Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens de Vinho

Resumo do Mercado de Embalagens de Vinho
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Embalagens de Vinho pela Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de embalagens de vinho atingiu USD 5,87 bilhões em 2025 e está previsto para chegar a USD 7,67 bilhões até 2030, avançando a uma TCCA de 5,28% durante o período. A forte demanda por garrafas de vidro, o crescente interesse em designs leves e a rápida adoção de formatos alternativos como latas e bag-in-box estão direcionando esta trajetória. A premiumização na China, implementações de vidro leve na Europa e aceleração do direto-ao-consumidor (DaC) na América do Norte estão remodelando a escala de produção e a economia logística no mercado de embalagens de vinho. A pressão regulatória-do mandato da União Europeia de 100%-reciclável-até-2030 à expansão do valor de resgate da Califórnia-continua pressionando fornecedores em direção a materiais circulares e fornos energeticamente eficientes, mesmo com a persistente volatilidade dos preços do vidro. A reciclabilidade da embalagem metálica atrai consumidores jovens e móveis, enquanto fechamentos de base biológica ganham tração conforme vinícolas certificam práticas sustentáveis.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por material, o vidro manteve 68,22% da participação no mercado de embalagens de vinho em 2024; o metal está projetado para expandir a uma TCCA de 8,43% até 2030.
  • Por tipo de produto, garrafas de vidro lideraram com 55,76% da receita em 2024, enquanto latas estão previstas para crescer a uma TCCA de 7,88% até 2030.
  • Por tipo de fechamento, rolha natural capturou 45,42% da participação do tamanho do mercado de embalagens de vinho em 2024 e tampas rosca estão avançando a uma TCCA de 8,11% até 2030.
  • Por tipo de vinho, vinhos tranquilos detiveram 69,23% do volume da categoria em 2024; vinhos com baixo e sem álcool estão definidos para registrar uma TCCA de 9,21% até 2030.
  • Por capacidade, o segmento 375-750 mL controlou 61,31% da participação do mercado de embalagens de vinho em 2024, enquanto formatos sub-375 mL estão crescendo a 7,53% TCCA.
  • Por canal de distribuição, vendas diretas responderam por 57,53% da receita de 2024; canais indiretos estão projetados para subir a 6,42% TCCA até 2030.
  • Por geografia, América do Norte liderou com 38,12% da receita em 2024, enquanto Ásia-Pacífico está prevista para crescer a uma TCCA de 7,92% até 2030.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Material: Dominância do Vidro Enfrenta Inovação Metálica

O vidro respondeu por 68,22% do mercado de embalagens de vinho em 2024 devido à sua natureza inerte e percepção premium. Atualizações de fornos leves e maiores taxas de cacos ajudam a manter liderança enquanto reduzem emissões. A TCCA de 8,43% do metal reflete a reciclabilidade do alumínio e vantagens de velocidade de resfriamento, atraindo consumidores orientados ao ar livre e moldando preferências futuras no mercado de embalagens de vinho. [3]Metal Packaging Europe, "A Revolution for the Wine Industry?" metalpackagingeurope.org Garrafas de papel da Frugalpac e híbridos PET ampliam o campo de materiais conforme reguladores impulsionam metas 100% recicláveis.

Avanços em plástico e papel testam hierarquias estabelecidas há muito tempo. A casca de fibra da Frugalpac usa 77% menos plástico e possui uma pegada de carbono 84% menor que o vidro, tornando-se uma alternativa atrativa na indústria de embalagens de vinho. Fabricantes de vidro contra-atacam pilotando fornos elétricos e designs ultra-leves. Garrafas de alumínio aproveitam tampas reseláveis para estender frescor, enquanto PET de base biológica integra até 30% rPET mas aguarda maior suprimento de material reciclado.

Mercado de Embalagens de Vinho: Participação de Mercado por Tipo de Material
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Por Tipo de Produto: Garrafas Lideram Enquanto Latas Aceleram

Garrafas tradicionais entregaram 55,76% da receita de 2024, uma âncora para armazenamento e ritual. Ainda assim, latas estão crescendo a 7,88% TCCA, atendendo conveniência de porção única e regulamentações de estádio no mercado de embalagens de vinho. Linhas bag-in-box alcançam benefícios de escala e detêm 56% do volume sueco, ilustrando evolução de grau premium.

Garrafas PET garantem papéis de nicho com vida útil de seis meses graças às camadas de barreira da ALPLA, enquanto bolsas ganham participação em festivais. Rótulos inteligentes que satisfazem mandatos digitais da UE surgem em garrafas e latas igualmente, enriquecendo rastreabilidade e reforçando a estratégia omnichannel do mercado de embalagens de vinho.

Por Tipo de Fechamento: Tradição da Rolha Encontra Eficiência da Tampa Rosca

Rolha natural preservou 45,42% dos volumes de 2024 e sustenta economias rurais mediterrâneas. Tampas rosca crescem a 8,11% TCCA, auxiliadas por degustações cegas que destacam retenção de frescor, alterando sentimento no mercado de embalagens de vinho. Rolhas técnicas de base biológica reivindicam status carbono-neutro, enquanto rolhas de vidro adornam edições ultra-premium.

Pesquisa sobre VOCs de rolha revela integração de sabor matizada, abrindo caminhos para rolhas compostas que compensam desperdício de rolha. Produtores de tampas rosca adicionam evidência de violação e marca em relevo, normalizando ainda mais a tecnologia na indústria de embalagens de vinho.

Por Tipo de Vinho: Dominância do Vinho Tranquilo Desafiada por Inovação com Baixo Álcool

Vinho tranquilo carregou 69,23% da participação de 2024. Tendências de saúde impulsionam linhas com baixo e sem álcool para uma TCCA de 9,21%, demandando embalagens mais leves e informativas no mercado de embalagens de vinho. Linhas espumantes mantêm garrafas resistentes à pressão mas adotam gargalos sem cápsula para economizar recursos.

Vinhos fortificados e de sobremesa abraçam vidro menor para conter oxidação e alinhar com moderação, enquanto rótulos com baixo álcool empregam gráficos termo-retráteis para transmitir contagens de calorias. Divulgações por código QR elevam transparência e atendem próximas regras de e-rótulo da UE, estreitando convergência entre bem-estar e a indústria de embalagens de vinho.

Por Capacidade: Garrafas Padrão Dominam Enquanto Formatos Mini Crescem

O nível 375-750 mL entregou 61,31% dos embarques de 2024 e beneficia de eficiências de linha globais. Volumes sub-375 mL expandem a 7,53% TCCA, aproveitando conveniência e posicionamento premium de presente no mercado de embalagens de vinho. Formatos grandes permanecem nota chave para serviço de restaurante e eventos de colecionador, mas sustentabilidade os empurra em direção a sistemas de granel em torneira.

Mini garrafas, frequentemente alumínio ou PET, permitem produtores de luxo preservarem pontos de preço enquanto atraem experimentação. Garrafas padrão passam por cortes de peso de 10-15% via alocação otimizada de vidro, mantendo força mas reduzindo emissões de frete, reforçando a agenda de descarbonização da indústria de embalagens de vinho.

Mercado de Embalagens de Vinho: Participação de Mercado por Capacidade
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Por Canal de Distribuição: Vendas Diretas Lideram com Crescimento Indireto

Canais diretos detiveram 57,53% da participação em 2024, sustentados por clubes de vinícola e turismo de destino que favorecem unidades de envio personalizadas no mercado de embalagens de vinho. Plataformas de varejo e e-commerce alimentam crescimento indireto a 6,42% TCCA, demandando caixas amigáveis a palete e selos à prova de violação.

Estratégias híbridas emergem conforme vinícolas mesclam experiências DaC personalizadas com amplo alcance de mercearia. Embalagens capazes de cumprimento automatizado mas entregando desembalagem premium se tornam decisivas, refletindo complexidade omnichannel na indústria de embalagens de vinho.

Análise Geográfica

América do Norte permanece a maior contribuidora de receita. Leis DaC robustas e expansão de reciclagem na Califórnia integram depósitos de 5 e 10 centavos que direcionam o mercado de embalagens de vinho em direção a designs compatíveis com coleta urbana. Políticas europeias ditam 100% de reciclabilidade até 2030, provocando investimento em fornos elétricos e inovação bag-in-box que reduz emissões de frete.

Ásia-Pacífico lidera crescimento até 2030. A premiumização da China mistura vidro de design com caixas custo-efetivas, enquanto subsídios australianos apoiam PET leve e garrafas de papel, acelerando momentum regional para o mercado de embalagens de vinho. Conveniência de e-grocery se entrelaça com marketing ambiental para converter consumidores mais jovens.

Oriente Médio e África e América do Sul fornecem caminhos emergentes. Climas mais quentes se inclinam em direção a formatos mais leves com barreira de oxidação, e exportadores implantam embalagens que atendem regras da UE enquanto minimizam frete. Produtores domésticos exploram linhas rPET e enlatamento para alcançar novos bebedores, ilustrando a propagação global das inovações da indústria de embalagens de vinho.

TCCA (%) do Mercado de Embalagens de Vinho, Taxa de Crescimento por Região
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Cenário Competitivo

A concentração de mercado é fragmentada. Owens-Illinois, Verallia e Ardagh Group dominam vidro, mas enfrentam veteranos do alumínio como Ball e pioneiros disruptivos de papel como Frugalpac. A garrafa Bordeaux Air de 300 g da Verallia reduz emissões em 40%, reforçando incumbência enquanto atende metas de baixo carbono do mercado de embalagens de vinho.

Start-ups aproveitam agilidade: a garrafa PET plana da Packamama garante financiamento governamental na Austrália, e o lançamento nos EUA da Frugalpac com Target coloca 256.000 unidades na prateleira, ampliando acesso do consumidor. Aquisições da TricorBraun da Euroglas e Glaspack destacam consolidação conforme distribuidores buscam escala no mercado de embalagens de vinho.

Patentes de tecnologia sobre bolsas multicamadas, garrafas auto-aerantes e rastreadores habilitados por IoT proliferam, criando novos pontos de diferenciação. Parcerias entre especialistas em fechamento e firmas de análise rastreiam ingresso de oxigênio em tempo real, melhorando controle de qualidade na indústria de embalagens de vinho.

Líderes da Indústria de Embalagens de Vinho

  1. Ball Corporation

  2. Owens-Illinois Inc. (O-I)

  3. Amcor plc

  4. Tetra Laval International SA

  5. Crown Holdings, Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Embalagens de Vinho
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Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Maio de 2025: Ball reportou crescimento de embarques de 2,6% e reafirmou orientação de LPA de dois dígitos, sublinhando o momentum do alumínio no mercado de embalagens de vinho.
  • Maio de 2025: Smurfit Westrock postou vendas de Q1 de USD 7.656 milhões e adicionou plantas de conversão enquanto fechava 500.000 toneladas de capacidade de papel para otimizar operações.
  • Abril de 2025: FitVine introduziu garrafas de alumínio reseláveis para consumidores ativos, estendendo posicionamento premium além do vidro.
  • Fevereiro de 2025: ProMach lançou um Grupo de Soluções para Vinho e Destilados para integrar linhas de embalagem para eficiência DaC

Índice para o Relatório da Indústria de Embalagens de Vinho

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. PANORAMA DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Premiumização do Vinho na China Elevando Demanda por Garrafas de Design
    • 4.2.2 Adoção de Garrafas de Vidro Leves por Vinícolas Europeias para Reduzir CO₂
    • 4.2.3 Rápida Adoção de Formatos Bag-in-Box no Canal E-grocery dos Países Nórdicos
    • 4.2.4 Ascensão dos Canais Direto-ao-Consumidor (DaC) nos EUA Acelerando Embalagens On-premise Prontas para Envio
    • 4.2.5 Aumento de Vinhos Enlatados e PET para Porção Única para Consumo ao Ar Livre na Oceania
    • 4.2.6 Certificações de Sustentabilidade de Vinícolas Impulsionando Adoção de Fechamentos de Base Biológica
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Impostos da UE sobre Embalagens Plásticas Aumentando Custo de Soluções PET
    • 4.3.2 Escassez Global de Suprimento de Material Reciclado Limitando Implementações de Garrafas de Vinho rPET
    • 4.3.3 Maior Risco de Transmissão de Oxigênio em Fechamentos Alternativos Limitando Penetração em Vinhos Premium
    • 4.3.4 Volatilidade no Preço da Barrilha Inflacionando Custos de Garrafas de Vidro
  • 4.4 Análise da Cadeia de Suprimentos
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Perspectiva Regulatória
  • 4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.7.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Material
    • 5.1.1 Vidro
    • 5.1.2 Plástico
    • 5.1.3 Metal
    • 5.1.4 Papel
  • 5.2 Por Tipo de Produto
    • 5.2.1 Garrafas de Vidro
    • 5.2.2 Garrafas Plásticas
    • 5.2.3 Bag-in-Box
    • 5.2.4 Latas
    • 5.2.5 Bolsas
  • 5.3 Por Tipo de Fechamento
    • 5.3.1 Rolha Natural
    • 5.3.2 Rolha Técnica/Sintética
    • 5.3.3 Tampas Rosca
    • 5.3.4 Tampas Coroa
    • 5.3.5 Outros (T-stoppers, Vino-Lok)
  • 5.4 Por Tipo de Vinho
    • 5.4.1 Vinho Tranquilo
    • 5.4.2 Vinho Espumante
    • 5.4.3 Vinho Fortificado e de Sobremesa
    • 5.4.4 Vinho com Baixo e Sem Álcool
  • 5.5 Por Capacidade
    • 5.5.1 Menor que 375 mL
    • 5.5.2 375-750 mL
    • 5.5.3 750-1.500 mL
    • 5.5.4 Maior que 1.500 mL
  • 5.6 Por Canal de Distribuição
    • 5.6.1 Vendas Diretas
    • 5.6.2 Vendas Indiretas
  • 5.7 Por Geografia
    • 5.7.1 América do Norte
    • 5.7.1.1 Estados Unidos
    • 5.7.1.2 Canadá
    • 5.7.1.3 México
    • 5.7.2 Europa
    • 5.7.2.1 Alemanha
    • 5.7.2.2 Reino Unido
    • 5.7.2.3 França
    • 5.7.2.4 Itália
    • 5.7.2.5 Espanha
    • 5.7.2.6 Rússia
    • 5.7.2.7 Resto da Europa
    • 5.7.3 Ásia-Pacífico
    • 5.7.3.1 China
    • 5.7.3.2 Índia
    • 5.7.3.3 Japão
    • 5.7.3.4 Coreia do Sul
    • 5.7.3.5 Austrália e Nova Zelândia
    • 5.7.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
    • 5.7.4 Oriente Médio e África
    • 5.7.4.1 Oriente Médio
    • 5.7.4.1.1 Emirados Árabes Unidos
    • 5.7.4.1.2 Arábia Saudita
    • 5.7.4.1.3 Turquia
    • 5.7.4.1.4 Resto do Oriente Médio
    • 5.7.4.2 África
    • 5.7.4.2.1 África do Sul
    • 5.7.4.2.2 Nigéria
    • 5.7.4.2.3 Egito
    • 5.7.4.2.4 Resto da África
    • 5.7.5 América do Sul
    • 5.7.5.1 Brasil
    • 5.7.5.2 Argentina
    • 5.7.5.3 Resto da América do Sul

6. Cenário Competitivo

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral de Nível Global, visão geral de nível de mercado, Segmentos Principais, Financeiros conforme disponível, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Owens-Illinois Inc. (O-I)
    • 6.4.2 Verallia SA
    • 6.4.3 Ardagh Group SA
    • 6.4.4 Saverglass SAS
    • 6.4.5 Vetropack Holding AG
    • 6.4.6 BA Glass Group
    • 6.4.7 Consol Glass Pty Ltd
    • 6.4.8 Guala Closures Group
    • 6.4.9 Amorim Cork, S.A.
    • 6.4.10 Vinventions LLC (Nomacorc)
    • 6.4.11 Amcor plc
    • 6.4.12 Ball Corporation
    • 6.4.13 TricorBraun Inc.
    • 6.4.14 Tetra Laval International SA
    • 6.4.15 SIG Combibloc Group AG
    • 6.4.16 Scholle IPN (Sealed Air)
    • 6.4.17 Liqui-Box (Sealed Air)
    • 6.4.18 International Paper Company
    • 6.4.19 G3 Enterprises Inc.
    • 6.4.20 Maverick Enterprises Inc.
    • 6.4.21 Encore Glass Inc.
    • 6.4.22 Smurfit WestRock
    • 6.4.23 Crown Holdings, Inc.

7. Oportunidades de Mercado e Perspectivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Atendidas
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Escopo do Relatório Global do Mercado de Embalagens de Vinho

O processo de fornecer uma cobertura protetora e informativa ao produto para que ajude a proteger o produto durante seu manuseio, armazenamento e movimentação é denominado embalagem. Ela fornece informações valiosas sobre o conteúdo da embalagem.

O estudo acompanha a demanda pelo mercado de embalagens através da receita derivada de vidro, plástico, metal e papelão. Também inclui o efeito de regulamentações e impulsionadores no crescimento do mercado. O Mercado de Embalagens de Vinho é segmentado por Material de Embalagem (Vidro, Plástico, Metal, Papelão), Tipo de Produto (Garrafas de Vidro, Garrafas Plásticas, Bag in Box, Fechamentos) e Geografia. Os tamanhos de mercado e projeções são fornecidos em milhões de USD para todos os segmentos mencionados.

Por Tipo de Material
Vidro
Plástico
Metal
Papel
Por Tipo de Produto
Garrafas de Vidro
Garrafas Plásticas
Bag-in-Box
Latas
Bolsas
Por Tipo de Fechamento
Rolha Natural
Rolha Técnica/Sintética
Tampas Rosca
Tampas Coroa
Outros (T-stoppers, Vino-Lok)
Por Tipo de Vinho
Vinho Tranquilo
Vinho Espumante
Vinho Fortificado e de Sobremesa
Vinho com Baixo e Sem Álcool
Por Capacidade
Menor que 375 mL
375-750 mL
750-1.500 mL
Maior que 1.500 mL
Por Canal de Distribuição
Vendas Diretas
Vendas Indiretas
Por Geografia
América do Norte Estados Unidos
Canadá
México
Europa Alemanha
Reino Unido
França
Itália
Espanha
Rússia
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Índia
Japão
Coreia do Sul
Austrália e Nova Zelândia
Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África Oriente Médio Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Turquia
Resto do Oriente Médio
África África do Sul
Nigéria
Egito
Resto da África
América do Sul Brasil
Argentina
Resto da América do Sul
Por Tipo de Material Vidro
Plástico
Metal
Papel
Por Tipo de Produto Garrafas de Vidro
Garrafas Plásticas
Bag-in-Box
Latas
Bolsas
Por Tipo de Fechamento Rolha Natural
Rolha Técnica/Sintética
Tampas Rosca
Tampas Coroa
Outros (T-stoppers, Vino-Lok)
Por Tipo de Vinho Vinho Tranquilo
Vinho Espumante
Vinho Fortificado e de Sobremesa
Vinho com Baixo e Sem Álcool
Por Capacidade Menor que 375 mL
375-750 mL
750-1.500 mL
Maior que 1.500 mL
Por Canal de Distribuição Vendas Diretas
Vendas Indiretas
Por Geografia América do Norte Estados Unidos
Canadá
México
Europa Alemanha
Reino Unido
França
Itália
Espanha
Rússia
Resto da Europa
Ásia-Pacífico China
Índia
Japão
Coreia do Sul
Austrália e Nova Zelândia
Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África Oriente Médio Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Turquia
Resto do Oriente Médio
África África do Sul
Nigéria
Egito
Resto da África
América do Sul Brasil
Argentina
Resto da América do Sul
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Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de vinho?

O tamanho do mercado de embalagens de vinho foi de USD 5,87 bilhões em 2025 e está previsto para atingir USD 7,67 bilhões até 2030.

Qual material domina as embalagens de vinho globais?

O vidro lidera com 68,22% de participação, graças às suas capacidades comprovadas de preservação e imagem premium.

Por que garrafas de vidro leves estão ganhando popularidade?

Elas reduzem emissões de CO₂ em até 40% enquanto mantêm estética da marca, alinhando-se com rigorosas regras de sustentabilidade da UE.

Qual formato de embalagem está crescendo mais rapidamente?

Latas de alumínio estão expandindo a uma TCCA de 7,88%, impulsionadas por portabilidade, reciclabilidade e apelo de consumidores mais jovens.

Como as regulamentações da UE estão moldando escolhas de embalagem?

O Regulamento de Embalagens e Resíduos de Embalagens exige soluções 100% recicláveis até 2030, empurrando fornecedores em direção a materiais mais leves, recicláveis e com conteúdo reciclado.

Qual papel o envio direto-ao-consumidor desempenha no design de embalagens?

O crescimento DaC prioriza formatos de envio protetivos, recicláveis e focados na marca que funcionam tanto no trânsito quanto no desembalamento.

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