Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha

Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha pela Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha situa-se em USD 1,55 bilhão em 2025 e está projetado para atingir USD 2,01 bilhões até 2030, gerando uma taxa de crescimento anual composta (TCAC) de 5,39% para 2025-2030. Este crescimento reflete o esforço do governo para modernizar equipamentos de hospitais públicos enquanto mantém disciplina orçamentária geral. Dispositivos terapêuticos e cirúrgicos comandam a maior participação do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha, enquanto tecnologias de diagnóstico e monitoramento estão avançando mais rapidamente conforme hospitais buscam detectar doenças mais precocemente e encurtar estadias de pacientes internados. Fabricantes que combinam hardware intervencionista com serviços de monitoramento digital já se beneficiam de fluxos de receita recorrente mais amplos. Enquanto isso, investimento acelerado por redes de cardiologia privadas eleva a demanda total e aumenta expectativas por funcionalidade premium, forçando fornecedores a equilibrar ofertas padronizadas para instituições públicas com soluções high-end para centros privados.

Principais Conclusões do Relatório

Por tipo de dispositivo, produtos terapêuticos e cirúrgicos lideraram com 57,20% da participação do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha em 2024; equipamentos de diagnóstico e monitoramento devem expandir a uma TCAC de 6,03% até 2030.  

Por indicação, doença arterial coronariana representou 55,21% do tamanho do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha em 2024, enquanto doença valvar cardíaca está definida para crescer a uma TCAC de 6,84% até 2030.  

Por usuário final, hospitais controlaram 68,20% da receita em 2024; ambientes de cuidados domiciliares devem registrar o crescimento mais rápido a uma TCAC de 7,11% entre 2025-2030. 

Análise de Segmento

Por Tipo de Dispositivo: Momento de Diagnóstico Junto à Escala Terapêutica

Dispositivos terapêuticos e cirúrgicos detiveram 57,20% da participação do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha em 2024, impulsionados por stents coronários e implantes de gerenciamento de ritmo cardíaco. Simultaneamente, o tamanho do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha para equipamentos de diagnóstico e monitoramento deve crescer a 6,03% TCAC até 2030 graças a imagem guiada por IA e financiamento nacional para detecção precoce. Ferramentas transcateter avançadas também encurtam o ciclo de vida de dispositivos cirúrgicos mais antigos, deslocando aquisições em direção a sistemas minimamente invasivos que encurtam estadias hospitalares. Fornecedores que podem empacotar licenças de software modular com hardware central capturam receita incremental sem custos de produção proporcionalmente maiores.

Adoção de diagnóstico não está mais confinada a centros acadêmicos. Plataformas de reserva de fluxo fracionado e ecocardiografia 3D estão penetrando hospitais regionais, encorajados por diretrizes de aquisição padronizadas sob o Plano Nacional de Saúde Cardiovascular. Ao mesmo tempo, o segmento terapêutico está intensificando seu foco em intervenções de coração estrutural conforme pagadores reconhecem os benefícios de custo de tempos de recuperação mais curtos. Hospitais que alcançam métricas menores de duração de estadia através de inovação em dispositivos frequentemente se qualificam para financiamento baseado em desempenho, impulsionando demanda pelos implantes mais recentes.

Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha: Participação de Mercado por Tipo de Dispositivo
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Por Indicação: Dominância Coronária com Aceleração Valvar

O tamanho do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha alocado para doença arterial coronariana atingiu 55,21% em 2024, refletindo infraestrutura madura e expertise clínica. Iterações de stent eluente de droga e angioplastia guiada por imagem entregam valor incremental constante. Fornecedores mitigam pressão de preço incluindo consumíveis de baixa margem com analytics proprietários. Doença valvar cardíaca, embora menor, está posicionada para uma TCAC de 6,84% durante 2025-2030 seguindo expansão de reembolso TAVR e TMVR. Hospitais que mantêm equipes cardíacas dedicadas já capturam volumes crescentes de referência, indicando que capacidade procedimental pode determinar participação futura mais que disponibilidade de dispositivo.

Gerenciamento de insuficiência cardíaca e eletrofisiologia estão ganhando visibilidade. Monitores hemodinâmicos implantáveis fornecem dados em tempo real que previnem eventos de descompensação, reduzindo readmissões. Volumes de ablação por cateter cresceram 18% em 2024, demonstrando que terapia de arritmia está se espalhando além de centros terciários. Fornecedores integrando sistemas de mapeamento com hardware de ablação fornecem soluções de fonte única que muitos hospitais veem como operacionalmente vantajosas.

Análise Geográfica

Madrid e Catalunha representaram cerca de um terço do tamanho do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha em 2024, apoiadas por redes densas de hospitais terciários e programas vibrantes de pesquisa clínica. Orçamentos de capital nessas regiões favorecem imagem habilitada por IA e eletrofisiologia avançada, cimentando seu status como adotantes iniciais. Valencia e Andaluzia, restringidas por tetos de preço rigorosos, frequentemente adiam compras premium ou dependem de leasing plurianual para introduzir novas tecnologias.

Províncias do norte como Galiza e Astúrias demonstram necessidade crescente de implantes de gerenciamento de ritmo cardíaco conforme suas populações envelhecidas excedem a média nacional. Subsídios do Plano Nacional de Saúde Cardiovascular financiaram os primeiros laboratórios de cateterismo em várias dessas áreas, cortando tempos de viagem de pacientes e impulsionando volumes de procedimentos locais. Fornecedores que situam centros de serviço perto desses novos centros podem garantir lealdade inicial.

Ao longo da costa mediterrânea, picos de turismo sazonal esticam capacidade intervencionista. Hospitais em Múrcia e Alicante implantam layouts modulares de laboratório de cateterismo e imagem portátil para gerenciar demanda flutuante. Sessões vespertinas de TAVR liberam capacidade diurna para casos emergentes, apontando para demanda contínua por consumíveis mesmo durante períodos tradicionalmente considerados de baixa utilização. Fornecedores capazes de reabastecimento rápido ganham vantagem nessas configurações sensíveis ao tempo.

Panorama Competitivo

Os cinco maiores fabricantes garantiram mais de 50% da participação do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha em 2024, resultando em concentração de mercado moderada. Fornecedores de linha ampla alavancam portfólios integrados para ganhar contratos em todo o sistema que incluem implantes, imagem, analytics e manutenção. Inovadores de nicho têm sucesso excedendo em segmentos especializados como balões revestidos de droga ou gravadores de loop implantáveis, frequentemente colaborando com hospitais acadêmicos para desenvolver evidência para resultados superiores.

Alianças estratégicas com centros cardíacos líderes aceleram refinamento de dispositivos. Testes de acesso inicial permitem hospitais moldar design iterativo, enquanto fornecedores coletam dados de desempenho do mundo real para submissões regulatórias. Essas colaborações sublinham que batalhas futuras de participação podem depender mais de prova clínica que de preços manchete apenas.

Integração digital representa a nova fronteira competitiva. Fabricantes combinando hardware com suporte de decisão baseado em nuvem se incorporam profundamente dentro da arquitetura de TI hospitalar. Atividade de patentes em analytics preditivos disparou durante 2024, indicando uma corrida para controlar a camada de dados do cuidado cardiovascular. Plataformas oferecendo APIs abertas poderiam superar ecossistemas fechados conforme redes de saúde priorizam cada vez mais interoperabilidade.

Líderes da Indústria de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha

  1. Boston Scientific Corporation

  2. Cardinal Health

  3. Siemens Healthineers

  4. Medtronic

  5. Abbott

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha
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Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Abril 2025: Sociedades de cardiologia espanholas emitiram diretrizes cardiovasculares específicas por gênero, levando hospitais a ajustar protocolos de imagem para mulheres
  • Março 2025: Philips lançou seu ePatch ECG vestível e analytics de IA para 14 hospitais espanhóis, permitindo monitoramento contínuo de 14 dias

Índice para o Relatório da Indústria de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha

1. Introdução

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. Metodologia de Pesquisa

3. Resumo Executivo

4. Panorama do Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Direcionadores de Mercado
    • 4.2.1 Plano Nacional de Saúde Cardiovascular 2022-2029 Catalisando Aquisição de Dispositivos em Hospitais Públicos
    • 4.2.2 População Espanhola Rapidamente Envelhecendo Expandindo Demanda de Dispositivos Cardíacos
    • 4.2.3 Reembolso de TAVR e TMVR Acelerando Absorção de Dispositivos de Coração Estrutural
    • 4.2.4 Expansão de Redes de Cardiologia Privadas Impulsionando Equipamentos de CRM e Imagem High-End
    • 4.2.5 Aumento de Fundos para Plataformas de Telemonitoramento Cardíaco Digital
  • 4.3 Restrições de Mercado
    • 4.3.1 Tetos de Preços de Licitações Regionais Comprimindo Preços Médios de Venda
    • 4.3.2 Atraso na Recertificação MDR Atrasando Novos Lançamentos de Produtos na Espanha
    • 4.3.3 Escassez de Cardiologistas Intervencionistas Fora de Madrid e Catalunha Limitando Volumes de Procedimentos
    • 4.3.4 Ciclos de Pagamento Hospitalar de 120 Dias Impactando Fluxo de Caixa do Fornecedor
  • 4.4 Análise de Valor / Cadeia de Suprimentos
  • 4.5 Perspectiva Regulatória
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.3 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.7.5 Rivalidade Competitiva

5. Tamanho do Mercado e Previsões de Crescimento

  • 5.1 Por Dispositivo
    • 5.1.1 Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento
    • 5.1.1.1 Sistemas ECG
    • 5.1.1.2 Monitor Cardíaco Remoto
    • 5.1.1.3 Ressonância Magnética Cardíaca
    • 5.1.1.4 Tomografia Computadorizada Cardíaca
    • 5.1.1.5 Ecocardiografia / Ultrassom
    • 5.1.1.6 Sistemas de Reserva de Fluxo Fracionado (FFR)
    • 5.1.2 Dispositivos Terapêuticos e Cirúrgicos
    • 5.1.2.1 Stents Coronários
    • 5.1.2.1.1 Stents Eluentes de Droga
    • 5.1.2.1.2 Stents de Metal Nu
    • 5.1.2.1.3 Stents Biorreabsorvíveis
    • 5.1.2.2 Cateteres
    • 5.1.2.2.1 Cateteres de Balão PTCA
    • 5.1.2.2.2 Cateteres IVUS/OCT
    • 5.1.2.3 Gerenciamento de Ritmo Cardíaco
    • 5.1.2.3.1 Marca-passos
    • 5.1.2.3.2 Desfibriladores Cardioversores Implantáveis
    • 5.1.2.3.3 Dispositivos de Terapia de Ressincronização Cardíaca
    • 5.1.2.4 Válvulas Cardíacas
    • 5.1.2.4.1 TAVR/TAVI
    • 5.1.2.4.2 Válvulas Mecânicas
    • 5.1.2.4.3 Válvulas de Tecido/Bioprotéticas
    • 5.1.2.5 Dispositivos de Assistência Ventricular
    • 5.1.2.6 Corações Artificiais
    • 5.1.2.7 Enxertos e Patches
    • 5.1.2.8 Outros Dispositivos Cirúrgicos Cardiovasculares
  • 5.2 Por Indicação
    • 5.2.1 Doença Arterial Coronariana
    • 5.2.2 Arritmia
    • 5.2.3 Insuficiência Cardíaca
    • 5.2.4 Doença Valvar Cardíaca
  • 5.3 Por Usuário Final
    • 5.3.1 Hospitais
    • 5.3.2 Ambientes de Cuidados Domiciliares
    • 5.3.3 Outros

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Perfis de Empresas {(inclui Visão Geral de Nível Global, visão geral de nível de mercado, Segmentos Principais, Financeiros conforme disponível, Informações Estratégicas, Rank/Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)}
    • 6.3.1 Medtronic Plc
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 Abbott Laboratories
    • 6.3.4 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.3.5 Philips Healthcare
    • 6.3.6 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.7 Terumo Corporation
    • 6.3.8 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.9 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.10 LivaNova PLC
    • 6.3.11 Cardinal Health (Cordis)
    • 6.3.12 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.13 Meril Life Sciences Pvt Ltd
    • 6.3.14 Acist Medical Systems
    • 6.3.15 Getinge AB (Maquet)
    • 6.3.16 W. L. Gore & Associates
    • 6.3.17 Johnson & Johnson (Biosense Webster)
    • 6.3.18 Teleflex

7. Oportunidades de Mercado e Perspectivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaço Branco e Necessidades Não Atendidas
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Escopo do Relatório do Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha

Conforme o escopo do relatório, dispositivos cardiovasculares são usados para diagnosticar, monitorar e tratar doenças cardíacas e problemas de saúde relacionados. Um dispositivo cardíaco mantém o coração batendo com ritmo normal.

O Mercado de Dispositivos Cardiovasculares da Espanha é segmentado por Tipo de Dispositivo (Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento (Eletrocardiograma (ECG), Monitoramento Cardíaco Remoto, e Outros Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento) e dispositivos Terapêuticos e Cirúrgicos (Dispositivos de Assistência Cardíaca, Dispositivos de Gerenciamento de Ritmo Cardíaco, Cateter, Stents e Enxertos, Válvulas Cardíacas, e Outros Dispositivos Terapêuticos e Cirúrgicos)). O relatório oferece valor (em USD milhões) para os segmentos acima.

Por Dispositivo
Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento Sistemas ECG
Monitor Cardíaco Remoto
Ressonância Magnética Cardíaca
Tomografia Computadorizada Cardíaca
Ecocardiografia / Ultrassom
Sistemas de Reserva de Fluxo Fracionado (FFR)
Dispositivos Terapêuticos e Cirúrgicos Stents Coronários Stents Eluentes de Droga
Stents de Metal Nu
Stents Biorreabsorvíveis
Cateteres Cateteres de Balão PTCA
Cateteres IVUS/OCT
Gerenciamento de Ritmo Cardíaco Marca-passos
Desfibriladores Cardioversores Implantáveis
Dispositivos de Terapia de Ressincronização Cardíaca
Válvulas Cardíacas TAVR/TAVI
Válvulas Mecânicas
Válvulas de Tecido/Bioprotéticas
Dispositivos de Assistência Ventricular
Corações Artificiais
Enxertos e Patches
Outros Dispositivos Cirúrgicos Cardiovasculares
Por Indicação
Doença Arterial Coronariana
Arritmia
Insuficiência Cardíaca
Doença Valvar Cardíaca
Por Usuário Final
Hospitais
Ambientes de Cuidados Domiciliares
Outros
Por Dispositivo Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento Sistemas ECG
Monitor Cardíaco Remoto
Ressonância Magnética Cardíaca
Tomografia Computadorizada Cardíaca
Ecocardiografia / Ultrassom
Sistemas de Reserva de Fluxo Fracionado (FFR)
Dispositivos Terapêuticos e Cirúrgicos Stents Coronários Stents Eluentes de Droga
Stents de Metal Nu
Stents Biorreabsorvíveis
Cateteres Cateteres de Balão PTCA
Cateteres IVUS/OCT
Gerenciamento de Ritmo Cardíaco Marca-passos
Desfibriladores Cardioversores Implantáveis
Dispositivos de Terapia de Ressincronização Cardíaca
Válvulas Cardíacas TAVR/TAVI
Válvulas Mecânicas
Válvulas de Tecido/Bioprotéticas
Dispositivos de Assistência Ventricular
Corações Artificiais
Enxertos e Patches
Outros Dispositivos Cirúrgicos Cardiovasculares
Por Indicação Doença Arterial Coronariana
Arritmia
Insuficiência Cardíaca
Doença Valvar Cardíaca
Por Usuário Final Hospitais
Ambientes de Cuidados Domiciliares
Outros
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Perguntas-Chave Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha?

O mercado está avaliado em USD 1,55 bilhão em 2025 e está projetado para atingir USD 2,01 bilhões até 2030.

Qual segmento detém a maior participação do mercado de dispositivos cardiovasculares da Espanha?

Dispositivos terapêuticos e cirúrgicos lideram com 57,20% da receita de 2024, impulsionados por stents coronários e implantes de ritmo cardíaco.

Quão rápido o segmento de usuário final de cuidados domiciliares está crescendo?

Dispositivos cardiovasculares de cuidados domiciliares devem expandir a uma TCAC de 7,11% entre 2025-2030, o mais rápido entre todas as configurações de usuário final.

Por que dispositivos de coração estrutural estão ganhando momentum na Espanha?

Reembolso expandido em 2024 para TAVR e TMVR dobrou o pool de pacientes elegíveis e impulsionou volumes de procedimentos em 47%, acelerando demanda por tecnologias de válvula transcateter.

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