| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер Рынка (2024) | USD 43.65 Trillion |
| Размер Рынка (2029) | USD 65.30 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39% |
| Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в Китае
Объем рынка платежей в Китае оценивается в 40,27 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 60,24 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 8,39% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Основными факторами, способствующими росту рынка в регионе, являются, среди прочего, безналичное общество, огромный рынок электронной коммерции и высокое проникновение мобильных и онлайн-платежей.
- Китай развивался по-разному с точки зрения способов оплаты в то время как другие страны перешли от наличных денег к кредитным картам и теперь переходят на мобильные телефоны, Китай пропустил шаг. Использование кредитных карт в Китае значительно меньше, особенно для электронной коммерции.
- Крупные китайские игроки Alibaba и Tencent имеют значительную долю в цифровых торговых платежах, представив AliPay и WeChat Pay, и способствовали отказу от наличных денег в китайской экономике. Компании рассматривают цифровые платежи не как цель, а как точку входа в обширную экосистему офлайн- и онлайн-товаров и услуг.
- Быстрый сдвиг в платежной инфраструктуре страны обусловлен широким распространением в Китае банковских счетов и смартфонов. Кроме того, мобильные платежи были настолько успешны в Китае, потому что они быстрые и простые и являются движущей силой рынка платежей в Китае. И такая скорость возможна благодаря QR-кодам. В Китае QR-коды доступны везде, в каждом магазине.
- Благодаря росту популярности смартфонов и растущему проникновению интернета, особенно в Китае, мобильные платежи взлетели с начала пандемии. Естественно, резко возросли онлайн-продажи товаров или цифровых услуг. Переход парадигмы к цифровым способам осуществления платежей глубоко повлиял на то, как многие компании ведут бизнес.
- Подход Китая к регулированию финтеха включает в себя три пункта во-первых, финансовые предприятия в регионе должны иметь лицензию на деятельность. Во-вторых, такие компании, как страхование и управление активами, должны установить брандмауэр для предотвращения межотраслевых рисков. Наконец, необходимо разорвать связь между небанковскими организациями и банковскими информационными службами. Центральный банк также потребовал от финтех-компаний создавать холдинговые компании и включать в них все дочерние компании, занимающиеся финансовой деятельностью.
- В декабре прошлого года Банк Китая (Гонконг), городской банк-эмитент банкнот, взял на себя инициативу по поощрению использования цифрового юаня (e-CNY), предоставив стимулы e-laisse потребителям, которые регистрируются для его использования. BOCHK раздает вознаграждения в виде красных пакетов на сумму 100 e-CNY, которые можно использовать для покупки товаров в 14 физических магазинах продуктовой сети U Select по всему городу, чтобы побудить людей протестировать цифровую валюту.
- Во время пандемии COVID-19 в Китае 28 февраля 2020 года Платежно-клиринговая ассоциация Китая (PCAC) запустила акцию, чтобы побудить жителей материкового Китая использовать мобильные платежи, онлайн-платежи и QR-платежи, чтобы избежать риска заражения COVID-19. Это привело к росту мобильных и онлайн-платежей в регионе во время пандемии и, вероятно, продолжит расти в ближайшие годы.
Тенденции рынка платежей в Китае
Мобильные платежи будут стимулировать рынок платежей
- В быстро развивающихся мобильных платежах в Китае в значительной степени доминируют крупные игроки, такие как Alipay и WeChat Pay, которые широко используются владельцами магазинов, ресторанов и различными платформами электронной коммерции. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода мобильные платежные решения будут набирать обороты в стране с высоким уровнем проникновения интернета и смартфонов.
- За последние годы количество развертываний мобильного здравоохранения (mHealth) значительно возросло. Включение мобильных платежных сервисов в предложения в сфере здравоохранения может сыграть важную роль в разработке более устойчивых бизнес-моделей для поставщиков услуг мобильного здравоохранения, увеличении доходов за счет новых участников цепочки создания стоимости и снижении затрат, связанных с управлением денежными средствами, мошенничеством и расчетами по дистанционным платежам за диагностику и другие услуги.
- Ключевым фактором в Китае, который сделал его созревшим для цифровых платежей и розничной революции, является высокий уровень владения банковскими счетами, который послужил основой для финансирования мобильных кошельков. Крупные региональные игроки, такие как Alipay и WeChat Pay, могут использовать существующую финансовую инфраструктуру через банковские счета, банковские карты, клиринговые и расчетные системы.
- Крупные компании также создали простую адаптацию для клиентов и продавцов, чтобы стимулировать их использование. Покупатели самостоятельно регистрируются через приложение, а продавцы могут начать принимать мобильные платежи, делясь своими уникальными QR-кодами еще до регистрации в качестве продавцов.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Растущее внедрение электронной коммерции при поддержке мобильной коммерции в Китае
- Мобильная коммерция очень популярна в Китае, и этот способ совершения покупок доминирует над электронной коммерцией в стране. Почти три из каждых четырех транзакций электронной коммерции в Китае осуществляются с помощью смартфонов. Крупные игроки предоставляют передовой, лидирующий на рынке опыт мобильных онлайн-покупок, поддерживаемый инновационными вариантами оплаты, чтобы удовлетворить спрос и привлечь внимание искушенных мобильных покупателей Китая.
- В результате новых технологий, потребительского спроса, сбоев в финтехе и действий правительства переход от наличных к цифровым платежам набирает обороты в течение многих лет. Этот сдвиг ускорился во время пандемии и роста электронной коммерции, поскольку все больше клиентов совершали покупки в Интернете. В связи с цифровой средой появились новые категории поставщиков платежных услуг, которые стали представлять угрозу для банков как основного поставщика цифровых платежей и сопутствующих услуг.
- Гонконг начинает использовать платежный механизм BUY now, pay later (BNPL), который быстро становится обычным явлением на рынке электронной коммерции Азии. Например, в ноябре прошлого года Ant Group расширила свои продуктовые предложения в Азии, включая услугу BNPL в Гонконге и кредиты для малого бизнеса в Сингапуре. Ant Bank PayLaterразвертывается на AlipayHK китайским Ant Bank (Гонконг) и дочерними компаниями AlipayHK. Пользователи смогут расплачиваться в рассрочку при совершении покупок в сети продавцов AlipayHK, а также на портале электронной коммерции Taobao.
- Кроме того, в регионе увеличилось проникновение онлайн-покупок, чему способствовали мобильная коммерция и инновационные цифровые платежные решения, предлагаемые различными игроками рынка. Например, CNNIC сообщил, что в 2018 году проникновение онлайн-покупок составило 73,6%, а в прошлом году выросло до 80%.
- Кроме того, цифровые платежные решения, такие как Alipay и WeChat Pay, быстро развиваются в качестве платежных решений для платформ электронной коммерции. В то время как Alipay является основным платежным инструментом на всех платформах электронной коммерции, принадлежащих группе Alibaba, WeChat Pay, который предлагает Tencent, использует свою огромную базу пользователей социальных сетей, насчитывающую 1,2 миллиарда человек, для продвижения онлайн-платежей. По мере того, как китайские клиенты продолжают осваивать электронную коммерцию, ожидается, что эти платежные решения будут набирать обороты.
- Кроме того, за последнее десятилетие в Китае наблюдается всплеск интереса к услугам BNPL. Несколько факторов, влияющих на BNPL, — это беспрецедентно низкие процентные ставки, рост онлайн-платежей через Alipay и WeChat Pay, а также хорошо финансируемые финтех-стартапы, стремящиеся привлечь новых клиентов. Различные платформы электронной коммерции в регионе предоставляют своим клиентам услуги BNPL.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор платежной индустрии Китая
Рынок платежей в Китае консолидирован, так как лишь немногие из крупных игроков в настоящее время занимают значительную долю рынка. Эти крупные игроки предлагают инновационные решения для мобильных платежей и участвуют в партнерствах и приобретениях, чтобы завоевать долю рынка. Основными игроками на рынке платежей в Китае являются, в частности, AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), UnionPay International и другие.
В октябре 2022 года MojodomoHoldings Limited, поставщик решений для ваучеров на основе производительности, объявил о запуске On-us, нового бренда, направленного на предоставление клиентам надежного, бесшовного, личного и социального опыта бренда с помощью решений для поощрения, которые объединяют финансовые, платежные и маркетинговые технологии. В мае 2022 года HSBC запустил программу устойчивого финансирования на сумму 5 млрд долларов США для поддержки фирм региона Большого залива (GBA) в сокращении их углеродного следа. Компании различных типов со штаб-квартирами в 11 городах на юге Китая, которые реализуют инициативы по сокращению выбросов углекислого газа, могут подать заявки в Фонд устойчивого развития GBA банка, который открыт в течение 18 месяцев.
Лидеры платежного рынка Китая
-
AliPay (Alibaba Group)
-
WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
-
UnionPay International
-
JDPay.com (JD.com))
-
Apple Pay
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка платежей в Китае
- Июнь 2022 г. Банк Китая и Mastercard официально запустили BOC Chill Card, первую экологически чистую кредитную карту банка. Карта направлена на то, чтобы дать молодым потребителям, которые любят развлечения, отдых и экологически устойчивое потребление, образ жизни Chill. Молодые потребители могут воспользоваться различными денежными поощрениями и гибким платежным решением Заплати позже, чтобы соответствовать своим покупательским привычкам и образу жизни.
- Апрель 2022 г. цифровая валюта центрального банка Китая, цифровой юань, была интегрирована с флагманским приложением для обмена сообщениями WeChat от Tencent и появляется в качестве варианта оплаты, когда пользователи используют магазин суперприложений. WeChat может похвастаться более чем 1,2 миллиардами активных пользователей в месяц, повсеместно распространен в Китае и популярен за пределами Поднебесной.
Сегментация платежной отрасли в Китае
Рынок платежей в Китае сегментирован по способу оплаты (точки продаж (карточные платежи, цифровой кошелек, наличные), онлайн-продажи (карточные платежи, цифровой кошелек)) и по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес). Платежи электронной коммерции включают в себя онлайн-покупки товаров и услуг, такие как покупки, сделанные на веб-сайтах электронной коммерции, и онлайн-бронирование проезда и проживания. Объем рынка не включает онлайн-покупки автомобилей, недвижимости, оплату коммунальных услуг (таких как вода, отопление и электричество), ипотечные платежи, кредиты, счета по кредитным картам или покупку акций и облигаций. Что касается точек продаж, то все транзакции, которые происходят в физической точке продажи, включены в сферу действия рынка. Он включает в себя традиционные транзакции в магазине и все личные транзакции независимо от места совершения транзакции. Наличные также учитываются в обоих случаях (наложенный платеж для продаж в электронной коммерции).
В исследовании отслеживаются ключевые рыночные показатели, основные факторы влияния на рост и значимые отраслевые поставщики, что обеспечивает поддержку оценок рынка Китая и темпов роста в течение ожидаемого периода. В исследовании рассматривается общее влияние COVID-19 на платежную экосистему Китая.
Объем рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (млн. долл. США) по всем вышеперечисленным сегментам.
| По способу оплаты | Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |||
| Наличные | |||
| Другие | |||
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | ||
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |||
| Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») | |||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | ||
| Развлечение | |||
| Здравоохранение | |||
| Гостеприимство | |||
| Другие отрасли конечных пользователей | |||
По способу оплаты
| Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Наличные | |
| Другие | |
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») |
По отраслям конечных пользователей
| Розничная торговля |
| Развлечение |
| Здравоохранение |
| Гостеприимство |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка платежей в Китае
Насколько велик рынок платежей в Китае?
Ожидается, что объем рынка платежей в Китае достигнет 40,27 трлн долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 8,39%, достигнув 60,24 трлн долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка платежей в Китае?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в Китае достигнет 40,27 трлн долларов США.
Кто является ключевыми игроками на китайском платежном рынке?
AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), UnionPay International, JDPay.com (JD.com)), Apple Pay являются основными компаниями, работающими на рынке платежей Китая.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в Китае и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в Китае оценивался в 37,15 трлн долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в Китае за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Китае на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отраслевой отчет о платежах в Китае
Статистика по доле рынка платежей в Китае за 2024 год, размеру и темпам роста выручки, созданная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в Китае включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
