Análise Do Tamanho E Participação De Mercado Do Setor De Varejo Da Coreia Do Sul - Tendências De Crescimento E Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado do Setor de Varejo da Coreia do Sul

Crescimento rápido de canais móveis e e-commerce

Dispositivos móveis já geram mais da metade de todos os pedidos online, confirmando o mercado de varejo sul-coreano como um dos ambientes de compras mais centrados em móveis do mundo. O cumprimento no mesmo dia agora cobre 70% das famílias, possibilitado por mais de 100 centros de cumprimento automatizados distribuídos nacionalmente. Recursos de comércio social incorporados em super-apps convertem momentos de navegação em compras reais, e a maioria dos compradores da Geração Z compra diretamente de feeds sociais. Limites regulamentares impostos a hipermercados inadvertidamente ampliaram a lacuna digital, aceleraram a adoção de mercearia online e deram um impulso extra ao e-commerce. 

Alta penetração de pagamentos digitais e super-apps

Em 2023, a adoção de transferências em tempo real reduziu significativamente o atrito no checkout, ao mesmo tempo em que possibilitou programas de fidelidade altamente orientados por dados. O ecossistema integrado do KakaoTalk não apenas engaja usuários, mas também permite que comerciantes fusionem comércio com funcionalidades de mensagens e pagamento. O domínio de soluções de pagamento baseadas em QR para transações de baixo valor em áreas urbanas acompanhou o declínio no uso de dinheiro. Fusões e aquisições, como a aquisição da SSG Pay pela Kakao Pay, impulsionaram eficiências operacionais, mas também concentraram riscos para comerciantes dependentes de poucos gateways de pagamento. Este desenvolvimento contribuiu com 0,8 pontos percentuais incrementais para o crescimento geral do mercado.

Expansão de formatos de conveniência para famílias unipessoais

A crescente prevalência de famílias unipessoais está influenciando significativamente o comportamento do consumidor, particularmente na demanda por refeições prontas para consumo e compras de conveniência 24/7. As lojas de conveniência na região exibem a maior densidade global, com uma loja atendendo cada cidadão, destacando sua importância estratégica. Em 2024, o segmento de refeições preparadas dentro dessas lojas experimentou crescimento substancial, com vendas de marmitas surgindo como um direcionador-chave de receita. Essas lojas diversificaram suas ofertas, evoluindo para centros multifuncionais que atendem à retirada de encomendas, serviços bancários básicos e necessidades de vestuário. Esta diversificação, combinada com tendências de migração urbana, impactou positivamente a taxa de crescimento anual composta (TCAC) de longo prazo.

Apoio governamental para logística de cadeia fria e varejo inteligente

Até 2027, o orçamento nacional aloca recursos para atualizações de refrigeração, automação e nós de logística rural, visando estabilizar a cadeia de suprimentos de alimentos frescos^{[1]Ministry of Trade, Industry and Energy, "Supply-Chain Stabilisation Programme 2024-27," motie.go.kr} . A melhoria da eficiência da cadeia fria minimiza o desperdício, melhorando diretamente as margens de lucro no mercado de mercearia fresca, que historicamente enfrentou altos níveis de desperdício. A adoção de estufas inteligentes é esperada para aumentar nas fazendas, garantindo produção consistente de frutas e vegetais. Subsídios para quiosques inclusivos são projetados para melhorar a acessibilidade para consumidores idosos e deficientes, expandindo a base potencial de clientes. Estes investimentos estruturais são projetados para impulsionar crescimento sustentado no longo prazo.

Saturação e canibalização entre lojas de conveniência

A saturação de lojas por residente intensificou a concorrência intra-rede, reduzindo a disparidade de receita entre CU e GS25 enquanto exercia pressão sobre as margens de lucro. Lojas adicionais agora canibalizam unidades existentes em vez de capturar demanda fresca, desencadeando uma corrida em direção a locais de menor qualidade em áreas já lotadas. Franqueados menores enfrentam proporções insustentáveis de aluguel-para-vendas, que provavelmente desencadearão consolidação entre operadores mais fracos. A conveniência permanece o único formato offline esperado para crescer, mas a pressão de margem de curto prazo reduz a TCAC do mercado de varejo da Coreia do Sul. Zonas metropolitanas suportarão o ajuste mais pesado até que a racionalização ocorra.

Escalada de custos trabalhistas e imobiliários

Fechamentos de restaurantes atingiram uma alta de 19 anos, sinalizando inflação salarial e de aluguel que agora se espalha para o varejo mais amplo. Localizações privilegiadas em Myeongdong recuperaram quase todos os níveis de aluguel pré-pandemia, excluindo comerciantes menores de corredores centrais. Implementações robóticas, como os robôs de serviço da Hanwha, compensam escassez crônica de pessoal, mas requerem gastos de capital pesados, ampliando a lacuna entre grandes e pequenas redes. A escalada de custos também corrói o poder de gasto discricionário para atualizações de lojas e merchandising baseado em experiência. Estes ventos contrários cortam 0,5 pontos da TCAC projetada durante a próxima janela de quatro anos.

Análise de Segmentos

Por Canal de Varejo: Plataformas digitais remodelam o mercado

O canal de e-commerce respondeu por 41,43% das vendas de 2024, sublinhando quão decisivamente o mercado de varejo sul-coreano se direcionou para o cumprimento online. Hipermercados perderam participação enquanto compradores migraram para aplicativos móveis que prometem entrega no mesmo dia e pagamento sem atrito. O tamanho do mercado de varejo sul-coreano para mercearia omnicanal projeta-se expandir a uma impressionante TCAC de 19,40% entre 2025 e 2030, impulsionado por investimento logístico pesado e mudanças nos hábitos de preparo de refeições. O modelo de cumprimento direto da Coupang, apoiado por mais de 100 centros automatizados, agora comanda aproximadamente 25% de todas as transações online, pressionando rivais a igualar seus altos padrões de serviço^{[2]Investor Relations, "Form 10-K 2024," Coupang, coupang.com} . Lojas de departamento defendem relevância dobrando a aposta em concessões de luxo e zonas experienciais que compensam volumes declinantes de vestuário de médio mercado.

A intensidade competitiva dentro dos canais digitais permanece feroz enquanto o Naver persegue uma estratégia de marketplace superando KRW 50 trilhões em GMV. Transmissões de live-commerce fundem entretenimento com compras, transformando espectadores passivos em compradores ativos a taxas de engajamento líderes da indústria. Jogadores tradicionais como Lotte Mart lançaram o aplicativo Zetta alimentado pela Ocado, provando que parcerias ajudam nomes físicos a permanecerem competitivos online. Cadeias de conveniência usam densidade de loja incomparável como fosso estratégico, ampliando sortimentos para incluir vestuário, serviços financeiros e armários de encomendas. Modelos híbridos que misturam retirada instantânea na loja com pré-pedidos móveis parecem melhor posicionados para equilibrar disciplina de custos com conveniência do cliente através do mercado de varejo sul-coreano.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Categoria de Produto: Beleza impulsiona crescimento incremental

Mercearia e alimentos contribuíram com 31,24% da receita total em 2024, significando a base que bens essenciais fornecem ao mercado de varejo da Coreia do Sul. Apesar de sua grande base, mercearia teceu ofertas de alta margem como produtos premium e kits de refeições prontas para cozinhar para proteger a rentabilidade. Beleza e cuidados pessoais, entretanto, está no caminho para superar todas as categorias a uma TCAC de 11,80%, impulsionada pela ressonância global da K-beauty e penetração profunda de canais domésticos. A receita de KRW 3,86 trilhões da CJ Olive Young prova como sortimentos curados e linhas de marca própria elevam margens mesmo em um campo lotado. Eletrônicos, moda e categorias de vida doméstica postam momentum misto influenciado por tendências de renda familiar e preferências de vida urbana minimalista^{[3]Statistics Korea, "Household Distribution 2024," kosis.kr} .

Exportadores de beleza dobraram remessas para os Estados Unidos desde 2020, adicionando uma alavanca de crescimento internacional que retroalimenta orçamentos domésticos de P&D e marketing. Especialistas em moda como Musinsa dependem de marcas próprias orientadas por dados para garantir 48,10% dos guarda-roupas da Geração Z, isolando-os de mega-marcas internacionais. Eletrônicos de consumo continuam crescimento estável conforme atualizações de smartphones 5G e adoção de casa inteligente se expandem. Produtos de saúde e bem-estar ganham tração entre compradores mais velhos focados em longevidade, enquanto linhas esportivo-lazer se beneficiam de campanhas governamentais de fitness. A diversificação robusta de categorias amortece a indústria de varejo da Coreia do Sul contra choques cíclicos concentrados em qualquer vertical única.

Por Método de Pagamento: Cartões permanecem centrais, mas flexibilidade ganha terreno

Cartões de crédito alimentaram 52,34% de todas as transações de 2024, destacando lealdade enraizada a esquemas de recompensa ricos em pontos e planos de parcelamento tradicionais. Serviços de compre-agora-pague-depois, embora atualmente menores, são previstos para escalar a uma TCAC de 15,20% conforme consumidores mais jovens buscam controle orçamentário sem taxas de juros rotativos. Transferências em tempo real de conta para conta melhoram a liquidez do comerciante ao encurtar ciclos de liquidação, um ganho de eficiência silencioso, mas material. Carteiras digitais incorporam funções de mídia social que transformam aplicativos de pagamento em plataformas de descoberta de produtos, reforçando a participação de mercado de varejo sul-coreano de ecossistemas dominantes de super-app. À medida que comerciantes grandes e pequenos cada vez mais abraçam pagamentos NFC e QR, o uso de dinheiro é projetado para declinar até 2030.

A consolidação entre gateways de pagamento, tipificada pelas aquisições recentes da Kakao Pay, aumenta o poder de barganha sobre varejistas menores, mas desbloqueia insights unificados do cliente através de canais. A infraestrutura NFC atrasada restringe o Apple Pay, indiretamente salvaguardando ecossistemas domésticos como Samsung Pay que dependem de transmissão magnética segura. Reguladores defendem interoperabilidade para minimizar falhas de ponto único, mas dependência sistêmica de duas ou três plataformas persiste. Pontos de fidelidade cada vez mais se convertem através de varejo, viagem e serviços de streaming, aprofundando a aderência do cliente. À medida que a escolha de pagamento se diversifica, o atrito no checkout cai e os tamanhos médios de ticket sobem gradualmente através do mercado de varejo sul-coreano.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Análise Geográfica

A Região da Capital de Seul gerou 47,12% do faturamento de 2024, alavancando população densa, maior renda disponível e seu papel como plataforma de lançamento para produtos de luxo e tecnologia. Em 2025, conforme turistas internacionais fizeram um retorno, taxas de vacância em corredores privilegiados despencaram, respirando nova vida em vendas de varejo de luxo, alimentos e bebidas e experiencial. Operadores de grande formato subdividem pegadas grandes em zonas ricas em serviços, como áreas pop-up e espaços de coworking para mitigar aluguéis altíssimos, enquanto clusters logísticos circundam a capital para garantir cobertura nacional no dia seguinte. A concentração de consumidores e infraestrutura faz de Seul um barômetro para inovações variando de pilotos de conveniência não tripulados a concierges de lojas de departamento alimentados por IA. Entretanto, o agrupamento demográfico expõe a área a choques abruptos de política e custos que poderiam reverberar através de todo o mercado de varejo da Coreia do Sul.

A Região de Jeju posta a maior TCAC regional a 6,70% até 2030, impulsionada pelo turismo em recuperação e privilégios duty-free que atraem compradores locais e estrangeiros. Atualizações de infraestrutura, incluindo planos para um segundo aeroporto, melhoram a acessibilidade e ajudam a suavizar os picos de demanda historicamente sazonais da ilha. Operadores duty-free estenderam sistemas de pré-pedido online, permitindo que viajantes comprem antes da chegada e coletem mercadorias na partida, assim alongando a janela de compra e elevando valores de cesta. PMEs locais fazem parcerias com hotéis para mostrar produtos regionais, alinhando o varejo de Jeju com tendências de viagem experiencial. Políticas de turismo sustentável inspiram novos formatos de loja focados em ecologia e bem-estar, reposicionando a ilha como destino de estilo de vida premium dentro do mercado de varejo mais amplo da Coreia do Sul.

A Província de Chungcheong alavanca seu corredor de semicondutores para atrair mão de obra qualificada, o que impulsiona a renda disponível e adoção de formatos de varejo modernos. Gyeongsang se beneficia de portos orientados à exportação que fortalecem o varejo de eletrônicos e automotivo, embora o tráfego do centro da cidade continue a derivar online. Jeolla foca em agritech para capturar demanda de cadeia fria, enquanto Gangwon capitaliza em esportes de inverno e turismo de parques nacionais para impulsionar vendas esportivo-lazer. Fundos de desenvolvimento regional equilibrado visam harmonizar esses padrões de crescimento variados, e investimentos nacionais em cadeia de suprimentos encurtam tempos de entrega através das províncias. A melhoria da paridade logística gradualmente estreita a lacuna histórica de desempenho entre Seul e regiões periféricas, melhorando a resiliência nacional no mercado de varejo da Coreia do Sul.