Mercado de surfactantes - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de surfactantes é segmentado por tipo (surfactantes aniônicos, surfactantes catiônicos, surfactantes não iônicos, surfactantes anfotéricos, surfactantes de silicone e outros tipos), origem (surfactantes sintéticos e surfactantes de base biológica), aplicação (sabão e detergente doméstico, cuidados pessoais, Lubrificantes e aditivos de combustível, limpeza industrial e institucional, processamento de alimentos, produtos químicos para campos petrolíferos, produtos químicos agrícolas, processamento têxtil, polimerização de emulsão e outras aplicações) e geografia (Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África ).Para cada segmento, o dimensionamento de mercado e as previsões foram feitos com base em volume (quiloton) e receita (US$ milhões).

Visão geral do mercado

surfactant market size
Study Period: 2017-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 4 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado de surfactantes foi estimado em mais de US $ 36 bilhões em 2020, e o mercado está projetado para registrar um CAGR de mais de 4% em termos de receita durante o período de previsão (2022-2027).

O mercado foi impactado negativamente pelo COVID-19 em 2021. Vários países foram obrigados a entrar em lockdown devido ao cenário de pandemia, o que levou as pessoas a minimizar o uso de veículos pessoais, impactando negativamente na demanda de lubrificantes e combustíveis e , por sua vez, diminuindo a demanda por aditivos para combustíveis e surfactantes. No entanto, a consciência em relação à higiene pessoal e ambiente limpo aumentou na situação atual, o que estimulou a demanda por produtos de limpeza pessoal e doméstica, potencializando o crescimento do mercado de tensoativos.

  • No curto prazo, a crescente indústria de cuidados pessoais na Ásia-Pacífico e a crescente demanda por oleoquímicos estão impulsionando o crescimento do mercado de surfactantes.
  • Sabão e detergente doméstico é a maior aplicação de surfactantes em termos de volume. Os surfactantes são utilizados como ingredientes em diversos produtos do segmento de higiene pessoal, como espumantes, dispersantes, emulsificantes, solubilizantes, limpadores, condicionadores, entre outros. A indústria de cuidados pessoais representou uma parte saudável do mercado global, aumentando assim o crescimento do mercado.
  • As questões ambientais abordam certas preocupações importantes que incluem toxicidade, biodegradabilidade, eutrofização e análise do ciclo de vida. Um dos maiores desafios enfrentados pela indústria de tensoativos é o nível de impacto ambiental causado pelo uso de seus diversos produtos, como detergentes. Isso provavelmente impedirá o crescimento do mercado.
  • Como a demanda por tensoativos especiais está crescendo rapidamente em várias aplicações, o mercado de tensoativos especiais deverá aumentar drasticamente durante o período de previsão, oferecendo oportunidades para inovações em produtos específicos de aplicação.
  • Espera-se que a região Ásia-Pacífico domine o mercado e também provavelmente testemunhará o maior CAGR durante o período de previsão.

Escopo do Relatório

Surfactantes são materiais que diminuem a tensão superficial entre dois líquidos ou entre um líquido e um sólido. Pode atuar como umectante, emulsificante, espumante e dispersante em produtos como tintas, emulsões, adesivos, tintas, biocidas (sinfetantes), xampus, cremes dentais, combate a incêndio (espumas), detergentes, inseticidas e outros. O mercado de surfactantes é segmentado por tipo, origem, aplicação e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em tensoativos aniônicos, tensoativos catiônicos, tensoativos não iônicos, tensoativos anfóteros, tensoativos de silicone e outros tipos, por origem, o mercado é segmentado em tensoativos sintéticos e tensoativos de base biológica, por aplicação, o mercado é segmentado em Sabão e Detergente Doméstico, Cuidados Pessoais, Lubrificantes e Aditivos para Combustíveis, Limpeza Industrial e Institucional, Processamento de Alimentos, Produtos químicos para campos petrolíferos, produtos químicos agrícolas, processamento têxtil, polimerização de emulsão e outras aplicações e, por geografia, o mercado é segmentado em (Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África). O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de surfactantes em 14 países nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões de mercado foram feitos com base em volume (quiloton) e valor (US$ milhões).

Type
Anionic Surfactants
Linear Alkylbenzene Sulfolane (LAS or LABS)
Alcohol Ethoxy Sulfates (AES)
Alpha Olefin Sulfonates (AOS)
Secondary Alkane Sulfonate (SAS)
Methyl Ester Sulfonates (MES)
Sulfosuccinates
Other Types of Anionic Surfactants
Cationic Surfactants
Quaternary Ammonium Compounds
Other Types of Cationic Surfactants
Non-ionic Surfactants
Alcohol Ethoxylates
Ethoxylated Alkyl-phenols
Fatty Acid Esters
Others
Amphoteric Surfactants
Silicone Surfactants
Other Types
Origin
Synthetic Surfactants
Bio-based Surfactants
Chemically Synthesized Bio-based Surfactants
Bio Surfactant
Application
Household Soap and Detergent
Personal Care
Lubricants and Fuel Additives
Industry and Institutional Cleaning
Food Processing
Oilfield Chemicals
Agricultural Chemicals
Textile Processing
Emulsion Polymerization
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Principais tendências do mercado

Surfactantes aniônicos vão dominar o mercado

  • O surfactante aniônico pertence à classe dos reagentes tensoativos, nos quais a cabeça da macromolécula do surfactante permanece carregada negativamente. Isso permite que ele se ligue a impurezas e partículas suspensas no líquido.
  • Os tensoativos aniônicos representam aproximadamente metade da participação total do mercado de tensoativos. Espera-se que um foco crescente nas regulamentações ambientais aumente a demanda por tensoativos aniônicos.
  • Os tensoativos aniônicos são amplamente utilizados para limpeza industrial e doméstica e para formulações de pesticidas. Dos tensoativos aniônicos, os alquilbenzenossulfonatos lineares biodegradáveis ​​(LAS) são os mais comuns e podem ser encontrados em sistemas de águas residuais e águas fluviais.
  • Os surfactantes aniônicos funcionam melhor para remover sujeira, argila e algumas manchas oleosas. Esses surfactantes funcionam após a ionização. Quando adicionados à água, os tensoativos aniônicos ionizam e têm carga negativa. Os tensoativos carregados negativamente se ligam a partículas carregadas positivamente como argila. Os surfactantes aniônicos são eficazes na remoção de sujeiras particuladas
  • Alguns dos tensoativos aniônicos mais usados ​​são sais de ácido sulfônico, sulfatos de álcool, ésteres de ácido fosfórico, sulfonatos de alquilbenzeno e sais de ácido carboxílico.
  • Crescente demanda por tensoativos aniônicos em produtos cosméticos, como produtos para cuidados com a pele e cabelos em aplicações de cuidados pessoais, devido às suas características superiores, como formação de espuma, limpeza, espessamento, solubilização, emulsificação, efeitos antimicrobianos, aumento da penetração e outros efeitos especiais , é esperado para impulsionar a demanda do mercado.
  • A demanda atual do mercado por alternativas ecologicamente corretas levou a um aumento na demanda por tensoativos aniônicos de base biológica.
Surfactants Market Volume Share

Ásia-Pacífico para dominar o mercado

  • Na Ásia-Pacífico, a China foi o maior consumidor de surfactantes, e o país provavelmente continuará seu domínio durante o período de previsão.
  • Espera-se que o mercado da indústria de fabricação de sabão, pó de lavagem e detergente sintético na China aumente a uma taxa anualizada de 5,0% nos cinco anos até 2021. Em 2021, a receita do setor deverá totalizar US $ 54,2 bilhões. mercado atual durante o período de previsão. 
  • A produção da indústria química chinesa é essencial em diversos produtos, que incluem sabonetes, detergentes, cosméticos, etc. São mais de 60 fabricantes de agentes de lavagem, cuidado e limpeza, presentes no país. No entanto, o mercado estudado é dominado por players globais, como BASF SE, Evonik Industries AG. A China também é um dos maiores exportadores de sabonetes e produtos detergentes.
  • Além disso, a Índia é um dos maiores produtores de sabonetes do mundo. O consumo per capita de sabonete/sabonete no país gira em torno de 800 gramas. Cerca de 65% da população indiana reside em áreas rurais, e o aumento da renda disponível e o crescimento dos mercados rurais estão fazendo com que os consumidores mudem para produtos premium. Essa mudança deve impulsionar o mercado de tensoativos no país.
  • Devido a todos esses fatores, espera-se que o mercado de surfactantes na região tenha um crescimento constante durante o período de previsão.  
Surfactants Market - Regional Trend

Cenário competitivo

O mercado de tensoativos é altamente fragmentado, com as cinco maiores empresas respondendo por quase 15% do mercado. Alguns dos principais players do mercado incluem Nouryon, Evonik Industries AG, Kao Corporation, BASF SE e Stepan Company, entre outros.

Principais jogadores

  1. Nouryon

  2. Evonik Industries AG

  3. Kao Corporation

  4. BASF SE

  5. Stepan Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Nouryon Evonik Industries AG Kao Corporation BASF SE Stepan Company

Cenário competitivo

O mercado de tensoativos é altamente fragmentado, com as cinco maiores empresas respondendo por quase 15% do mercado. Alguns dos principais players do mercado incluem Nouryon, Evonik Industries AG, Kao Corporation, BASF SE e Stepan Company, entre outros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Growing Personal Care Industry in Asia-Pacific

      2. 4.1.2 Growth of the Oleo Chemicals Market Driving the Demand for Bio-based Surfactants

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Increasing Focus on Environmental Regulations

      2. 4.2.2 Impact of COVID-19 Outbreak on the Market

      3. 4.2.3 Other Restraints

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Price Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Anionic Surfactants

        1. 5.1.1.1 Linear Alkylbenzene Sulfolane (LAS or LABS)

        2. 5.1.1.2 Alcohol Ethoxy Sulfates (AES)

        3. 5.1.1.3 Alpha Olefin Sulfonates (AOS)

        4. 5.1.1.4 Secondary Alkane Sulfonate (SAS)

        5. 5.1.1.5 Methyl Ester Sulfonates (MES)

        6. 5.1.1.6 Sulfosuccinates

        7. 5.1.1.7 Other Types of Anionic Surfactants

      2. 5.1.2 Cationic Surfactants

        1. 5.1.2.1 Quaternary Ammonium Compounds

        2. 5.1.2.2 Other Types of Cationic Surfactants

      3. 5.1.3 Non-ionic Surfactants

        1. 5.1.3.1 Alcohol Ethoxylates

        2. 5.1.3.2 Ethoxylated Alkyl-phenols

        3. 5.1.3.3 Fatty Acid Esters

        4. 5.1.3.4 Others

      4. 5.1.4 Amphoteric Surfactants

      5. 5.1.5 Silicone Surfactants

      6. 5.1.6 Other Types

    2. 5.2 Origin

      1. 5.2.1 Synthetic Surfactants

      2. 5.2.2 Bio-based Surfactants

        1. 5.2.2.1 Chemically Synthesized Bio-based Surfactants

        2. 5.2.2.2 Bio Surfactant

    3. 5.3 Application

      1. 5.3.1 Household Soap and Detergent

      2. 5.3.2 Personal Care

      3. 5.3.3 Lubricants and Fuel Additives

      4. 5.3.4 Industry and Institutional Cleaning

      5. 5.3.5 Food Processing

      6. 5.3.6 Oilfield Chemicals

      7. 5.3.7 Agricultural Chemicals

      8. 5.3.8 Textile Processing

      9. 5.3.9 Emulsion Polymerization

      10. 5.3.10 Other Applications

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 Asia-Pacific

        1. 5.4.1.1 China

        2. 5.4.1.2 India

        3. 5.4.1.3 Japan

        4. 5.4.1.4 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.4.2 North America

        1. 5.4.2.1 United States

        2. 5.4.2.2 Canada

        3. 5.4.2.3 Mexico

      3. 5.4.3 Europe

        1. 5.4.3.1 Germany

        2. 5.4.3.2 United Kingdom

        3. 5.4.3.3 Italy

        4. 5.4.3.4 France

        5. 5.4.3.5 Rest of Europe

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.4.5.2 South Africa

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 3M

      2. 6.4.2 Arkema

      3. 6.4.3 Ashland

      4. 6.4.4 BASF SE

      5. 6.4.5 Bayer AG

      6. 6.4.6 Cepsa

      7. 6.4.7 Clariant

      8. 6.4.8 Croda International PLC

      9. 6.4.9 Dow

      10. 6.4.10 Evonik Industries AG

      11. 6.4.11 Galaxy

      12. 6.4.12 Godrej Industries Limited

      13. 6.4.13 Innospec

      14. 6.4.14 Kao Corporation

      15. 6.4.15 KLK Oleo

      16. 6.4.16 Nouryon

      17. 6.4.17 Oxiteno

      18. 6.4.18 P&G Chemicals

      19. 6.4.19 Reliance Industries Ltd

      20. 6.4.20 SANYO CHEMICAL, LTD.

      21. 6.4.21 Sasol

      22. 6.4.22 Sinopec Jinling Petrochemical Co. Ltd (China Petrochemical Corporation)

      23. 6.4.23 Solvay

      24. 6.4.24 Stepan Company

      25. 6.4.25 TAWIWAN NJC CORPORATION., Ltd.

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Possible Innovations in the Applications of Specialty Surfactants

    2. 7.2 Expansion of Application Base for Bio-based Surfactants

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Frequently Asked Questions

O mercado de surfactantes é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de surfactantes está crescendo a um CAGR de > 3% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Nouryon, Evonik Industries AG, Kao Corporation, BASF SE, Stepan Company são as principais empresas que operam no mercado de surfactantes.

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