InBev для замены предыдущего партнерства с Molson Coors.
Глобальный охват отчета о рынке упаковки пива
Упаковка пива является чрезвычайно важным процессом в производстве, транспортировке и продаже этого напитка. Напитки могут разливаться в стеклянные бутылки, ПЭТ-бутылки и банки.
Рынок сегментирован по упаковочному материалу, типу упаковки и географии. По упаковочному материалу рынок сегментирован на стекло, металл и ПЭТ. По типу упаковки рынок сегментирован на бутылки, колышки и банки. По географии рынок разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Ближний Восток и Африку.
| Стекло |
| Металл |
| ПЭТ |
| Бумага |
| Бутылка |
| Банка |
| Кег |
| Пакеты |
| Менее 330 мл |
| 331-650 мл |
| Более 650 мл |
| Прямые продажи |
| Непрямые продажи |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Австралия и Новая Зеландия | ||
| Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия | ||
| Турция | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Египет | ||
| Остальная Африка | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| По упаковочному материалу | Стекло | ||
| Металл | |||
| ПЭТ | |||
| Бумага | |||
| По типу упаковки | Бутылка | ||
| Банка | |||
| Кег | |||
| Пакеты | |||
| По размеру упаковки | Менее 330 мл | ||
| 331-650 мл | |||
| Более 650 мл | |||
| По каналу распределения | Прямые продажи | ||
| Непрямые продажи | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Австралия и Новая Зеландия | |||
| Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | |||
| Турция | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Египет | |||
| Остальная Африка | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная Южная Америка | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков прогнозируемый CAGR рынка упаковки пива с 2025 по 2030 год?
Прогнозируется расширение рынка с CAGR 3,60% за период.
Какой упаковочный материал растет быстрее всего в индустрии упаковки пива?
ПЭТ показывает наивысший рост, развиваясь с CAGR 5,81% до 2030 года после недавних прорывов барьерных покрытий.
Почему алюминиевые банки набирают долю против стеклянных бутылок?
Алюминий предлагает более легкий вес, бесконечную переработку и теперь получает пользу от цифровой печати, которая снижает минимальные тиражи, помогая пивоварням соответствовать требованиям устойчивости и удобства.
Какой регион покажет самый быстрый рост рынка упаковки пива?
Северная Америка лидирует в росте с CAGR 6,43%, движимая расширением крафтовых пивоварен и предпочтением перерабатываемых банок.
Как регулирования ЕС влияют на выбор упаковки?
Новые правила требуют 100% перерабатываемых форматов к 2030 году и более высокого содержания переработки, толкая пивоваров к алюминию и легкому возвратному стеклу, ограничивая определенные одноразовые пластики.
Какую роль играет электронная коммерция в тенденциях упаковки пива?
Онлайн-продажи стимулируют спрос на прочные гофрированные вторичные упаковки, которые защищают продукты в пути и обеспечивают брендированный опыт распаковки, соответствующий целям устойчивости.
Последнее обновление страницы:
