| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 32.50% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в режиме реального времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Ожидается, что рынок платежей в режиме реального времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти на 32,5% в год в прогнозируемый период. Растущее число пользователей смартфонов по всему региону и более высокая скорость транзакций по сравнению с альтернативными методами двигают рынок вперед. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода более широкое использование платежных решений в режиме реального времени среди розничных продавцов и владельцев розничных магазинов будет способствовать расширению рынка. Тем не менее, опасения по поводу кибербезопасности и трудности, возникающие во время финансовых переводов, являются двумя факторами, которые могут оказать пагубное влияние на рост рынка.
- Потребители, предприятия и правительства в развивающихся странах, таких как Индия, Китай, Таиланд, Вьетнам и т. д., внедряют быстрые платежи, чтобы получить большую простоту и финансовую безопасность, повышая спрос на решения.
- Рынок в первую очередь поддерживается растущим использованием сотовых телефонов во всем мире и постоянно растущим стремлением к быстрому клирингу и возмещению денежных транзакций между продавцами и покупателями. Кроме того, прогнозируется, что рынок будет развиваться из-за растущего принятия платежных решений в режиме реального времени продавцами веб-бизнеса и владельцами торговых точек. Эти системы обладают такими преимуществами, как более высокая скорость транзакций по сравнению с другими электронными методами, связь в режиме реального времени, обширные операции с данными, а также доступность поставщиков и корпоративных организаций 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
- Кроме того, растущие объемы безналичных транзакций и растущее предпочтение покупателей таким системам, как сетевой и мобильный банкинг, будут способствовать расширению отрасли. Из-за растущей популярности финтех-администраций, таких как Samsung Pay, Google Pay и Apple Pay, отрасль, вероятно, значительно вырастет. Кроме того, расширение совместных усилий этих сервисных организаций и региональных банков для запуска таких достижений, как предоставление быстрых авансов и безденежных платежей, еще больше ускорит развитие отрасли.
- Согласно исследованию ACI Worldwide и Центра экономических и бизнес-исследований, Globaldata's Prime-Time for Real-Time 2022, (Cebr). Таиланд был четвертой по величине страной в мире по количеству транзакций в режиме реального времени с 9,7 миллиардами. Ожидалось, что в 2021 году широкое внедрение платежей в режиме реального времени сэкономит предприятиям и потребителям 1,3 млрд долларов США, что приведет к дополнительному экономическому производству в размере 6 млрд долларов США, что составляет 1,12% ВВП страны.
- Локдауны, введенные в результате пандемии COVID-19, способствовали развитию электронной коммерции и приложений для продуктов питания, что также способствовало развитию бизнеса платежей в режиме реального времени. Например, по данным ACI, в 2021 году платежи в режиме реального времени составили 31,3 процента от общего объема платежных транзакций в Индии благодаря тому, что продавцы принимают мобильные платежные приложения на основе UPI и платежи по QR-коду, а также все чаще используют цифровые платежи во время вспышки Covid-19.
Тенденции рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Индия лидирует по объему транзакций и экономическому росту
- Согласно опросу ACI, ожидается, что платежи в режиме реального времени увеличат ВВП Индии на 45,9 млрд долларов США в 2026 году, а объем транзакций платежей в режиме реального времени, как ожидается, превысит 206 млрд долларов США к тому времени.
- По оценкам ACI, в 2021 году на Индию пришлось 48,6 млрд транзакций в режиме реального времени, что более чем в три раза больше, чем в Китае (18 млрд транзакций) и почти в семь раз больше, чем в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии (7,5 млрд).
- Платежи в режиме реального времени составили 31,3% от общего объема платежных транзакций в прошлом году благодаря внедрению продавцами мобильных платежных приложений на основе UPI и платежей по QR-коду, а также более широкому использованию цифровых платежей во время вспышки Covid-19. Ожидается, что доля платежей в режиме реального времени в общем объеме платежей вырастет до более чем 70% в 2026 году, поскольку потребители быстро переходят от наличных к мобильным платежам в режиме реального времени, минуя платежные карты.
- Согласно последнему опросу FIS, известного поставщика технологических решений для розничных торговцев, банков и организаций рынков капитала по всему миру, ежедневные транзакции в режиме реального времени в Индии удвоились до 41 миллиона из-за пандемии COVID-19.
- Согласно отчету, предоставленному ACI Worldwide, индийский рынок платежей в реальном времени хорошо развит по сравнению с другими рынками, такими как США, Великобритания, Канада и Австралия. Сервис мгновенных платежей (IMPS) и единый платежный интерфейс (UPI), которые в последние годы стали свидетелями значительного использования, входят в число платежей в режиме реального времени в Индии, согласно документу под названием Prime Time For Real-Time 2022. Они также считаются основными драйверами платежей в режиме реального времени в Индии.
- По состоянию на апрель 2022 года транзакции универсального платежного интерфейса (UPI) в Индии оценивались более чем в 9,8 триллиона индийских рупий. Несмотря на то, что это немного больше, чем в предыдущем месяце, стоимость транзакций UPI значительно выросла по сравнению с августом 2018 года, когда она составляла менее 550 миллиардов индийских рупий. UPI — платформа Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), представленная в 2016 году. Он позволяет пользователям поставщиков платежных услуг, таких как PhonePe или GooglePay, подключаться к банкам и переводить деньги, используя NPCI в качестве переключателя. Его проще использовать, чем более ранние методы транзакций, такие как IMPS.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Растущее проникновение смартфонов и Интернета будет стимулировать рынок
- Смартфоны стали самым популярным устройством в Индии и во всем мире из-за постоянной потребности в подключении. Люди, особенно те, кто живет в городах и ведет беспокойный образ жизни, привыкли общаться на ходу. Владение смартфоном больше не является роскошью благодаря возросшему уровню располагаемого дохода и простым вариантам финансирования (таким как EMI). Это реальность для новой страны с огромным трудоспособным населением, такой как Индия. Кроме того, жесткая конкуренция между производителями мобильных телефонов и технологические достижения продолжают снижать цены на смартфоны, повышая их доступность и рост продаж.
- Операторы по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону используют масштаб и полезность мобильных сетей и услуг, чтобы помочь крупным и малым предприятиям внедрять новые цифровые решения в соответствии с целями Индустрии 4.0, в которых 5G и Интернет вещей будут играть важную роль. В этом районе началась вторая волна развертывания сетей 5G, в рамках которой в Индии, Индонезии и Малайзии проводится несколько мероприятий, связанных с 5G.
- Внедрение 5G на некоторых из этих рынков может стимулировать массовое производство более доступных устройств 5G для пользователей с низким уровнем дохода и разработку новых приложений 5G для потребителей и предприятий на развивающихся рынках. К концу 2025 года 5G превзойдет 2G и 3G по общему количеству мобильных подключений, составив 14% от всех подключений, согласно отчету GSMA Mobile Economy Report 2021.
- Возможность установления соединений будет иметь решающее значение для восстановления экономики и повышения ее устойчивости к будущим потрясениям по мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает бороться с пандемией и в конечном итоге выходить из нее. Сети 5G, облачные сервисы, периферийные вычисления, искусственный интеллект, большие данные и Интернет вещей будут играть решающую роль в реализации всего потенциала цифровой экономики после пандемии. Стимулирование рынка платежей в режиме реального времени.
- Использование мобильного телефона для денежных переводов в настоящее время является не только приемлемым, но и новой нормой во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди лидеров рынка AliPay и WeChat Pay в Китае, PayTM в Индии, OVO, ShopeePay, LinkAja и GoPay в Индонезии, LINE Pay в Японии и на Тайване, Kakao Pay в Южной Корее, GrabPay в Малайзии и Сингапуре, Gpay и Paytm в Индии.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор индустрии платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Азиатско-Тихоокеанский рынок реальных платежей является конкурентным благодаря присутствию различных региональных игроков. В условиях быстро меняющихся предпочтений клиентов рынок стал выгодным выбором, привлекающим большое количество инвестиций. Из-за огромного потенциала развития рынок фрагментируется из-за новых участников. Чтобы стимулировать инновации в продуктах, поставщики услуг создают альянсы.
- В январе 2022 года NPCI International Payments Limited (NIPL), подразделение международных платежей Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), подписало меморандум о взаимопонимании с TerraPay, нидерландской компанией глобальной платежной инфраструктуры, чтобы позволить индийцам с активным идентификатором UPI получать международные платежи в режиме реального времени на свои банковские счета с помощью технологии безопасных платежей TerraPay.
- Январь 2022 г. - MoneyGram International, Inc., мировой лидер в области роста цифровых P2P-платежей, объявила о стратегическом партнерстве с Digital Wallet Corporation. Эта глобальная финтех-компания владеет Smiles Mobile Remittance (Smiles), крупнейшим в Японии сервисом мобильных денежных переводов и цифровым кошельком. Потребители в Японии теперь могут отправлять деньги в более чем 200 стран и территорий по всему миру с помощью мобильного приложения Smiles, которое поддерживается глобальными платежными системами MoneyGram и возможностями практически реального времени.
Лидеры рынка платежей в режиме реального времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ACI Worldwide
Fiserv
PayPal
Mastercard
FIS
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Июнь 2021 г. - Первый и старейший банк Таиланда, Siam Commercial Bank (SCB), и Thunes, мировой лидер в области трансграничных платежей, запустили партнерство, которое позволит людям и предприятиям со всего мира отправлять деньги в Таиланд быстрее, дешевле и с более высокими лимитами транзакций. Местные жители и экспаты в Таиланде скоро смогут получать вознаграждения в режиме реального времени со всего мира прямо на свои банковские счета.
- Июль 2021 г. - Ripple, ведущий мировой поставщик корпоративных блокчейн- и криптовалютных решений для глобальных платежей, объявил о запуске первого в Японии сервиса ликвидности по требованию (ODL) RippleNet в партнерстве с SBI Remit Co., Ltd, крупнейшим провайдером денежных переводов в Японии и одним из самых популярных сервисов мобильных кошельков на Филиппинах. Запуск направлен на то, чтобы вывести Филиппины и остальную часть региона на новый рубеж финансовых инноваций, выходящий за рамки платежей в режиме реального времени.
Сегментация индустрии платежей в режиме реального времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Платежи в режиме реального времени являются мгновенными или немедленными платежами и определяются Европейским советом по розничным платежам (ERPB) как электронные решения для розничных платежей, доступные 24/7/365. Мгновенные платежи позволяют предприятиям и потребителям совершать и получать платежи в режиме реального времени, обеспечивая удобство, скорость и более быструю доступность средств.
Рынок платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован по типу (P2P, P2B) и по стране (Китай, Индия, Япония, Южная Корея и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона).
По типу оплаты
| P2P |
| P2B |
Азиатско-Тихоокеанский регион
| Китай |
| Индия |
| Япония |
| Южная Корея |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
| По типу оплаты | P2P |
| P2B | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Индия | |
| Япония | |
| Южная Корея | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Каков текущий объем рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 32,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS являются основными компаниями, работающими на рынке платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На какие годы распространяется этот рынок платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет об индустрии платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежей в реальном времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в режиме реального времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
