Tamanho e Participação do Mercado Imobiliário do Reino Unido
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 732.24 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 901.81 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 4.25% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado Imobiliário do Reino Unido pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado Imobiliário do Reino Unido é estimado em USD 732,24 bilhões em 2025, e deve atingir USD 901,81 bilhões até 2030, a uma TCAC de 4,25% durante o período de previsão (2025-2030). Metas aceleradas de construção de habitações, investimento institucional resiliente e um quadro legal estável sustentam este crescimento mesmo com a volatilidade das taxas de juros persistindo. Os influxos institucionais continuam a favorecer logística, build-to-rent e projetos de uso misto, enquanto a expansão do e-commerce impulsiona a demanda por espaços de armazém. As reformas de planeamento do governo e os incentivos para brownfields encurtam os cronogramas de projetos, e a adoção de tecnologia está melhorando a eficiência do planeamento. A oferta limitada em regiões-chave suporta a estabilidade de preços, mas os elevados custos de construção e a escassez de mão-de-obra mantêm as margens sob pressão[1]Department for Levelling Up, Housing and Communities, "Brownfield Land Release Fund 2," GOV.UK, gov.uk.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de propriedade, o residencial liderou com 79,5% da participação de receita do mercado imobiliário do Reino Unido em 2024; a logística está projetada para registrar a TCAC mais rápida de 4,81% até 2030.
- Por modelo de negócio, o segmento de vendas deteve 65,2% da participação do tamanho do mercado imobiliário do Reino Unido em 2024, enquanto os aluguéis devem expandir a uma TCAC de 4,93% durante 2025-2030.
- Por usuário final, indivíduos e domicílios representaram 58,2% da participação do mercado imobiliário do Reino Unido em 2024, e este segmento está previsto para crescer à TCAC mais rápida de 5,07% até 2030.
- Por geografia, a Inglaterra dominou com 71,2% da participação de receita em 2024; a Escócia está definida para registrar a maior TCAC de 5,35% entre 2025-2030.
Tendências e Insights do Mercado Imobiliário do Reino Unido
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Fortes influxos de capital institucional em logística, build-to-rent e ativos de ciências da vida | +1.2% | Núcleo da Inglaterra, Escócia emergente | Médio prazo (2-4 anos) |
| Iniciativas habitacionais lideradas pelo governo e reformas de planeamento | +0.9% | Nacional, áreas de alta demanda | Longo prazo (≥4 anos) |
| E-commerce e nearshoring impulsionando demanda industrial e de armazéns | +0.8% | Hubs logísticos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Regeneração urbana e desenvolvimentos de uso misto | +0.6% | Londres, Manchester, Birmingham | Longo prazo (≥4 anos) |
| Mandatos de sustentabilidade direcionando capital para ativos verdes | +0.5% | Nacional, foco em Londres | Médio prazo (2-4 anos) |
| Quadros legais e financeiros estáveis | +0.4% | Nacional | Curto prazo (≤2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Fortes Influxos de Capital Institucional Transformam a Dinâmica Build-to-Rent
Build-to-rent atraiu USD 1,5 bilhão durante o T2 2024, 77% dos quais direcionados para habitação unifamiliar. Nest, Legal & General e PGGM comprometeram USD 1,25 bilhão para projetos net-zero, adicionando escala a um pipeline de 115.000 casas concluídas. Os tempos medianos de locação caíram para 24 dias, sinalizando oferta insuficiente. A parceria de USD 925 milhões da Blackstone com a Vistry confirma apetite sustentado, especialmente no sudeste.
Reformas de Planeamento do Governo Aceleram Pipeline de Entrega de Habitação
O Levelling Up and Regeneration Act 2023 introduziu avisos de início e períodos de execução mais longos, enquanto uma presunção de brownfield poderia gerar 11.500 casas em Londres anualmente. Mais de 100 propostas de cidades novas, cada uma superando 10.000 habitações, aguardam aprovação, e as Políticas Nacionais de Gestão de Desenvolvimento visam simplificar o financiamento de infraestrutura. A Taylor Wimpey planeia até 10.000 conclusões em 2024, citando aprovações mais rápidas.
Expansão do E-commerce Impulsiona Demanda por Imóveis Logísticos
A compra de USD 250 milhões da Blackstone de 18 ativos de última milha destaca a convicção na logística. Os aluguéis de armazéns subiram 1,1% no T1 2025, e 6,3 milhões de pés quadrados foram alugados apesar da menor absorção de unidades grandes. Novos inícios limitados-queda de 57%-apertam a oferta, suportando crescimento de aluguel prime próximo a 4% em 2025. A logística atraiu USD 10,25 bilhões de investimento em 2024, eclipsando escritórios pela primeira vez.
Projetos de Regeneração Urbana Redefinem Propostas de Valor do Centro da Cidade
O projeto Smithfield de USD 2,38 bilhões de Birmingham entregará 3.000 casas mais escritórios e varejo ao longo de 15 anos. Canary Wharf converterá a antiga torre HSBC a um custo de USD 500 milhões-1 bilhão para um ativo de uso misto. O Viadux 2 de Manchester, apoiado por USD 1,18 bilhão em empréstimos habitacionais, ilustra o crescente fornecimento residencial vertical.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento das taxas de juros limitando acessibilidade | -0.8% | Nacional, compradores de primeira habitação | Curto prazo (≤2 anos) |
| Atrasos de planeamento prolongando pipelines de desenvolvimento | -0.6% | Inglaterra, Londres agudo | Médio prazo (2-4 anos) |
| Inflação da construção e escassez de materiais | -0.5% | Nacional | Curto prazo (≤2 anos) |
| Incerteza política pós-Brexit impactando confiança do investidor | -0.3% | Nacional, investidores da UE | Longo prazo (≥4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volatilidade das Taxas de Juro Restringe Acessibilidade às Hipotecas
A taxa base do Banco da Inglaterra a 4,5% mantém as hipotecas fixas de dois anos próximas a 5,0%, ainda acima dos picos de 2023. O empréstimo buy-to-let está projetado para encolher para USD 11,3 bilhões em 2025, e os compradores de primeira habitação formam apenas 27% das vendas privadas. A UK Finance, no entanto, espera que o empréstimo global atinja USD 325 bilhões em 2025, sinalizando recuperação gradual[2]Bank of England, "Monetary Policy Report - February 2025," Bank of England, bankofengland.co.uk.
Inflação dos Custos de Construção Pressiona Margens de Desenvolvimento
Em 2024, 4.208 empresas de construção tornaram-se insolventes, refletindo stress de fluxo de caixa e custos de input mais altos. Lacunas de mão-de-obra relacionadas ao Brexit e taxas de conformidade de segurança adicionam despesa, mas 48% dos líderes da indústria antecipam crescimento de output em 2025. O pipeline de infraestrutura de USD 969 bilhões do governo e o plano de centro de dados de IA de USD 12,5 bilhões da Blackstone sublinham fluxo contínuo de projetos.
Análise de Segmento
Por Tipo de Propriedade: Domínio Residencial Impulsiona Expansão do Mercado
O residencial representou uma participação de 79,5% do mercado imobiliário do Reino Unido em 2024, sustentando o crescimento geral. O segmento beneficia de uma TCAC prevista de 4,81%, impulsionada por uma promessa de 1,5 milhão de casas e metas anuais obrigatórias de 370.000 unidades. O tamanho do mercado imobiliário do Reino Unido para ativos residenciais está definido para alargar à medida que os apartamentos entregam densidade nos núcleos urbanos enquanto as casas unifamiliares atraem famílias para cinturões de commuter. O stock build-to-rent adiciona escala e oferece aos investidores rendimentos estáveis.
A logística lidera sub-setores comerciais à medida que a penetração do e-commerce aumenta, enquanto os escritórios enfrentam ajustes de trabalho híbrido com espaço de grau secundário registrando uma queda de 34,2% na absorção. Os armazéns de varejo superam as unidades de rua principal com retornos esperados de 8,9% em 2025, e a vacância industrial permanece gerível a 7,6%. Incorporadores como Berkeley giram em direção a ativos de aluguel, ilustrando um giro de capital dentro da indústria imobiliária do Reino Unido.
Por Modelo de Negócio: Transações de Venda Lideram Apesar do Crescimento de Aluguel
As transações de venda detiveram 65,2% da participação do mercado imobiliário do Reino Unido em 2024 e carregam a maior perspetiva de TCAC de 4,93% à medida que a acessibilidade às hipotecas melhora. O aumento de 36,7% da Barratt nas taxas de reserva após integrar a Redrow sinaliza confiança crescente do consumidor. Os incentivos governamentais para compradores de primeira habitação e um viés cultural em direção à propriedade sustentam a demanda.
As transações de aluguel continuam a institucionalizar-se através de veículos build-to-rent de grande escala. Mudanças regulamentares, como o próximo Renters' Rights Bill, favorecem proprietários profissionais ao adicionar proteções para inquilinos. O tamanho do mercado imobiliário do Reino Unido atribuído a aluguéis deve expandir à medida que investidores globais formam joint ventures excedendo USD 875 milhões para adquirir ativos industriais e residenciais multi-let[3]UK Finance, "Mortgage Market Forecasts 2025," UK Finance, ukfinance.org.uk.
Por Usuário Final: Domicílios Individuais Impulsionam Fundamentos da Demanda
Indivíduos e domicílios compreenderam 58,2% do mercado em 2024 e estão previstos para crescer a uma TCAC de 5,07%, a mais rápida entre os usuários finais. Hipotecas de taxa fixa mais baixas e uma lista de espera de habitação social de 1,3 milhão de domicílios intensificam a demanda. O mercado imobiliário do Reino Unido continua a atrair famílias mais jovens, reforçando absorção constante tanto em segmentos para venda quanto para aluguel.
Os ocupantes corporativos moderam a demanda por escritórios mas impulsionam a absorção logística em meio ao redesenho da cadeia de suprimentos. Atores governamentais e institucionais moldam a direção do pipeline através de políticas de planeamento e alienações de terrenos. Compradores internacionais, incluindo o fundo soberano da Noruega, investiram USD 0,71 bilhão por uma participação em Covent Garden, mostrando compromisso de longo prazo com ativos prime.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
A Inglaterra gerou 71,2% da receita de 2024, igual a aproximadamente USD 500,1 bilhões do tamanho do mercado imobiliário do Reino Unido. Londres ancora influxos de capital internacional, mas um desequilíbrio acentuado de oferta-8.450 inícios habitacionais contra uma meta de 80.000 unidades-aperta a acessibilidade. As políticas de brownfield visam adicionar 11.500 casas em Londres a cada ano, enquanto o Smithfield de USD 2,38 bilhões de Birmingham e o pipeline de torres de Manchester refletem crescimento fora da capital. Os retornos de varejo em cidades inglesas principais superam escritórios, que se adaptam à ocupação híbrida.
A Escócia é a geografia de crescimento mais rápido com uma TCAC projetada de 5,35% até 2030. Expectativas de preço positivas retornaram no início de 2025, e a demanda de aluguel excede a oferta, impulsionando a inflação de aluguel. Relações preço-lucro mais baixas relativamente à Inglaterra atraem investidores domésticos e estrangeiros. Fundos institucionais visam build-to-rent em Glasgow e Edimburgo, aproveitando preços de terrenos favoráveis e quadros de planeamento suportivos[4]Royal Institution of Chartered Surveyors, "UK Residential Market Survey: April 2025," RICS, rics.org.
País de Gales e Irlanda do Norte contribuem com participações menores mas beneficiam de iniciativas de regeneração e dinâmicas transfronteiriças únicas. A proximidade aos hubs económicos ingleses suporta construções residenciais galesas, enquanto a Irlanda do Norte aproveita quadros legais distintos para atrair investidores logísticos. Ambas as regiões estão posicionadas para ganhar com metas habitacionais nacionais e gastos de infraestrutura, ampliando a pegada do mercado imobiliário do Reino Unido.
Cenário Competitivo
O mercado imobiliário do Reino Unido está moderadamente concentrado. A aquisição de USD 3,13 bilhões da Redrow pela Barratt cria capacidade para 23.000 unidades anuais e demonstra comportamento de busca de escala. A Competition and Markets Authority examina partilha de informações entre construtores, mas evidências atuais apontam para rivalidade intensa ao invés de domínio. Incorporadores com expertise em planeamento mais rápida e força de balanço capturam participação de mercado no mercado imobiliário do Reino Unido.
Mudanças estratégicas focam em modelos de aluguel asset-light e tecnologia. O plano "2035" da Berkeley destina fluxo de caixa livre para plataformas de aluguel, e a Persimmon alinha designs de construção nova com reformas de planeamento. Soluções de IA como o "Hank" da JLL otimizam uso de energia, enquanto a ferramenta "Extract" do governo está definida para digitalizar documentos de planeamento até 2026, reduzindo ciclos de aprovação. Eficiências orientadas por dados criam vantagem competitiva através da indústria imobiliária do Reino Unido.
O capital internacional aprofunda a competição. A Blackstone adicionou USD 250 milhões de armazéns de última milha e faz parcerias com construtores domésticos para entrega build-to-rent. A Legal & General saiu da CALA por USD 1,69 bilhão para refocar em estratégias imobiliárias centrais apoiadas por anuidades, e a oferta de USD 0,69 bilhão da SEGRO pela Tritax EuroBox fortalece sua rede logística pan-europeia. Jogadores que misturam insight doméstico com financiamento global garantem posição em nichos de alto crescimento do mercado imobiliário do Reino Unido.
Líderes da Indústria Imobiliária do Reino Unido
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Barratt Redrow plc
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Taylor Wimpey plc.
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Persimmon plc.
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Berkeley Group
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The British Land Company PLC.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Junho 2025: O Macquarie Group da Austrália adquiriu participações em vários aeroportos do Reino Unido, sinalizando confiança em imóveis ligados ao transporte.
- Junho 2025: O governo lançou a ferramenta de IA "Extract" para digitalizar documentos de planeamento, com implementação nacional até a Primavera de 2026 Gabinete do Primeiro-Ministro.
- Março 2025: O fundo soberano da Noruega investiu USD 0,71 bilhão por um interesse de 25% em Covent Garden, avaliando o ativo em USD 3,38 bilhões.
- Março 2025: O Commonhold White Paper posicionou commonhold como a posse padrão para novos apartamentos, com legislação preliminar esperada em 2025 Ministério da Habitação, Comunidades & Governo Local.
Âmbito do Relatório do Mercado Imobiliário do Reino Unido
Serviços imobiliários significam fornecer um serviço relativo à compra, venda, arrendamento, aluguel ou avaliação de propriedade imóvel.
O relatório fornece uma análise abrangente de contexto do mercado de serviços imobiliários do Reino Unido, cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos e o cenário competitivo da indústria. Adicionalmente, o impacto da COVID-19 foi incorporado e considerado durante o estudo.
O mercado de serviços imobiliários do Reino Unido é segmentado por tipo de propriedade (residencial, comercial e outros tipos de propriedade) e serviço (gestão de propriedades, serviços de avaliação e outros serviços). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Residencial | Apartamentos & Condomínios |
| Vilas & Casas Térreas | |
| Comercial | Escritório |
| Varejo | |
| Logística | |
| Outros (imóveis industriais, imóveis de hospitalidade, etc.) |
| Vendas |
| Aluguel |
| Indivíduos / Domicílios |
| Corporações & PMEs |
| Outros |
| Inglaterra | Londres |
| Resto da Inglaterra | |
| Escócia | |
| País de Gales | |
| Irlanda do Norte |
| Por Tipo de Propriedade | Residencial | Apartamentos & Condomínios |
| Vilas & Casas Térreas | ||
| Comercial | Escritório | |
| Varejo | ||
| Logística | ||
| Outros (imóveis industriais, imóveis de hospitalidade, etc.) | ||
| Por Modelo de Negócio | Vendas | |
| Aluguel | ||
| Por Usuário Final | Indivíduos / Domicílios | |
| Corporações & PMEs | ||
| Outros | ||
| Por País | Inglaterra | Londres |
| Resto da Inglaterra | ||
| Escócia | ||
| País de Gales | ||
| Irlanda do Norte | ||
Questões Principais Respondidas no Relatório
Qual é o valor atual do mercado imobiliário do Reino Unido?
O mercado está avaliado em USD 732,24 bilhões em 2025 e está projetado para atingir USD 901,81 bilhões até 2030.
Que tipo de propriedade detém a maior participação?
Ativos residenciais representam 79,5% da receita do mercado em 2024, tornando-os o tipo de propriedade dominante.
Por que a Escócia é a região de crescimento mais rápido?
A Escócia oferece relações preço-lucro mais baixas, melhorando a acessibilidade, e tem uma TCAC prevista de 5,35% até 2030, atraindo investidores domésticos e estrangeiros.
Como as reformas de planeamento estão impactando a oferta?
Avisos de início obrigatórios, presunção de brownfield e iniciativas de cidades novas visam agilizar aprovações e adicionar capacidade residencial significativa nacionalmente.
Que papel o capital institucional desempenha nos aluguéis?
Projetos build-to-rent garantiram USD 1,5 bilhão no T2 2024, indicando forte apetite por habitação de aluguel gerida profissionalmente e rendimentos estáveis de longo prazo.
Como a tecnologia está influenciando o setor?
Ferramentas de IA como a solução "Extract" do governo e o "Hank" da JLL melhoram a eficiência do planeamento e o desempenho energético de edifícios, fornecendo vantagens competitivas aos adotantes iniciais.
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