Tamanho e Quota do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 6.92 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha registe um CAGR de 6,92% durante o período de previsão.
De acordo com a OMS, Espanha administrou 102.258.825 doses de vacinas até 25 de junho de 2022. A hiperglicemia basal prevê significativamente a mortalidade por todas as causas em pacientes com COVID-19 não grave, independentemente do histórico de diabetes. A 25 de outubro, o governo declarou estado de emergência após a retoma dos ensaios clínicos, depois de cerca de quatro meses de flexibilização de certas restrições. Isto incluiu medidas de confinamento parcial com restrições de circulação até 9 de maio de 2021. A pandemia de COVID-19 em Espanha obrigou o governo a introduzir novas leis e restrições para travar a propagação do vírus. Os confinamentos demonstraram ser uma abordagem eficaz para reduzir o risco de infeção. Pelas razões acima mencionadas, prevê-se a expansão do mercado de diagnóstico em Espanha.
Os medicamentos de insulina são importantes no tratamento da diabetes tipo 1 (DT1). Exemplos de tais medicamentos são os medicamentos de insulina. Estes dispositivos estão associados a um melhor controlo glicémico e à redução da hipoglicemia. No setor farmacêutico, a categoria de insulina detém uma quota de mercado significativa. Em todo o mundo, mais de 100 milhões de pessoas utilizam insulina, incluindo todos os diabéticos tipo 1 e 10 a 25% dos diabéticos tipo 2. A produção de insulina é muito exigente e apenas alguns fabricantes de insulina estão presentes no mercado. Por conseguinte, existe uma concorrência acirrada entre estes fabricantes, que se esforçam constantemente por satisfazer as necessidades dos seus pacientes, fornecendo insulina da mais alta qualidade. Os dispositivos médicos (DT1) são um dos componentes-chave no tratamento da diabetes tipo 1. Os dispositivos incluem bombas de insulina, monitores contínuos de glicose (MCG) e medidores de glicemia. Estes dispositivos conduzem a um melhor controlo do açúcar no sangue e a menor hipoglicemia.
Assim, espera-se que os fatores acima mencionados impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspetivas do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha
Espera-se que o Segmento de Monitorização Contínua da Glicose Registe a Taxa de Crescimento Mais Elevada Durante o Período de Previsão
Demonstrou-se que a monitorização contínua da glicemia (MCG) e as múltiplas injeções diárias (MID) reduzem a hipoglicemia ligeira e grave em pacientes com diabetes tipo 1 propensos a este efeito secundário. As pessoas com diabetes tipo 1 que apresentam elevado risco de hipoglicemia podem utilizar a monitorização contínua da glicemia autónoma, mesmo em condições de vida adversas impostas pelos confinamentos rigorosos decorrentes da crise pandémica de COVID-19. Pode regular os níveis de açúcar no sangue. As métricas de glicose melhoraram ligeiramente durante o período de confinamento, particularmente as relacionadas com a tolerância à glicose, conduzindo a medidas de alívio.
As pessoas com diabetes tipo 1 (DT1) precisam de manter um estilo de vida saudável dependendo das suas características de personalidade, interações sociais, estatuto socioeconómico e fatores do ambiente de vida. Demonstrou-se que a utilização da monitorização contínua da glicose (MCG) com múltiplas injeções diárias (MID) reduz a hipoglicemia não grave e grave em pacientes diabéticos tipo 1 propensos a este efeito secundário. Os pacientes com diabetes tipo 1, com elevado risco de hipoglicemia, controlam os seus níveis de glicemia graças à monitorização contínua da glicemia autónoma, mesmo em condições de vida adversas impostas por confinamentos rigorosos devido à crise pandémica de COVID-19. Pequenas melhorias nos marcadores de medição da glicemia, especialmente os relacionados com a tolerância à glicose, foram associadas ao período de confinamento. Os hospitais espanhóis encomendaram equipamentos de MCG para limitar o contacto do pessoal com a maioria dos pacientes diabéticos com COVID-19. As decisões tomadas por organismos nacionais como o Ministério da Saúde italiano e a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde de Espanha foram muito limitadas em âmbito. Estas organizações têm tipicamente o poder de retirar ou rejeitar produtos, mas raramente o utilizam para novos dispositivos. Espanha tem a segunda maior prevalência de diabetes na Europa; Espanha está também entre os 10 principais países em termos de despesas com cuidados de saúde relacionados com a diabetes, com um total de 15,5 mil milhões de USD.
Aumento da prevalência da diabetes
Em Espanha, o número de pessoas com diabetes tipo 1 está a aumentar, registando uma taxa de crescimento anual superior a 3% durante o período de previsão. Até 13,8% dos adultos em Espanha têm diabetes, e cerca de 6% acredita-se terem diabetes não diagnosticada. Uma prevalência semelhante foi identificada na região de Valência, em Espanha, com uma população de 5 milhões de habitantes. Nesta área, os médicos de clínica geral monitorizam a maioria dos pacientes diabéticos e trabalham em estreita colaboração com endocrinologistas para tratar casos mais complexos. Vários estudos apontam que as pessoas com diabetes têm maior probabilidade de desenvolver infeções graves por COVID-19, apresentar piores resultados e ter taxas de mortalidade mais elevadas. A Sociedade Espanhola de Diabetes (SED) prevê que a taxa de mortalidade aumente ainda mais, uma vez que a população não diabética apresenta um risco de mortalidade entre 0,9% e 3%. Estima-se que os cidadãos espanhóis com diabetes tenham um risco de mortalidade de cerca de 7,3%. Em Espanha, 30,3% dos pacientes diabéticos nunca foram diagnosticados. Se não for devidamente reconhecida e tratada, a diabetes pode conduzir a consequências graves e por vezes fatais, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, cegueira e amputação de membros inferiores. Estas complicações prejudicam a qualidade de vida e aumentam os custos médicos.
De acordo com a Associação Espanhola de Diabetes (SED), a educação terapêutica sobre diabetes evoluiu de uma necessidade para uma prioridade e uma urgência. Com o aumento implacável dos casos e os importantes avanços no controlo e tratamento da doença, têm sido necessários esforços educativos com medidas essenciais de equidade para facilitar o acesso a estes novos recursos para todas as pessoas com diabetes. É necessário fazer mais. A SED reconhece também os importantes avanços realizados na gestão da diabetes, nomeadamente através dos avanços tecnológicos. Por exemplo, aprovou o financiamento de um sistema de perfusão para pacientes diabéticos tipo 2 em terapia de insulina basal em bólus.
Supondo que a diabetes não seja diagnosticada ou adequadamente tratada, as pessoas com diabetes correm o risco de sofrer complicações graves e potencialmente fatais, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, cegueira e amputação de membros inferiores. Isto conduz a uma menor qualidade de vida e a custos de saúde mais elevados, resultando numa maior necessidade de acesso a cuidados de saúde. As evidências sugerem que a diabetes pode ser gerida com sucesso, especialmente se detetada precocemente. As intervenções multicomponentes, incluindo o controlo glicémico, da pressão arterial e dos lípidos, podem reduzir uma ampla gama de complicações micro e macrovasculares e a mortalidade precoce associada à diabetes.
Panorama Competitivo
Os fabricantes têm inovado constantemente para sobreviver no mercado. Grandes empresas como Abbott e Medtronic realizaram inúmeras fusões, aquisições e parcerias para obter domínio no mercado, ao mesmo tempo que aderem a estratégias de crescimento orgânico. Os fabricantes de dispositivos de administração de insulina estão a investir uma enorme quantia em investigação e desenvolvimento dos dispositivos. Por exemplo, a Novo Nordisk estabeleceu uma parceria com a Abbott Diabetes Care, que pode também contribuir para permitir que as estatísticas de insulina sejam partilhadas entre as canetas de insulina conectadas à Novo Nordisk e os equipamentos de monitorização digital compatíveis com o portfólio de produtos FreeStyle Libre. O mega blockbuster Lantus, fabricado com o apoio da Sanofi, liderou o campo da insulina basal.
Líderes do Setor de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A Espanha apresenta espaço para o cuidado conectado do diabetes, reunindo dispositivos de monitorização, administração de insulina e fluxos digitais de dados, apoiados por mecanismos de acesso do sistema público. O Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde da Espanha (SNS) aprovou o Documento de Desenvolvimento 2025-2028 da Estratégia de Abordagem às Doenças Crônicas em 4 de julho de 2025, e o diabetes é tratado como uma área prioritária nesse âmbito, com ênfase no controle metabólico, prevenção de complicações e capacitação do paciente.
No que diz respeito ao acesso, o sistema público espanhol fornece gratuitamente suprimentos para monitorização de glicemia e administração de insulina às pessoas com diabetes, e os CGMs são totalmente reembolsados para indivíduos com diabetes tipo 1 e tipo 2 que necessitam de múltiplas injeções diárias de insulina. Esse ambiente de reembolso cria espaço para uma adoção mais ampla da monitorização contínua e das ferramentas adjacentes de gestão terapêutica (incluindo administração automatizada de insulina e regimes conectados baseados em canetas), especialmente onde a interoperabilidade e modelos de fornecimento simplificados reduzem a carga clínica de trabalho e apoiam a continuidade do cuidado entre as comunidades autônomas.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: o Sistema de Administração Automatizada de Insulina Omnipod 5 e a plataforma de gestão de dados Omnipod Discover foram lançados comercialmente na Espanha. A expansão da administração de insulina sem tubos na Espanha reforça a presença de mercado da plataforma Omnipod e apoia uma adoção mais ampla da administração automatizada de insulina.
- Junho de 2026: a Conselleria de Sanidad da Comunidade Valenciana lançou um serviço de entrega domiciliar de dispositivos de monitorização contínua de glicose para aproximadamente 27.000 pacientes diabéticos. A expansão do acesso público ao CGM na Espanha melhora a acessibilidade ao CGM e pode aumentar a demanda por ecossistemas de administração de insulina e ferramentas digitais de gestão do diabetes.
- Junho de 2026: a Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) / Clinicgram investiu 650.000 euros na Clinicgram para avançar em software baseado em IA para gestão do pé diabético. O software de gestão do pé diabético baseado em IA na Espanha apoia ferramentas de saúde digital para prevenção de complicações e complementa o cuidado do diabetes baseado em dispositivos com diagnósticos habilitados por IA.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Abrangência do Mercado
Este mercado abrange os gastos na Espanha com terapias de diabetes prescritas e dispositivos de cuidado do diabetes usados para tratar, administrar e monitorar o diabetes, capturados como valor de mercado em USD e apoiados por volumes unitários para os principais tipos de produtos.
Exclusões de escopo: excluímos consumíveis hospitalares gerais não específicos ao cuidado do diabetes e aplicativos de bem-estar não médicos que não apoiam diretamente a administração terapêutica ou a monitorização da glicose.
Visão geral da segmentação
- Dispositivos
- Dispositivos de Monitorização
- Dispositivos de Automonitorização da Glicemia
- Monitorização Contínua da Glicemia
- Dispositivos de Gestão
- Bomba de Insulina
- Seringas de Insulina
- Cartuchos de Insulina
- Canetas Descartáveis
- Dispositivos de Monitorização
- Medicamentos
- Medicamentos Antidiabéticos Orais
- Medicamentos de Insulina
- Medicamentos Combinados
- Medicamentos Injetáveis Não Insulínicos
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
A pesquisa documental começa com a construção de um quadro claro de demanda e reembolso para a Espanha, já que muitos produtos para diabetes são moldados por regras de pagadores públicos e aquisições regionais. Utilizamos fontes públicas de saúde e estatísticas, como publicações do Ministério da Saúde espanhol, tabelas demográficas do Instituto Nacional de Estatística (INE), Estatísticas de Saúde da OCDE, perfis de diabetes da OMS e literatura clínica e de economia da saúde revisada por pares que relata a população tratada e os padrões de cuidado.
Em seguida, mapeamos o universo de produtos usando sinais regulatórios e comerciais, com o contexto prático de canais em mente. As fontes incluem informações de produtos da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), quando relevante, documentos do sistema de saúde espanhol e da UE sobre prescrição e cobertura, comunicados aduaneiros e comerciais para categorias de dispositivos médicos, e registros de empresas e materiais para investidores para indicações direcionais sobre a composição da receita. Em alguns pontos, assinaturas pagas de dados financeiros de empresas e bancos de dados de patentes são usadas para verificar cronogramas de produtos e para validar os grupos de receita endereçável. Esta lista de fontes é ilustrativa, e muitas outras fontes públicas e de assinatura também foram consultadas para coletar dados, validá-los e preencher lacunas.
Entrevistas Primárias e Pesquisas
O trabalho primário se concentra em confirmar como os produtos são realmente usados e reembolsados na Espanha, já que o acesso ao formulário e a adoção de dispositivos podem variar entre as comunidades autônomas. Entrevistamos e pesquisamos partes interessadas, como participantes de canais de farmácia hospitalar e de varejo, clínicos envolvidos na gestão do diabetes, distribuidores e especialistas focados em dispositivos, e usamos essas informações para validar a penetração, os ciclos típicos de substituição e as faixas de preços realistas antes de finalizar o modelo.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 36% | Diretores executivos (CXOs): 12% |
| Nível médio: 46% | Líderes funcionais/de unidade: 29% |
| Empresas menores: 18% | Gerentes: 59% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
O dimensionamento é construído reconstruindo a demanda a nível da Espanha a partir da população tratada de diabetes e do percurso de cuidado, aplicando em seguida a lógica de uso e preços por produto que se adequa a cada categoria. A abordagem top-down é usada para traduzir pacientes diagnosticados e tratados em volumes anuais de terapia e utilização de dispositivos (por exemplo, padrões de uso de insulina, participações de terapias orais e frequência de monitorização), que são então convertidos em USD usando os preços médios de venda (ASPs) por categoria.
Para manter os totais realistas, corroboramos os resultados com aproximações bottom-up seletivas, como consolidações de fornecedores e canais, ASPs amostrados multiplicados por volumes unitários para linhas de dispositivos de alta visibilidade, e verificações de aquisições em farmácias e hospitais onde a cobertura é forte. As principais entradas incluem a divisão de pacientes por tipo de terapia, a adoção de CGM versus SMBG, a combinação de administração de insulina (canetas, bombas, seringas e consumíveis relacionados), os ciclos de substituição de sensores e tiras, e o momento de mudanças de reembolso ou licitações que podem alterar a adoção. Quando um dado está ausente para uma pequena subcategoria, preenchemos a lacuna usando índices proxy de mercados europeus semelhantes e depois normalizamos para a Espanha usando o feedback das entrevistas.
A previsão usa análise de cenários apoiada por relações multivariadas simples, em que os valores futuros do mercado são vinculados à prevalência do diabetes, à tendência de envelhecimento, à taxa de tratamento, à expansão do reembolso para monitorização e aos movimentos esperados de ASP após os ciclos de licitação. As suposições são revisadas com os respondentes primários para que a trajetória final reflita o que provavelmente ocorrerá no comportamento real de aquisição e prescrição.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
A validação é feita por meio de várias verificações para que os números finais não dependam de uma única fonte. Comparamos os totais modelados com sinais independentes, como a direção dos gastos públicos em saúde, as tendências de composição terapêutica relatadas na literatura clínica e os indicadores de adoção de dispositivos discutidos por participantes dos canais, e depois os valores discrepantes são investigados antes da aprovação final.
Antes da finalização, o modelo passa por uma revisão de analista em várias etapas, incluindo uma segunda análise sobre a economia unitária, a consistência cambial e a lógica de crescimento ano a ano. Se surgir uma grande variação, os respondentes são recontatados e a suposição é ajustada com uma nota clara no arquivo de trabalho. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando ocorrem eventos relevantes, e uma revisão final antes da entrega é realizada para que os clientes recebam a visão mais atualizada.
Estimativa da Mordor Intelligence para o Mercado Espanhol de Medicamentos e Dispositivos para Cuidado do Diabetes em Comparação com Outras Estimativas Publicadas
As estimativas publicadas para medicamentos e dispositivos de cuidado do diabetes na Espanha frequentemente diferem porque as empresas não consideram a mesma cesta de produtos, e também usam bases de preços e cronogramas de atualização diferentes. Em nosso trabalho, mantemos cada entrada rastreável a um fator de demanda real e a testamos por meio de entrevistas, de modo que o número final não seja apenas aritmético.
Algumas estimativas externas agrupam conceitos mais amplos de gastos com diabetes, que podem incluir serviços mais abrangentes de gestão do diabetes ou usar um horizonte mais longo com uma adoção otimista incorporada. Para a Mordor Intelligence, o total é limitado ao conjunto definido de medicamentos e às categorias de dispositivos listadas (incluindo administração de insulina e monitorização de glicose), e o modelo é atualizado usando o período histórico mais recente disponível antes da previsão.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,02 bilhões de USD (2025) | |
| Consultoria Global A | 4,80 bilhões de USD (2026) | Utiliza um conjunto de receitas mais amplo e um ano de início posterior, e parece assumir uma penetração mais rápida de monitorização avançada e terapia com bombas em todos os canais, o que eleva o total. |
| Boletim Comercial B | 0,95 bilhão de USD (2023) | Aproxima-se mais de uma visão focada apenas em medicamentos ou terapêutica ligada a uma base de 2023, e não considera claramente o valor dos dispositivos para diabetes e os volumes recorrentes de consumíveis. |
A dispersão entre as fontes é explicada principalmente pelo que é contabilizado e pela rapidez com que se assume que a adoção avança em um sistema financiado publicamente. Ao manter a lista de produtos explícita, vincular os volumes aos padrões de uso da população tratada e depois verificar os preços e a adoção com respondentes focados na Espanha, a estimativa permanece prática e replicável para o planejamento.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha?
Prevê-se que o Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha registe um CAGR de 6,92% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais intervenientes no Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi e Omnipod são as principais empresas que operam no Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha.
Que anos abrange este Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes em Espanha para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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