Tamanho do mercado de embalagens de bebidas
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 148.96 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 182.53 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.15 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens de bebidas
O tamanho do mercado de embalagens de bebidas é estimado em US$ 148,96 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 182,53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,15% durante o período de previsão (2024-2029).
O tamanho do mercado reflete o valor do consumo de embalagens de bebidas nas indústrias de usuários finais e é calculado em termos reais. Produtos de embalagem de bebidas como garrafas, latas, sachês, caixas e barris de cerveja são considerados dentro do escopo do mercado estudado.
- As embalagens de bebidas oferecem resistência e proteção contra adulteração e atendem às necessidades físicas, químicas ou biológicas das bebidas. Além disso, as embalagens de bebidas incentivam a nutrição e garantem uma distribuição rápida e confiável em toda a cadeia de valor.
- O tamanho das embalagens de bebidas tem sido uma tendência polarizadora durante uma década devido a vários fatores, incluindo crescentes preocupações com a saúde. O consumo excessivo de consumíveis, como bebidas gaseificadas, cria um desequilíbrio de açúcar na corrente sanguínea. Prejudica a capacidade do fígado de processar a ingestão de açúcar, levando ao risco de diabetes tipo 2. Como resultado, os fabricantes de bebidas estão sob crescente pressão para reduzir o tamanho das suas embalagens, para dar aos consumidores mais opções e permitir-lhes ter maior controlo sobre a quantidade que consomem. Além disso, vários fabricantes comprometeram-se a reduzir o conteúdo calórico, impulsionando a necessidade de embalagens menores.
- Os estilos de vida dinâmicos e a consequente dependência dos consumidores em relação às bebidas embaladas também estão a aumentar as vendas de produtos de embalagem de bebidas, tais como garrafas e recipientes de plástico e papel. Esta tendência impulsiona as vendas de produtos plásticos, devido às suas propriedades de barreira superiores, formato conveniente, capacidade de impressão de alta qualidade e uso prudente de recursos materiais.
- O aumento nos custos das embalagens é o aumento da procura devido à pandemia. Como os consumidores ficaram presos em casa, a mudança para as compras online intensificou-se. Como resultado, praticamente todas as empresas online têm agora uma exigência significativa de embalagens de comércio eletrónico para envio de encomendas. A economia fundamental da oferta e da procura e os problemas enfrentados pelos intervenientes no mercado de embalagens de bebidas resultaram em aumentos inevitáveis nas matérias-primas e nas embalagens concluídas.
- Como resultado do surto de COVID-19, o comportamento do consumidor mudou substancialmente. Os compradores estão mais preocupados do que nunca com a higiene e a sustentabilidade dos produtos. A evolução das necessidades dos consumidores e uma abordagem centrada no consumidor continuarão a ser cruciais à medida que esta crise continua. O comportamento do consumidor continuará, sem dúvida, a mudar durante o período de previsão, à medida que o mercado se aclimatar mais ao cenário atual. Assim, o método pós-COVID-19 para embalagens de bebidas parece promissor em termos de procura.
Tendências do mercado de embalagens de bebidas
Água engarrafada para impulsionar o mercado
- A indústria de bebidas é uma das pioneiras com investimentos consideráveis em expansão e modernização tecnológica. A água para embalagem é uma área técnica complexa da indústria. As indústrias de embalagens de água embalada e engarrafada estão experimentando um rápido crescimento à medida que aumenta a consciência pública sobre a necessidade de água potável pura.
- A água engarrafada é considerada uma das bebidas mais consumidas devido à sua comodidade. A embalagem da garrafa também é adequada para transporte de água em longas distâncias. Ferver água em casa consome tempo e é ineficiente em termos energéticos. Prevê-se que isso contribua significativamente para o crescimento do mercado de embalagens de água engarrafada. Nos mercados emergentes, tornou-se um símbolo de um estilo de vida saudável.
- Existem diferentes tipos de água engarrafada, cada uma com diferentes origens, composições e requisitos de processamento. Os avanços na água mineral levaram ao aumento do consumo em todo o mundo devido aos seus elevados benefícios e impactos positivos à saúde. A crescente demanda por água mineral de fontes naturais armazenada em garrafas de qualidade impulsiona a taxa de crescimento do mercado de embalagens de água engarrafada.
- O uso de garrafas de vidro para embalar água é bastante difundido. No entanto, o processo de enchimento/retenção/resfriamento a quente teve que ser aplicado com cuidado para evitar a quebra dos recipientes. Com as crescentes preocupações ambientais sobre o desperdício de plástico, várias empresas hoteleiras, como hotéis, estão a utilizar garrafas de água de vidro.
- Por exemplo, em dezembro de 2022, reconhecendo a taxa crescente de resíduos plásticos em todo o mundo, Boone, uma startup global de tecnologia da água possibilitada pela Internet das Coisas (IoT), fez parceria com o Grand Hyatt de Mumbai para eliminar as garrafas de plástico. Uma garrafa de água de vidro sustentável substituiu-os com uma pegada de carbono insignificante. O sistema Zero Mile Water exclusivo da Boone, que usa IoT e IA para monitorar a qualidade de cada gota de água, permite que os hotéis reduzam significativamente sua dependência de sistemas externos. Tais iniciativas alavancariam ainda mais o mercado de garrafas de água de vidro.
- Devido ao aumento significativo do número de players e ao foco crescente em embalagens atrativas. Prevê-se que o aumento dos gastos dos principais players em atividades de publicidade e marketing para atingir muitos consumidores e gerar lucros complemente o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, os fabricantes estão inovando na água engarrafada, como a água infundida com água de geleiras intactas. Isto provavelmente atrairá novos consumidores para experimentar a sensação da água para acompanhar a sua hidratação, impulsionando assim o mercado de embalagens de água engarrafada.
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Ásia-Pacífico testemunhará o maior crescimento
- A região Ásia-Pacífico detém um potencial significativo de desenvolvimento em termos dos países com maior potencial. Na Índia, as embalagens de bebidas testemunharam um crescimento significativo nos últimos anos. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado incluem as rápidas mudanças nas tendências de embalagens de bebidas em todo o país. Tem havido uma adoção significativa de novas técnicas de embalagem. As novas tendências em embalagens de bebidas concentram-se na modificação da estrutura dos materiais de embalagem e no desenvolvimento de novos sistemas ativos que possam interagir com o produto ou seu ambiente, aceitabilidade do cliente, segurança e melhoria na conservação de diversas bebidas. Com base nos materiais utilizados nas embalagens, o mercado pode ser dividido em vidro, plástico, papel e metais, predominantemente alumínio).
- Os principais factores que impulsionam o crescimento futuro são a urbanização, a juventude vibrante e a sua crescente participação na força de trabalho, o aumento do rendimento disponível para aquisição e a melhoria da conectividade, especialmente nas cidades mais pequenas. As diretivas governamentais trouxeram um novo desenvolvimento no mercado de embalagens de bebidas. Como os resíduos de embalagens são considerados tóxicos para o meio ambiente, foram feitas tentativas para reduzir a quantidade de resíduos gerados. Isto incentivou a indústria a optar por opções de embalagens recicláveis e mais sustentáveis.
- A indústria de embalagens da China tem crescido a um ritmo rápido e estável devido ao crescimento da economia do país e ao aumento da classe média com maior poder de compra. A procura por embalagens de bebidas está a crescer porque o mercado de bebidas da China registou um crescimento considerável nos últimos anos. Embora cada categoria de bebidas apresente diferentes desafios e oportunidades, existem tendências emergentes no estilo de vida do consumidor chinês que estão a ajudar a moldar o mercado.
- O crescente consumo de bebidas prontas para beber (RTD), devido às agitadas agendas de trabalho dos consumidores e ao estilo de vida sedentário, está impulsionando o mercado de embalagens de bebidas no Japão. Além disso, as crescentes preocupações com a saúde do consumidor em relação à alta prevalência de distúrbios relacionados ao intestino, como a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), úlceras, gastroenterite, etc., aumentaram o consumo de bebidas funcionais, consideradas o principal fator impulsionador do crescimento do mercado.
- A indústria de bebidas é muito inovadora e pode se adaptar rapidamente às demandas e tendências novas ou em mudança dos consumidores, como a mudança para alimentos mais saudáveis, frescos e menos processados, com curtos tempos de armazenamento. A inovação, como o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento, separação e embalagem, é fundamental para o sucesso das embalagens de bebidas asiáticas. Espera-se que o mercado cresça devido à expansão do produto, lançamento, atualização, sustentabilidade e muito mais. Por exemplo, em junho de 2022, a Packamama foi lançada na Austrália com garrafas eco-planas de fabricação australiana. As garrafas são feitas de PET reciclado de origem local e produzidas pela Visy, líder do mercado de embalagens, em Melbourne.
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Visão geral da indústria de embalagens de bebidas
O mercado de embalagens de bebidas é altamente fragmentado devido à presença tanto de players globais quanto de pequenas e médias empresas. Os participantes do mercado estão adotando estratégias como parcerias, fusões, inovações, investimentos e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Novembro de 2022 – A Tetra Pak assinou um contrato de US$ 2,5 milhões com a Uniboard para estabelecer uma unidade de reciclagem de papelão para embalagens cartonadas usadas para bebidas (UBC). O investimento será utilizado para construir uma instalação capaz de reciclar 8.000 toneladas de UBC anualmente e deverá estar operacional em 2023.
- Maio de 2022 – OI Glass Inc. e Coca-Cola UNITED anunciaram parceria para reciclar garrafas de vidro. Até 2030, a Coca-Cola UNITED espera utilizar 50% de material reciclado nas suas garrafas, como parte do seu compromisso de construir um mundo sem resíduos. Para coletar mais vidro reciclado para transformá-lo em novas garrafas de vidro, a engarrafadora está colaborando com a OI Glass.
Líderes do mercado de embalagens de bebidas
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O-I Glass Inc.
-
Tetra Laval International SA
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Ball Corporation
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Ardagh Group
-
Amcor PLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens de bebidas
- Setembro de 2022 – A Ball Corporation fez parceria com a Boomerang, uma desenvolvedora de tecnologia de engarrafamento de água, para fornecer garrafas de alumínio recarregáveis. A Ball Corporation fornecerá suas garrafas de alumínio para o Boomerang Bottling System, que se destina a ajudar a atender à demanda por embalagens sustentáveis de bebidas em resorts, navios de cruzeiro, campi e outros lugares. Os parceiros pretendem reduzir os resíduos e as emissões de carbono gerados na produção e transporte de garrafas tradicionais.
- Setembro de 2022 - Ardagh Glass Packaging Europe colaborou com BB Studio e Belvoir Farm para criar um novo design de garrafa de vidro para a nova linha de sofisticados refrigerantes botânicos não alcoólicos da Belvoir Farm. O novo design é uma garrafa de vidro de sílex de 500 ml totalmente reciclável, com 45% de vidro reciclado e peso reduzido de apenas 380 g.
- Junho de 2022 – A Stora Enso e a Tetra Pak lançaram uma iniciativa conjunta para acelerar a reciclagem de embalagens cartonadas para bebidas no Benelux. A iniciativa visa promover soluções circulares de embalagens à base de papel com uma nova instalação de reciclagem. Além disso, em colaboração com a Tetra Pak, a Stora Enso está lançando um novo processo de reciclagem para recuperar as fibras das embalagens cartonadas de bebidas coletadas na região.
Relatório de mercado de embalagens de bebidas – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria de embalagens de bebidas
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Inovações de produtos como downsizing aliadas à redução de custos
5.1.2 Mudança de fatores demográficos e de estilo de vida
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Custos voláteis de matérias-primas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Plástico
6.1.2 Metal
6.1.3 Vidro
6.1.4 Cartão
6.2 Por tipo de produto
6.2.1 Garrafas
6.2.2 Latas
6.2.3 Bolsas
6.2.4 Caixas
6.2.5 Barris de cerveja
6.3 Por aplicativo
6.3.1 Bebidas carbonatadas
6.3.2 Bebidas Alcoólicas
6.3.3 Água engarrafada
6.3.4 Leite
6.3.5 Sucos de frutas e vegetais
6.3.6 Bebidas Energéticas
6.3.7 Bebidas à base de plantas
6.3.8 Outras aplicações
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Itália
6.4.2.5 Espanha
6.4.2.6 Áustria
6.4.2.7 Polônia
6.4.2.8 Rússia
6.4.2.9 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 Índia
6.4.3.2 China
6.4.3.3 Japão
6.4.3.4 Austrália
6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 México
6.4.4.2 Brasil
6.4.4.3 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
6.4.5.1 Emirados Árabes Unidos
6.4.5.2 Arábia Saudita
6.4.5.3 África do Sul
6.4.5.4 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 O-I Glass Inc. (Owens-Illinois Inc.)
7.1.2 Tetra Laval International SA
7.1.3 Ball Corporation
7.1.4 Ardagh Group
7.1.5 Amcor PLC
7.1.6 Mondi PLC
7.1.7 Verallia SA
7.1.8 Vidrala SA
7.1.9 Vetropack Holding Ltd
7.1.10 Crown Holdings Inc.
7.1.11 Silgan Containers LLC
7.1.12 CCL Container Inc.
7.1.13 Berry Global Inc.
7.1.14 Sonoco Products Company
7.1.15 Glassworks International Limited
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de bebidas
Os fabricantes de bebidas estão se concentrando em oferecer um produto melhor, com embalagens fáceis de manusear e ecologicamente corretas, que mantenham o produto fresco por muito tempo. A inovação em embalagens está se tornando uma norma para empresas de bebidas com embalagens menores, tipos de embalagens situacionais e embalagens múltiplas. Diferentes tipos de produtos são embalados com diversos materiais dependendo das bebidas.
O mercado de embalagens de bebidas é segmentado por tipo de material (plástico, metal, vidro, papelão), por tipo de produto (garrafas, latas, bolsas, caixas, barris de cerveja), por aplicação (bebidas carbonatadas, bebidas alcoólicas, água engarrafada, leite, frutas e sucos vegetais, bebidas energéticas, bebidas vegetais) e por geografia. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de bebidas
Qual é o tamanho do mercado de embalagens de bebidas?
O tamanho do mercado de embalagens de bebidas deve atingir US$ 148,96 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,15% para atingir US$ 182,53 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de bebidas?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens de bebidas deverá atingir US$ 148,96 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens de bebidas?
O-I Glass Inc., Tetra Laval International SA, Ball Corporation, Ardagh Group, Amcor PLC são as principais empresas que atuam no mercado de embalagens de bebidas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embalagens de bebidas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embalagens de bebidas?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens de bebidas.
Que anos esse mercado de embalagens de bebidas cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens de bebidas foi estimado em US$ 143,02 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de bebidas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de bebidas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens de bebidas
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de bebidas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de bebidas inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
