Tamanho do mercado de confeitaria do Reino Unido
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Período de Estudo | 2018 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 16.98 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 22.06 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Loja de conveniência |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.30 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Loja de varejo on-line |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Confeitaria do Reino Unido
O tamanho do mercado Confeitaria do Reino Unido é estimado em 16.18 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 22,06 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.30% durante o período de previsão (2024-2030).
16,18 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
22,06 Bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
4.43 %
CAGR (2018-2023)
5.30 %
CAGR (2024-2030)
Maior Segmento por Confecções
72.94 %
value share, Chocolate, 2023
A crescente popularidade do chocolate amargo devido aos seus benefícios para a saúde, juntamente com o crescimento dos fabricantes de chocolate artesanal no Reino Unido, está tornando o chocolate o maior segmento.
Maior Segmento por Canal de Distribuição
40.49 %
value share, Loja de conveniência, 2023
A maior variedade de produtos de confeitaria e a viabilidade de localização por lojas de conveniência, impulsionada pelo comportamento de compra por impulso, a tornam um importante canal de distribuição no mercado.
Segmento que mais cresce por confecções
7.70 %
CAGR projetado, Lanchonete, 2024-2030
Os consumidores estão substituindo lanches convencionais por lanchonetes, crescendo e testemunhando uma variedade cada vez maior de sabores e variedades saudáveis para complementar os hábitos alimentares.
Segmento que mais cresce por canal de distribuição
6.22 %
CAGR projetado, Loja de varejo on-line, 2024-2030
A liberdade de navegar por catálogos digitais sem pressa e sem preço, com entregas rápidas no lugar certo, tornou-se o principal fator que impulsiona o segmento.
Líder de Mercado
17.96 %
participação de mercado, Mondelēz International Inc., 2022
As atividades ativas do mercado, como inovações de produtos e movimentos estratégicos da Mondelēz, juntamente com o portfólio exclusivo, estão permitindo que a empresa cresça no mercado.
Supermercados, hipermercados e lojas de conveniência respondem coletivamente por mais de 75% da participação de mercado devido ao seu horário de funcionamento mais longo e acesso a uma ampla gama de marcas de confeitaria
- As lojas de conveniência são os principais canais de distribuição de produtos de confeitaria no país. O valor de venda de produtos de confeitaria por meio de lojas de conveniência aumentou 4,3% em 2023 em relação ao ano anterior. O principal fator por trás desse crescimento foi a facilidade de acesso e o horário de funcionamento mais longo em comparação com as lojas modernas. Esses fatores impulsionam as vendas de produtos de confeitaria.
- Supermercados e hipermercados são os segundos canais de distribuição preferidos depois das lojas de conveniência. O valor de venda de produtos de confeitaria por meio de supermercados e hipermercados registrou crescimento de 9,42% de 2021 para 2023. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço considerável nas prateleiras, promoções frequentes de preços e à crescente demanda por produtos de confeitaria, como chocolates, doces, gomas sem açúcar, lanchonetes e outros que são amplamente acessíveis em supermercados e hipermercados.
- Os supermercados oferecem preços com desconto para compras em massa de confeitarias. As principais redes de supermercados, incluindo Aldi, Tesco, Asda, Sainsbury e Morrisons, vendem 650 g de caixas de chocolate por USD 5,24, caixas de 100 g por USD 1,78 e caixas de 382 g por USD 4,57 no Reino Unido. Esses canais de varejo também oferecem cashback e recompensas quando os consumidores compram produtos de seus sites online.
- Espera-se que os canais de varejo on-line cresçam à taxa mais alta durante o período de previsão devido a fatores como conveniência, taxas com desconto e opções de entrega de um dia. O valor de vendas de produtos de confeitaria por meio de canais de varejo online deve registrar um CAGR de 5,95% de 2023 a 2030.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de confeitaria do Reino Unido
A inovação nos formatos de embalagem, juntamente com a ampla disponibilidade de produtos de confeitaria premium em todo o Reino Unido, impulsiona as vendas
- O consumo de produtos de confeitaria é alto em indivíduos de diferentes idades no Reino Unido, sendo o consumo de chocolate particularmente prevalente entre aqueles com idade entre 25 e 34 anos. Em 2022, descobriu-se que uma média de US $ 5,2 foi gasto em barras de chocolate recheadas por pessoa por semana, e US $ 5,2 foram gastos em barras de chocolate sólidas. No Reino Unido, a maioria dos produtos de confeitaria é consumida por consumidores entre 25 e 45 anos de idade, com aqueles com 34 anos ou mais comprando mais doces do que aqueles com idade entre 18 e 34 anos. Os indivíduos no Reino Unido tendem a desfrutar de produtos de confeitaria em uma frequência de 3-4 vezes por semana. Além disso, 23% compram de presente para os familiares e até 33% sempre colocam no carrinho de compras quando vão às compras.
- Na seção de confeitaria, os consumidores são afetados principalmente pela fidelidade à marca. No Reino Unido, os consumidores da geração Z e Millennial professaram a maior fidelidade à marca entre outras faixas etárias. Cerca de 73% dos consumidores do Reino Unido se consideram leais a certos varejistas, marcas e lojas. A embalagem é considerada o segundo atributo de produto mais importante para produtos de confeitaria, o que determina a probabilidade de compra. Observa-se que cerca de 65% dos consumidores no Reino Unido são atraídos por embalagens inovadoras. Marcas populares, incluindo Lindt, Mars, Ferrero, Cadbury, etc., detêm a maior participação no segmento de confeitaria. Essas marcas têm oferecido seus produtos em diversos formatos, como bolas, barras e círculos, para ampliar sua base de consumidores.
- Em 2023, os produtos de confeitaria em 2023 testemunharam um aumento em suas vendas. O crescimento das vendas esteve ligado à mudança de hábitos alimentares dos consumidores. Em 2023, no segmento de confeitaria, as lanchonetes ganharam um volume significativo de popularidade, já que as pessoas as preferiram aos lanches oleosos. Em média, o crescimento anual dos preços dos produtos de chocolate foi avaliado em US$ 2,34 em 2023, o que também representou uma alta de 2,1%. A flutuação no preço dos produtos estava ligada ao aumento e à queda nos preços de suas matérias-primas, incluindo cereais, grãos e açúcar. Outros fatores, como exportação e importação de matérias-primas, também afetaram os preços dos produtos de confeitaria. No Reino Unido, em 2023, o preço médio de venda dos confeitos de chocolate foi de US$ 6,54, enquanto o das confeitarias de açúcar foi de US$ 9,36. Em 2022, de acordo com a média anual do Índice de Preços no Consumidor (IPC), o valor do índice de preços de açúcar, compotas, xaropes e itens de confeitaria foi medido em 110,1 pontos no Reino Unido.
- No Reino Unido, no segmento de confeitaria, o chocolate é um deleite popular apreciado por indivíduos. No entanto, existem considerações sobre seus benefícios para a saúde e possíveis inconvenientes. Os chocolates foram consumidos por 92% da população do Reino Unido em 2023.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Os fabricantes de confeitaria que oferecem produtos ricos em proteínas, fibras alimentares e vitaminas com uma mistura de ingredientes clássicos e naturais impulsionam o crescimento
Visão geral da indústria de confeitaria do Reino Unido
O mercado de confeitaria do Reino Unido está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 45,80%. Os principais players deste mercado são Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ferrero International SA, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc.
Líderes do mercado de confeitaria do Reino Unido
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Barry Callebaut AG, Confiserie Leonidas SA, HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Pimlico Confectioneries Ltd, Polo del Gusto SRL, Swizzels Matlow Ltd, The Hershey Company.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Confeitaria do Reino Unido
- Abril de 2023 A Swizzels Sweets fez uma parceria com a Applied Nutrition para lançar uma gama de produtos de nutrição esportiva em vários dos sabores conhecidos da Swizzels. A marca esportiva Applied Nutrition anunciou pirulitos sabor baqueta de sua bebida de hidratação mais vendida, BodyFuel, e uma variante de tiro de 60 ml de seu popular pré-treino, A.B.E.
- Abril de 2023 Sob a marca ONE, a The Hershey Company lançou a Peanut Butter & Jelly Flavored Protein Bar. As barras com sabor de Manteiga de Amendoim e Geleia ONE Limited Edition são embaladas com 20 g de proteína, 1 g de açúcar e o sabor familiar dos sabores manteiga de amendoim e geleia de morango.
- Março de 2023 A Nestlé lançou uma nova barra de chocolate fundida com dois sabores, ou seja, o Purple One e o Green Triangle. Estas barras de chocolate estão disponíveis em supermercados em todo o Reino Unido.
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Relatório de mercado da confeitaria do Reino Unido - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Quadro regulamentar
- 4.2 Comportamento de compra do consumidor
- 4.3 Análise de Ingredientes
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Confeitos
- 5.1.1 Chocolate
- 5.1.1.1 Por variante de confeitaria
- 5.1.1.1.1 Chocolate escuro
- 5.1.1.1.2 Leite e Chocolate Branco
- 5.1.2 Gengivas
- 5.1.2.1 Por variante de confeitaria
- 5.1.2.1.1 Chiclete
- 5.1.2.1.2 Goma de mascar
- 5.1.2.1.2.1 Por conteúdo de açúcar
- 5.1.2.1.2.1.1 Goma de mascar de açúcar
- 5.1.2.1.2.1.2 Goma de mascar sem açúcar
- 5.1.3 Lanchonete
- 5.1.3.1 Por variante de confeitaria
- 5.1.3.1.1 Barra de cereal
- 5.1.3.1.2 Barra de frutas e nozes
- 5.1.3.1.3 Barra de proteínas
- 5.1.4 Confeitaria Açucarada
- 5.1.4.1 Por variante de confeitaria
- 5.1.4.1.1 Doce duro
- 5.1.4.1.2 Pirulitos
- 5.1.4.1.3 balas
- 5.1.4.1.4 Pastilhas, gomas e geleias
- 5.1.4.1.5 Caramelos e Nougats
- 5.1.4.1.6 Outros
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Loja de conveniência
- 5.2.2 Loja de varejo on-line
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Alfred Ritter GmbH & Co. KG
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Barry Callebaut AG
- 6.4.5 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.6 Confiserie Leonidas SA
- 6.4.7 Ferrero International SA
- 6.4.8 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Pimlico Confectioneries Ltd
- 6.4.13 Polo del Gusto SRL
- 6.4.14 Swizzels Matlow Ltd
- 6.4.15 The Hershey Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CONFEITARIA
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de confeitaria do Reino Unido
Chocolate, Gomas, Lanchonete, Confeitaria são cobertos como segmentos por Confeitos. Loja de Conveniência, Loja de Varejo Online, Supermercado/Hipermercado, Outros são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição.
- As lojas de conveniência são os principais canais de distribuição de produtos de confeitaria no país. O valor de venda de produtos de confeitaria por meio de lojas de conveniência aumentou 4,3% em 2023 em relação ao ano anterior. O principal fator por trás desse crescimento foi a facilidade de acesso e o horário de funcionamento mais longo em comparação com as lojas modernas. Esses fatores impulsionam as vendas de produtos de confeitaria.
- Supermercados e hipermercados são os segundos canais de distribuição preferidos depois das lojas de conveniência. O valor de venda de produtos de confeitaria por meio de supermercados e hipermercados registrou crescimento de 9,42% de 2021 para 2023. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço considerável nas prateleiras, promoções frequentes de preços e à crescente demanda por produtos de confeitaria, como chocolates, doces, gomas sem açúcar, lanchonetes e outros que são amplamente acessíveis em supermercados e hipermercados.
- Os supermercados oferecem preços com desconto para compras em massa de confeitarias. As principais redes de supermercados, incluindo Aldi, Tesco, Asda, Sainsbury e Morrisons, vendem 650 g de caixas de chocolate por USD 5,24, caixas de 100 g por USD 1,78 e caixas de 382 g por USD 4,57 no Reino Unido. Esses canais de varejo também oferecem cashback e recompensas quando os consumidores compram produtos de seus sites online.
- Espera-se que os canais de varejo on-line cresçam à taxa mais alta durante o período de previsão devido a fatores como conveniência, taxas com desconto e opções de entrega de um dia. O valor de vendas de produtos de confeitaria por meio de canais de varejo online deve registrar um CAGR de 5,95% de 2023 a 2030.
Confeitos
| Chocolate | Por variante de confeitaria | Chocolate escuro | ||
| Leite e Chocolate Branco | ||||
| Gengivas | Por variante de confeitaria | Chiclete | ||
| Goma de mascar | Por conteúdo de açúcar | Goma de mascar de açúcar | ||
| Goma de mascar sem açúcar | ||||
| Lanchonete | Por variante de confeitaria | Barra de cereal | ||
| Barra de frutas e nozes | ||||
| Barra de proteínas | ||||
| Confeitaria Açucarada | Por variante de confeitaria | Doce duro | ||
| Pirulitos | ||||
| balas | ||||
| Pastilhas, gomas e geleias | ||||
| Caramelos e Nougats | ||||
| Outros | ||||
Canal de distribuição
| Loja de conveniência |
| Loja de varejo on-line |
| Supermercado/Hipermercado |
| Outros |
| Confeitos | Chocolate | Por variante de confeitaria | Chocolate escuro | ||
| Leite e Chocolate Branco | |||||
| Gengivas | Por variante de confeitaria | Chiclete | |||
| Goma de mascar | Por conteúdo de açúcar | Goma de mascar de açúcar | |||
| Goma de mascar sem açúcar | |||||
| Lanchonete | Por variante de confeitaria | Barra de cereal | |||
| Barra de frutas e nozes | |||||
| Barra de proteínas | |||||
| Confeitaria Açucarada | Por variante de confeitaria | Doce duro | |||
| Pirulitos | |||||
| balas | |||||
| Pastilhas, gomas e geleias | |||||
| Caramelos e Nougats | |||||
| Outros | |||||
| Canal de distribuição | Loja de conveniência | ||||
| Loja de varejo on-line | |||||
| Supermercado/Hipermercado | |||||
| Outros | |||||
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Definição de mercado
- Chocolate ao Leite e Branco - O chocolate ao leite é um chocolate sólido feito com leite (na forma de leite em pó, leite líquido ou leite condensado) e sólidos de cacau. O chocolate branco é feito de manteiga de cacau e leite e não contém nenhum sólido de cacau. O escopo inclui chocolates comuns, variantes com baixo teor de açúcar e sem açúcar
- Toffees & Nougats - Os toffees incluem doces duros, mastigáveis e pequenos ou de uma mordida comercializados com rótulos como toffee ou toffee-like confeitaria. Nougat é uma confeção mastigável com amêndoa, açúcar e clara de ovo como ingrediente básico; e originou-se na Europa e em países do Oriente Médio.
- Barras de Cereais - Um lanche composto de cereal matinal que foi comprimido em forma de barra e é mantido junto com uma forma de adesivo comestível. O escopo inclui lanchonetes feitas com cereais como arroz, aveia, milho, etc. misturados com uma calda de ligação. Estes também incluem produtos rotulados como barras de cereais, barras de tratamento de cereais ou barras de grãos.
- Chiclete - Esta é uma preparação para mastigação, geralmente feita de chicle aromatizado e adoçado ou substitutos como acetato de polivinila. Os tipos de gomas de mascar incluídos no escopo são gomas de mascar com açúcar e gomas de mascar sem açúcar
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Chocolate amargo | O chocolate amargo é uma forma de chocolate que contém sólidos de cacau e manteiga de cacau sem o leite. |
| Chocolate Branco | O chocolate branco é o tipo de chocolate que contém a maior porcentagem de sólidos do leite, normalmente em torno ou acima de 30%. |
| Chocolate ao Leite | O chocolate ao leite é feito de chocolate amargo que tem um baixo teor de sólidos de cacau e maior teor de açúcar, além de um produto lácteo. |
| Balas Duras | Um doce feito de açúcar e xarope de milho fervido sem cristalizar. |
| Caramelos | Um doce duro, mastigável, muitas vezes mascavo que é feito de açúcar cozido com manteiga. |
| Nougats | Um doce mastigável ou quebradiço contendo amêndoas ou outras nozes e, às vezes, frutas. |
| Barra de cereais | Uma barra de cereais é um produto alimentar em forma de barra, feito pela prensagem de cereais e geralmente frutas secas ou bagas, que na maioria dos casos são mantidas juntas por xarope de glicose. |
| Barra de proteína | As barras proteicas são barras nutricionais que contêm uma alta proporção de proteínas em relação aos carboidratos/gorduras. |
| Fruta & Barra de nozes | Estes são muitas vezes baseados em tâmaras com outras frutas secas e nozes adições e, em alguns casos, aromatizantes. |
| NCA | A National Confectioners Association é uma organização comercial americana que promove chocolate, doces, gomas e hortelãs, e as empresas que fazem essas guloseimas. |
| CGMP | As boas práticas de fabricação atuais são aquelas que estão em conformidade com as diretrizes recomendadas pelos órgãos competentes. |
| Alimentos não padronizados | Alimentos não padronizados são aqueles que não possuem um padrão de identidade ou que se desviam de um padrão prescrito de qualquer maneira. |
| GI | O índice glicêmico (IG) é uma forma de classificar os alimentos que contêm carboidratos com base em quão lenta ou rapidamente eles são digeridos e aumentam os níveis de glicose no sangue durante um período de tempo |
| Leite em pó desnatado | O leite em pó desnatado é obtido pela remoção de água do leite desnatado pasteurizado por spray-drying. |
| Flavanóis | Flavanóis são um grupo de compostos encontrados no cacau, chá, maçãs e muitos outros alimentos e bebidas à base de plantas. |
| WPC | Concentrado proteico de soro de leite - a substância obtida pela remoção de constituintes não proteicos suficientes do soro de leite pasteurizado, de modo a que o produto seco acabado contenha mais de 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baixa densidade - o colesterol ruim |
| HDL | Lipoproteína de alta densidade - o colesterol bom |
| BHT | Hidroxitolueno butilado é um produto químico feito em laboratório que é adicionado aos alimentos como conservante. |
| Carragenina | A carragenina é um aditivo usado para engrossar, emulsionar e conservar alimentos e bebidas. |
| Forma livre | Não contém certos ingredientes, como glúten, laticínios ou açúcar. |
| Manteiga de cacau | É uma substância gordurosa obtida a partir de amêndoas de cacau, utilizada na fabricação de produtos de confeitaria. |
| Pastilhas | Um tipo de doce brasileiro feito de açúcar, ovos e leite. |
| Draggees | Balas pequenas e redondas que são revestidas com uma casca de açúcar dura |
| CHOPRABISCO | Associação Real Belga da Indústria de Chocolate, Bombons, Biscoitos e Confeitaria - Uma associação comercial que representa a indústria belga de chocolate. |
| Diretiva Europeia 2000/13 | Uma diretiva da União Europeia que regulamenta a rotulagem de produtos alimentícios |
| Kakao-Verordnung | A portaria alemã do chocolate, um conjunto de regulamentos que definem o que pode ser rotulado como chocolate na Alemanha. |
| FASFC | Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar |
| Pectina | Uma substância natural que é derivada de frutas e vegetais. É usado em confeitaria para criar uma textura semelhante a um gel. |
| Açúcares invertidos | Um tipo de açúcar que é composto de glicose e frutose. |
| Emulsificante | Uma substância que ajuda a misturar a líquidos que não se misturam. |
| Antocianinas | Um tipo de flavonoide que é responsável pelas cores vermelha, roxa e azul da confeitaria. |
| Alimentos Funcionais | Alimentos que foram modificados para fornecer benefícios adicionais à saúde além da nutrição básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificação verifica se os ingredientes, o processo de produção, incluindo todas as máquinas, e/ou o processo de food-service estão em conformidade com os padrões da lei dietética judaica |
| Extrato de raiz de chicória | Um extrato natural da raiz da chicória que é uma boa fonte de fibras, cálcio, fósforo e folato |
| RDD | Dose diária recomendada |
| Gummies | Um doce mastigável à base de gelatina que muitas vezes é aromatizado com frutas. |
| Nutracêuticos | Alimentos ou suplementos dietéticos que são alegados para ter benefícios para a saúde. |
| Barras energéticas | Lanchonetes ricas em carboidratos e calorias são projetadas para fornecer energia em qualquer lugar. |
| BFSO | Organização Belga de Segurança Alimentar para a cadeia alimentar. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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