Tamanho e Participação do Mercado de Selantes do Reino Unido

Mercado de Selantes do Reino Unido (2026 - 2031)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Selantes do Reino Unido por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Selantes do Reino Unido está projetado para expandir de USD 284,41 milhões em 2025 e USD 300,42 milhões em 2026 para USD 401,31 milhões até 2031, registando uma CAGR de 5,96% entre 2026 e 2031. A trajetória de valor reflete a pressão regulatória que está a orientar os especificadores para químicas premium e de conformidade rigorosa, em vez de uma recuperação de volume puro. O estímulo à infraestrutura, os mandatos da Lei de Segurança de Edifícios e o aperto dos limites de COV estão em conjunto a elevar os preços médios de venda, ao mesmo tempo que redistribuem a procura para graus de silicone e polímero híbrido modificado por silano (SMP). O silicone detinha uma quota de 33,50% em 2025, impulsionado pela força das utilizações em saúde e com classificação de resistência ao fogo, onde a certificação EN 15651 restringe a substituição. Os graus SMP híbridos estão a avançar mais rapidamente, pois os empreiteiros preferem sistemas monocomponente e isentos de isocianato para satisfazer os limites de COV do SI 2012/1715. A construção civil contribuiu com 46,50% do volume de 2025, mas o seu crescimento está a inclinar-se para obras civis porque as conclusões residenciais caíram para 37.350 unidades no terceiro trimestre de 2025, o total trimestral mais baixo desde 2014.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de resina, o silicone detinha 33,50% da quota do mercado de Selantes do Reino Unido em 2025, enquanto o Polímero Híbrido Modificado por Silano (SMP) está previsto expandir a uma CAGR de 7,12% até 2031.
  • Por indústria do utilizador final, a construção civil detinha uma quota de receita de 46,50% em 2025; a indústria da saúde está projetada para crescer a uma CAGR de 6,89% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Resina: Domínio do Silicone e Adoção Acelerada de Polímeros Híbridos

Os graus de silicone representaram 33,50% da procura de 2025, ancorados em aplicações certificadas pela EN 15651 em saúde e fachadas com classificação de resistência ao fogo. Os produtos de Polímero Híbrido Modificado por Silano (SMP) estão previstos para crescer a uma CAGR de 7,12% anualmente durante o período de previsão (2026-2031), o mais rápido entre todas as resinas. Esse crescimento alinha-se com a preferência dos empreiteiros por sistemas monocomponente e sem rotulagem que cumprem os limites de COV em aperto. O poliuretano mantém relevância em baterias para veículos elétricos e pavimentos industriais devido à sua resistência química e adesão a substratos dissimilares. O acrílico e o polissulfeto persistem em decoração de interiores e obras civis em zonas de imersão. A convergência regulatória em torno da ISO 11600 e da ASTM C920 está a elevar os limiares de desempenho, o que está a acelerar o investimento em investigação e desenvolvimento em silicone, SMP e poliuretano, enquanto as químicas de nicho estagnam.

Os efeitos competitivos já são visíveis. A Wacker Chemie expandiu o suporte técnico no Reino Unido em 2025, e a Sika AG introduziu o Sikaflex-268 PowerCure para carruagens ferroviárias, com o objetivo de substituir o polissulfeto por cura SMP mais rápida. Os formuladores de menor dimensão focados no polissulfeto confinam agora as suas ofertas a aplicações marinhas e de zonas de maré, onde a durabilidade em imersão ainda comanda um prémio. À medida que os responsáveis pelo controlo de edifícios solicitam cada vez mais Declarações Ambientais de Produto, os fornecedores que não conseguem financiar avaliações do ciclo de vida estão a perder visibilidade nas especificações, reforçando a liderança dos produtores de silicone e SMP verticalmente integrados.

Mercado de Selantes do Reino Unido: Quota de Mercado por Tipo de Resina
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Por Indústria do Utilizador Final: Ponderação da Infraestrutura Versus Crescimento da Saúde

A construção civil proporcionou 46,50% da receita de 2025, mas dentro desse total, a infraestrutura é agora o principal vetor de crescimento, enquanto a atividade residencial permanece fraca. A saúde é o utilizador final de crescimento mais rápido, avançando a uma CAGR de 6,89% durante o período de previsão (2026-2031) porque GBP 15,9 mil milhões (USD 20,97 mil milhões) de atraso de manutenção cobrem a ressealagem vital de AVAC e zonas estéreis. A construção comercial estabilizou à medida que os promotores reabilitam fachadas para cumprir as regras de desempenho energético da Parte L, favorecendo selantes premium com estanquidade ao ar comprovada. A procura automóvel está a pivotar para silicone e poliuretano com classificação IP67 para alojamento de baterias de veículos elétricos, compensando a redução nas instalações de montagem de motores de combustão interna. O aeroespacial e o marítimo permanecem nichos, mas geram margens elevadas porque as especificações exigem longos períodos de serviço e conformidade rigorosa com os COV.

A fragmentação dos utilizadores finais está a reorganizar os portefólios dos distribuidores. As cadeias de retalho especializado alocam mais espaço em prateleira a cartuchos de SMP e silicone adequados para encomendas mistas de obras civis e saúde, enquanto os acrílicos residenciais ocupam uma quota decrescente. Os fornecedores de selantes agrupam cada vez mais as suas ofertas em torno de pacotes de conformidade — resistência ao fogo mais COV ou durabilidade mais carbono incorporado — em vez de em torno da segmentação setorial tradicional.

Mercado de Selantes do Reino Unido: Quota de Mercado por Indústria do Utilizador Final
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Análise Geográfica

Londres, o Sudeste e o Noroeste representaram a maioria da procura no Mercado de Selantes do Reino Unido em 2025. O consumo de Londres é dominado por reabilitações com classificação de resistência ao fogo e fachadas de edifícios altos, resultado direto da aplicação da Lei de Segurança de Edifícios. O Sudeste beneficia de 28.400 inícios de construção habitacional e da proximidade ao HS2, à Travessia do Baixo Tamisa e às melhorias em Dover, sustentando a densidade de distribuidores. A quota do Noroeste supera as métricas habitacionais porque o HS2, as reabilitações de autoestradas e as melhorias nas instalações do Serviço Nacional de Saúde amplificam a utilização de sistemas de poliuretano e polissulfeto de grau técnico. A Escócia e o País de Gales contribuem com volumes absolutos menores, mas apresentam padrões de aquisição distintos. Os contratos-quadro escoceses enfatizam o custeio ao longo da vida útil, impulsionando a adoção antecipada de SMP, enquanto o País de Gales registou um crescimento de 22,4% em termos homólogos nos inícios de construção habitacional no terceiro trimestre de 2025, o que poderia revitalizar o volume de acrílico e poliuretano se se mantiver. A Irlanda do Norte permanece com restrições de abastecimento, mas o comércio transfronteiriço com a República da Irlanda permite que os distribuidores arbitrem a dupla regulamentação.

A fragmentação regional está a forçar os distribuidores nacionais a manter inventários específicos por localização — stocks intumescentes em Londres, polissulfeto de grau marítimo no Sudoeste e acrílico orientado para o custo nas Midlands — para preservar os níveis de serviço. Os custos logísticos estão a aumentar como resultado, mas taxas de preenchimento mais elevadas estão a reduzir os atrasos nos projetos relacionados com escassez de materiais.

Panorama Competitivo

O Mercado de Selantes do Reino Unido está moderadamente consolidado. As vantagens competitivas assentam cada vez mais na capacidade de conformidade. Os fornecedores com instalações de ensaio de resistência ao fogo acreditadas pela UKAS e geração interna de Declarações Ambientais de Produto respondem a consultas de especificação em dias, enquanto os formuladores de menor dimensão que dependem de laboratórios externos podem perder concursos durante os períodos de espera. Os distribuidores nativos digitais estão a erodir a hegemonia tradicional dos retalhistas especializados ao oferecer entrega no dia seguinte e seleção de produtos baseada em inteligência artificial, mas ainda dependem das principais marcas para suporte técnico.

Líderes da Indústria de Selantes do Reino Unido

  1. Dow

  2. Henkel AG & Co. KGaA

  3. Sika AG

  4. Soudal Holding N.V.

  5. Tremco CPG

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Selantes do Reino Unido
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Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Dezembro de 2025: A BRB International B.V. estabeleceu uma parceria com a Tennants Distribution Ltd, distribuidora de produtos químicos sediada no Reino Unido. Esta aliança visa distribuir a gama de produtos Silanos da BRB em todo o país, com foco em indústrias como selantes, adesivos, revestimentos, fibra de vidro e construção.
  • Março de 2025: A Sika AG adquiriu a Cromar Building Products, empresa sediada no Reino Unido. A oferta da Cromar abrange desde membranas e soluções de aplicação líquida a selantes e adesivos, servindo tanto aplicações residenciais como de grande escala.

Índice do Relatório da Indústria de Selantes do Reino Unido

1. Introdução

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. Metodologia de Investigação

3. Sumário Executivo

4. Panorama do Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescente procura de selantes resistentes ao fogo em reabilitações de edifícios altos no Reino Unido
    • 4.2.2 Regulamentações mais rigorosas de COV a impulsionar a transição para polímeros híbridos terminados em silano
    • 4.2.3 Estímulo à infraestrutura pós-Brexit a acelerar o consumo de selantes para construção
    • 4.2.4 Crescente necessidade de selagem de baterias para veículos elétricos
    • 4.2.5 Atraso na manutenção das instalações do Serviço Nacional de Saúde a impulsionar a reabilitação de unidades de saúde
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Volatilidade nos preços das matérias-primas de metal de silício e MDI
    • 4.3.2 Escassez de aplicadores qualificados a causar atrasos nos projetos
    • 4.3.3 Concorrência de soluções de juntas pré-fabricadas
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor
  • 4.5 Panorama Regulatório
  • 4.6 Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.2 Poder Negocial dos Fornecedores
    • 4.6.3 Poder Negocial dos Compradores
    • 4.6.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.6.5 Rivalidade Competitiva

5. Previsões de Tamanho e Crescimento do Mercado (Valor e Volume)

  • 5.1 Por Tipo de Resina
    • 5.1.1 Acrílico
    • 5.1.2 Epóxi
    • 5.1.3 Poliuretano
    • 5.1.4 Silicone
    • 5.1.5 Polissulfeto
    • 5.1.6 Polímero Híbrido Modificado por Silano (SMP)
    • 5.1.7 Outras Resinas
  • 5.2 Por Indústria do Utilizador Final
    • 5.2.1 Aeroespacial
    • 5.2.2 Automóvel
    • 5.2.3 Construção Civil
    • 5.2.3.1 Residencial
    • 5.2.3.2 Comercial
    • 5.2.3.3 Infraestrutura
    • 5.2.4 Saúde
    • 5.2.5 Outras Indústrias de Utilizadores Finais

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Quota de Mercado (%)/Classificação
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral a Nível Global, Visão Geral a Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informação Estratégica, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Adshead Ratcliffe & Co Ltd.
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Bond It Group
    • 6.4.5 DAP Products
    • 6.4.6 Dow
    • 6.4.7 Sika Limited
    • 6.4.8 Fischer UK
    • 6.4.9 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.10 Gorilla Glue Company
    • 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.12 Hodgson Sealants
    • 6.4.13 illbruck (Tremco CPG)
    • 6.4.14 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.15 RPM International Inc.
    • 6.4.16 Sika AG
    • 6.4.17 Soudal Group
    • 6.4.18 Tremco Incorporated

7. Oportunidades de Mercado e Perspetivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Satisfeitas

Âmbito do Relatório do Mercado de Selantes do Reino Unido

Os selantes, flexíveis e de consistência pastosa, preenchem lacunas, juntas e fissuras entre superfícies, bloqueando eficazmente o ar, a água, a humidade e o pó. Amplamente utilizados no aeroespacial, na construção, no automóvel e na saúde, os selantes protegem as juntas. Ao contrário dos adesivos, os selantes focam-se em proporcionar resistência à água e vedação, em vez de ligação estrutural.

O relatório do Mercado de Selantes do Reino Unido é segmentado por resina (acrílico, epóxi, poliuretano, silicone, polissulfeto, polímero híbrido modificado por silano (SMP) e outras resinas) e indústria do utilizador final (aeroespacial, automóvel, construção civil, saúde e outras indústrias de utilizadores finais). O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (USD).

Por Tipo de Resina
Acrílico
Epóxi
Poliuretano
Silicone
Polissulfeto
Polímero Híbrido Modificado por Silano (SMP)
Outras Resinas
Por Indústria do Utilizador Final
Aeroespacial
Automóvel
Construção CivilResidencial
Comercial
Infraestrutura
Saúde
Outras Indústrias de Utilizadores Finais
Por Tipo de ResinaAcrílico
Epóxi
Poliuretano
Silicone
Polissulfeto
Polímero Híbrido Modificado por Silano (SMP)
Outras Resinas
Por Indústria do Utilizador FinalAeroespacial
Automóvel
Construção CivilResidencial
Comercial
Infraestrutura
Saúde
Outras Indústrias de Utilizadores Finais

Definição de mercado

  • Indústria do Utilizador Final - Construção Civil, Automóvel, Aeroespacial, Saúde e Outros são as indústrias de utilizadores finais consideradas no mercado de selantes.
  • Produto - Todos os produtos de selantes são considerados no mercado estudado
  • Resina - No âmbito do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Silicone e Outros
  • Tecnologia - Para efeitos deste estudo, são tidas em consideração as tecnologias de selantes monocomponente e bicomponente.
Palavra-chaveDefinição
Adesivo de Fusão a QuenteOs adesivos de fusão a quente são geralmente formulações 100% sólidas, baseadas em polímeros termoplásticos. São sólidos à temperatura ambiente e são ativados quando aquecidos acima do seu ponto de amolecimento, fase em que se tornam líquidos e, portanto, podem ser processados.
Adesivo ReativoUm adesivo reativo é composto por monómeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante a utilização. Em vez disso, estes componentes voláteis são quimicamente incorporados no adesivo.
Adesivo em Base SolventeOs adesivos em base solvente são misturas de solventes e polímeros termoplásticos, ou ligeiramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastómeros).
Adesivo em Base AquosaOs adesivos em base aquosa utilizam a água como meio transportador ou de diluição para dispersar uma resina. São fixados permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como diluente, em vez de um solvente orgânico volátil.
Adesivo de Cura por UVOs adesivos de cura por UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento, utilizando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monómeros e oligómeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível num adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia radiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação.
Adesivo Resistente ao CalorOs Adesivos Resistentes ao Calor referem-se àqueles que não se degradam sob altas temperaturas. Um aspeto de um sistema complexo de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração causada por altas temperaturas. À medida que a temperatura sobe, os adesivos podem liquefazer-se. Podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional.
Relocalização de ProduçãoA relocalização de produção é a prática de transferir a produção de mercadorias e a fabricação de volta para o país onde a empresa foi fundada. Relocalização nacional, internalização e retorno são outros termos utilizados. A deslocalização, a prática de produzir artigos no estrangeiro para reduzir os custos de mão de obra e fabricação, é o oposto desta prática.
OleoquímicosOs oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Assemelham-se aos petroquímicos, que são substâncias produzidas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras.
Materiais Não PorososOs materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Os materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, é necessário menos fluxo de ar para elevar estes materiais, eliminando a necessidade de elevado fluxo de ar.
Acordo de Livre Comércio União Europeia-VietnameUm acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietname em 30 de junho de 2019.
Teor de COVOs compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (COV). Muitos COV são produtos químicos de origem humana que são utilizados e produzidos no fabrico de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes.
Polimerização em EmulsãoA polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos ligados de cadeias químicas menores conhecidas como monómeros, numa solução aquosa. O método é frequentemente utilizado para fabricar tintas de base aquosa, adesivos e vernizes, nos quais a água permanece com o polímero e é comercializada como produto líquido.
Metas Nacionais de Embalagem 2025Em 2018, o Ministério do Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem 2025: 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens de plástico devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025, e as embalagens de plástico de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas progressivamente até 2025.
Política de Substituição de Importações do Governo RussoAs sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários artigos de alta tecnologia para a Rússia, incluindo os necessários pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de "substituição de importações", nomeando uma comissão especial para supervisionar a sua implementação no início de 2015.
Substrato de PapelOs substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso de base até 400 g/m² que não foram convertidos, impressos ou de outra forma alterados.
Material de IsolamentoUm material que inibe ou bloqueia a transmissão de calor, som ou eletricidade é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígida e folhas lisas.
Choque TérmicoUma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera tensão num material. Resulta frequentemente na degradação do material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como as cerâmicas. Quando há uma mudança rápida de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, este processo ocorre abruptamente. Ocorre com mais frequência em materiais com fraca condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um conjunto de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão bibliográfica, juntamente com contributos de especialistas primários. Estas variáveis são posteriormente confirmadas através de modelação de regressão (sempre que necessário).
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Com o objetivo de construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e análises dos analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em investigação primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Investigação: Relatórios Sindicados, Missões de Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
Metodologia de Pesquisa
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