Tamanho e Participação do Mercado de Nuvem de Telecomunicações
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2022 - 2030 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2025) | 31.34 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 105.93 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 27.58% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Nuvem de Telecomunicações pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de nuvem de telecomunicações está estimado em USD 31,34 bilhões em 2025 e previsto para alcançar USD 105,93 bilhões até 2030, avançando a uma TCAC de 27,58%. As operadoras estão direcionando capital para redes centrais nativas de nuvem que desbloqueiam a monetização 5G, aceleram a computação de borda e comprimem os custos operacionais. Tendências convergentes-implantação de Open RAN, virtualização de funções de rede e adoção de nuvem híbrida-estão alterando como a conectividade é projetada e vendida. Compromissos de gastos como o acordo Open RAN de USD 14 bilhões da AT&T com a Ericsson destacam a escala da transição. O pacto de USD 1,5 bilhão da Vodafone com a Microsoft ressalta como estruturas de multi-nuvem atendem expectativas de desempenho, soberania e conformidade. Os testes de computação de borda de múltiplo acesso da Verizon cortando a latência pela metade exemplificam como a federação nuvem-borda posiciona as operadoras para pools de receita da Indústria 4.0.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de solução, as ofertas de Solução lideraram com 53,6% de participação na receita do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024; os Serviços estão projetados para expandir a uma TCAC de 27,7% até 2030.
- Por plataforma, Infraestrutura-como-Serviço capturou 49,3% da participação do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024, enquanto Plataforma-como-Serviço está prevista para subir a uma TCAC de 29,2% até 2030.
- Por aplicação, Faturamento e Provisionamento deteve 45,7% da participação do tamanho do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024, enquanto Gestão de Tráfego está preparada para uma TCAC de 28,1% até 2030.
- Por usuário final, BFSI comandou 32,7% da participação do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024; Saúde exibe a expansão mais rápida a uma TCAC de 28,8% até 2030.
- Por região, América do Norte representou 35,3% da receita em 2024, ainda assim Ásia-Pacífico está no caminho para uma TCAC de 27,3% entre 2025 e 2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Nuvem de Telecomunicações
Análise de Impacto dos Direcionadores
| Direcionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento na implementação 5G demandando redes centrais nativas de nuvem | +6.5% | Global, com ganhos iniciais na América do Norte, Europa, mercados centrais da Ásia-Pacífico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescente adoção de híbrido e multi-nuvem por operadoras de telecomunicações | +2.7% | Global, particularmente forte na América do Norte e UE | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Eficiência de custos via economias OPEX habilitadas por NFV | +2.8% | Global, com maior impacto em mercados maduros | Médio prazo (2-4 anos) |
| Convergência do Open RAN acelerando RAN-cloudificação | +1.9% | América do Norte e UE liderando, Ásia-Pacífico seguindo | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Federação nuvem-borda habilitando empresa 4.0 de ultra-baixa latência | +1.5% | Global, concentrado em regiões industriais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Compromissos de sustentabilidade mudando telecoms para nuvens públicas verdes | +1.2% | UE e América do Norte liderando, expandindo globalmente | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aumento na implementação 5G demandando redes centrais nativas de nuvem
O 5G autônomo exige núcleos nativos de nuvem, desmontando arquiteturas monolíticas em favor de micro-serviços que habilitam fatiamento automático de rede e provisionamento em tempo real. O trabalho da Deutsche Telekom com o Google Cloud na orquestração RAN orientada por IA prova que a automação agora é indispensável para gerenciar a escala e complexidade do tráfego 5G. A Telefónica Germany migrou 45 milhões de assinantes para o núcleo 5G nativo de nuvem da Ericsson, cortando tempos de ativação de serviço e fortalecendo a agilidade da rede.[1]Deutsche Telekom AG, "Telefónica Germany Migrates 45 Million Subscribers to Cloud-Native Core," ericsson.comEssas transformações sinalizam que a receita 5G depende de capacidades nativas de nuvem implantadas em grau de operadora.
Crescente adoção de híbrido e multi-nuvem por operadoras de telecomunicações
O blueprint multi-nuvem da Rakuten Symphony mostra portabilidade de carga de trabalho através de provedores enquanto protege obrigações de soberania. Arquiteturas híbridas permitem que funções de rede sensíveis à latência permaneçam no local enquanto cargas de trabalho escaláveis explodem para nuvens públicas. A Cisco encontra 82% das empresas agora executam modelos híbridos, validando a estratégia para resiliência e otimização de custos. Esta adoção de ambiente duplo está acelerando conforme as operadoras ligam conformidade com velocidade de inovação.
Federação nuvem-borda habilitando empresa 4.0 de ultra-baixa latência
Os testes de computação de borda de múltiplo acesso da Verizon cortaram a latência pela metade, um pré-requisito para automação em tempo real em fábricas e centros logísticos. [2]Verizon Communications, "MEC Trials Cut Latency by 50%," verizon.com Modelos federados nuvem-borda conectam nuvens centrais com zonas metro-borda, abrindo receita fresca da Indústria 4.0, AR/VR e casos de uso de mobilidade autônoma.
Convergência do Open RAN acelerando RAN-cloudificação
A AT&T planeja 70% do tráfego wireless em plataformas capazes de Open até 2026 através de uma aliança Ericsson de USD 14 bilhões, ilustrando como implantações desagregadas hardware-software estão entrando em escala de produção att.com. A participação da Google Cloud na O-RAN Alliance mostra hyperscalers correndo para injetar sua expertise de software em redes de rádio.[3]Google Cloud, "Ericsson On-Demand Launch Announcement," cloud.google.comCloud RAN centraliza processamento, impulsionando eficiência de espectro e reduzindo consumo de energia, resultados alinhados com objetivos de custo e sustentabilidade da operadora.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Obstáculos de soberania de dados e conformidade de segurança | -3.2% | Global, particularmente agudo na UE, China e mercados emergentes | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Complexidade de integração com stacks BSS/OSS legados | -2.1% | Global, maior impacto em mercados maduros com infraestrutura legada extensa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez de habilidades nativas de nuvem em equipes de operações de telecoms | -1.8% | Global, mais severa na América do Norte e UE | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Exposições de risco de alto custo de saída de nuvem transfronteiriça | -1.4% | Global, particularmente afetando operadoras multinacionais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Obstáculos de soberania de dados e conformidade de segurança
As estruturas de conformidade específicas para telecomunicações do Google Cloud atestam o labirinto de regras regionais de privacidade que as operadoras devem atender. Mandatos de localização inflam custos de computação em até 60%, corroendo o apelo de economia de custos do mercado de nuvem de telecomunicações. Blueprints de nuvem soberana da VMware mostram que a complexidade da arquitetura aumenta quando as operadoras impõem residência no país e criptografia em repouso. Estatutos em evolução restringem flexibilidade de implantação e prolongam cronogramas de projeto.
Complexidade de integração com stacks BSS/OSS legados
A Netcracker delineia caminhos de remediação multi-estágio para migrações de nuvem, destacando integrações customizadas extensas que resistem a abordagens lift-and-shift netcracker.com. A Ericsson enfatiza que silos BSS desatualizados impedem velocidades de lançamento de serviço digital.[3] Débito técnico e obstáculos de gestão de mudança se combinam para desacelerar o momentum, particularmente em mercados maduros com décadas de customização.
Análise de Segmento
Por Tipo: Serviços Ganham Momentum conforme Modelos Gerenciados Escalam
Em 2024 o segmento de soluções deteve 53,6% de participação, refletindo o foco da primeira onda das operadoras em stacks de nuvem fundamentais. Ainda assim, Serviços estão acelerando a uma TCAC de 27,7%, previsto para fechar a lacuna conforme as operadoras terceirizam operações para parceiros especialistas. Cargas de trabalho de comunicação unificada, CDN e segurança continuam a elevar receitas de Solução, mas contratos de hospedagem gerenciada, serviços profissionais e network-as-a-service estão crescendo mais rapidamente.
As operadoras cada vez mais adotam modelos gerenciados para reduzir riscos de transformação e redistribuir pessoal para inovação do cliente. Pegadas de colocation dão às operadoras proximidade a zonas de borda, enquanto engajamentos de serviços profissionais abordam escassez de habilidades. Essa tendência sinaliza uma mudança estrutural em direção ao consumo baseado em opex, alinhando gastos de telecoms com elasticidade de tráfego e sazonalidade de assinantes através do mercado de nuvem de telecomunicações.
Por Aplicação: Gestão de Tráfego Supera Pilares OSS Tradicionais
Faturamento e Provisionamento manteve 45,7% do tamanho do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024, sustentando atividades de garantia de receita críticas para toda operadora. Gestão de Tráfego, no entanto, está projetada para crescer 28,1% anualmente conforme surtos de dados 5G tensionam redes. A Otimização de Ultra Tráfego da Cisco e a RAIN AI da Opanga mostram alívio de congestionamento orientado por IA que impulsiona QoE sem compras de espectro fresco.
Motores infundidos com IA que predizem congestionamento e reencaminham pacotes em tempo real estão se tornando capacidades imprescindíveis. A Automação de Rede Aumentada da HCL ilustra elevações de capacidade de 20% junto com cortes OPEX, explicando o crescimento desproporcional. Cargas de trabalho auxiliares como análises de segurança e portais de experiência do cliente também migram para nuvem em sincronia, reforçando diversificação de camada de aplicação dentro do mercado de nuvem de telecomunicações.
Por Plataforma de Nuvem: PaaS Captura Mentalidade de Desenvolvedor
Infraestrutura-como-Serviço manteve 49,3% de participação do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024 porque máquinas virtuais e servidores bare-metal permanecem linha de base para VNFs e cargas de trabalho legadas. Plataforma-como-Serviço está subindo 29,2% ao ano conforme micro-serviços, contêineres e pipelines CI/CD movem centro do palco. O 5G Core-as-a-Service da Ericsson e Google Cloud permite que operadoras instanciem fatias em minutos, provando que PaaS pode atender SLAs de grau de telecom.
Orquestração de contêiner e modelos serverless reduzem overhead de desenvolvimento e encurtam ciclos de lançamento, magnetizando equipes de aplicação de rede em direção ao PaaS. SaaS permanece nicho por agora porque operadoras preferem controle sobre camadas de rede, embora ofertas SaaS direcionadas em análises e conformidade estejam emergindo. A mudança destaca como o mercado de nuvem de telecomunicações está se alinhando com ferramental nativo de nuvem mainstream.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Usuário Final: Saúde Surge Atrás da Liderança BFSI
BFSI dominou com 32,7% de participação do tamanho do mercado de nuvem de telecomunicações em 2024 conforme bancos digitais, negociação e análises de fraude dependem de infraestrutura segura de baixa latência. Saúde, embora menor, está avançando 28,8% TCAC conforme telesaúde, imagem e monitoramento remoto escalam. O serviço de imagem médica da AT&T exemplifica como repositórios de nuvem centralizados melhoram fluxos de trabalho de diagnóstico.
Manufatura está adotando LTE privado e nuvens de borda para fábricas inteligentes, evidenciado pelos lançamentos da Indústria 4.0 da Dow Chemical. Varejo apoia-se em omnichannel e inventário em tempo real, enquanto projetos de governo e cidade inteligente focam em segurança pública e mobilidade. Mídia e Entretenimento continua a empurrar capacidade CDN e streaming ao vivo, diversificando demanda através do mercado de nuvem de telecomunicações.
Análise de Geografia
América do Norte representou 35,3% da receita em 2024 conforme lançamentos 5G iniciais, parcerias estabelecidas com hyperscaler e regulamentações favoráveis se alinharam. Operadoras monetizaram serviços de borda e conectividade empresarial, fortalecendo liderança regional no mercado de nuvem de telecomunicações. Fluxos de financiamento federal para 5G rural também impulsionam momentum de investimento.
Ásia-Pacífico está projetada para expandir a 27,3% TCAC até 2030, suportada por programas de digitalização governamental e investimentos massivos em data centers. O compromisso de USD 15 bilhões da AWS e o plano de USD 2,9 bilhões da Microsoft no Japão ilustram intensidade de capital, enquanto o salto de 77% na receita de serviços de nuvem da Huawei em 2023 sinaliza aceleração de demanda doméstica. O gasto de infraestrutura de nuvem de USD 9,2 bilhões da China em 2023 posiciona suas operadoras e provedores locais para crescimento.
Europa permanece um mercado considerável, onde mandatos rigorosos de soberania fomentam construções de nuvem soberana e provocam experimentos Open RAN. Objetivos de eficiência energética se alinham com consolidação de nuvem, dando às operadoras europeias imperativos estratégicos para modernizar redes. Oriente Médio e África e América Latina mostram curvas de adoção crescentes alimentadas por iniciativas de cidade inteligente, penetração fintech e demografia mobile-first, embora lacunas regulatórias e escassez de habilidades temperem escala de curto prazo.
Cenário Competitivo
A competição se centra em alianças em vez de batalhas diretas. A colaboração de uma década de USD 1,5 bilhão da Vodafone com a Microsoft tipifica como operadoras garantem inovação de hyperscaler enquanto hyperscalers acessam distribuição de operadora. Ericsson, Nokia e Samsung incorporam APIs de nuvem em portfólios RAN, garantindo relevância conforme funções de rede mudam para software. Google Cloud, AWS e Microsoft Azure personalizam stacks PaaS de grau de operadora, competindo em automação, IA e guardrails de soberania.
Fornecedores pure-play preenchem nichos-Mavenir em IMS nativo de nuvem, Metaswitch em controle de borda de sessão virtual-enquanto integradores de sistemas lidam com coreografia multicloud complexa. A Aliança Global de IA Telco revela modelos de consórcio visando diluir dominância de hyperscaler através do co-desenvolvimento de LLMs multilíngues. Intensidade competitiva é moderada; criação de valor depende de orquestração de ecossistema em vez de capturas de participação de soma zero através do mercado de nuvem de telecomunicações.
Líderes da Indústria de Nuvem de Telecomunicações
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AT&T Inc
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BT Group PLC
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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Verizon Communications Inc.
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Telstra Corporation Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Junho de 2025: Ericsson e Google Cloud lançaram "Ericsson On-Demand," uma plataforma SaaS de núcleo 5G habilitando escalamento elástico e solução de problemas assistida por IA.
- Junho de 2025: Microsoft anunciou USD 400 milhões para expandir data centers de nuvem e IA suíços.
- Maio de 2025: Resultados do Q1 2025 da Lumen Technologies mostraram USD 929 milhões de EBITDA Ajustado e estenderam acesso direto de fibra ao Google Cloud.
- Fevereiro de 2025: O2 Telefónica ativou a primeira rede Cloud RAN comercial do mundo em 5G SA com Ericsson.
- Fevereiro de 2025: Deutsche Telekom postou EUR 29,8 bilhões (USD 32,1 bilhões) de receita, alta de 6,5%, refletindo crescimento centrado em nuvem.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Nuvem de Telecomunicações
Nuvem de telecomunicações é um novo avanço em tecnologia da informação e comunicação, onde hardware não é usado para conectar. Fornece capacidade ilimitada de rede para gerenciar crescimento imprevisível de dados e oferecer uma experiência superior ao cliente. Cloudificação considera a conversão de aplicações, armazenamento de dados e ciclos de computação que se beneficiam de computação em nuvem.
O mercado é segmentado por Tipo (Solução, Serviço), Aplicação (Faturamento e Provisionamento, Gestão de Tráfego), Plataforma de Nuvem (Software-Como-Serviço (SAAS), Infraestrutura-Como-Serviço (IAAS), Plataforma-Como-Serviço (PAAS)), Usuário Final, e Geografia (América do Norte (EUA, Canadá), Europa (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Resto da Europa), Ásia-Pacífico (Índia, China, Japão e Resto da Ásia-Pacífico), e Resto do Mundo).
Os tamanhos e previsões de mercado são fornecidos em termos de valor (USD milhões) para todos os segmentos acima.
| Solução | Comunicação e Colaboração Unificada |
| Rede de Distribuição de Conteúdo | |
| Outras Soluções | |
| Serviço | Serviços de Colocation |
| Serviços de Rede | |
| Serviços Profissionais | |
| Serviços Gerenciados | |
| Outros Tipos |
| Faturamento e Provisionamento |
| Gestão de Tráfego |
| Outras Aplicações |
| Software-como-Serviço (SaaS) |
| Infraestrutura-como-Serviço (IaaS) |
| Plataforma-como-Serviço (PaaS) |
| BFSI |
| Varejo |
| Manufatura |
| Transporte e Distribuição |
| Saúde |
| Governo |
| Mídia e Entretenimento |
| Outros Usuários Finais |
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colômbia | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Índia | ||
| Taiwan | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Turquia | ||
| Resto do Oriente Médio | ||
| África | África do Sul | |
| Nigéria | ||
| Egito | ||
| Resto da África | ||
| Por Tipo | Solução | Comunicação e Colaboração Unificada | |
| Rede de Distribuição de Conteúdo | |||
| Outras Soluções | |||
| Serviço | Serviços de Colocation | ||
| Serviços de Rede | |||
| Serviços Profissionais | |||
| Serviços Gerenciados | |||
| Outros Tipos | |||
| Por Aplicação | Faturamento e Provisionamento | ||
| Gestão de Tráfego | |||
| Outras Aplicações | |||
| Por Plataforma de Nuvem | Software-como-Serviço (SaaS) | ||
| Infraestrutura-como-Serviço (IaaS) | |||
| Plataforma-como-Serviço (PaaS) | |||
| Por Usuário Final | BFSI | ||
| Varejo | |||
| Manufatura | |||
| Transporte e Distribuição | |||
| Saúde | |||
| Governo | |||
| Mídia e Entretenimento | |||
| Outros Usuários Finais | |||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Colômbia | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Espanha | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Índia | |||
| Taiwan | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Turquia | |||
| Resto do Oriente Médio | |||
| África | África do Sul | ||
| Nigéria | |||
| Egito | |||
| Resto da África | |||
Perguntas-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o valor atual do mercado de nuvem de telecomunicações?
O mercado de nuvem de telecomunicações está avaliado em USD 31,34 bilhões em 2025.
Quão rápido o mercado de nuvem de telecomunicações deve crescer?
Está previsto para registrar uma TCAC de 27,58%, alcançando USD 105,93 bilhões até 2030.
Qual região está crescendo mais rapidamente?
Ásia-Pacífico está projetada para avançar a uma TCAC de 27,3% graças a gastos pesados em infraestrutura e programas de governo digital.
Por que serviços estão superando soluções em crescimento?
Operadoras cada vez mais terceirizam operações de nuvem para provedores de serviços gerenciados, impulsionando o segmento Serviços a uma TCAC de 27,7% conforme focam recursos internos em inovação.
Qual é a maior restrição enfrentando adoção de nuvem de telecomunicações?
Obstáculos de soberania de dados e conformidade de segurança subtraem 3,2 pontos percentuais da previsão TCAC, particularmente em regiões com leis rigorosas de localização.
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