Indústria de fundos mútuos dos EUA - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

A indústria de fundos mútuos dos EUA é segmentada por tipo de fundo, tipo de investidor e canal de compra.

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Visão geral do mercado

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Study Period: 2017- 2026
CAGR: 3.1 %

Major Players

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Visão geral do mercado

Com um total de ativos líquidos de US$ 21,3 trilhões, a indústria de fundos mútuos dos EUA permaneceu a maior do mundo em 2019. Os Estados Unidos responderam por quase 40% do mercado global de fundos mútuos (avaliado em US$ 54,93 trilhões em 2019).

Os Estados Unidos responderam por um quarto do número global de fundos mútuos em 2020. Para entender o tamanho massivo do mercado norte-americano, pode-se dizer que o mercado dos Estados Unidos detém quase um quarto de todos os fundos quando comparado globalmente.

Em 2019, a Blackrock tinha um valor aproximado de US$ 7 trilhões em ativos sob gestão, e a Vanguard era a próxima com US$ 5,6 trilhões e a Charles Schwab com US$ 3,7 trilhões.

A maioria dos ativos líquidos de fundos mútuos dos EUA no final de 2020 estava em fundos mútuos de longo prazo, com os fundos de ações sozinhos representando 55,3% dos ativos líquidos de fundos mútuos dos EUA. Os fundos mútuos de obrigações foram a segunda maior categoria, com 22% dos ativos líquidos. Os fundos do mercado monetário (14,3%) e os fundos híbridos (8,4%) detinham o restante.

Em 2018, havia um total de 8.094 fundos mútuos registrados, enquanto 7.945 em abril de 2019. 

Escopo do Relatório

A indústria de fundos mútuos dos EUA é segmentada por tipo de fundo (ações, títulos, híbridos e mercado monetário), tipo de investidor (famílias e instituições) e canal de compra (corretor de descontos/supermercado de fundos mútuos, plano de aposentadoria de contribuição distribuída, vendas diretas de sociedades de fundos mútuos e consultor financeiro profissional).

By Fund Type
Equity
Bond
Hybrid
Money Market
By Investor Type
Households
Institutions
By Channel of Purchase
Discount Broker/Mutual Fund Supermarket
Distributed Contribution Retirement Plan
Direct Sales from Mutual Fund Companies
Professional Financial Adviser

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Principais tendências do mercado

Cenário do mercado de fundos mútuos dos EUA

Os fundos mútuos dos EUA cobrem uma ampla gama de classes de ativos, como ações e títulos, bem como valores de mercado, setores, indústrias e estilos. Os fundos podem ser geridos de forma passiva ou ativa para obter retornos de curto e longo prazo. Os fundos dos EUA compreendem muitas grandes empresas em vários setores, como automobilístico, tecnologia, saúde e internet. Esses fundos dão a chance de apostar em empresas como Apple, Amazon, Mastercard, Visa, Alphabet, Microsoft e Facebook.

As ações dos EUA cresceram 186%, em comparação com 50% para o resto do mundo. Somente em 2019, em 27 de dezembro, as ações dos EUA subiram 29% contra 19% para o resto do mundo. Esses números mostram por que os Estados Unidos estão no topo do segmento de fundos mútuos globalmente.

Para muitas grandes empresas americanas, mais de 40% de suas receitas vêm de fora dos Estados Unidos. Nos últimos tempos, os investimentos de muitos fundos mútuos foram encaminhados através do SIP ou STP devido às previsões de desaceleração econômica de vários AUMs para os próximos meses.

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Crescimento do setor de finanças pessoais

O segmento de mercado de finanças pessoais contém serviços de investimento automatizados que permitem que investidores privados alinhem sua estratégia de investimento ou portfólio usando recomendações automatizadas.

O setor de fintech foi prejudicado pelo declínio acentuado nos volumes gerais de transações e pagamentos. As indústrias de viagens, turismo, restaurantes e entretenimento, por exemplo, caíram de 70% a 90% ano a ano, enquanto as transações internacionais caíram 50%. Por outro lado, as empresas estão relatando aumento no volume de pagamentos em categorias de gastos diários, como alimentos e mercearias. Aceleração acentuada e mudança para o comércio eletrônico foram observadas à medida que as pessoas compram e encomendam itens de casa.

A ascensão da tecnologia financeira (fintech) transformou a maneira como os provedores de serviços podem se envolver com seus clientes. A Fintech simplificou o complicado setor de finanças pessoais, tornando-o muito mais acessível para o consumidor médio.

As empresas que usam a automação de processos robóticos para tarefas bancárias obtêm um retorno do investimento de até 100% em três a oito meses.

Os Estados Unidos responderam por mais de 70% do financiamento global de fintech, com US$ 76 bilhões em investimentos em 2020.

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Cenário competitivo

A indústria de fundos mútuos dos EUA é altamente competitiva, com a presença de grandes players internacionais. A indústria de fundos mútuos dos EUA apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com poucos players detendo uma participação significativa, a indústria de fundos mútuos dos EUA tem um nível observável de consolidação.

Principais jogadores

  1. Gestão de Ativos BlackRock

  2. O Grupo Vanguarda

  3. Consultores Globais da State Street

  4. Investimentos de Fidelidade

  5. JP Morgan Asset Management

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

US MF Comp Lnadscape

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 Overview of the US Current Economic and Financial Sector

      2. 4.1.2 Overview of the US Financial Market and Investment Funds Industry Scenario

    2. 4.2 A Brief on Regulatory Environment

      1. 4.2.1 Impact of the US SEC Regulatory Reforms on the Mutual Funds Industry

      2. 4.2.2 Review and Commentary on the US Financial Investments Assets Market after the Economic Crisis of 2008

    3. 4.3 Performance of Mutual Funds in the United States

      1. 4.3.1 Insights into Entry and Exits of Mutual Funds of the United States

      2. 4.3.2 Insights into Various Types of Fees and Expenses of funds in the Mutual Fund Industry

      3. 4.3.3 Insights into Operating Cost and Revenue Generated

    4. 4.4 Technological Innovations Shaping the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

    6. 4.6 Market Restraints

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Threat of New Entrants

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS

    1. 5.1 By Fund Type

      1. 5.1.1 Equity

      2. 5.1.2 Bond

      3. 5.1.3 Hybrid

      4. 5.1.4 Money Market

    2. 5.2 By Investor Type

      1. 5.2.1 Households

      2. 5.2.2 Institutions

    3. 5.3 By Channel of Purchase

      1. 5.3.1 Discount Broker/Mutual Fund Supermarket

      2. 5.3.2 Distributed Contribution Retirement Plan

      3. 5.3.3 Direct Sales from Mutual Fund Companies

      4. 5.3.4 Professional Financial Adviser

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Competition Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 BlackRock

      2. 6.2.2 The Vanguard Group

      3. 6.2.3 State Street Global Advisors

      4. 6.2.4 Fidelity Investments

      5. 6.2.5 J.P. Morgan Asset Management

      6. 6.2.6 BNY Mellon Investment Management

      7. 6.2.7 PIMCO

      8. 6.2.8 UBS

      9. 6.2.9 Allianz

      10. 6.2.10 Amundi*

    3. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. DISCLAIMER AND ABOUT US

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Frequently Asked Questions

O mercado da indústria de fundos mútuos dos EUA é estudado de 2019 a 2028.

A Indústria de Fundos Mútuos dos EUA está crescendo a um CAGR de > 4% nos próximos 5 anos.

A indústria de fundos mútuos dos EUA está avaliada em 54930 bilhões de dólares em 2019.

A indústria de fundos mútuos dos EUA está avaliada em 68.000 bilhões de dólares em 2028.

BlackRock Asset Management, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, J.P. Morgan Asset Management são as principais empresas que operam na indústria de fundos mútuos dos EUA.

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